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Gestione dei filtri (Studio)


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Informazioni sull’utilizzo di filtri (Studio)

Quando si utilizzano i filtri, è possibile eseguire diverse azioni, tra cui creare una cartella per i filtri, spostare i filtri in una cartella e nascondere i filtri. È inoltre possibile modificare, condividere, trasferire e duplicare i filtri. È inoltre possibile disabilitare e attivare filtri data e filtri scheda punteggio predefiniti. È inoltre possibile visualizzare le dipendenze dei filtri, etichettare i filtri, eliminare i filtri e ripristinare i filtri eliminati.

Consiglio Q: Vedere Creazione di un filtro per informazioni su come creare un filtro.

Accesso ai filtri

  1. Accedi a Studio.
    Espandere il menu degli spazi nellarea di navigazione in alto. Selezionare Filtri.
  2. Selezionare il menu Spazi nell’area di navigazione in alto.
  3. Selezionare Filtri.

Creazione di una cartella per i filtri

È possibile creare cartelle per organizzare i filtri.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Selezionare un content provider dal menu Content Provider.
    Seleziona content provider, account e progetto
  4. Selezionare un account dal menu Account.
  5. Selezionare un progetto dal menu Progetto.
  6. Fare clic su Nuova cartella.
    Fare clic su Nuova cartella
  7. Nella finestra Proprietà cartella immettere il nome di una cartella nella casella Titolo cartella.
    immettere un nome cartella nella casella Titolo cartella. Inserire una descrizione cartella nella finestra Descrizione cartella. Fai clic su Salva.

    Consiglio Q: il nome della cartella deve essere univoco per ogni utente.
  8. Inserire una descrizione cartella nella finestra Descrizione cartella.
  9. Fai clic su Salva.

Qtip: Una volta creata una cartella o una sottocartella, è possibile espandere il menu delle azioni accanto ad essa ed eseguire le seguenti azioni:

  • Crea nuovo filtro: crea un nuovo filtro.
  • Aggiungi sottocartella: crea una cartella nidificata (fino a 5 livelli di profondità).
  • Rinomina: modifica nome o descrizione della cartella.
  • Sposta in: Sposta filtri in una cartella.
  • Elimina sottocartella (per cartelle nidificate): eliminare una cartella (senza filtri).

Attenzione
: quando una cartella viene eliminata, i filtri in essa contenuti vengono spostati nella cartella radice dei filtri.

Spostamento di un filtro in una cartella

Dopo aver creato una cartella, è possibile spostare i filtri in tale cartella.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro che si desidera spostare.
    Selezionare Sposta in. Selezionare la cartella in cui si desidera spostare il filtro.

    Consiglio Q: se è necessario spostare più filtri, selezionare ciascuna delle caselle di controllo a sinistra del menu delle azioni accanto al filtro che si desidera spostare. Le selezioni multiple condividono lo stesso menu azioni.
  4. Selezionare Sposta in.
  5. Selezionare la cartella in cui si desidera spostare il filtro. Il filtro viene spostato nella cartella selezionata, che è possibile aprire facendo clic sul relativo titolo.

Spostamento di un filtro nella cartella principale

Dopo aver creato un filtro e averlo spostato in una cartella, è possibile spostarlo nuovamente nella cartella radice.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro per tornare alla cartella principale.
    Selezionare Sposta in. Selezionare Rimuovi da cartelle.
  4. Selezionare Sposta in.
  5. Selezionare Rimuovi da cartelle.

Utilizzo del filtro di testo

È possibile utilizzare un filtro di testo per aggiungere un campo di ricerca alle dashboard e ai widget. È possibile utilizzarlo per concentrarsi su dati contenenti parole chiave specifiche senza apportare modifiche permanenti ai report. Un filtro di testo funziona allo stesso modo di un campo di ricerca in Explorer documenti.

Aggiunta di un filtro di testo

Per aggiungere un campo di ricerca a un quadrante, aggiungere un filtro di testo nei filtri del quadrante. Per aggiungere un campo di ricerca a un widget, aggiungere un filtro di testo ai filtri di widget. La ricerca è disponibile in modo predefinito nell’Explorer documenti.

Funzionamento della ricerca

  • È possibile utilizzare la ricerca per restituire corrispondenze esatte, corrispondenze parziali o una combinazione delle due.
  • Tutte le query di ricerca non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
  • Quando in una query vengono utilizzate più parole chiave o frasi, viene applicata la condizione OR.
  • I filtri di testo vengono applicati a livello di frase, mentre i calcoli vengono visualizzati in base al volume del documento. Quando viene applicato un filtro di testo, il widget visualizza il numero di documenti in cui almeno una frase corrisponde alla query.
  • Quando si chiude un dashboard, i criteri di filtro del testo vengono cancellati automaticamente.

