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TotalXM Reports

Informazioni sui rapporti TotalXM

TotalXM Reports è un ottimo strumento per raccogliere e presentare informazioni approfondite in diverse aree di prodotto. In questo tipo di progetto, è possibile creare rapporti utilizzando i propri widget di dashboard e dati più significativi per presentare una storia coerente. Questi report sono progettati per essere condivisi con i leader esecutivi e altri azionisti interessati ai driver e ai risultati di CX ed EX.

Attenzione: una volta condiviso il report, chiunque può accedervi e consultarne i dati tramite il link condiviso. Non includere i dati nel rapporto a meno che non ci si senta a proprio agio con il fatto che siano pubblici. Per maggiore protezione, aggiungere una password al report.

Creazione di rapporti TotalXM

Utilizzare il menu di navigazione per passare al Catalogo.
Selezionare Rapporto TotalXM.
Fare clic su Nozioni introduttive.
Assegnare un nome al progetto.
Fare clic su Crea un progetto.

Navigazione nei report TotalXM

Una volta creato un rapporto TotalXM, sarai in grado di modificare il contenuto, aggiungere asset e condividere il tuo rapporto. Per ulteriori informazioni sulle diverse aree del rapporto TotalXM, consultare le sezioni sottostanti.

Panel asset: widget importati dai dashboard. Queste immagini possono essere utilizzate in sezioni del report.
Sezioni: fornisce contenuti utilizzando analisi e dati per raccontare la storia.
Condividi: genera un collegamento con una password che è possibile distribuire al pubblico.
Nuova sezione: crea una nuova sezione.
Anteprima: visualizza un’anteprima del rapporto che è possibile utilizzare per modificare e rivedere il contenuto.

Pannello Risorsa

Utilizza il pannello asset per importare widget dalle tue dashboard al tuo rapporto. Gli asset possono essere importati da dashboard CX, BX ed EX, progetti di sondaggio o altri rapporti TotalXM. L’unico tipo di dashboard non supportato è Pulse.

Consiglio Q: per importare widget nel pannello Asset, è necessario disporre dell’accesso di esportazione o modifica al cruscotto. Per maggiori informazioni, consulta Condividere la Dashboard (CX) o la Finestra Informazioni Partecipante (EX).

Fare clic su Trova un quadrante.
Selezionare il prodotto da cui si desidera importare il cespite.
Trovare il widget che si desidera importare.
Fai clic sul menu a tre punti in alto a destra del widget.
Fare clic su Aggiungi widget a rapporto TotalXM.
Seleziona il rapporto a cui desideri aggiungere il widget.
Immettere una nota o una descrizione del widget, se si desidera.
Fare clic su Conferma.
Attendere l’importazione del widget nel report. È possibile visualizzare il rapporto o fare clic su Fine.

Consiglio Q: si riceverà una notifica nel feed delle notifiche quando l’asset sarà stato aggiunto correttamente.
Visualizzare le risorse nel pannello Asset.
Fare clic su Aggiungi sezione.
Selezionare uno dei seguenti tipi di sezione: Solo visualizzazione, Testo + Visualizzazioni oppure Testo + Visualizzazioni + Raccomandazioni.
Selezionare il tipo di visualizzazione.
Fai clic su Salva.
Se è stato selezionato un tipo di selezione con testo, inserire il contenuto nella sezione.
Fare clic su Aggiungi una risorsa.
Selezionare la risorsa dal pannello della risorsa.
Fare clic su Applica asset.

Attenzione: widget importati come immagini statiche nel pannello degli asset. Le modifiche al widget o ai dati in esso contenuti non verranno applicate automaticamente.

GESTIONE DI CESPITI

Per sostituire o rimuovere le risorse, fare clic sul menu a tre punti nell’angolo in alto a destra della risorsa e selezionare un’opzione.

Per rimuovere una risorsa dal pannello della risorsa, fare clic sul menu a tre punti nell’angolo in alto a destra della risorsa dal menu del pannello e selezionare Rimuovi dal pannello della risorsa.

CARICAMENTO IMMAGINI PERSONALIZZATE

È anche possibile caricare le proprie immagini direttamente in sezioni anziché importarle dai dashboard. Una volta aggiunta una nuova sezione con le visualizzazioni, fai clic su Carica un’immagine e scegli il tuo file.

Sezioni

Le sezioni creano il contenuto del report utilizzando analisi e dati per raccontare la storia. Fare clic sul pulsante Aggiungi sezione dopo qualsiasi sezione per aggiungerne una nuova. È anche possibile fare clic sul pulsante Nuova sezione nell’angolo in alto a destra.

È possibile aggiungere più tipi di sezione al report. Ogni tipo di sezione contiene una combinazione di formati:

Testo: fornisce diversi formati per il contenuto del testo nel report.
Visualizzazione: un asset dal pannello dell’asset. Per ulteriori informazioni, consultare Pannello Risorsa.
Raccomandazioni: un’ulteriore casella blu nella parte inferiore della sezione che può essere modificata per includere l’azione consigliata. Le raccomandazioni sono combinate con testo e/o visualizzazioni.

Fare clic sul testo nella sezione per modificarlo. È possibile modificare il formato del testo utilizzando l’editor di testo RTF sopra la casella di testo.

GESTIONE DELLE SEZIONI

Fare clic sul menu a tre punti in alto a destra di una sezione per duplicarla, riordinarla o eliminarla.

Se si seleziona la sezione Riordina, utilizzare i menu a discesa per indicare la nuova posizione per quella sezione. Una volta selezionata l’ubicazione, fare clic su Sposta.

Sintesi conclusiva

La sintesi è una sezione di solo testo concepita per fornire un chiaro contenuto del report. Questa sezione si trova nella parte superiore del rapporto e include una casella di testo dell’intestazione della nota spese sopra il titolo del rapporto e il testo di supporto.

Condivisione del report TotalXM

Al termine della modifica del report, è possibile visualizzare in anteprima l’aspetto dei visualizzatori facendo clic su Anteprima nell’angolo in alto a destra.

Una volta terminata l’anteprima e la modifica del rapporto, è possibile condividerlo con il pubblico. La condivisione del rapporto genererà un link che potrai inviare via e-mail, SMS o altri canali di distribuzione.

Fare clic su Condividi.
Fare clic sullo switch per abilitare la condivisione dei collegamenti.
Se lo si desidera, immettere una password. Se non si desidera proteggere il report con password, lasciare vuoto questo campo.
Consiglio Q: la password deve contenere almeno 12 caratteri e deve contenere almeno un numero, lettere minuscole, maiuscole e caratteri speciali.
Fare clic sul collegamento Copia.

Collaborazione ai rapporti TotalXM

Passare alla pagina dei progetti.
Fare clic sul menu a tre punti a destra del rapporto.
Selezionare Collabora.
Cercare l’utente con cui si desidera collaborare, quindi selezionarlo dall’elenco.
Utilizzare il menu di riepilogo a discesa per indicare il tipo di accesso che l’utente deve avere.
- Accesso amministratore: l’utente può modificare il rapporto.
- Accesso di sola lettura: l’utente può visualizzare il report in modalità Anteprima.
Fai clic su Salva.

Consiglio Q: per rimuovere l’accesso da un utente, fare clic sull’elenco a discesa a destra e selezionare Rimuovi questo utente.

Rimuovi opzione utente negli elenchi a discesa della collaborazione

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