Passaggio 6: Condivisione e amministrazione delle dashboard CX

Persone coinvolte nel cruscotto

Ora che abbiamo personalizzato la nostra dashboard, è il momento di condividerla con gli stakeholder appropriati. Ricordatevi quando stavamo pianificando il dashboard e pensate alle persone che lo utilizzeranno? È ora di tornare al tavolo che abbiamo fatto prima.

Questa volta pensiamo al tipo di dati a cui questi utenti dovrebbero avere accesso e alla possibilità o meno di modificare la dashboard. Pensate alle esigenze della loro raccolta dati e ai loro ruoli.

Una volta che saprai quali sono le autorizzazioni più adatte alle tue persone, saremo in grado di creare ruoli per ogni persona.

Configurazione di utenti dashboard

Devi essere sia un Project Administrator (spesso la persona che ha realizzato il progetto dashboard) che un Brand Administrator per eseguire le azioni descritte in questa sezione. Ciò significa che si ha accesso alla scheda Amministratore utenti.

Aggiunta di utenti dashboard

È il momento di tornare al progetto della dashboard per controllare la scheda Amministrazione utente. Qui possiamo aggiungere diversi utenti della dashboard alla volta.

È possibile aggiungere o caricare manualmente un file di tutti gli utenti che utilizzeranno il dashboard. Durante la compilazione di un elenco di utenti, tenere a mente le rispettive persone. Alcune informazioni sono necessarie per ogni utente che caricherai, ad esempio nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e, se si dispone di SSO, nome utente, ma vi sono ulteriori informazioni che possono aiutare a restringerne l’accesso alla dashboard.

Gli attributi utente, chiamati anche metadati, sono colonne aggiuntive di informazioni incluse con gli utenti del quadrante. Di seguito sono riportati alcuni esempi di attributi utente che si potrebbe voler includere:

• Dipartimento
• Team
• Manager
• Responsabile team
• Agente

Esempio: Barnaby’s nel reparto Vendite. Fa parte del team Academic Sales, il cui manager è Pepper. Il leader del team di vendita Academic è Goldie. Ecco l’aspetto che questi tre potrebbero avere in un file utente.

Se desideri utilizzare gli attributi per limitare i dati utente, devi assicurarti che le risposte all’indagine (o CSV) che agiscono come i dati della tua dashboard contengano anche queste colonne di informazioni. In caso contrario, i dati non verranno ristretti correttamente quando questi utenti accederanno alla dashboard.

Prestare particolare attenzione a come si scrivono i nomi di questi campi nel file utente e nei dati della dashboard. Tra i dati della dashboard e gli attributi utente, non devono esserci assolutamente differenze nell’ortografia, nei caratteri aggiuntivi o nella spaziatura tra le parole. Se è “Team Lead” nel file utente, non dovresti mai modificarlo in “TeamLead” o “Team-Lead” nei dati del dashboard.

Ruoli

Creare un ruolo per ogni persona dell’utente mappata. Ricordare di aggiungere il quadrante e le autorizzazioni appropriati a ogni ruolo. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti:

• Attiva dashboard è l’autorizzazione minima necessaria per ogni utente.
• È possibile limitare l’accesso alle pagine con Limita autorizzazioni pagina.
• È possibile limitare i dati in base agli attributi utente se si seleziona Visualizza tutti i dati, si seleziona Limita dati e si alimentano i campi.
• Puoi consentire agli utenti di esportare solo i widget o il cruscotto nella sua interezza.
• Modifica dashboard consente agli utenti di modificare tutti gli aspetti della dashboard, dai widget al theming fino alle impostazioni. Ma è solo l’unico cruscotto.
• Dovrai aggiungere ogni dashboard a cui desideri che un utente abbia accesso.

Tipi di utenti

I tipi di utente vengono gestiti nella pagina Amministrazione globale. Possono anche influire sull’accesso che gli utenti del tuo brand devono avere per l’emissione di biglietti e CX Dashboards.

• Utente Vocalize: gli utenti assegnati a questa tipologia sono Dashboard Viewer che possono utilizzare le Dashboard CX, ma non costruire sondaggi. Questi utenti dispongono inoltre di quanto segue:
  • Può creare e modificare i propri progetti CX Dashboards e le dashboard all’interno di tali progetti.
  • Può utilizzare l’emissione biglietti.
  • Impossibile gestire utenti e ruoli dashboard.
  • Impossibile mappare i dati del ticket.
• Partecipante: tipo di utente predefinito quando aggiungi qualcuno nella scheda Amministrazione utenti di un progetto CX Dashboards.
  • È possibile accedere solo alle dashboard condivise con loro e la possibilità o meno di modificare o applicare restrizioni ai dati dipende dal loro ruolo.
  • Non è possibile creare i propri progetti CX Dashboards.
  • Impossibile accedere all’emissione di biglietti.

È possibile modificare il tipo di un singolo utente in Utenti tab.

Condivisione rapida dal cruscotto

Se non si ha accesso alla scheda Amministrazione utente di un progetto di quadrante, è comunque possibile condividere la dashboard con altri utenti.

• Fai clic sull’icona Condividi.
• Cercare l’utente o il ruolo con cui si intende condividere la dashboard.
  Qtip: un utente che sia contemporaneamente Project e Brand Administrator può rendere i ruoli per il cruscotto, al fine di rendere la condivisione più rapida e semplice.
• Selezionare il Tipo di accesso di cui deve disporre l’utente.
• Utilizzare i dati del sondaggio o gli attributi utente per limitare il tipo di dati a cui ha accesso l’utente.
  Qtip: un utente che è contemporaneamente un progetto e un Brand Administrator può configurare gli attributi utente.
• Limita le pagine del dashboard a cui l’utente ha accesso.

Conclusioni

Ce l’hai fatta! Hai creato il tuo primo dashboard e lo hai condiviso con i tuoi colleghi. Tenere presente che queste fasi sono disponibili se si desidera ricominciare da capo con una nuova dashboard. Nel frattempo, il resto del sito di supporto dispone di risorse per aiutarti ad approfondire le domande e le esigenze più complesse di CX Dashboards. Basta usare la barra di ricerca o il menu a sinistra per navigare nelle pagine di CX Dashboards.

Qtip: le Dashboard EmployeeXM possono sembrare simili, ma sono fondamentalmente diverse dalle Dashboard CX. Assicurarsi che le pagine di supporto utilizzate abbiano sempre l’icona CustomerXM in alto a destra.

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