Corrispondenza ampia

Digitare una parola chiave di 3 lettere o più per restituire frasi e documenti che contengono la parola chiave in qualsiasi punto del testo. Ciò significa che oltre alle corrispondenze esatte i risultati conterranno corrispondenze parziali, o parole in cui la parola chiave è preceduta o seguita da qualsiasi numero di lettere. Ad esempio, l’attesa restituirà il testo contenente le parole aspetta, attende, cameriere, camerieri e così via.

È possibile digitare più parole chiave di ricerca, nel qual caso i risultati conterranno corrispondenze esatte e parziali a QUALSIASI delle parole chiave. Utilizzare spazi o virgole per separare le parole chiave.

Corrispondenza esatta

Digitare una parola chiave o una frase tra virgolette per restituire solo le corrispondenze esatte. Ad esempio, il cioccolato restituirà risultati che contengono sia cioccolato che cioccolatini, ma “cioccolato” restituirà solo una corrispondenza esatta in forma singolare.

Se la parola chiave di ricerca contiene meno di 3 lettere, la ricerca restituisce frasi e documenti che contengono una corrispondenza esatta con la parola chiave.

Query combinata

È possibile combinare query ampie ed esatte in 1 ricerca. Ad esempio, la seguente query:

staff di attesa, “front desk”, cb

restituirà i risultati che contengono:

  • un’ampia corrispondenza da attendere (attendere, attendere, cameriere e così via)
  • OPPURE un’ampia corrispondenza con il personale (personale, personale ecc.)
  • OPPURE avere la dicitura esatta “front desk”
  • OPPURE avere la parola esatta “cb”

Caratteri speciali

Se la query contiene caratteri speciali, assicurarsi di inserirla tra virgolette (“”), altrimenti verranno ignorati. Sono inclusi i seguenti caratteri:

+ – = > < ! ( ) { } [ ] ^ ” ~ * ? : \ /

Ad esempio, una query 1/2 restituirà frasi contenenti il numero 12, mentre una query “1/2” restituirà frasi contenenti la frazione 1/2.

Se una query di ricerca presenta un numero dispari di virgolette, l’ultima virgoletta viene rimossa dalla query di ricerca.

Nascondere filtri

Se non si desidera che alcuni filtri vengano visualizzati nella gestione dei filtri e in altre selezioni di filtri senza eliminarli effettivamente, è possibile nasconderli. Nascondere un filtro influisce solo sulla sua visibilità per l’utente corrente e non influisce sugli altri utenti di Studio.

Di seguito è riportato come nascondere un filtro influisce sulla sua visibilità:

  • Nella gestione dei filtri: i filtri nascosti non vengono più visualizzati nell’elenco a meno che non si attivi la loro visibilità.
  • Nella configurazione widget: i filtri nascosti non compaiono più nell’elenco dei filtri widget disponibili.
    Consiglio Q: nascondere un filtro non lo rimuove dai widget in cui è già applicato.
  • Nella configurazione dashboard: i filtri nascosti non compaiono più tra i filtri salvati delle dashboard.
    Consiglio Q: nascondere un filtro non lo rimuove dai cruscotti in cui è già applicato.
  • Nella configurazione delle metriche filtrate: i filtri nascosti non compaiono più nell’elenco delle condizioni disponibili.
    Consiglio Q: nascondere un filtro non lo rimuove dalle metriche filtrate in cui è già utilizzato.

È possibile accedere ai filtri nascosti nella gestione filtri attivandone la visibilità e mostrandoli del tutto.

Nascondere i filtri è un processo in due fasi: prima si contrassegnano i filtri selezionati come nascosti, quindi se ne attiva o disattiva la visibilità.

Consiglio Q: In alternativa, è possibile organizzare i filtri in cartelle. Tenere presente che le cartelle non possono essere nascoste.

Commutazione della visibilità dei filtri nascosti

È possibile attivare o disattivare la visibilità dei filtri nascosti.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Per attivare la visibilità dei filtri nascosti, fare clic sul pulsante di commutazione visibilità nell’intestazione della tabella nella pagina Filtri.
    Fare clic su Mostra tutti gli elementi nascosti per visualizzare gli elementi nascosti
  4. Fare clic su Mostra tutto nascosto per visualizzare gli elementi nascosti.
  5. Per disattivare la visibilità dei filtri nascosti, fare clic sul pulsante di commutazione visibilità nell’intestazione della tabella nella pagina Filtri.
    Fare clic su Nascondi tutti gli elementi nascosti per nascondere gli elementi nascosti
  6. Fare clic su Nascondi tutti gli elementi nascosti per nascondere le voci nascoste.

