Paramètres du tableau de bord des plans d’action (CX)

À propos des plans d’action des paramètres du tableau de bord

Dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord, vous pouvez activer la planification d’action. Vous pouvez également configurer des champs supplémentaires que les utilisateurs remplissent lorsqu’ils créent des plans d’action.

Les modifications apportées sur cette page sont automatiquement enregistrées.

Activation de la planification d’action

Avant de commencer à utiliser la planification d’action dans votre tableau de bord, vous devez l’activer.

1. Accédez aux paramètres de votre tableau de bord.
   
2. Sélectionnez Plans d’action.
   
3. Activez Activer la planification d’action.

Ajout de champs personnalisés aux plans d’action

Par défaut, tous les plans d’action ont un champ pour les propriétaires et la date d’échéance du plan. Cependant, si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires que les utilisateurs du plan d’action devront remplir, vous pouvez apporter les modifications suivantes dans la section Plans d’action des paramètres de votre tableau de bord.

1. Cliquez sur Zone.
   
2. Sélectionnez le type de champ à ajouter. Vous avez le choix :
   • Texte : champ dans lequel l’utilisateur peut saisir une réponse ouverte. Lorsqu‘il est utilisé dans le reporting du plan d’action, il agit comme un champ de texte libre.
   • Date : zone dans laquelle l’utilisateur peut saisir une date. Lorsqu‘elle est utilisée dans le reporting du plan d’action, elle agit comme un champ Date.
   • Case à cocher : zone qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide de cases à cocher. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
   • Liste déroulante : champ qui fonctionne comme une question à choix multiples dans laquelle un utilisateur sélectionne une ou plusieurs options à l’aide d’un menu déroulant. Lorsqu’il est utilisé dans les rapports de plan d’action, il agit comme un ensemble de textes/ensemble de textes à réponses multiples.
3. Selon le type de champ que vous avez sélectionné, la configuration que vous effectuez est différente. Voir la section ci-dessous pour plus d’informations.

Champs de texte et de date

Pour les champs Texte et Date, vous devez associer une étiquette au champ. Ce nom s’appliquera au champ que les utilisateurs verront quant ils créeront un plan d’action. Pour ajouter une étiquette à un champ, saisissez-la dans la zone d’étiquette associée au champ.

Cases à cocher et champs déroulants

Les champs avec une case à cocher et de liste déroulante sont configurés de la même manière. Après avoir ajouté l’un de ces champs, vous verrez un deuxième écran pour personnaliser le champ. Vous avez différentes options de personnalisation :

1. Cliquez sur Étiquette pour ajouter une nouvelle option. Indiquez le nom de cette option dans la colonne Étiquette.
   
2. Cliquez et faites glisser les points à gauche d’une option pour la réorganiser.
3. Cochez la case Afficher pour afficher une option ou désactivez-la pour la masquer. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez supprimer une option sans perdre les données précédemment collectées pour l’option.
4. Cliquez sur le signe moins (–) pour supprimer une option. Les données associées aux options supprimées ne seront pas récupérables !
5. Activez les sélections multiples si vous souhaitez que les utilisateurs puissent sélectionner plusieurs options pour cette zone.

Gestion des champs personnalisés

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur vos champs personnalisés :

1. Cliquez et faites glisser les points à gauche d’un champ pour le réorganiser dans la liste.
2. Cliquez sur Traiter en regard d’une zone de liste déroulante ou d’une case à cocher pour modifier les options de la zone.
3. Cliquez sur Supprimer en regard d’un champ pour le supprimer.
   Astuce Qualtrics : après avoir cliqué sur Supprimer, vous serez invité à confirmer votre décision. Une fois qu’un champ est supprimé, toutes les données associées à ce champ sont également supprimées et ne seront plus récupérables !
   

Suivi des métriques

La planification d’actions mesurables permet aux utilisateurs de mesurer l’impact de l’action stratégique à l’aide de métriques issues de leurs tableaux de bord de feedback des clients. Ces plans d’action peuvent être créés manuellement dans le créateur du plan d’action ou en cliquant sur Améliorer dans n’importe quel widget de domaines clés.

1. Ouvrez les paramètres du tableau de bord.
   
2. Cliquez sur Plans d’action.
   
3. Activer/Désactiver le suivi des métriques.