Strumenti gerarchie organizzative (EE)

Informazioni sugli strumenti delle gerarchie organizzative

Una volta generata la gerarchia, sarà possibile accedere a un menu Strumenti gerarchia contenente diverse funzionalità che consentono di esplorare e gestire la gerarchia appena creata.

Questa pagina illustra le seguenti opzioni: Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa, Esporta partecipanti, Comprimi unità aperte e Importa/Esporta/Rimuovi delegati.

Consulta le nostre pagine su Opzioni di esportazione e importazione delle gerarchie organizzative e Mappa unità gerarchiche organizzative per maggiori informazioni sulle altre opzioni del menu Strumenti gerarchia.

Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa

La Cronologia azioni Visualizza gerarchia dell’organizzazione mostrerà ogni azione eseguita sulla gerarchia all’interno della piattaforma, inclusa la data di caricamento e le modifiche apportate.

Nell’immagine sopra, un partecipante nella gerarchia è stato nominato manager.

È anche possibile limitare lo storico di una Data di inizio e di una Data di fine.

Esporta partecipanti

L’opzione Esporta partecipanti scaricherà sul computer un CSV dei partecipanti e dei metadati rilevanti per la gerarchia.

Ad esempio, potrebbe essere stato salvato il genere, l’età e la data di assunzione dei partecipanti come metadati, ma se è stata creata una gerarchia Genitore-figlio, questa opzione scaricherà solo ID dipendente, ID manager e UnitName di ciascun partecipante (il nome dell’unità a cui appartiene il partecipante), poiché sono gli unici metadati rilevanti per la gerarchia.

Comprimi unità aperte

Se si seleziona Comprimi unità aperte, le unità aperte verranno chiuse.

Questa opzione è utile se si dispone di una grande gerarchia che si è cercata e si desidera semplificare ciò che si sta cercando per trovare qualcosa che si trova altrove nella gerarchia.

Esporta unità e importa unità

È possibile esportare un CSV delle unità gerarchiche, quindi apportare alcune modifiche che è possibile importare. Per maggiori dettagli, consulta le pagine di supporto Esporta unità e Importa unità.

Importa risposte anonime

È possibile importare nel progetto risposte che non sono collegate ad alcun partecipante specifico. Per maggiori informazioni, consulta la pagina di supporto Importa risposte anonime.

Gestisci importazioni precedenti

Se hai importato risposte anonime, puoi visualizzare una cronologia di questi download e persino recuperare i file. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina di supporto Gestisci importazioni precedenti.

Mappa le unità della gerarchia organizzativa

Dopo aver creato la gerarchia, potrebbe essere utile assicurarsi che sia allineata a quella creata a partire da un anno precedente. La possibilità di mappare le unità gerarchiche organizzative è utile perché consente di visualizzare dinamicamente i dati storici nei dashboard. Per saperne di più, consulta la pagina di supporto Mappa unità gerarchiche organizzative.

Impostazione di massa autorizzazioni delegate

Le autorizzazioni delegate consentono di assegnare autorizzazioni dashboard per gli individui autorizzati a visualizzare i dati al di fuori della loro unità gerarchica. Dopo l’aggiunta, i delegati verranno visualizzati nelle unità assegnate nella gerarchia.  Le risposte dei delegati non saranno legate all’unità a scopo di reporting, ma l’inclusione della posizione del delegato consentirà a questi dipendenti di vedere i dati della dashboard appropriati in modo rapido e dinamico. Dopo aver aggiunto i delegati, è possibile assegnare loro le autorizzazioni della dashboard utilizzando i ruoli.

Importazione di delegati

1. Prima di importare i delegati, è necessario aver importato i partecipanti nel progetto di impegno ed è necessario disporre di una gerarchia sovraordinato-subordinato o di una gerarchia basata su livelli.
2. Durante la visualizzazione della gerarchia, fare clic su Strumenti gerarchia.
   
3. Selezionare Importa delegati.
4. Fare clic su Modello CSV per scaricare un file di importazione di esempio. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
   
5. Compilare il file con i dati corrispondenti ai propri delegati. Per ogni delegato, immettere il relativo identificatore univoco nella colonna Identificatore univoco. Quindi, aggiungere i dati della gerarchia corrispondente nelle restanti colonne.
   
   Qtip: una gerarchia sovraordinato-subordinato richiederà l’utilizzo del campo ID manager e una gerarchia basata su livelli richiederà l’utilizzo di tutti i livelli specificati. Se si inseriscono più delegati nella stessa unità o nello stesso delegato per più unità, specificare tali azioni in righe separate nel file.
   Attenzione: è possibile avere fino a 500 righe per file di importazione. È possibile che siano presenti fino a 8000 delegati in una gerarchia.
6. Salvare il file come .CSV (UTF-8).
7. Torna a Qualtrics e fai clic su Strumenti gerarchici.
   
8. Selezionare Importa delegati.
9. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file di importazione dal computer.
   
10. Fare clic su Importa.

Al termine dell’importazione, è possibile utilizzare l’opzione Gestisci importazioni precedenti per recuperare un file di errore se uno dei delegati non è riuscito a importare.

Consiglio Q: dopo aver aggiunto i delegati, verranno visualizzati nella gerarchia. È possibile modificare i delegati per rimuoverli dalla gerarchia uno per uno.

Dopo aver importato i delegati, utilizzare i ruoli per assegnare loro le autorizzazioni della dashboard!

Esportazione di delegati

È possibile visualizzare i delegati in un’unità specifica navigando a tale unità nella scheda Gerarchie organizzative. Per visualizzare tutti i delegati nella gerarchia, sarà necessario esportare i delegati.

1. Fare clic su Strumenti gerarchia.
   
2. Selezionare Esporta delegati.
3. Aprire il file esportato sul computer. Questo file conterrà l’identificatore univoco e i metadati della gerarchia organizzativa associata di ogni delegato.

Rimozione di delegati in massa

1. Fare clic su Strumenti gerarchia.
   
2. Selezionare Rimuovi delegati.
3. Fare clic su Modello CSV per scaricare un file di importazione di esempio. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
   
4. Compilare il file con i dati corrispondenti ai propri delegati. Per ogni delegato, immettere il relativo identificatore univoco nella colonna Identificatore univoco. Quindi, aggiungere i dati della gerarchia corrispondente nelle restanti colonne.
   
   Qtip: una gerarchia sovraordinato-subordinato richiederà l’utilizzo del campo ID manager e una gerarchia basata su livelli richiederà l’utilizzo di tutti i livelli specificati. Se si inseriscono più delegati nella stessa unità o nello stesso delegato per più unità, specificare tali azioni in righe separate nel file.
   Attenzione: è possibile avere fino a 500 righe per file di importazione. È possibile che siano presenti fino a 8000 delegati in una gerarchia.
5. Salvare il file come .CSV (UTF-8).
6. Torna a Qualtrics e fai clic su Strumenti gerarchici.
   
7. Selezionare Rimuovi delegati.
8. Fare clic su Sfoglia e selezionare il file dal computer.
   
9. Fai clic su Importa.

FAQ