Contrassegno di un filtro come Nascosto

Attenersi alla seguente procedura per contrassegnare un filtro come nascosto.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Selezionare ciascuna delle caselle di controllo accanto a ciascuno dei filtri da nascondere.
    Espandere il menu delle azioni accanto al filtro. Selezionare Mostra/Nascondi. Selezionare Nascondi per disattivare la visibilità dei filtri.

    Consiglio Q: selezioni multiple condividono lo stesso menu azioni.
  4. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro.
  5. Selezionare Mostra/Nascondi.
  6. Selezionare Nascondi per disattivare la visibilità dei filtri.

Contrassegno di un filtro come Non nascosto

Una volta nascosto un filtro, è possibile visualizzarlo.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Assicurarsi che la visibilità dei filtri nascosti sia attivata.
  4. Individuare il filtro da visualizzare.
    Consiglio Q: I filtri nascosti vengono visualizzati con colori più chiari.
  5. Se è necessario visualizzare più filtri, selezionare ciascuna delle caselle di controllo accanto a ciascuno dei filtri da visualizzare.
    Espandere il menu delle azioni accanto al filtro. Selezionare Mostra/Nascondi. Selezionare Mostra.

    Consiglio Q: selezioni multiple condividono lo stesso menu azioni.
  6. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro.
  7. Selezionare Mostra/Nascondi.
  8. Selezionare Mostra.

Disabilitazione e abilitazione dei filtri di data preimpostati

Consiglio Q: Per eseguire questa azione è necessaria l’autorizzazione Gestisci filtri data.

È possibile disabilitare uno o più filtri di data preimpostati per nasconderli a tutti gli utenti nell’account master. Se disabiliti un filtro data già utilizzato in un widget, metrica o dashboard, il widget, la metrica o la dashboard continueranno a funzionare utilizzando il filtro disabilitato. Il filtro disabilitato diventerà non disponibile per il widget, la metrica o la dashboard solo dopo aver applicato un intervallo di date diverso e averlo salvato.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Selezionare il content provider dal menu Content Provider.
    Seleziona content provider, account e progetto
  4. Selezionare l’account per il provider di contenuti selezionato per il quale si desidera disattivare un filtro dal menu Account.
  5. Selezionare il progetto per l’account selezionato per il quale si intende disattivare un filtro dal menu Progetto.
    Qtip: l’account e il progetto possono essere preselezionati come preferiti in Preferenze utente.
  6. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Sistema.
    selezionare la scheda Sistema. Fare clic sulla cartella Filtri data nella colonna Nome per visualizzare i filtri data preimpostati.
  7. Fare clic sulla cartella Filtri data nella colonna Nome per visualizzare i filtri data preimpostati.
  8. Individuare il filtro preimpostato che si desidera disabilitare. Commutare lo switch nella colonna Stato su Disattivato. Per abilitare un filtro di data preimpostato, è sufficiente commutare lo switch nella colonna Stato su Attivato.
    Individuare il filtro preimpostato che si desidera disabilitare. Commutare lo switch nella colonna Stato su Disattivato. Per abilitare un filtro data preimpostato, è sufficiente commutare lo switch nella colonna Stato su Attivato

    Consiglio Q: il filtro predefinito Ultimi 30 giorni non può essere disabilitato.
    Qtip: Una volta disabilitato un filtro di data preimpostato, non viene visualizzato in alcuna opzione di filtro della data in tutto Studio.

Disabilitazione e abilitazione dei filtri della scheda punteggio

Consiglio Q: questa azione richiede un’autorizzazione Gestisci rubriche.

È possibile disattivare uno o più filtri della scheda punteggio per nasconderli a tutti gli utenti nel proprio account master.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare la scheda Personalizzato.
    Selezionare la scheda Personalizzato
  3. Selezionare il content provider dal menu Content Provider.
    Seleziona content provider, account e progetto
  4. Selezionare l’account per il provider di contenuti selezionato per il quale si desidera disattivare un filtro dal menu Account.
  5. Selezionare il progetto per l’account selezionato per il quale si intende disattivare un filtro dal menu Progetto. Qtip: l’account e il progetto possono essere preselezionati come preferiti in Preferenze utente.
  6. Selezionare la scheda Sistema.
    Selezionare la scheda Sistema. Fare clic sulla cartella Filtri scheda punteggio per visualizzare i filtri delle schede punteggio.
  7. Fare clic sulla cartella Filtri scheda punteggio per visualizzare i filtri delle schede punteggio.
  8. All’interno della cartella Filtri scorecard, individuare e aprire la cartella con il nome della rubrica.
  9. All’interno di questa cartella vedrai una coppia di filtri creati automaticamente per i documenti passati e non riusciti. Selezionare uno o più di questi filtri utilizzando le caselle di controllo a sinistra del menu delle azioni.
    Selezionare uno o più di questi filtri utilizzando le caselle di controllo a sinistra del menu delle azioni. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 dei filtri selezionati. Selezionare Disattiva.
  10. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 dei filtri selezionati.
  11. Selezionare Disattiva. Consiglio Q: per abilitare o disabilitare i filtri 1 per 1, impostare lo switch corrispondente per quel filtro specifico su Attivato (abilita) o Disattiva (disabilita) nella colonna Stato. Qtip: Una volta disabilitato, un filtro scorecard non viene visualizzato in alcuna opzione di filtro in Studio.
  12. Per abilitare un filtro della scheda punteggio, selezionarlo utilizzando le caselle di controllo a sinistra del menu delle azioni.
    Per abilitare un filtro della scheda punteggio, selezionarlo utilizzando le caselle di controllo a sinistra del menu delle azioni. Espandere il menu Azioni accanto al filtro selezionato. Selezionare Attiva.
  13. Espandere il menu Azioni accanto al filtro selezionato.
  14. Selezionare Attiva.

