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Fase 1: Gestire CX Dashboards

Cosa Puoi Trovare in Questa Pagina:

 

Dashboard vs Pagine vs Widget?

Puoi creare dashboard illimitate, pagine illimitate e widget illimitati per qualsiasi progetto CX Dashboards. Ma dovresti?

  • Quante dashboard sono troppe per un singolo progetto?
  • Quante pagine sono troppe per una singola dashboard?
  • Una pagina può diventare così satura di widget che è preferibile una nuova pagina?

Per informazioni, abbiamo chiesto a un’esperta Qualtrics. Ha costruito alcuni dei più complessi progetti CX Dashboards immaginabili. Ritiene che “Sia sempre una valutazione” e ci ha fornito indicazioni sul proprio approccio.

“Inizio raccogliendo le prospettive delle parti in causa e considerando la navigabilità e la comprensione delle loro dashboard sulla base delle origini dati e dei fattori. Per iniziare, spesso ha senso creare:

  • Una dashboard per progetto con un massimo di 5-7 pagine, presumendo:
    • 1 pagina per i dirigenti
    • 1 pagina per responsabili/manager
    • 1 pagina per rapporti diretti di responsabili/manager
  • Oltre a queste, possono essere presenti:

Con queste arriviamo a cinque pagine e rimane margine per pagine miste basate su obiettivi di segnalazione unici e fattori chiave. Ad esempio, potrebbe avere senso conservare diversi progetti CX Dashboards in un’unica dashboard per rappresentare meglio un fattore aziendale fondamentale. Se un widget, o una pagina non rappresentano un fattore, allora ripensa l’elemento.
Evita il sovraccarico di widget in modo da non indebolirne l’impatto, in particolare per i soggetti interessati. Non puoi aver paura di eliminare pagine e widget.
Ovviamente, esamina sempre i dati. I dati stanno misurando le cose giuste? Se sì, puoi creare dashboard meravigliosamente penetranti e processabili.”

Consiglio Q: Per semplificare, abbiamo suddiviso dashboard, pagine e widget in pagine di supporto separate. Ciò che segue è la pagina relativa alle dashboard.

Creare molteplici dashboard

Consiglio Q: Se non hai creato il tuo primo progetto dashboard, dai un’occhiata alla sezione Apprendimento CX Dashboards 1-2-3 nella Panoramica di base su CX Dashboards per iniziare in modo corretto.

Per aggiungere diverse dashboard a un progetto esistente:

  1. Apri un progetto CX Dashboards precedentemente creato dalla pagina Progetti.
  2. Se sei già all’interno del progetto, fai clic sul primo titolo (ad esempio, Apprendimento Vocalize) nella barra breadcrumb per tornare al punto di partenza.
  3. Se necessario, fai clic sulla scheda Dashboard, in cui sono elencati tutte le tue dashboard di progetto.
  4. Fai clic su Crea Dashboard.
    Consiglio Q: Sei curioso di sapere quando creare un nuovo progetto Dashboard vuoto rispetto a quando aggiungere una dashboard a un progetto esistente? Controlla la pagina di supporto Aggiungere amministratori di progetto a una dashboard (EN).
  5. Assegna un nome alla dashboard.
  6. Seleziona tra le tre opzioni attuabili:
    • Crea una Dashboard da zero (Crea un nuovo dataset)
    • Crea una Dashboard da zero (Copia dataset dalla Dashboard)
      • Inizia con una sorgente dati mappata su una dashboard precedente. (Ciò permette di risparmiare tempo quando sono usate sorgenti dati equivalenti)
    • Crea una dashboard da una copia
      • Inizia con un duplicato della dashboard precedente, incluse sorgenti dati, pagine e widget. (Spesso usato per sperimentare cambiamenti mentre la dashboard “live” continua a riportare ai soggetti interessati).
  7. Fai clic su Salva.

Per navigare tra diverse dashboard in un progetto:

  1. Fai clic sul nome della dashboard attuale nella barra breadcrumb (Ad esempio, Esempio, Dashboard).
  2. Seleziona un'altra dashboard dalla lista a discesa.

Rinomina la Dashboard

Per cambiare il nome di una dashboard:

  1. Fai clic sul nome del progetto CX Dashboards attuale nella barra breadcrumb (ad esempio, Esempio).

    Consiglio Q: Il nome del progetto CX Dashboards sarà in alto a destra con il nome della dashboard che lo segue. Ricorda che un progetto CX Dashboards può contenere molteplici dashboard.
  2. Fai clic sulla freccia a discesa alla destra della dashboard che vuoi rinominare.
  3. Seleziona Rinomina dashboard.
  4. Inserisci un nuovo nome per la dashboard.

Cancellare le Dashboard

Per rimuovere dashboard indesiderate:

  1. Fai clic sul nome del tuo progetto CX Dashboards attuale nella barra breadcrumb (ad esempio, Esempio) per tornare al punto di inizio.
  2. Fai clic sulla freccia a discesa alla destra della dashboard che vuoi cancellare.
  3. Seleziona Elimina dashboard.
  4. Conferma che vuoi cancellare la Dashboard facendo clic sul pulsante di verifica “Sì, elimina dashboard” .

Fuso orario della Dashboard

Per distribuire globalmente le dashboard in relazione agli orari locali.

  1. Abilita la modifica selezionando Modifica pagina sulla tua dashboard.
  2. Fai clic sulla barra del fuso orario in fondo alla pagina.
  3. Seleziona il fuso orario che vuoi usare.

Modificare colori e temi della Dashboard

Puoi facilmente personalizzare aspetto della tua dashboard. Ecco alcune opzioni chiave:

  • Tavolozza colori
  • Colore intestazione
  • Colore sfondo
  • Posizione pagina
  • Font del titolo del widget
  • Font del contenuto del widget
  • Ombreggiatura bordi del widget

Per fare questi tipi di modifiche fai clic sull’icona a Pennello mostrata in alto a destra.

Da qui puoi sperimentare le opzioni disponibili nella finestra Tema. Le tue modifiche saranno salvate automaticamente.

Consiglio Q: Per istruzioni dettagliate passo-passo su come cambiare l'aspetto della tua dashboard, visita la pagina Tema della Dashboard (CX) (EN).

Ulteriori argomenti sulla Dashboard

Per maggiori informazioni sulle opzioni della dashboard, consulta le seguenti pagine: