Impostazioni dashboard piani d’azione (EX)

Informazioni sulle impostazioni del dashboard Piani d’azione

Dopo aver rivisto i dati della dashboard e notato aree della tua azienda che possono utilizzare il miglioramento, puoi impostare piani d’azione per dettagliare come migliorerai queste aree.

All’interno della sezione Piani d’azione delle Impostazioni della tua dashboard, puoi personalizzare gli elementi della serie di dati disponibili per la creazione di piani d’azione. È anche possibile aggiungere ulteriori informazioni e campi che vengono visualizzati quando i visualizzatori della dashboard stanno creando piani d’azione.

Impostazioni del piano d’azione

• Attiva pianificazione delle azioni: attiva la funzionalità di pianificazione delle azioni per il dashboard.
• Abilita le bacheche delle idee: abilita le action idea board. Non è necessario abilitare la pianificazione delle azioni sul cruscotto per utilizzare le action idea board, sebbene sia consigliato.

Campi personalizzati

Per impostazione predefinita, tutti i piani d’azione hanno un campo per i proprietari e la data di scadenza del piano. Tuttavia, se vuoi aggiungere altri campi che gli utenti del piano d’azione devono compilare, puoi apportare le seguenti modifiche nella sezione dei piani d’azione delle impostazioni della tua dashboard.

1. Fare clic su Campo.
   
2. Selezionare il tipo di campo da aggiungere. Le opzioni includono:
   • Testo: un campo in cui l’utente può digitare una risposta a risposta aperta. Quando viene utilizzato nei rapporti del piano d’azione, si comporta come un campo di testo aperto.
   • Data: un campo in cui l’utente può inserire una data. Se utilizzato nei rapporti del piano d’azione, si comporta come un campo Data.
   • Casella di controllo: un campo che funziona come una domanda a scelta multipla in cui un utente seleziona una o più opzioni utilizzando le caselle di controllo. Se utilizzato nel reporting del piano d’azione, si comporta come un insieme di testo/insieme di testi a più risposte.
   • Elenco a discesa: un campo che funziona come una domanda a scelta multipla in cui un utente seleziona una o più opzioni utilizzando un menu a discesa. Se utilizzato nel reporting del piano d’azione, si comporta come un insieme di testo/insieme di testi a più risposte.
3. A seconda del tipo di campo selezionato, la configurazione completata è diversa. Consultare le sezioni seguenti per ulteriori informazioni.

Campi testo e data

Per i campi Testo e Data, è necessario specificare un’etichetta per il campo. Questo sarà il nome del campo visualizzato dagli utenti durante la creazione di un piano d’azione. Per aggiungere un’etichetta per un campo, immetterla nella casella delle etichette associata al campo.

Casella di controllo e campi di riepilogo a discesa

I campi Casella di controllo e Elenco a discesa vengono configurati allo stesso modo. Dopo aver aggiunto uno di questi campi, verrà visualizzata una seconda videata per la personalizzazione del campo. Le opzioni di personalizzazione sono le seguenti:

1. Fare clic su Etichetta per aggiungere una nuova opzione. Specificare il nome di questa opzione nella colonna Etichetta.
   
2. Fare clic e trascinare i punti a sinistra di un’opzione per riordinarla.
3. Attivare la casella di controllo Visualizza per visualizzare un’opzione o disabilitarla per nasconderla. Questa funzionalità è particolarmente utile se si dispone di un’opzione da rimuovere senza perdere i dati raccolti in precedenza per l’opzione.
4. Fare clic sul segno meno (–) per rimuovere un’opzione. I dati associati alle opzioni eliminate sono irrecuperabili.
5. Attivare Selezioni multiple se si desidera consentire agli utenti di selezionare più opzioni per questo campo.

Notifiche del piano d’azione

Le notifiche dei piani d’azione consentono agli utenti di ricevere notifiche per posta elettronica quando viene data loro la proprietà delle azioni o quando ricevono commenti sui loro piani d’azione. Queste notifiche assumono la forma di flussi di lavoro di attività tramite e-mail nel proprio gestore flussi di lavoro globale. È possibile visualizzare e modificare questi workflow facendo clic su Personalizza questa notifica.

Pianificazione dell’azione guidata

La pianificazione guidata delle azioni consente di chiudere il ciclo con il feedback dei dipendenti, offrendo a ogni leader e manager il potere di promuovere l’impatto nelle aree più importanti per i dipendenti.

ORIENTAMENTI GENERALI

La sezione Guida generale è il punto in cui è possibile fornire informazioni alla propria organizzazione sulla pianificazione delle azioni in generale. La tua organizzazione lo vedrà in fondo alla pagina quando cliccherà sui piani d’azione.

1. Aggiungere un’intestazione. Questo è il titolo della guida generale alla pianificazione delle azioni.
   
2. Aggiungi un messaggio. Si tratta di una guida generale per la strategia di pianificazione delle azioni.
   Qtip: questo campo non rispetta interruzioni di riga, rich text o HTML.
3. Aggiungere una risorsa. Il campo Testo è il nome della risorsa e il Link è l’URL della risorsa.
4. Fare clic su + Link per aggiungere un’altra risorsa.

Di seguito è riportato l’aspetto di ciascuno di questi campi per gli utenti, numerato come i passaggi visualizzati in.

Guida specifica/Campi disponibili

La sezione Guida specifica è il punto in cui è possibile aggiungere una guida che consente al manager di vedere quando crea il proprio piano d’azione. Dopo che il manager assegna il piano d’azione a una categoria o a un elemento del sondaggio, vedrà le azioni suggerite, i collegamenti alle risorse e altre linee guida che fornirai loro nel piano d’azione per aiutarli a crearne uno. Questa sezione consente inoltre di gestire quali elementi dei dati del sondaggio sono disponibili per la pianificazione delle azioni.

È possibile aggiungere una guida specifica a livello di categoria (Guida a livello di categoria) e/o domande del sondaggio (Guida a livello di domanda).

1. Se desideri che un manager sia in grado di taggare il proprio piano d’azione su una determinata categoria/domanda, assicurati che Disponibile sia selezionato in alto a destra.
   Qtip: se Disponibile non è selezionato, significa che i manager non possono aggiungere un piano d’azione a quella categoria o domanda. Potresti voler eseguire questa operazione quando la voce del sondaggio non è qualcosa su cui un manager può intervenire o è al di fuori del controllo del manager.

   

2. Fornisci un titolo breve e fruibile per il tuo piano d’azione. Questo titolo dovrebbe descrivere brevemente l’azione specifica che verrà intrapresa per affrontare la voce o la categoria selezionata del sondaggio (ad esempio, consentire ai dipendenti di condividere i propri ruoli).
3. Spiega perché questa categoria/domanda è importante per l’esperienza di lavoro dei tuoi dipendenti.
   Consiglio Q: questo campo è facoltativo, ma verrà visualizzato quando un manager aggiunge un piano d’azione dal widget Aree di interesse, pertanto si consiglia di aggiungerne uno.
4. Se lo si desidera, fare clic su Contenuto per aggiungere altre linee guida utili per un manager durante la creazione di un piano d’azione, ad esempio domande di autoriflessione o argomenti di discussione.
   Qtip: dopo aver creato un piano d’azione sotto questa categoria/domanda, questo contenuto viene visualizzato a destra sotto l’importanza che hai scritto nella Fase 3.
5. Aggiungi qui i collegamenti alle risorse interne o esterne. Il campo Testo è il nome della risorsa e il Link è l’URL della risorsa.
   
   Consiglio Q: fare clic su + collegamento per aggiungere un altro collegamento.
6. Aggiungere le azioni suggerite. Si tratta di potenziali idee di azione che forniscono ai leader idee su come agire.
   Qtip: compaiono come punti elenco nella finestra di creazione del piano d’azione e, una volta creato, il piano d’azione verrà visualizzato come Azioni suggerite a sinistra del piano.
   Consiglio Q: fare clic sull‘azione suggerita per aggiungere un’altra azione suggerita.

Ecco come appaiono le linee guida specifiche quando crei un piano d’azione.

Ecco l’aspetto di ciascuno dei campi dopo aver creato un piano d’azione, numerato come i passaggi in cui appaiono.