Visualizzazione delle dipendenze filtro

Consiglio Q: questa azione richiede l’accesso a livello di editor al filtro e almeno l’accesso ai dati di sola lettura al progetto di origine del componente.

È possibile visualizzare i dashboard e le metriche che utilizzano i filtri. Ciò è utile da considerare durante la modifica o l’eliminazione dei filtri.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Selezionare la scheda Sistema.
    Selezionare la scheda Sistema. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro. Selezionare Dipendenze.
  3. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro
  4. Selezionare Dipendenze.
  5. Nella finestra Dipendenze, selezionare Dashboard dal menu per visualizzare i dashboard che utilizzano il filtro.
    Nella finestra Dipendenze, selezionare Dashboard dal menu per visualizzare i dashboard che utilizzano il filtro.

    Consiglio Q: per i filtri Designer, le dipendenze del dashboard sono l’unica opzione disponibile.
  6. Per ogni dashboard che utilizza questo filtro, vengono visualizzate le seguenti informazioni: Dashboard (il nome del dashboard), Owner (l’utente proprietario del dashboard), Last Run (l’ultima volta che il dashboard è stato visualizzato in Studio, inviato per e-mail come PDF o aggiornato) e Status (lo stato del dashboard (Privato, Condiviso o Pubblico)).
  7. Per vedere quali metriche utilizzano il filtro, seleziona Metriche dal menu.
    Per vedere quali metriche utilizzano il filtro, seleziona Metriche dal menu. Fare clic su Esporta per esportare tutte le dipendenze del filtro in MS Excel. Questa fase è facoltativa. Al termine dellesportazione, il file ti verrà inviato tramite e-mail. Il file di esportazione contiene tutte le metriche e le dashboard che utilizzano il filtro suddiviso in fogli separati. Fare clic su OK.

    Consiglio Q: Questa opzione è disponibile solo per i filtri Studio.
  8. Per ogni metrica che utilizza questo filtro, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
    • Metrica: il nome della metrica.
    • Proprietario: l’utente proprietario della metrica.
    • Tipo di calcolo: il tipo di metrica.
    • Stato: lo stato della metrica (privato, condiviso o pubblico).
  9. Fare clic su Esporta per esportare tutte le dipendenze del filtro in MS Excel. Questa fase è facoltativa. Al termine dell’esportazione, il file ti verrà inviato tramite e-mail. Il file di esportazione contiene tutte le metriche e le dashboard che utilizzano il filtro suddiviso in fogli separati.
  10. Fare clic su OK.

Filtri di etichettatura

Consiglio Q: questa azione richiede l’accesso a livello di editor a un filtro.

È possibile aggiungere etichette ai filtri per fornire ulteriore contesto al loro scopo e migliorarne la reperibilità. Aggiungere etichette durante la creazione di un filtro o la modifica di filtri esistenti. Alle etichette si applicano le seguenti limitazioni:

  • Ogni filtro può avere fino a 3 etichette.
  • Ogni etichetta può avere una lunghezza massima di 20 caratteri.

Aggiunta di etichette a un filtro singolo

Utilizzare questo metodo quando è necessario concentrarsi solo su 1 filtro o quando un filtro potrebbe già contenere alcune etichette.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Individuare il filtro che si desidera etichettare. Consiglio Q: tutti i filtri data personalizzati vengono archiviati nella cartella Filtri dati.
  3. Fare clic sul nome del filtro o espandere il menu delle azioni accanto ad esso.
    Fare clic sul nome del filtro o espandere il menu delle azioni accanto ad esso. Selezionare Modifica.
  4. Selezionare Modifica.
  5. Nella finestra Modifica filtro, digitare un’etichetta nel campo Etichette e premere Invio per crearlo. Una volta creata, l’etichetta diventa grigia. Un globo accanto indica che è visibile a tutti coloro che hanno accesso a questo filtro.
    Nella finestra Modifica filtro, digitare unetichetta nel campo Etichette e premere Invio per crearla. Per rimuovere unetichetta, tenere premuto il mouse su di essa e fare clic sullicona x visualizzata nellangolo. Fai clic su Salva.
    Consiglio Q: Quando inizi a digitare un’etichetta, etichette simili già esistenti nel tuo account master vengono visualizzate come suggerimenti in un menu a discesa (fino a 10 etichette alla volta). È possibile continuare a digitare o selezionare un’etichetta esistente dall’elenco. Qtip: Se un’etichetta diventa rossa, significa che la sua lunghezza supera i 20 caratteri. In questo caso è necessario renderlo più corto.
  6. Per rimuovere un’etichetta, tenere premuto il mouse sopra di essa e fare clic sull’icona x visualizzata nell’angolo
  7. Fai clic su Salva.

