Gestion des utilisateurs (Discover)

À propos de la gestion des utilisateurs

Studio vous permet de contrôler séparément les tâches que les utilisateurs peuvent effectuer et les données auxquelles ils peuvent accéder.

Autorisations utilisateur

Vous pouvez affecter un ensemble de permissions à chaque compte utilisateur qui détermine les actions que l’utilisateur peut effectuer dans Studio. La plage d’autorisations disponibles pour un utilisateur est définie par une licence. Par exemple, un utilisateur autorisé à créer des tableaux de bord doit également avoir accès à un fournisseur de contenu qui sert de source de données XM afin de pouvoir ajouter des données à un tableau de bord.

Accès aux données utilisateur

Au niveau le plus basique, un utilisateur inscrit peut afficher n’importe quel tableau de bord partagé avec cet utilisateur par le propriétaire du tableau de bord.

Pour créer vos propres rapports qui peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs en votre nom, vous devez avoir accès aux données d’un fournisseur de contenu correspondant. Pour ce faire, vous devez lier votre compte utilisateur à un fournisseur de contenu et vous accorder l’accès à ses projets.
Un utilisateur disposant d’une licence d’analyste de configuration ou de créateur de rapports et d’un compte lié peut basculer entre les applications Studio et Designer à l’aide d’une connexion unique.
Pour en savoir plus sur la gestion de l’accès aux données, voir Gestion de l’accès aux données.

Utilisateurs de référence

Outre les administrateurs système, Studio prend en charge plusieurs types d’utilisateurs de référence qui peuvent exécuter un ensemble limité de fonctions administratives et accéder à des rapports supplémentaires sur l’utilisation de Studio. Pour plus d’informations, voir Utilisateurs de référence.

Groupes

Les utilisateurs de Studio peuvent être organisés en groupes pour faciliter le partage des tableaux de bord et la gestion des autorisations. Au lieu de partager un tableau de bord ou un filtre avec des utilisateurs individuels, vous pouvez le partager avec un groupe. De même, des autorisations peuvent être accordées à un groupe et transmises à tous les membres du groupe tant qu’ils restent dans ce groupe. Les groupes sont également le seul moyen pour un utilisateur de s’abonner à des alertes.

Tâches de gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur de Studio peut effectuer les tâches suivantes :

• Ajustez les préférences de l’utilisateur, y compris la modification de son mot de passe.
• Modifiez l’image associée à son compte utilisateur.
• Consultez leur historique de connexion pour vous assurer que leur compte est protégé.

Les utilisateurs avancés peuvent effectuer les tâches de gestion des utilisateurs suivantes :

• Enregistrez les utilisateurs dans XM Discover via Studio.
• Modifier les propriétés du compte utilisateur, les droits d’accès ou l’accès aux données.
• Ajoutez ou supprimez des autorisations pour les utilisateurs et les groupes.
• Appliquez un nouveau type de licence à plusieurs utilisateurs.
• Accorder à un utilisateur l’accès aux données d’un fournisseur de contenu.
• Demandez une réinitialisation du mot de passe pour le compte d’un autre utilisateur.
• Supprimer un utilisateur d’un compte principal.

Tâches de gestion des groupes

Les utilisateurs avancés peuvent effectuer les tâches de gestion des groupes suivantes :

• Créez un groupe pour gérer facilement plusieurs utilisateurs.
• Ajoutez les utilisateurs sélectionnés à un groupe ou annulez leur appartenance au groupe.
• Supprimer un groupe (et non des utilisateurs).

Pour en savoir plus sur la gestion des autorisations des utilisateurs et des groupes et sur l’accès aux données, voir Groupes (Découvrir).

Modification d’un compte utilisateur

Une fois qu’un compte utilisateur est enregistré, vous pouvez modifier ses propriétés, ses droits d’accès et son appartenance à un groupe, ainsi que le lier à des fournisseurs de contenu.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur l’icône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Cliquez sur le menu d’actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Modifier.
8. Dans la fenêtre Détails utilisateur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Modifiez les propriétés du compte utilisateur dans l’onglet Propriétés.
• Accordez des autorisations dans l’onglet Autorisations.
• Affichez la somme de toutes les autorisations accordées à l’utilisateur et aux groupes dont il est membre dans l’onglet Autorisations dérivées.
• Définissez l’accès aux données de l’utilisateur pour les fournisseurs de contenu liés dans l’onglet Accès aux données.
• Modifiez l’appartenance de l’utilisateur à un groupe dans l’onglet Groupes.
  

