Ajout, importation et exportation d’utilisateurs (CX)

À propos de l’ajout, de l’importation, de l’&export d’utilisateurs (CX)

Dans la section Utilisateurs de l’onglet Administrateur utilisateurs, vous pouvez télécharger des utilisateurs en masse à l’aide d’un fichier ou en saisissant manuellement leurs informations dans un formulaire. Vous pouvez également exporter une liste de vos utilisateurs pour une utilisation dans un autre tableau de bord ou pour une utilisation dans des enregistrements externes que vous pouvez conserver.

Lors de l’ajout ou du chargement d’utilisateurs, vous devez inclure les champs suivants : e-mail, prénom et nom.

Ajouter des utilisateurs manuellement

Vous pouvez ajouter des utilisateurs en saisissant leurs informations dans des champs ou en les collant.

1. Accédez à la section Utilisateurs dans l’onglet Administration des utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
3. Sélectionnez Ajouter utilisateurs manuellement.
4. Remplissez les champs. Vous devez au moins fournir une adresse e-mail, un prénom, un nom de famille et un identifiant unique.
   
5. Cliquez sur Ajouter des métadonnées pour ajouter des métadonnées à votre utilisateur.
   Astuce Qualtrics : les métadonnées servent d’informations supplémentaires que vous souhaitez inclure en dehors des champs de base fournis. Vous pouvez nommer la colonne comme vous le souhaitez.
6. Cliquez sur Ajouter un participant.
7. Ajoutez des participants supplémentaires en répétant les étapes 4 à 6.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Importation d’un fichier

Il peut être beaucoup plus facile de charger plusieurs utilisateurs à la fois à l’aide d’un fichier créé dans Excel. Cela vous évite également d’avoir à ajouter manuellement des colonnes de métadonnées ou à saisir des valeurs une par une.

Mise en forme de votre document pour l’importation

Lorsque vous êtes dans la fenêtre de téléchargement, cliquez sur Modèle CSV ou Modèle TSV pour télécharger un exemple de fichier pour le format que vous devez suivre.

Voici une liste des exigences auxquelles ce fichier doit répondre :

• Vous devez inclure Prénom, Nom, Identificateur unique et E-mail pour tous les utilisateurs.
  Astuce Qualtrics : si votre organisation utilise l’authentification unique, vous devez inclure une colonne Nom d’utilisateur ! La colonne Nom d’utilisateur doit être renseignée avec les valeurs de votre Active Directory que vous nous transmettez pour l’attribut username. L’#brandID sera automatiquement ajouté au nom d’utilisateur lors du téléchargement du fichier.
  Astuce Qualtrics : en cas d’échec de l’importation, il se peut que vous receviez le message « X utilisateurs ignorés en raison d’un champ obligatoire manquant. »
  
  Cela s’est probablement produit parce que vous avez oublié d’ajouter une adresse e-mail, un prénom ou un nom de famille pour un ou plusieurs des utilisateurs que vous importiez.
• Le fichier doit être enregistré au format CSV ou TSV.
  Astuce Qualtrics : consultez notre page Problèmes de téléchargement CSV/TSV pour vous aider à résoudre les problèmes de téléchargement.
• L’orthographe et la capitalisation de certains en-têtes (Prénom, E-mail, Nom) sont essentielles au bon téléchargement de ces informations. Les seuls en-têtes de colonne que vous pouvez modifier sont les colonnes de métadonnées, qui peuvent avoir le nom d’en-tête de votre choix, être autant de colonnes que vous le souhaitez ou être entièrement supprimées.
• Si vous incluez une colonne Langue, assurez-vous que la langue est en majuscules et que la valeur de chaque utilisateur est au format de code langue.

Importation du fichier

Lorsque votre fichier est configuré pour l’importation, vous pouvez télécharger des utilisateurs sur le serveur dans l’onglet Utilisateurs.

1. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
   
2. Sélectionnez Importer à partir du fichier.
3. Où il est indiqué Faites glisser un fichier ici, faites glisser votre fichier depuis un dossier et déposez-le. Ou cliquez sur Sélectionner un fichier pour sélectionner votre fichier normalement.
   
4. Cliquez sur Vérifier s’il existe des erreurs. S’il n’y a pas d’erreurs, une fenêtre pop-up s’affiche indiquant le nombre d’utilisateurs qui seront ajoutés et le nombre d’utilisateurs existants qui seront mis à jour.
   
5. Cliquez sur Finaliser l’importation pour charger les utilisateurs.
   

Exportation d’utilisateurs

Vous pouvez également exporter une liste de vos utilisateurs au format CSV ou TSV. Ce fichier contient toutes les colonnes d’informations, y compris Prénom, Nom, E-mail, ID unique et toutes les métadonnées.

Exportation des utilisateurs sélectionnés

Une fois que vous avez sélectionné des utilisateurs à l’aide des cases à cocher à gauche, accédez à Actions en masse et sélectionnez Exporter les utilisateurs sélectionnés.

Les seules métadonnées qui apparaissent dans cette exportation sont les métadonnées pour lesquelles au moins un des utilisateurs a une valeur. Les données vides sont exclues si aucun des utilisateurs sélectionnés n’a de valeur pour ces métadonnées.

Exporter tous les utilisateurs

Pour exporter tous les utilisateurs de votre organisation, cliquez sur Actions en masse et sélectionnez Exporter les utilisateurs.

Suppression d’utilisateurs

Vous pouvez utiliser un fichier pour supprimer plusieurs utilisateurs de l’administrateur en masse, ou vous pouvez choisir de supprimer uniquement les utilisateurs sélectionnés.

Suppression des utilisateurs sélectionnés

1. Sélectionnez les utilisateurs à l’aide des cases à cocher à gauche.
2. Sélectionnez Actions en masse et cliquez sur Supprimer les utilisateurs sélectionnés.
   
3. Saisissez “supprimer” et sélectionnez Supprimer le nombre d’utilisateurs.
   

Suppression d’utilisateurs avec un fichier

Vous pouvez utiliser un fichier pour supprimer des utilisateurs de l’administrateur. Ce fichier ne doit contenir que les utilisateurs que vous souhaitez supprimer. Les utilisateurs seront uniquement supprimés de l’onglet Utilisateurs dans Administration des utilisateurs et resteront dans le répertoire général de Qualtrics.

1. Sélectionnez Actions en masse et cliquez sur Supprimer les utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Télécharger pour télécharger un exemple de fichier au format que vous devez suivre.
   
   Astuce Qualtrics : le premier en-tête du fichier CSV doit contenir l’identifiant unique de l’utilisateur. N’ajoutez pas d’autres zones. Le nombre maximal d’identifiants uniques autorisé dans le fichier est de 5 000.
3. Cliquez sur Choisir un fichier pour charger le fichier des utilisateurs à supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer des utilisateurs.

Mise à jour des utilisateurs

Vous pouvez également utiliser un fichier pour mettre à jour vos utilisateurs en tant que groupe. Pour en savoir plus, voir la page Mise à jour des valeurs de métadonnées de plusieurs utilisateurs.

Mise à jour des ID uniques

Sélectionnez Actions en masse et cliquez sur Mettre à jour les ID uniques. Chargez un fichier CSV avec les utilisateurs que vous souhaitez mettre à jour. Chaque rangée doit avoir un identifiant unique ancien et un nouvel identifiant unique. Les autres zones sont interdites.

Chargement automatique des utilisateurs

Vous pouvez charger automatiquement des utilisateurs dans votre répertoire CX selon une planification régulière à l’aide de workflows. Voici quelques ressources que nous vous recommandons de consulter :

• Workflows planifiés
• Tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire CX
  Astuce Qualtrics : cette étape vous permet également de mettre à jour automatiquement votre hiérarchie.
• Attribution de rôle automatique