Présentation de base de l’application Salesforce

À propos de l’application Salesforce

L’application Qualtrics sur Salesforce AppExchange (également connue sous le nom d’application Salesforce) offre des fonctionnalités supplémentaires à l’extension Qualtrics-Salesforce en permettant aux utilisateurs d’envoyer des enquêtes relationnelles à de nombreux Leads, Contacts ou campagnes entières en même temps à partir de l’environnement Salesforce. L’app ne remplace pas l’extension de base, mais offre des fonctionnalités supplémentaires en plus des outils d’origine. Il peut être utile d’utiliser l’ application Salesforce pour distribuer les enquêtes, puis d’utiliser l’extension de base pour effectuer le mappage des réponses vers Salesforce.

Conditions

Avant d’utiliser l’application Salesforce, vous devez disposer des éléments suivants :

1. Votre compte Qualtrics doit avoir accès à notre Accessibilité Salesforce.
2. Votre Administration Salesforce devra installer l’application Qualtrics Enquêtes à partir de Salesforce AppExchange.

Extension de base vs. Application Salesforce

L’application Salesforce ajoute plusieurs fonctions qui ne sont pas disponibles dans l’extension Salesforce de base. À des fins de comparaison, les capacités de l’extension de base et des fonctions supplémentaires ajoutées par la Salesforce App sont résumées ci-dessous.

Extension de base

L’extension de base est utilisée pour l’envoi d’enquêtes transactionnelles et le mappage des réponses vers Salesforce. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez envoyer une seule enquête en fonction d’un évènement dans Salesforce, comme le renouvellement d’une licence de compte ou la fermeture d’un dossier. L’extension de base de Salesforce comprend les éléments suivants :

• Utilisation d’un Flux de travail Salesforce et d’un message sortant pour envoyer une enquête transactionnelle à une personne en fonction des modifications apportées à son dossier.
• Mappage des réponses des enquêtes Qualtrics vers Salesforce (vous pouvez à la fois insérer de nouveaux enregistrements et mettre à jour les enregistrements existants).

Application Salesforce

L’application Salesforce est utilisée pour l’envoi d’enquêtes relationnelles à grande échelle. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez envoyer une enquête à de nombreux prospects ou contacts en même temps. Lorsque vous utilisez l’app, vous avez accès aux fonctions de l’extension de base, ainsi qu’aux capacités suivantes :

• Envoi d’une enquête à plusieurs leads, contacts ou campagnes entières en une seule fois à partir de Salesforce.
• Modification des enquêtes dans l’interface Salesforce avant de les envoyer (uniquement pour les utilisateurs disposant d’autorisations administratives).
• Accès à des objets préconstruits conçus pour aider à rationaliser le processus de stockage de vos données d’enquête dans Salesforce.
• Accessibilité aux enquêtes Quickstart préconstruites, accompagnées de questions et de mappages des réponses.
• Affichage et modification destableaux de bord CX de Qualtrics.