Aggiunta di etichette a più filtri

Utilizzare questo metodo quando è necessario etichettare più filtri contemporaneamente, sovrascrivendo eventuali etichette esistenti.

Attenzione: l’aggiunta di etichette di massa sovrascrive tutte le altre etichette di cui potrebbe disporre un filtro.
  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Individuare i filtri che si desidera etichettare.
    Consiglio Q: tutti i filtri data personalizzati vengono archiviati nella cartella Filtri dati.
  3. Selezionare ciascuna delle caselle di controllo accanto a ciascuno dei filtri a cui si desidera aggiungere un’etichetta.
    Selezionare ciascuna delle caselle di controllo accanto a ciascuno dei filtri a cui si desidera aggiungere unetichetta. Espandere il menu Azioni accanto a uno qualsiasi dei filtri. Selezionare Modifica etichette.
  4. Espandere il menu Azioni accanto a uno qualsiasi dei filtri.
  5. Selezionare Modifica etichette.
  6. Nella finestra Modifica etichette, digita l’etichetta nel campo Etichette e premi Invio per “avvolgerlo” sotto forma di etichetta.
    Nella finestra Modifica etichette digitare letichetta nel campo Etichette e premere Invio per chiuderla come etichetta. Fai clic su Salva.
  7. Fai clic su Salva.

Una volta aggiunta un’etichetta a un filtro, accanto ad essa viene visualizzata un’icona di etichetta nella pagina Filtri.
Una volta aggiunta unetichetta a un filtro, accanto ad essa viene visualizzata unicona di etichetta nella pagina Filtri.

È possibile passare con il cursore del mouse sull’icona dell’etichetta per visualizzare le etichette applicate. Le etichette migliorano anche la reperibilità di un filtro tramite la ricerca di filtri.

Modifica di un filtro

È possibile modificare e rinominare i filtri creati in Studio.

Consiglio Q: i filtri di progettazione possono essere modificati solo in Designer.
  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Individuare il filtro che si desidera modificare immettendo il nome del filtro nella casella Trova filtri ed etichette.
    Individuare il filtro che si desidera modificare immettendo il nome del filtro nella casella Trova filtri ed etichette

    Consiglio Q: è possibile visualizzare i filtri definiti dall’utente nella scheda Personalizzato e i filtri predefiniti nella scheda Sistema.
  3. Fare clic sul nome del filtro.
    Fare clic sul nome del filtro.
    Consiglio Q: in alternativa, espandere il menu delle azioni accanto al filtro e selezionare Modifica.
    In alternativa, espandere il menu delle azioni accanto al filtro e selezionare Modifica.
  4. È possibile modificare o rimuovere le condizioni di filtro esistenti nella finestra Modifica filtro. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un filtro.
    È possibile modificare o rimuovere le condizioni di filtro esistenti nella finestra Modifica filtro.
  5. Fare clic su Salva per salvare il filtro.
  6. In alternativa, fare clic su Salva e condividi per salvare il filtro e aprire la finestra Condividi filtro. Per informazioni sulla condivisione di un filtro, consultare Condivisione di un filtro.

Ridenominazione di un filtro

  1. Individuare il filtro da rinominare immettendo il nome del filtro nella casella Trova filtri ed etichette della pagina Filtri.
    Individuare il filtro da rinominare immettendo il nome del filtro nella casella Trova filtri ed etichette della pagina Filtri.
  2. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro.
  3. Selezionare Rinomina.
  4. Immettere un nuovo nome per il filtro nella casella Nomefiltro.
    Immettere un nuovo nome per il filtro nella casella Nome filtro. Immettere una descrizione per il filtro nella casella Descrizione filtro predefinito (facoltativo). Fai clic su Salva.
  5. Immettere una descrizione per il filtro nella casella Descrizione filtro predefinito (facoltativo).
  6. Fai clic su Salva.

