Création d’une alerte métrique (Studio)

À propos de la création d’une alerte de métrique

Vous pouvez créer une alerte qui s’adresse aux parties prenantes clés chaque fois qu’un certain seuil est atteint par l’un de vos indicateurs. Vous pouvez créer des alertes métriques directement dans vos tableaux de bord en cliquant sur les points de données qui vous intéressent, ou vous pouvez créer des alertes dans une page dédiée de Studio.

Création d’alertes à partir de widgets explorés

Vous pouvez créer une métrique en explorant un widget. Cliquez simplement sur un point de données et sélectionnez M’alerter.

À partir de là, vous pouvez configurer les éléments suivants :

• Paramètres généraux
• Définir déclencheur
• Notifications
• Création de cas
• Enregistrer

Créer des alertes à partir de la page Alertes

1. Cliquez sur le menu Espaces.
   
2. Cliquez sur Alertes.
3. Accédez à l’onglet Métrique.
   
4. Sélectionnez le Projet dans lequel votre métrique existe.
   Astuce Qualtrics : vous devrez peut-être également choisir un compte et un fournisseur de contenu, en fonction de ce à quoi vous avez accès.
5. Cliquez sur Nouvelle alerte.

À partir de là, vous pouvez configurer les éléments suivants :

• Paramètres généraux
• Définir déclencheur
• Notifications
• Création de cas
• Enregistrer

Paramètres généraux

Les options générales se trouvent dans l’onglet Définition.

Dans Options générales, nommez l’alerte, activez-la ou désactivez-la et décidez de la date de début.

• Nom de l’alerte : indiquez un nom unique pour votre alerte. Aucune autre alerte de votre compte ne peut porter ce nom.
• Activer : déterminez si l’alerte doit être activée ou désactivée lorsque vous soumettez vos modifications.
  Astuce Qualtrics : vous pouvez créer autant d’alertes métriques que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez activer que jusqu’à 10 d’entre elles. Une fois que 10 alertes métriques sont activées, vous devez désactiver une alerte métrique avant d’en activer une autre. Les alertes partagées avec vous par d’autres utilisateurs ne sont pas prises en compte dans cette limite.
• Commence le : cliquez sur le calendrier pour choisir une date à laquelle les alertes doivent commencer. Les alertes s’exécutent entre minuit et 6h00 du fuseau horaire sélectionné.

Définir déclencheur

Define Trigger se trouve dans l’onglet Definition.

Dans la section Définir déclencheur, déterminez les événements de données qui déclenchent des alertes.

1. Alerte : indiquez si l’alerte doit être émise quotidiennement, chaque semaine ou chaque mois.
   • Pour les alertes hebdomadaires, vous pouvez sélectionner un jour de la semaine que l’alerte enverra.
   • Lorsque vous sélectionnez Mensuel, l’alerte peut sortir tous les quelques mois à la place. On vous demandera quel jour du mois et à quelle fréquence l’alerte doit sortir.
2. Calcul : sélectionnez le calcul à suivre. Une fois que ce calcul atteint un seuil défini, une alerte est déclenchée. Vous pouvez choisir n’importe lequel de ces calculs ou scorecards.
3. Critères : sélectionnez la condition à surveiller pour le seuil de calcul :
   • Est inférieur ou égal à : envoyer une alerte lorsque le calcul est inférieur ou égal au seuil.
   • Est supérieur ou égal à : envoie une alerte lorsque le calcul est égal ou supérieur au seuil.
   • Augmentation supérieure ou égale à : envoi d’une alerte lorsque l’augmentation du calcul pendant la période suivie par rapport à la période précédente est égale ou supérieure au seuil.
   • Baisse supérieure ou égale à : envoie une alerte lorsque la diminution du calcul pendant la période suivie par rapport à la période précédente est égale ou supérieure au seuil.
   • Modifications supérieures ou égales à : envoi d’une alerte lorsque l’augmentation ou la diminution du calcul pendant la période suivie par rapport à la période précédente est égale ou supérieure au seuil.
   • Modifications importantes : cette option concerne uniquement les attributs numériques agrégés par moyenne. Envoyez une alerte lorsque l’augmentation ou la diminution du calcul pendant la période suivie par rapport à la période précédente est statistiquement significative.
4. Seuil : définissez la valeur minimale/maximale (ou modifiez l’écart) requise pour envoyer une alerte. Les calculs de changement en pourcentage ne sont pas pris en charge pour les mesures d’opinion, d’effort, d’intensité émotionnelle, de satisfaction, de case supérieure et de case inférieure, car les modifications en pourcentage ne sont pas pertinentes lorsqu’elles sont calculées sur des valeurs allant de négatif à positif.
   Exemple : envoyer une alerte lorsque le volume devient supérieur ou égal à 1 000.
   Astuce Qualtrics : vous pouvez utiliser une alerte de seuil de volume nul pour surveiller l’ingestion de données dans Designer. Par exemple, lorsque le volume descend à 0 au cours de la dernière semaine pour une source donnée, une alerte déclenchera et informera les parties prenantes. Assurez-vous de définir le volume minimum à 0 également, sinon l’alerte ne se déclenchera pas.
   
