Fase 6: Condividere e amministrare CX Dashboard
Cosa Puoi Trovare in Questa Pagina:
Condividere velocemente una Dashboard
Per condividere velocemente una dashboard con gli utenti già aggiunti (EN) o gli utenti Qualtrics già esistenti nella tua licenza, semplicemente:
- Fai clic sull’icona Condividi.
- Digita nome, username o e-mail dell’utente.
Consiglio Q: Questi utenti devono già esistere com un utente nella licenza Qualtrics o essere stati aggiunti come un utente dashboard (EN). - Limita l’accesso all’utente selezionando Visualizza, Esporta, o Modifica nel menu a discesa a destra dell’username.
- Fai clic su Salva e informa gli utenti.
Il destinatario ora può accedere alla dashboard accedendo al proprio account Qualtrics e selezionandola dall’elenco a discesa nell’angolo in alto a destra della schermata della Dashboard.
Condividere con molteplici Utenti
Condividere dashboard personalizzate con un utente alle volte può essere scomodo all’interno di grandi organizzazioni. A questo scopo, la scheda Amministrazione utente fornisce gli strumenti per condividere esperienze dashboard personalizzate con diversi gruppi di soggetti interessati e organi decisionali all’interno della tua licenza.
Attenzione: Gli Amministratori della licenza determinano chi può creare, modificare e visualizzare le dashboard. Se sei un Amministratore della licenza e hai bisogno di accedere a queste funzioni, contatta il tuo Customer Success Representative.
Per condividere le dashboard con diverse persone all’interno del tuo prodotto Qualtrics devi:
- Creare Utenti (Visualizzatori)
- Assegnare Ruoli utente (EN)
- Espandere gli Attributi Utente (EN)
- Inviare e-mail con credenziali di accesso per utenti selezionati (EN)
Creare nuovi utenti manualmente
Per inserire gli utenti manualmente:
- Seleziona la scheda Amministrazione utenti.
- Fai clic su Aggiungi Utenti.
- Scegli Inserimento manuale.
- Digita le informazioni sui tuoi utenti. Devi fornire e-mail, nome e cognome.pit
Consiglio Q: Se un Nome utente è lasciato vuoto, l’Indirizzo e-mail sarà usato come Nome utente. - Facoltativo: Fai clic sul simbolo più (+) per aggiungere metadati (EN) (ovvero, attributi) ai tuoi utenti.
- Fai clic su Aggiungi Utenti per salvare.
Creare Nuovi utenti con un file
Per inserire diversi visualizzatori con un file TSV o CSV formattato, devi creare un foglio di calcolo con tre colonne obbligatorie denominate:
- FirstName (Nome)
- LastName (Cognome)
- Email (E-mail)
Le ulteriori informazioni che desideri conservare per ogni utente possono essere collocate in colonne successive (ad esempio, Reparto, Manager, ecc.) Queste informazioni aggiuntive sono denominate attributi.
Assegnare Ruoli utente
I ruoli ti permettono di gestire le autorizzazioni per i gruppi di utenti. I ruoli determinano chi ha accesso alle tue dashboard (EN). Assegnare molteplici utenti a un ruolo predeterminato risparmia tempo sull'assegnazione di autorizzazioni a un soggetto interessato alla volta.
Per creare un nuovo ruolo:
- Apri il tuo progetto dashboard.
- Vai sulla scheda Amministratore Utente.
- Fai clic sulla sezione Ruoli.
- Scorri fino al pulsante verde Crea Ruolo e fai clic su di esso.
- Denominare il tuo ruolo.
- Fai clic su Crea Ruolo.
Dopo aver creato i tuoi ruoli, devi assegnare loro gli utenti con i seguenti passaggi:
- Fai clic su Aggiungi Utenti.
- Seleziona Aggiungi Utenti.
- Se sceglie l’opzione Aggiungi persone, cerca l’utente digitando il relativo nome nel campo e selezionandolo.
Consiglio Q: Fai clic sulla X per rimuovere tale utente dalla lista. - Se scegli di Aggiungi Gruppo, devi impostare le condizioni in base alle quali gli utenti saranno aggiunti a un ruolo. Le tue condizioni possono essere basate su metadati o un indirizzo e-mail.
Consiglio Q: Puoi aggiungere molteplici condizioni usando i simboli più (+) e meno (–) sulla destra. - Seleziona Aggiungi Partecipanti.
Gli attributi utente (EN), o i metadati, includono ulteriori informazioni che potresti voler includere con i tuoi utenti Vocalize. Ad esempio, potresti voler includere luogo, ruolo e altri metadati di identificazione di un individuo.
Gli attributi possono essere creati quando aggiungi o carichi utenti (EN). Dopo che sono stati definiti gli Attributi Utente, queste informazioni possono essere usate per decidere quali ruoli (EN) sono assegnati agli utenti o quali filtri possono usare su una dashboard.
Nella finestra Modifica attributi, fai clic su Nome, Cognome, o indirizzo E-mail di un utente. Ciò aprirà una finestra che contiene tutti gli attributi utente attuali sulla sinistra. Modifica i loro ruoli sulla base di questi attributi sul lato destro della finestra. Fai clic su Salva quando hai terminato di effettuare le modifiche.
Puoi aggiungere gli attributi facendo clic su Aggiungi un altro Attributo. Puoi selezionare da una lista di attributi esistenti (EN).
Inviare e-mail con credenziali di accesso
Dopo che nuovi utenti sono stati aggiunti, dovrai assicurarti che ricevano le credenziali di accesso per la dashboard a essi assegnata. Per farlo, fai clic sul menu Strumenti e seleziona Inviare e-mail con credenziali di accesso per i nuovi utenti. Questa opzione invierà un e-mail contenente username e password a qualsiasi utente che non ha mai ricevuto le proprie credenziali prima.