Visualizzazione di un filtro

È possibile visualizzare le definizioni dei filtri Studio condivisi con l’utente o pubblicamente, a condizione di disporre dell’autorizzazione Crea filtro. Impossibile modificare i filtri durante la visualizzazione.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Fare clic sulla scheda Personalizzato per visualizzare i filtri definiti dall’utente o sulla scheda Sistema per visualizzare i filtri predefiniti.
  3. Espandere il menu Azioni accanto al filtro che si desidera visualizzare.
    Espandere il menu Azioni accanto al filtro che si desidera visualizzare. Selezionare Visualizza.
  4. Selezionare Visualizza.
  5. È possibile visualizzare la definizione del filtro nella finestra Visualizza filtro.
    È possibile visualizzare la definizione del filtro nella finestra Visualizza filtro. Al termine, fare clic su Chiudi.
  6. Al termine, fare clic su Chiudi.

Condivisione di un filtro

Consiglio Q: Solo i filtri Studio possono essere condivisi con altri utenti in Studio.
Suggerimento: per eseguire questa azione è necessaria l’autorizzazione Condividi filtro vista o Condividi modifica filtro.

È possibile condividere i filtri Studio con altri utenti se si desidera consentire loro di utilizzare questi filtri nei loro rapporti. È possibile condividere un filtro con singoli utenti, gruppi o chiunque nel proprio account principale. Durante la condivisione, è possibile scegliere tra l’accesso a livello di visualizzatore che richiede un‘autorizzazione Visualizza o l’accesso a livello di editor che richiede un‘autorizzazione Può modificare.

Consiglio Q: È anche possibile condividere un filtro durante la creazione o la modifica di un filtro facendo clic sul pulsante Salva e condividi e condividere più filtri contemporaneamente.
  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, espandere il menu delle azioni accanto al filtro da condividere.
    Espandere il menu delle azioni accanto al filtro che si desidera condividere.
  3. Selezionare Condividi.
  4. Nella finestra Condividi filtro è possibile visualizzare tutti i gruppi e gli utenti che possono visualizzare e utilizzare il filtro. Per condividere un filtro con singoli utenti Studio, iniziare a digitare il nome e il cognome o l’e-mail della persona nella casella Inserisci utenti o gruppi con cui condividere, attendere che venga visualizzato nell’elenco, quindi selezionarlo. Per condividere un filtro con i gruppi Studio, digitare il nome del gruppo o parte di esso nella casella, attendere che venga visualizzato nell’elenco e selezionarlo.
    Nella finestra Condividi filtro è possibile visualizzare tutti i gruppi e gli utenti che possono visualizzare e utilizzare il filtro.

    Consiglio Q: Aggiungendo o rimuovendo persone e gruppi da questa lista, si controlla chi può lavorare con il filtro. Quando si condivide un filtro con un gruppo, tutti i membri di tale gruppo saranno in grado di utilizzare il filtro. Gli utenti che aderiscono al gruppo dopo aver condiviso il filtro continueranno ad accedervi. Non appena un utente lascia il gruppo, il filtro non sarà più accessibile a tale utente.
  5. I proprietari dei filtri possono selezionare la casella di controllo Consenti agli editor di condividere per consentire ad altri editor di condividere un filtro.
  6. Per distribuire i filtri in tutta l’organizzazione a ogni utente Studio nel proprio account master, selezionare la casella di controllo Condividi con tutti gli utenti.
    Consiglio Q: questa azione richiede un‘autorizzazioneCondividi con tutti.
    Qtip: Un filtro pubblico sarà accessibile anche dagli utenti che si registrano dopo la creazione del filtro.
  7. Gli utenti e i gruppi specificati vengono visualizzati nella sezione Aggiungi.
    Gli utenti e i gruppi specificati vengono visualizzati nella sezione Aggiungi.

    Consiglio Q: aggiungere tutti gli utenti e i gruppi necessari alla sezione Aggiungi.
  8. Selezionare 1 dei seguenti livelli di accesso per ogni utente: Può visualizzare che consente all’utente di visualizzare il filtro e utilizzarlo nei rapporti o Può modificare, che consente all’utente di apportare alcune modifiche al filtro, ma non il numero di modifiche del proprietario. Per ulteriori informazioni, consultare Può visualizzare vs. Può modificare sottosezione sottostante.
    Consiglio Q: l’accesso Può modificare può essere concesso solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Crea filtro e almeno dell’accesso ai dati di sola lettura per il progetto corrispondente. Non è disponibile quando si condivide un filtro con tutti gli utenti Studio o con utenti non registrati.
  9. Fare clic su Condividi.
    Fare clic su Condividi.