   Exemple : envoyer une alerte lorsque Probabilité de recommandation diminue de plus de 30 % par rapport au mois précédent.
   
   Astuce Qualtrics : pour les critères d’écart de modification, vous pouvez basculer entre les calculs de modification delta et de pourcentage en cliquant sur les icônes de pourcentage (% ) et delta ( Δ ).
   
5. Pour tous : cette option est facultative et vous permet de suivre des regroupements de données spécifiques plutôt que de surveiller l’intégralité du projet à la fois. Vous pouvez cliquer sur l’icône de corbeille pour supprimer le regroupement.
   Astuce Qualtrics : ce paramètre est idéal pour surveiller un grand nombre de groupes sans avoir à créer plusieurs alertes distinctes. Par exemple, il peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous avez un ensemble de points de vente ou de produits que vous voulez surveiller. L’alerte enverra des notifications si un ou plusieurs groupes répondent aux critères de seuil.
6. Ignorer l’alerte si le volume minimum est inférieur à : définissez le nombre minimum d’enregistrements requis dans la plage de dates Au fil du temps pour envoyer une alerte.
7. Au fil du temps : sélectionnez la période pendant laquelle le calcul sera suivi.
8. Filtre : définissez les critères ou conditions supplémentaires requis pour déclencher une alerte. Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 conditions de filtre. Pour plus de détails, voir Création d’un filtre.
9. Explorer le déclencheur d’alerte dans le tableau de bord : ajoutez un widget correspondant aux paramètres définis pour cette alerte à un tableau de bord nouveau ou existant. Si l’option Pour tous les groupes est appliquée, un widget de table est créé. Sinon, un widget de mesure est créé.
   

Notifications

La section Notifications se trouve dans l’onglet Notifications.

Vous pouvez définir ici le canal via lequel l’alerte est envoyée et écrire le message inclus.

1. Canal de notification : choisissez entre les canaux suivants :
   • Notifier dans l’application (le site de bureau Studio)
   • Notifier par e-mail
   • Notifier par les deux
2. Lien vers le tableau de bord : sélectionnez un tableau de bord vers lequel créer un lien dans la notification. Cela est particulièrement utile si le tableau de bord est pertinent pour l’alerte et peut être utilisé pour une analyse plus approfondie.
   Astuce Qualtrics : si certains destinataires de cette alerte n’ont pas accès au tableau de bord lié, Studio vous invitera lorsque vous enregistrerez l’alerte. Vous pouvez ensuite choisir de sauvegarder l’alerte avec ou sans partager le tableau de bord avec les destinataires de l’alerte.
3. Message de notification : écrivez le message pour les notifications intégrées à l’application uniquement. Utilisez des caractères génériques de texte dynamique pour faire référence à différentes options d’alerte.
4. Objet de l’e-mail : Écrivez l’objet de l’e-mail. Utilisez des caractères génériques de texte dynamique pour faire référence à différentes options d’alerte.
5. Corps de l’e-mail : écrivez le corps de l’e-mail. Utilisez des caractères génériques de texte dynamique pour faire référence à différentes options d’alerte.

Caractères génériques de texte dynamique

Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants dans le message intégré à l’application, l’objet de l’e-mail et le corps de l’e-mail de votre alerte.

Options de partage

La section Options de partage se trouve dans l’onglet Notifications.

Vous pouvez sélectionner ici qui recevra les notifications lorsque cette alerte sera déclenchée.

1. Indiquez qui doit recevoir les notifications de cette alerte.
   • Utilisateurs individuels de Studio : saisissez l’e-mail de l’utilisateur ou d’une partie de celui-ci, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante.
   • Groupes Studio : Tapez le nom du groupe ou d’une partie de celui-ci, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante.
   • Membres de la hiérarchie d’organisation : saisissez le nom de la hiérarchie d’organisation ou d’une partie de celle-ci, puis sélectionnez-le dans la liste déroulante.
     Astuce Qualtrics : si vous sélectionnez la même hiérarchie organisationnelle que celle utilisée pour regrouper l’alerte, les notifications ne seront envoyées qu’aux utilisateurs appartenant au niveau correspondant de la hiérarchie.
2. Sélectionnez une autorisation appropriée.
   • Notifier : les utilisateurs recevront des notifications lorsque le seuil et les conditions seront remplis.
   • Peut modifier : les utilisateurs recevront des notifications et pourront modifier les paramètres de cette alerte.
3. Cliquez sur le signe plus (+ ) en regard du nom du groupe pour développer une liste de membres du groupe.
4. Ajoutez autant d’utilisateurs et de groupes que nécessaire avant d’enregistrer.

Création de cas

Vous pouvez créer un cas lorsqu’une métrique atteint un seuil et que votre notification est envoyée.

1. Ouvrez l’onglet Création de cas.
2. Sélectionnez Créer un cas pour créer un cas chaque fois que cette notification est déclenchée.
3. Si vous avez ajouté un regroupement à votre alerte (en remplissant le Pour n’importe lequel vous pouvez créer des cas distincts pour chaque regroupement. Pour ce faire, sélectionnez Créer un cas individuel pour chaque groupe Correspondance.
4. Sous Responsable, recherchez un groupe ou un utilisateur pour l’affecter au cas.
   Astuce Qualtrics : vous ne pouvez attribuer qu’un seul groupe ou un seul utilisateur à la fois.
5. Sélectionnez une rubrique pour décider de la boîte de réception dans laquelle le cas sera créé.
6. Créez un titre pour le cas.
7. Sélectionnez une priorité.
8. Sous Corps de la demande de support, décrivez l’objectif du cas et l’objectif que le cessionnaire doit réaliser.

Enregistrement de l’alerte

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’alerte ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

Si certains destinataires de cette alerte n’ont pas accès au tableau de bord lié dans la notification, Studio vous donnera les options suivantes :

• Enregistrer et partager : enregistrez l’alerte et partagez le tableau de bord lié avec tous ses destinataires.
  Astuce Qualtrics : les destinataires recevront une autorisation en lecture seule sur le tableau de bord, et non une autorisation de modification.
• Sauvegarder : sauvegardez l’alerte sans partager le tableau de bord lié.
• Annuler : ne pas sauvegarder l’alerte.

Affichage des alertes de métrique

Toutes les alertes intégrées à l’application que vous avez reçues peuvent être trouvées en cliquant sur l’icône Notifications sur n’importe quelle page de Studio. Les alertes de métriques apparaissent dans l’onglet Notifications.