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Importazione di contatti da SAP Customer Data Cloud


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Informazioni sull’importazione di contatti da SAP Customer Data Cloud

I clienti SAP possono sincronizzare i contatti salvati nella loro Customer Data Cloud con la directory XM di Qualtrics. Questa comoda automazione consente di mappare i campi standard e personalizzati di SAP Customer Data Cloud e sincronizzare i dati del profilo e del consenso alla directory XM, per accelerare l’avvio dei programmi CX. Inoltre, è facile sospendere, riprendere o modificare le automazioni in qualsiasi momento.

Gli utenti devono disporre dell’autorizzazione Gestione directory e dell’accesso alle automazioni prima di poter utilizzare questa funzionalità.

Attenzione: si consiglia di non utilizzare le automazioni perché non si prevede più di sviluppare miglioramenti per questa funzionalità. Per la stessa funzionalità con miglioramenti aggiunti, crea flussi di lavoro nella directory XM.
Qtip: questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti la cui licenza Qualtrics comprende la directory XM e che dispongono di un account SAP Customer Data Cloud.
Qtip: prima di configurare la tua automazione, consigliamo di configurare la deduplicazione automatica nella tua directory.

Configurazione dell’automazione e della relativa frequenza

  1. Passare a Automazioni.
    Scheda Automazioni, la terza opzione nella pagina è SAP Customer Data Cloud Import Automation
  2. Scorrere verso il basso fino a SAP Customer Data Cloud Contact Import Automation.
  3. Assegna un nome alla tua automazione in corso.
  4. Fare clic su Crea automazione.
  5. Determinare se l’automazione deve avvenire giornalmente, settimanalmente, mensilmente o su richiesta. Se si seleziona Su richiesta, l’automazione controllerà i file ogni 15 minuti ed elaborerà quelli idonei.
    scegliendo una pianificazione per lautomazione
  6. Determinare l’ora del giorno / giorno della settimana che deve avere luogo. È possibile eseguire l’ora o 15, 30 o 45 minuti dopo l’ora.
  7. Fare clic su Aggiungi un’altra ora per aggiungere un’altra ora del giorno, della settimana o del mese in cui dovrebbe avvenire questo aggiornamento.
    Qtip: esiste un limite di 8 volte al giorno, 20 volte alla settimana o 16 volte al mese. Anche se tecnicamente è possibile aggiungere lo stesso tempo più volte, l’automazione verrà eseguita una sola volta in quel momento.
  8. Determinare la data in cui si desidera che abbia luogo la prima automazione.
    scegliendo quando lautomazione deve iniziare e finire

    Qtip: se la data è impostata su oggi o nel passato, l’automazione verrà eseguita da ora in poi.
  9. Determina quando si desidera che l’automazione interrompa l’importazione di contatti. È sempre possibile modificarlo in un secondo momento.
  10. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva, configurando l’account SAP Customer Data Cloud.
Qtip: se un’esecuzione di automazione è pianificata ma è ancora in corso un’esecuzione precedente, la seconda esecuzione verrà ritardata fino alla fine della prima.

Connettiti al tuo account SAP Customer Data Cloud

In questo passo, collegherai la tua automazione Qualtrics al tuo account SAP Customer Data Cloud utilizzando una serie di credenziali. Se non sei sicuro di come trovare i diversi ID in questa sezione, consulta la sezione Global Common Parameters della documentazione di supporto di Gigya.

  1. Aggiungere la chiave API SAP Customer Data Cloud. Vedere qui le istruzioni per la generazione di un apiKey.
    Campi come descritto
  2. Aggiungere la chiave utente SAP Customer Data Cloud. La chiave utente viene generata dalla Creazione di un’applicazione tramite la scheda Amministrazione della console Gigya.
  3. Aggiungere la chiave segreta SAP Customer Data Cloud. La chiave segreta Gigya può essere ottenuta sulla pagina Dashboard del sito di Gigya.
  4. Selezionare il proprio centro dati SAP Customer Data Cloud. Vedere qui le istruzioni per l’identificazione.
  5. Fai clic su Continua.
  6. Si riceverà una notifica in fondo alla schermata che indica se le credenziali sono state registrate correttamente. Quando si è pronti per procedere alle fasi finali dell’automazione, fare clic su Continuare.
    Pulsante Continua in basso
Qtip: se le credenziali non sono state salvate correttamente, fare clic su Modifica per modificare le credenziali dell’account SAP Customer Data Cloud e riprovare.

