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Carica i dati dell’account B2B nell’attività della directory XM


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Attenzione: questa attività è obsoleta, pertanto si consiglia di utilizzare invece l’attività Aggiungi contatti e transazioni a XMD.

Informazioni sull’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM

L’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM ti consente di mappare i dati importati in Qualtrics nella tua directory XM. Ad esempio, puoi utilizzare un’attività Estrai dati da file SFTP per importare i dati in Qualtrics e quindi mappare tali dati alla tua directory.

Qtip: per ulteriori informazioni sull’utilizzo del caricamento e dell’estrazione dei dati, consultare Utilizzo delle attività dei workflow per creare flussi di lavoro ETL.

Impostazione di un’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM

  1. Fare clic sul menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra.
    Nella pagina dei flussi di lavoro, fare clic su Crea un flusso di lavoro, quindi su Avviato a unora specifica
  2. Selezionare Workflow.
  3. Fare clic su Crea un workflow.
  4. Determinare se il workflow deve essere Pianificato o Basato su eventi. Per un confronto di queste opzioni, vedere Workflow pianificati rispetto a Workflow basati su eventi.
    Qtip: di norma, utilizzerai un flusso di lavoro pianificato in modo che i tuoi dati siano regolarmente aggiornati.
  5. Assegnare un nome al workflow.creazione della pianificazione del flusso di lavoro, ridenominazione del flusso di lavoro e aggiunta di un task
  6. Determinare quando deve essere eseguito il workflow (se un workflow pianificato) o l’evento che avvia il workflow (se un workflow basato su eventi).
  7. Fai clic sul segno più ( + ), quindi su Attività per impostare l’attività di estrazione dei dati che importa i dati in Qualtrics. È necessario configurare un’attività di estrazione dei dati prima di poter utilizzare l’attività Carica dati account B2B nella directory XM. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare le attività Workflow per creare flussi di lavoro ETL.
  8. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
    facendo clic sul segno più e quindi sul task
  9. Scegliere l’attività Carica i dati dell’account B2B nella directory XM.
    selezione del task Carica dati account b2b nella directory xm
  10. Selezionare la directory in cui mappare i dati.
    scegliendo una directory e facendo clic su Aggiungi oggetto

    Qtip: la maggior parte delle licenze ha solo una directory predefinita, ma alcune possono avere più.
  11. Fare clic su Aggiungi oggetto.
  12. Scegli un oggetto Directory XM a cui mappare i dati. Verranno mappati solo i dati per l’oggetto Contatti.
    selezione delloggetto contatti
  13. Se attribuisci Contatti, scegli se vuoi che venga creata una nuova lista di invio ogni volta che viene eseguito questo workflow. Se si lascia questa opzione deselezionata, i contatti appena importati verranno aggiunti alla directory globale generale e non in una lista di invio.abilitare lopzione lista di invio e selezionare unorigine dati
  14. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l’ Origine dati. Questo dovrebbe essere il task di estrazione dati precedentemente configurato.
  15. Utilizza i menu a discesa per mappare i campi dalla tua attività di estrazione dati alla directory XM. I campi con asterisco sono obbligatori.
    mappaggio dei campi e salvataggio

    Consiglio Q: è anche possibile mappare i valori dei singoli campi. Per ulteriori informazioni, vedere Mappatura dei valori campo.
  16. Per aggiungere campi personalizzati al proprio mapping, fare clic su Aggiungi campo.
  17. Al termine della mappatura dei campi, fare clic su Salva.
Qtip: questa attività obbedisce alle regole di deduplicazione dei contatti della directory.

Valori campo di mappaggio

Puoi mappare i valori dei singoli campi per salvare in Qualtrics. È possibile mappare i campi manualmente o caricare un file contenente i mappaggi. Inoltre, è possibile determinare cosa accade ai campi non mappati.

Esempio: si supponga di importare un campo con valori di origine “Sì” e “No”. In Qualtrics, voglio che vengano salvati come “S” e “N”. Posso mappare i miei valori in modo che vengano salvati nel formato desiderato in Qualtrics.

Per avviare la mappatura dei valori di campo, fare clic su Mappa valori sotto il campo desiderato.
facendo clic su Mappa valori

Mappaggio di valori con un caricamento di file

Hai la possibilità di caricare un file CSV o TSV contenente la tua mappatura. Questa operazione è consigliata se si hanno molti valori da mappare. Se alcuni valori sono già stati mappati, il caricamento di un file non sostituirà tali mappaggi. I mappaggi appena aggiunti verranno aggiunti sotto i valori già mappati.

  1. Fare clic su Mappa valori.
    facendo clic su Scarica modello CSV
  2. Fare clic su Scarica modello CSV. Si consiglia di scaricare il template poiché contiene la formattazione corretta.
  3. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer, come Microsoft Excel o Google Sheets.
  4. Le prime 2 celle conterranno le intestazioni “da” e “a”. Questi rappresentano rispettivamente i valori di origine e di destinazione.
    aggiunta di valori al file
  5. Aggiungere i valori dei campi. I valori di origine vanno nella colonna “da” e i valori di destinazione nella colonna “a”. Assicurarsi che il file soddisfi i seguenti requisiti:
    • È possibile avere fino a 500 coppie di mappaggio. Se il file contiene più di 500 mappaggi, si riceverà un messaggio di errore e verranno caricate solo le prime 500 righe.
      lerrore quando si hanno più di 500 mappature
    • Assicurarsi che il file contenga le intestazioni “da” e “a”. Se queste intestazioni non vengono rilevate, Qualtrics assumerà che la prima colonna sia “da” e la seconda colonna sia “a”.
  6. Salva il tuo file come CSV o TSV con codifica UTF-8.
  7. Nell’attività Carica dati dell’account B2B nella directory XM, fare clic su Carica file, quindi selezionare il file dal computer. Il mappaggio caricato verrà quindi alimentato nel task.
    facendo clic su Carica file

Mappaggio manuale dei valori

È possibile mappare manualmente i valori dei campi. Questa operazione è consigliata solo se si dispone di alcuni valori da mappare.

  1. Fare clic su Mappa valori.
    aggiunta di valori di mappaggio
  2. Inserire il valore sorgente nella prima colonna
  3. Inserire il valore di destinazione nella seconda colonna
  4. Fare clic sul segno più blu ( + ) per aggiungere un’altra coppia di mapping.

Gestione dei campi non mappati

Per impostazione predefinita, se un valore di campo non è mappato, il campo verrà importato in Qualtrics utilizzando il suo valore di origine. Tuttavia, è possibile scegliere di mappare tutti i valori non mappati a un valore di campo predefinito.

  1. Fare clic su Mappa valori.
    abilitazione dellopzione predefinita e immissione di un valore
  2. Attivare Mappa campi non mappati a un campo predefinito.
  3. Inserire il valore campo di default.

Eliminazione mappaggi

  1. Fare clic sul segno meno ( – ) accanto a una coppia di mappature per eliminare la mappatura.
    facendo clic sul segno meno per eliminare singole mappature o deselezionarle tutte per eliminarle tutte
  2. Fare clic su Cancella tutto per eliminare tutti i mappaggi per quel campo.

Consigli di risoluzione dei problemi

  • Quando si esamina l’errore di un task del flusso di lavoro, eseguire il check-out dei workflow che riportano eventuali errori e correggerli prima di riprovare il task.
  • La deduplicazione dei contatti consente di ripetere il task senza creare contatti duplicati. Assicurarsi di configurare le regole di deduplicazione dei contatti durante il test e il nuovo tentativo di questa attività.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.