Aggiungere contatti e transazioni al task XMD
Informazioni sul task Aggiungere contatti e transazioni a XMD
L’attività Aggiungi contatti e transazioni a XMD ti consente di mappare i dati importati in Qualtrics nella tua directory XM. Ad esempio, puoi utilizzare un’attività Estrai dati da file SFTP per importare i dati in Qualtrics e quindi mappare tali dati alla tua directory.
Questa attività è simile all’attività Carica dati account B2B nella directory XM, ma consente di mappare sia i dati di contatto che i dati transazionali nella directory XM.
Configurazione di un’aggiunta di contatti e transazioni al task XMD
- Creare un workflow ETL.
- Selezionare sorgente dati (estrattore ETL). In questa fase si estraggono i dati che è possibile caricare in un’altra destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di workflow ETL.
Qtip: I file devono essere inferiori a 50 MB per essere compatibili con l’aggiunta di contatti e transazioni al task XMD. - Fare clic su Aggiungi una destinazione dati.
- Selezionare il task Aggiungere contatti e transazioni a XMD.
- Selezionare la directory in cui mappare i dati.
Qtip: la maggior parte delle licenze ha solo una directory predefinita, ma alcune possono avere più directory. - Seleziona una lista di invio a cui mappare i dati. È anche possibile scegliere di creare una nuova lista di invio per questa directory ogni volta che viene eseguito questo flusso di lavoro.
- Seleziona un’origine dati. Questo dovrebbe essere il task dell’estrattore dati precedentemente configurato.
- Utilizza i menu per mappare i campi dalla tua attività di estrazione dati alla tua directory XM.
Consiglio Q: è anche possibile mappare i valori dei singoli campi. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura dei valori campo. - Per aggiungere campi personalizzati al proprio mapping, fare clic su Aggiungi campo.
Qtip: i campi sorgente possono essere mappati a un solo campo di destinazione all’interno del task.
- Se si intende mappare i dati di movimento oltre ai dati di contatto, selezionare un campo da utilizzare come data della transazione.
Attenzione: quando mappi i dati transazionali devi mappare almeno un campo contatto nella sezione sopra. È inoltre necessario selezionare un elenco di contatti a cui verranno aggiunti i dati della transazione.Qtip: quando si mappano i campi data transazione durante la configurazione del task, le date transazione sono le date in cui si è verificata una transazione. Si presume che le date siano in UTC, a meno che il fuso orario non sia esplicitamente incluso nel valore della data. Per ulteriori informazioni su questi formati, consultare la pagina di supporto Sintassi formato data. Di seguito è riportato un elenco di formati ora compatibili:
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (lun gen _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (lun gen _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 Gen 06 15:04 MST)
- RFC850 (lunedì, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (Lun, 02 Gen 2006 15:04:05 MST)
- Fare clic su Aggiungi campo per aggiungere altri campi transazione personalizzati e utilizzare i menu a discesa per mappare i valori di questi campi.
Qtip: il campo della data della transazione è obbligatorio e non sarà possibile mappare campi transazione supplementari senza mappare un valore per questo campo.
- Al termine della mappatura dei campi, fare clic su Salva.
Qtip: questa attività obbedisce alle regole di deduplicazione dei contatti della directory.
Valori campo di mappaggio
Puoi mappare i valori dei singoli campi per salvare in Qualtrics. È possibile mappare i campi manualmente o caricare un file contenente i mappaggi. Inoltre, è possibile determinare cosa accade ai campi non mappati.
Per avviare la mappatura dei valori di campo, fare clic su Sostituisci tutti i valori a sinistra con i valori a destra sotto il campo desiderato.
VALORI MAPPAGGIO CON CARICAMENTO FILE
Hai la possibilità di caricare un file CSV o TSV contenente la tua mappatura. Questa operazione è consigliata se si hanno molti valori da mappare. Se alcuni valori sono già stati mappati, il caricamento di un file non sostituirà tali mappaggi. I mappaggi appena aggiunti verranno aggiunti sotto i valori già mappati.
- Fare clic su Sostituisci tutti i valori a sinistra con i valori a destra.
- Fare clic su Scarica modello CSV. Si consiglia di scaricare il template poiché contiene la formattazione corretta.
- Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer, come Microsoft Excel o Google Sheets.
- Le prime 2 celle conterranno le intestazioni “da” e “a”. Questi rappresentano rispettivamente i valori di origine e di destinazione.
- Aggiungere i valori dei campi. I valori di origine vanno nella colonna “da” e i valori di destinazione nella colonna “a”. Assicurarsi che il file soddisfi i seguenti requisiti:
- È possibile avere fino a 500 coppie di mappaggio. Se il file contiene più di 500 mappaggi, si riceverà un messaggio di errore e verranno caricate solo le prime 500 righe.
- Assicurarsi che il file contenga le intestazioni “da” e “a”. Se queste intestazioni non vengono rilevate, Qualtrics assumerà che la prima colonna sia “da” e la seconda colonna “a”.
- Salva il tuo file come CSV o TSV con codifica UTF-8.
- Nell’attività Aggiungi contatti e transazioni a XMD, fai clic su Scegli file, quindi seleziona il file dal tuo computer. Il mappaggio caricato verrà quindi alimentato nel task.
VALORI MANUALMENTE DI MAPPATURA
È anche possibile mappare manualmente i valori dei campi. Questa operazione è consigliata se si hanno solo pochi valori da mappare.
- Fare clic su Sostituisci tutti i valori a sinistra con i valori a destra.
- Inserire il valore sorgente nella prima colonna
- Inserire il valore di destinazione nella seconda colonna
- Fare clic sul segno più blu ( + ) per aggiungere un’altra coppia di mapping.
GESTIONE CAMPI NON ATTESI
Se un valore di campo non è mappato, il campo verrà importato in Qualtrics utilizzando il suo valore di origine. Tuttavia, è possibile scegliere di mappare tutti i valori non mappati a un valore di campo predefinito.
- Fare clic su Sostituisci tutti i valori a sinistra con i valori a destra.
- Attivare Mappa campi non mappati a un campo predefinito.
- Inserire il valore campo di default.
ELIMINAZIONE DELLE MAPPATURE
Consigli di risoluzione dei problemi
- Quando si esamina l’errore di un task del flusso di lavoro, eseguire il check-out dei workflow che riportano eventuali errori e correggerli prima di riprovare il task.
- La deduplicazione dei contatti consente di ripetere il task senza creare contatti duplicati. Assicurarsi di configurare le regole di deduplicazione dei contatti durante il test e il nuovo tentativo di questa attività.