Attribuzione di campi da SAP Customer Data Cloud alla directory XM

In questa fase si attribuiscono i campi contatto da SAP Customer Data Cloud alla directory XM. La colonna a sinistra rappresenta i campi SAP Customer Data Cloud e la colonna a destra rappresenta il campo nella directory XM a cui si desidera che venga mappato.

Se è necessario recuperare informazioni sui campi del proprio account, consultare la documentazione relativa all’oggetto account SAP Customer Data Cloud. Se i campi SAP Customer Data Cloud elencati a sinistra non sono validi, verrà visualizzato un messaggio di errore nel percorso del campo non valido.

  1. Verrà fornito un elenco di campi precompilati per impostazione predefinita.
    Elenco esteso di campi precompilati
  2. Fare clic su Aggiungere riga per attribuire campi supplementari non elencati di default.
    Pulsante Aggiungi riga, in basso a destra nella lista di campi
  3. A sinistra, inserire il nome del campo SAP Customer Data Cloud.
    attribuzione di campi da SAP Customer Data Cloud alla directory XM
  4. A destra, utilizza il menu a discesa per mapparlo a un campo Directory XM. Sarà possibile selezionare uno dei campi standard, un campo di dati incorporati già esistente nella directory, oppure fare clic su Aggiungi nuovi dati incorporati per aggiungere un nuovo campo.
    Ottenere che mostri laspetto per fare clic sullelenco a discesa sul valore di un campo e visualizzare le opzioni
  5. Fare clic sull’icona del cestino per eliminare uno dei campi precompilati che non si desidera includere nella directory XM.
    Icona del cestino a destra di ogni campo
  6. Assicurarsi che non siano presenti messaggi di errore accanto a nessuno dei campi.
  7. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva.

Filtraggio delle importazioni di contatti SAP Customer Data Cloud

In questa fase è possibile limitare i contatti importati da SAP Customer Data Cloud nella directory XM in base ai criteri definiti. Sarà necessario utilizzare i parametri di SAP Customer Data Cloud per definire la query. Questo filtro accetterà solo la clausola “where”.

  1. Determinare se si intende filtrare o meno l’importazione SAP Customer Data Cloud selezionando:
    Opzioni come descritte

    • Importa tutti i contatti disponibili in Qualtrics (e procedi senza aggiungere un filtro)
    • Importa solo quelli che corrispondono alle regole di filtro
  2. Fai clic su Continua.
  3. Se si decide di limitare le importazioni di contatti con un filtro, inserire i parametri di filtro nell’area di testo visualizzata.
    Area testo per parametri filtro

    Qtip: sarà necessario utilizzare i parametri di SAP Customer Data Cloud per definire la query. Questo filtro accetterà solo la clausola “where”.
  4. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva.
Qtip: se la query non è valida, verrà visualizzato un errore di notifica.

Invio di report di esecuzione e attivazione dell’automazione

Le fasi finali dell’automazione dell’importazione di un contatto includono la determinazione di chi viene inviato tramite e-mail quando viene eseguita un’automazione, quindi l’abilitazione dell’automazione. Questo comprende le porzioni Destinatari del riepilogo di esecuzione e Revisione dell’automazione.

  1. Determina chi sarà avvisato con un’e-mail quando viene eseguita l’automazione. Utilizzare i segni più ( + ) o il pulsante Aggiungi e-mail del destinatario per aggiungere ulteriori destinatari.
    La sezione Esegui riepilogo con un elenco di e-mail aggiunte
  2. Se non si desidera inviare una nota spese tramite posta elettronica quando non è stata eseguita alcuna operazione in, selezionare la casella.
  3. Fai clic su Continua.
  4. Fare clic su Modifica successivo per tornare a qualsiasi sezione e apportare modifiche.
    Pulsante per abilitare in blu in alto a sinistra
  5. Fai clic su Attiva automazione per avviare l’automazione oppure su Concludi senza abilitare il salvataggio dell’automazione ma non la avvia.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.