Synthèse de l’onglet Propriétés

Dans l’onglet Propriétés, vous pouvez modifier le nom, le mot de passe, l’emplacement et la licence de l’utilisateur, ainsi que lier l’utilisateur aux fournisseurs de contenu.

1. Apportez des modifications au prénom de l’utilisateur dans le champ Prénom.
   
2. Apportez des modifications au nom de famille de l’utilisateur dans le champ Nom de famille.
3. Cochez la case Réinitialiser le mot de passe pour réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur. Pour plus d’informations, voir la section Réinitialisation d’un mot de passe.
4. Cliquez sur Modifier le mot de passe pour modifier le mot de passe de l’utilisateur.
5. Cliquez sur Effacer la modification du mot de passe pour annuler une modification de mot de passe.
   
6. Sélectionnez l’emplacement de l’utilisateur dans le menu Lieu. La localisation de l’utilisateur est détectée automatiquement en fonction des détails de connexion de l’utilisateur et peut être ajustée manuellement.
   
7. Liez les comptes utilisateur XM en saisissant l’adresse e-mail utilisée par l’utilisateur pour se connecter à sa marque Engage (plateforme Qualtrics) dans l’ID de compte XM Pour plus d‘informations, voir Liaison de comptes utilisateur XM.
8. Sélectionnez le type de licence dans le menu Type de licence. La mise à niveau inférieur d’un utilisateur qui possède des tableaux de bord, des filtres ou des métriques vers une licence Utilisateur de rapports lance l’assistant de transfert qui vous permet d’affecter de nouveaux propriétaires pour ces objets.
   
9. Sélectionnez le compte principal par défaut dans le menu Compte principal par défaut.
10. Cliquez sur Lier l’utilisateur aux fournisseurs de contenu pour lier l’utilisateur aux fournisseurs de contenu.
    
11. Cliquez sur Enregistrer.

Onglet Autorisations

Vous pouvez accorder des autorisations à l’utilisateur dans l’onglet Permissions.

Onglet Autorisations dérivées

Dans l’onglet Permissions dérivées, vous pouvez afficher la somme de toutes les permissions accordées à l’utilisateur et aux groupes dont il est membre.

Onglet Accès aux données

Vous pouvez définir l’accès aux données de l’utilisateur pour les fournisseurs de contenu liés dans l’onglet Accès aux données.
Pour en savoir plus, voir la section Gestion de l’accès aux données.

Onglet Groupes

Vous pouvez apporter des modifications à l’appartenance de l’utilisateur à un groupe dans l’onglet Groupes.

Propriété personnalisée dans les comptes utilisateur

Dans Studio, vous pouvez ajouter 1 propriété personnalisée aux propriétés de compte utilisateur standard. Vous pouvez utiliser cette propriété supplémentaire pour regrouper des utilisateurs dans l’onglet Utilisateurs. Par exemple, vous pouvez regrouper les utilisateurs par équipe ou par fonction pour les opérations en masse.

Mise à jour en masse d’une propriété personnalisée

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur l’icône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Cochez la case en regard de chacun des comptes utilisateur.
   
6. Cliquez sur les menus d’actions en regard d’un des comptes utilisateur sélectionnés.
7. Sélectionnez Mettre à jour [propriété personnalisée].
8. Saisissez la nouvelle valeur dans la zone de propriété personnalisée.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des utilisateurs vers Microsoft Excel

Vous pouvez exporter les détails des utilisateurs de Studio vers Microsoft Excel.
Pour plus d’informations sur l’exportation de groupes vers Microsoft Excel, voir Exporter des groupes vers Microsoft Excel.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Cliquez sur l’icône de profil.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Vous pouvez utiliser la zone de recherche Rechercher des utilisateurs pour filtrer les utilisateurs par :

• Nom ou e-mail (par défaut)
• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail
• Type de licence
• Dernière connexion
• Contenu de la zone personnalisée créée par un responsable de compte.
  Astuce Qualtrics : si aucun filtre n’est appliqué, tous les utilisateurs sont exportés.