    Consiglio Q: una volta condiviso un filtro, il suo stato passa da Privato a Condiviso o Pubblico (se è stata selezionata la casella di controllo Condividi con tutti gli utenti). Se un filtro viene condiviso con un utente, un gruppo o entrambi, gli utenti riceveranno una notifica che li informa che il filtro è stato condiviso con loro.
  10. Per interrompere la condivisione di un filtro con un utente o un gruppo, individuare l’utente o il gruppo nella sezione Condiviso in precedenza.
    Per interrompere la condivisione di un filtro con un utente o un gruppo, individuare lutente o il gruppo nella sezione Condiviso in precedenza. Quando un filtro viene condiviso con un gruppo, la rimozione di un utente da tale gruppo renderà il filtro inaccessibile anche a tale utente. Selezionare Rimuovi accesso. In alternativa, per interrompere la condivisione del filtro con tutti, fare clic su Rimuovi tutto. Fare clic su Condividi.

    Consiglio Q: quando un filtro viene condiviso con un gruppo, la rimozione di un utente da tale gruppo renderà il filtro inaccessibile a tale utente.
  11. Selezionare Rimuovi accesso.
    Qtip: In alternativa, per interrompere la condivisione del filtro con tutti, fare clic su Rimuovi tutto.
  12. Fare clic su Condividi.
    Consiglio Q: se il filtro applicato a un widget non viene condiviso o eliminato, il widget visualizzerà un messaggio di errore senza rimuovere automaticamente il filtro. Per risolvere questo problema, il proprietario del widget deve aggiornare il widget o i filtri.

Filtri di condivisione di massa

Attenzione: la condivisione di massa sovrascrive eventuali autorizzazioni precedentemente condivise di cui un utente potrebbe disporre.
Qtip: La condivisione di massa funziona solo per i filtri che possiedi. È possibile condividere più filtri contemporaneamente.

È possibile condividere più filtri contemporaneamente.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, selezionare le caselle di controllo accanto ai filtri da condividere.
    Selezionare le caselle di controllo accanto ai filtri da condividere.
  3. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 dei filtri selezionati.
    Fare clic sul nome del filtro o espandere il menu delle azioni accanto ad esso. Selezionare Modifica.
  4. Fare clic su Condividi...
  5. Iniziare a digitare il nome e il cognome o l’indirizzo di posta elettronica della persona nella casella Immettere gli utenti o i gruppi da condividere con la persona, attendere che venga visualizzato nell’elenco e selezionarlo. Per condividere un filtro con i gruppi Studio, digitare il nome del gruppo o parte di esso nella casella, attendere che venga visualizzato nell’elenco e selezionarlo.
    Iniziare a digitare il nome e il cognome o lindirizzo di posta elettronica della persona nella casella Immettere gli utenti o i gruppi da condividere con la persona, attendere che venga visualizzato nellelenco e selezionarlo. Per condividere un filtro con i gruppi Studio, digitare il nome del gruppo o parte di esso nella casella, attendere che venga visualizzato nellelenco e selezionarlo. Per consentire a tutti gli utenti nuovi ed esistenti di visualizzare il filtro, selezionare la casella di controllo Gestisci accesso condiviso per tutti gli utenti. Gli utenti e i gruppi specificati vengono visualizzati nella sezione Aggiorna. Selezionare 1 livello di accesso per ogni utente.
  6. Per consentire a tutti gli utenti nuovi ed esistenti di visualizzare il filtro, selezionare la casella di controllo Gestisci accesso condiviso per tutti gli utenti.
  7. Gli utenti e i gruppi specificati vengono visualizzati nella sezione Aggiorna. Selezionare 1 dei seguenti livelli di accesso per ogni utente:
    • Può visualizzare: concede l’accesso al visualizzatore.
    • Può modificare: concede l’accesso all’editor.
  8. Quando si condividono più filtri, tutti i filtri selezionati per la condivisione vengono elencati nella sezione Filtri di Condividi filtri È possibile rimuovere un filtro facendo clic sul pulsante x accanto al nome del proprietario del filtro.
    Quando si condividono più filtri, tutti i filtri selezionati per la condivisione vengono elencati nella sezione Filtri della finestra Condividi filtri. È possibile rimuovere un filtro facendo clic sul pulsante x accanto al nome del proprietario del filtro.
  1. Fare clic su Condividi.
  2. Per interrompere la condivisione dei filtri selezionati, individuare l’utente o il gruppo nella sezione Aggiorna.
  3. Selezionare Rimuovi accesso.
  4. Fare clic su Condividi.

Può visualizzare vs. Si può modificare

La seguente tabella fornisce un riepilogo delle autorizzazioni disponibili per ogni livello di accesso durante la condivisione di un filtro.

