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Automazione importazione partecipanti
Informazioni sull’automazione dell’importazione di partecipanti
Con i progetti Employee Lifecycle e Pulse, puoi aggiungere automaticamente partecipanti o utenti della dashboard al progetto dalla directory globale dei dipendenti su una pianificazione. Ciò è utile quando si esegue un programma in corso. Ad esempio, durante l’onboarding, è possibile caricare nuovi dipendenti nella directory e aspettarsi che vengano caricati immediatamente nel progetto del ciclo di vita di onboarding.
Aggiunta automatica di partecipanti in una pianificazione
Questa opzione ti consente di aggiungere automaticamente partecipanti dalla directory globale dei dipendenti al tuo progetto in base a un programma scelto. Limita i partecipanti aggiunti al tuo progetto in base ai metadati.
- Passare alla scheda Partecipanti.
- Fare clic su Aggiungi partecipanti.
- Selezionare Automaticamente su una pianificazione (partecipanti).
- Per abilitare l’automazione non appena si salvano le modifiche alla fine, selezionare On. Se non si desidera ancora avviare l’automazione, selezionare Disattivato.
- Selezionare i giorni ricorrenti della settimana che si desidera eseguire l’automazione.
- Selezionare l’ora del giorno in cui si desidera eseguire l’automazione.
- Specificare il fuso orario.
- Utilizzare l’elenco a discesa per impostare le condizioni in base alle quali i partecipanti vengono aggiunti al progetto. Prima selezionerai i metadati dei partecipanti, quindi definirai i valori che i metadati devono o non devono avere per includere i partecipanti.
Consiglio Q: è necessario aggiungere almeno una condizione.Suggerimento Q: consulta la sezione Impostazione delle condizioni di automazione dei partecipanti di seguito per maggiori informazioni.
- Al termine, fai clic su Salva.
Aggiunta automatica di utenti dashboard su una pianificazione
Questa opzione ti consente di aggiungere utenti della dashboard dalla Directory globale dei dipendenti al tuo progetto secondo una pianificazione scelta. Gli utenti della dashboard non partecipano al sondaggio Ciclo di vita. Invece, accedono solo ai risultati nel quadrante.
L’automazione dell’utente di una dashboard è particolarmente utile quando è abbinata all’assegnazione automatica dei ruoli. L’utilizzo simultaneo di entrambe le funzioni ti consente di dare automaticamente le autorizzazioni ai dashboard del ciclo di vita in base alle modifiche nella tua organizzazione.
- Passare al tab Partecipanti del ciclo di vita del dipendente.
- Fare clic su Aggiungi partecipanti.
- Seleziona automaticamente su una pianificazione (utenti dashboard).
- Per abilitare l’automazione non appena si salvano le modifiche alla fine, selezionare On. Se non si desidera ancora avviare l’automazione, selezionare Disattivato.
- Selezionare i giorni ricorrenti della settimana che si desidera eseguire l’automazione.
- Selezionare l’ora del giorno in cui si desidera eseguire l’automazione.
- Specificare il fuso orario.
- Utilizzare l’elenco a discesa per impostare le condizioni in base alle quali i partecipanti vengono aggiunti al progetto. Prima selezionerai i metadati dei partecipanti, quindi definirai i valori che i metadati devono o non devono avere per includere i partecipanti.
Consiglio Q: è necessario aggiungere almeno una condizione.Suggerimento Q: consulta la sezione Impostazione delle condizioni di automazione dei partecipanti di seguito per maggiori informazioni.
- Decidi se selezionare Aggiorna i metadati per tutti i non intervistati nella pianificazione che hai selezionato, anche se non soddisfano queste condizioni. Selezionando questa casella, l’automazione rileverà automaticamente gli ultimi metadati dalla directory globale e aggiornerà tutti i metadati dei partecipanti non partecipanti, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i criteri.
Suggerimento: questo si applica sia ai partecipanti che sono stati precedentemente importati sia a quelli aggiunti manualmente come partecipanti non rispondenti.
- Al termine, fai clic su Salva.
Impostazione delle condizioni di importazione del partecipante
Nella sezione precedente, si impostano le condizioni in base alle quali i partecipanti vengono aggiunti al progetto dalla directory. A seconda del tipo di campo dei metadati utilizzati nelle condizioni, è possibile impostare condizioni basate su diversi operatori.
