Creazione di piani d’azione (EX)

Creazione di piani d’azione

1. Passare a Idee e azioni.
   
2. Fai clic su Crea un piano d’azione.
   
3. Selezionare se è presente una Domanda del questionario a cui deve essere collegato il piano, una Categoria o un’ Area di interesse personalizzata.
   
4. Selezionare il campo specifico su cui deve basarsi il piano.
5. Fai clic su Crea un piano d’azione.
   Qtip: se hai scelto una domanda o una categoria con Guida specifica compilata, vedrai delle linee guida nel piano d’azione, inclusi i task suggeriti e i link alle risorse. I manager possono modificare i task suggeriti, il titolo e la descrizione dopo aver creato il piano d’azione.
6. Fare clic sul titolo per assegnare un nome al piano d’azione. Questo titolo viene compilato automaticamente a seconda del campo su cui si basa il piano d’azione.
   
   Attenzione: il limite di caratteri per il titolo di un piano d’azione e per il titolo di un’azione individuale è di 255 caratteri.
7. Fare clic su Non iniziato per modificare lo stato del piano d’azione. È possibile impostare un’etichetta di stato (Non iniziato, In attesa, In corso, Completato, Annullato) e aggiungere una percentuale di completamento.
8. Fai clic sulla data per aprire un calendario e imposta la data entro la quale il piano d’azione deve essere completato.
9. Fare clic su Aggiungi un proprietario per aggiungere altri proprietari oppure fare clic sulla x per rimuovere i proprietari.
   Qtip: la gerarchia dell’organizzazione viene impostata automaticamente in base al proprietario del piano d’azione. Ad esempio, qualsiasi piano d’azione di proprietà di Jane Smith verrà visualizzato quando si seleziona “Jane Smith” nel filtro della gerarchia.
10. Eventuali altri campi personalizzati aggiunti verranno visualizzati qui.
11. Fare clic su Nuova azione per aggiungere un’attività secondaria al piano d’azione. Le attività hanno i seguenti campi:
    • Titolo
    • Descrizione
    • Data di scadenza
    • Proprietari
    Consiglio Q: per modificare o eliminare un’attività secondaria, fare clic sui punti nell’angolo in alto a destra.
    
12. Se desideri aggiungere un commento al piano d’azione, digita un commento e fai clic su Pubblica.

Aggiornamento degli stati del piano d’azione

È possibile indicare il completamento di un’attività secondaria facendo clic sulla casella di controllo a sinistra. Questo aggiornerà automaticamente lo stato e il completamento percentuale per l’intero piano d’azione.

Lo stato del piano d’azione può essere sostituito manualmente facendo clic su Stato e modificando i campi Stato e Avanzamento.

Aggiunta di piani d’azione da settori di interesse

Puoi creare un piano d’azione direttamente da un widget delle aree di interesse.

1. Fare clic su Migliora nel widget area di interesse.
   
2. Fare clic su Conferma
   
3. Per passare al piano d’azione, fare clic su Visualizza piano d’azione. In caso contrario, fare clic su Chiudi.
   

Se il pulsante Migliora non viene visualizzato nel widget dell’area principale, assicurarsi di aver reso tale elemento disponibile per la pianificazione delle azioni.

Visualizzazione dei piani d’azione

È possibile visualizzare i propri piani d’azione o filtrare in base alla gerarchia organizzativa per visualizzare i piani d’azione di altre persone all’interno dell’organizzazione.

1. Fare clic su Idee e azioni.
   
2. Fai clic sull’elenco a discesa Visualizza: i tuoi piani d’azione. Mostra tutti i piani d’azione attualmente di proprietà dell’utente.
   
3. Fai clic su Piani di azione per gerarchia organizzativa se desideri visualizzare i piani d’azione di altre persone nella tua gerarchia organizzativa.
4. Selezionare la gerarchia dell’organizzazione da visualizzare. Utilizza il menu a discesa sotto per selezionare qualcuno nella tua gerarchia organizzativa per visualizzare i piani d’azione di cui sono proprietari.
   

Esportazione di piani d’azione

Gli amministratori possono esportare tutti i piani d’azione in un file CSV direttamente dalla pagina Piani d’azione.

1. Passare a Idee e azioni.
   
2. Fare clic su Esporta tutti i piani d’azione (solo amministratore).
   

Il documento esportato contiene colonne per i dati del piano d’azione, tra cui titolo, avanzamento, stato, scadenza e altro. Ogni riga è un piano d’azione diverso, identificato dalla colonna ID piano d’azione.

Consiglio Q: se allo stesso piano sono associate più azioni, le righe aggiuntive mostreranno solo informazioni univoche per ciascuna delle azioni. Include: ID piano d’azione, ID azione, titolo e descrizione dell’azione, stato dell’azione, avanzamento dell’azione, data di scadenza dell’azione e proprietari dell’azione.