Autorizzazione Proprietario Si può modificare Consente di visualizzare
Consente di visualizzare un filtro
È possibile utilizzare un filtro nei rapporti
Può filtrare la modifica di nome e definizione No
Può condividere un filtro No (a meno che la casella di controllo Consenti agli editor di condividere non sia selezionata) No
Può cambiare il proprietario del filtro No No
È possibile eliminare un filtro No No

Trasferimento dei filtri in corso…

Consiglio Q: una volta trasferita la proprietà del filtro a un altro utente, non sarà possibile annullare questa azione. Solo il nuovo proprietario potrà modificare la proprietà del filtro. È possibile mantenere un‘autorizzazione Può modificare per il filtro selezionando l’opzione Mantieni accesso di modifica condivisione durante il trasferimento.

I proprietari di filtri possono trasferire 1 o più filtri ad altri utenti, rendendoli i nuovi proprietari. La proprietà del filtro può essere trasferita solo agli utenti che soddisfano le seguenti condizioni:

Modalità di trasferimento dei filtri

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Per trasferire 1 filtro, espandere il menu Azioni accanto al filtro da trasferire.
    Per trasferire 1 filtro, espandere il menu Azioni accanto al filtro da trasferire. Selezionare Trasferisci.
  3. Selezionare Trasferisci.
    Consiglio Q: per trasferire più filtri contemporaneamente, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno dei filtri che si desidera trasferire, espandere il menu azioni accanto a 1 dei filtri selezionati e selezionare Trasferisci.
    Per trasferire più filtri contemporaneamente, selezionare la casella di spunta accanto a ciascuno dei filtri da trasferire, esplodere il menu azioni accanto a 1 dei filtri selezionati e selezionare Trasferisci.
  4. Selezionare l’e-mail del nuovo proprietario dal menu Nuovo proprietario.
    Selezionare le-mail del nuovo proprietario dal menu Nuovo proprietario. Selezionare la casella di spunta Mantieni accesso di modifica condivisione se si intende mantenere laccesso a livello di editor ai filtri dopo il trasferimento (facoltativo). Fare clic su Trasferire.
  5. Selezionare la casella di spunta Mantieni accesso di modifica condivisione se si intende mantenere l’accesso a livello di editor ai filtri dopo il trasferimento (facoltativo).
    Consiglio Q: Deselezionare la casella di controllo Mantieni accesso di modifica condivisione se non è necessario accedere ai filtri.
  6. Fare clic su Trasferire.
    Consiglio Q: Per annullare il trasferimento, fare clic su Annulla.

Dopo aver fatto clic su Trasferisci, il filtro viene trasferito al nuovo proprietario, che riceverà una notifica in-app per ogni filtro trasferito.

Duplicazione di un filtro

Oltre a creare un nuovo filtro, è possibile duplicare i filtri creati in precedenza.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro che si desidera duplicare.
    Espandere il menu delle azioni accanto al filtro che si desidera duplicare. Selezionare Duplica.
  3. Selezionare Duplica.
    Consiglio Q: quando si duplica un filtro nascosto, la sua copia non verrà nascosta.
  4. Verrà visualizzato un messaggio in basso a sinistra nella pagina Filtri per confermare che è stata creata una copia del filtro.
  5. Il filtro duplicato verrà aggiunto alla tabella nella pagina Filtri.
    Consiglio Q: è possibile modificare e rinominare il filtro duplicato.

Eliminazione di un filtro

È possibile eliminare i filtri se non sono più necessari. È possibile eliminare solo i filtri creati. Se un altro utente ha condiviso un filtro con l’utente e non ne ha più bisogno, può interrompere la condivisione.

Se si interrompe la condivisione o si elimina un filtro applicato a un widget, esso visualizzerà un messaggio di errore senza rimuovere automaticamente il filtro. Per risolvere questo problema, il proprietario del widget deve aggiornare il widget o i filtri.

L’eliminazione di un filtro lo inserisce nel cestino di riciclaggio, dove può essere ripristinato per un periodo di tempo limitato.
Gli oggetti cancellati rimangono nell’ubicazione di riutilizzo per 30 giorni. Durante questo periodo è possibile ripristinare un oggetto eliminato.

  1. Consente di accedere ai filtri.
  2. Nella pagina Filtri, individuare il filtro da eliminare.
  3. Selezionare la casella di controllo accanto a ogni filtro da eliminare. Le selezioni multiple condividono lo stesso menu azioni.
    Nella pagina Filtri, individuare il filtro da eliminare. Se è necessario eliminare più filtri, selezionare ciascuna delle caselle di controllo accanto a ciascuno dei filtri. Le selezioni multiple condividono lo stesso menu azioni. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro. Seleziona Elimina.
  4. Espandere il menu delle azioni accanto al filtro.
  5. Selezionare Elimina.
  6. Fare clic su Elimina nella finestra Elimina filtri per confermare che si desidera eliminare uno o più filtri.
    Fare clic su Elimina nella finestra Elimina filtri per confermare che si desidera eliminare uno o più filtri.

Per informazioni sul ripristino degli oggetti eliminati, consultare Ubicazione di riciclaggio pagina.

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