È possibile aggiungere più di una condizione che i partecipanti devono soddisfare facendo clic sul segno più ( + ) accanto a una condizione. Fare clic sul segno meno ( – ) accanto a una condizione per rimuoverla. Queste condizioni vengono valutate cumulativamente, ovvero sono sempre unite da una “e” implicita. (Ad esempio, la condizione uno E la condizione due devono essere soddisfatte affinché un membro della directory venga caricato nella lista dei partecipanti.) È possibile avere fino a 20 condizioni per un’automazione di un partecipante.
Campi data
Per i campi data, è possibile scegliere di importare persone il cui valore dei metadati di data sia maggiore di, minore di o esattamente X giorni prima o dopo la data odierna. Per importare i partecipanti in una determinata finestra temporale, sarà necessario utilizzare 2 set di condizioni per “sandwich” l’intervallo temporale da importare. Qui ti guideremo attraverso la configurazione di quelle condizioni.
- Inserire il nome del campo metadati e selezionare il formato campo. Assicurarsi che il formato sia data.
- Selezionare il formato data. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- MM/GG/AAAA
- MM-GG-AAAA
- GG/MM/AAAA
- GG-MM-AAAA
- AAAA-MM-GG
- AAAA/MM/GG
- Scegliere se la data deve essere Maggiore di, Minore di o Esattamente il numero di giorni specificato.
- Inserire il primo limite della propria condizione.
- Scegliere se la condizione è correlata al numero di giorni dopo oggi o giorni prima di oggi.
- Fare clic sui tre punti, quindi su Inserisci condizione di seguito per aggiungere un’altra condizione.
- Selezionare lo stesso campo e lo stesso formato campo della prima condizione.
- Selezionare la condizione opposta da quella selezionata nel passo 3.
Esempio: poiché abbiamo utilizzato Più di nella prima condizione, utilizzeremo Minore di per la seconda condizione.
- Inserire il secondo limite della condizione.
- Scegliere se la condizione è correlata al numero di giorni dopo oggi o giorni prima di oggi.
Esempio: supponiamo che tu voglia importare tutti i partecipanti dalla tua Directory dei dipendenti che hanno iniziato a lavorare nella tua azienda nelle ultime due settimane (gli ultimi 0-14 giorni). Per la propria automazione, saranno presenti due condizioni. La prima condizione è quella di importare tutti i partecipanti con una StartDate precedente di oltre 14 giorni alla data odierna. In questo modo verranno catturati i dipendenti avviati 14 giorni fa o prima. Il secondo consiste nell’importare tutti i partecipanti con StartDate inferiore a 1 giorno dopo la data odierna. In questo modo si acquisiranno i dipendenti che hanno iniziato oggi o prima. Queste due condizioni creano i limiti superiore e inferiore delle condizioni di importazione, il che significa che verranno importati solo i dipendenti con una data di inizio nelle ultime due settimane.
Campi numerici
Selezionare i valori con criteri Maggiore o Minore di.
Campi di testo
Scegliere i valori con i criteri Uguale a, Diverso da, In e Non in.
“Uguale a” include solo i partecipanti con una corrispondenza esatta di valori. “Diverso da” escluderà qualsiasi cosa con quel testo esatto.
“In” e “Non in” possono essere utili quando si desidera includere più valori di metadati nei criteri. Assicurarsi che questi valori siano separati da virgole, senza congiunzione come “e” che li unisca.
Esempio: si supponga di impostare i criteri in modo che corrispondano al “Testo del reparto in Vendite, Marketing, Progettazione”. Se il dipartimento di Barnaby è “Vendite”, sarebbe incluso in questa automazione. Così farebbe chiunque con il Dipartimento “Marketing” o “Ingegneria”. Pertanto, “In” consente di elencare diversi termini, diminuendo il numero di condizioni da aggiungere.
Gestione delle automazioni dei partecipanti esistenti
Le automazioni
dei partecipanti esistenti saranno elencate nella parte superiore della sezione Partecipanti della scheda Partecipanti. Qui è possibile visualizzare se l’automazione è attualmente attivata o disattivata. È anche possibile fare clic sul menu accanto all’automazione per scegliere tra un paio di opzioni.
- Inizia subito: esegui l’automazione.
- Gestisci: modifica l’automazione. Ciò consente di attivare o disattivare l’automazione, elaborare le condizioni e modificare il periodo.