6. Cliquez sur Exporter vers XLSX.
7. Cliquez sur OK dans la fenêtre Exporter au format XLSX.
   
8. Une fois l’exportation terminée, le fichier vous sera envoyé par e-mail. Le fichier d’exportation contient les données suivantes :

• Filtres : affiche les filtres de recherche et de colonne appliqués aux utilisateurs exportés. Si aucun filtre n’est appliqué, cette section est vide.
  Prénom : prénom de l’utilisateur
• Nom : nom de l’utilisateur
• E-mail de l’utilisateur : adresse e-mail de l’utilisateur
• Type de licence : Licence de l’utilisateur
• Admin Lite : indique si l’utilisateur est un administrateur de compte (OUI) ou non (NON)
• Lié à CP : indique si l’utilisateur est lié à un fournisseur de contenu (TRUE) ou non (FALSE)
• Date de la dernière connexion : date de connexion la plus récente de l’utilisateur
• Date de création : date de création du compte utilisateur
• Zone personnalisée : contenu d’une zone personnalisée facultative
• Emplacement : site de l’utilisateur. Cela peut être détecté automatiquement en fonction des détails de connexion de l’utilisateur ou ajusté manuellement. Pour plus d’informations, voir le Modification d’un compte utilisateur .

En outre, l’identifiant utilisateur unique (ID utilisateur) est affiché dans le fichier d’exportation pour les comptes pour lesquels SAML est activé.

Réinitialisation d’un mot de passe

Dans Studio, vous pouvez modifier votre mot de passe si vous l’oubliez ou si vous rencontrez des problèmes de connexion pour l’une des applications XM Discover. Les administrateurs de Studio peuvent vous aider à réinitialiser ou modifier votre mot de passe.

Réinitialisation de votre propre mot de passe

Tous les utilisateurs de Studio peuvent réinitialiser leur mot de passe sur la page de connexion Studio.

1. Cliquez sur Mot de passe oublié ? lien sur la page de connexion de Studio.
   
2. Saisissez votre adresse e-mail dans la zone E-mail.
   
3. Cliquez sur le bouton Envoyer le lien de réinitialisation du mot de passe.

Vous recevrez un e-mail contenant des instructions sur la réinitialisation de votre mot de passe. S’il n’arrive pas, assurez-vous de vérifier votre dossier spam.

Réinitialisation du mot de passe d’un autre utilisateur

Les administrateurs peuvent demander une réinitialisation du mot de passe au nom d’autres utilisateurs lors de la résolution des problèmes de connexion.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Pour réinitialiser les mots de passe de plusieurs utilisateurs, cochez la case en regard de chacun des comptes utilisateur.
8. Sélectionnez Réinitialiser le mot de passe.
9. Sélectionnez Oui pour confirmer la demande de réinitialisation du mot de passe. Studio envoie un e-mail de réinitialisation de mot de passe à l’utilisateur.
   

Modification du mot de passe d’un autre utilisateur

Les administrateurs peuvent modifier le mot de passe d’un autre utilisateur lors de la résolution des problèmes de connexion.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Modifier.
8. Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe dans l’onglet Propriétés.
   
9. Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe.
   
10. Cliquez sur Enregistrer.
    

Suppression d’un compte utilisateur

Vous pouvez supprimer des utilisateurs de votre compte principal s’ils n’ont plus besoin d’y accéder. Lors de la suppression d’un utilisateur qui possède des tableaux de bord, des pages, des filtres, des métriques ou d’autres objets, il vous sera demandé de transférer ces actifs vers de nouveaux propriétaires ou de les supprimer.

La suppression d’un utilisateur d’un compte principal effectue les opérations suivantes :

• Supprime l’accès de l’utilisateur à votre compte principal.
• Supprime l’accès de l’utilisateur à Studio (sauf s’il a accès à un autre compte principal).
• Libère le siège de licence de cet utilisateur.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Pour supprimer un seul utilisateur, développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Supprimer, puis Supprimer du compte principal.
8. Pour supprimer plusieurs utilisateurs à la fois, cochez les cases en regard des comptes utilisateur que vous souhaitez supprimer et développez le menu Actions en regard de l’un des comptes utilisateur sélectionnés.
   Astuce Qualtrics : lorsque vous sélectionnez plusieurs utilisateurs, développez la section Informations de licence pour voir combien d’utilisateurs sont actuellement sélectionnés.
9. Après avoir développé le menu Actions, sélectionnez Supprimer du compte principal.
10. Si l’utilisateur que vous supprimez possède des objets (tels que des tableaux de bord, des livres, des pages d’accueil, des filtres, des métriques, des pilotes, des configurations d’application mobile ou des alertes de métriques), vous devez transférer ou supprimer les objets. Pour transférer tous les objets vers un nouveau propriétaire, cochez la case Tout gérer.
    
11. Sélectionnez le nouveau propriétaire dans le menu.
12. Pour supprimer tous les objets, assurez-vous que la case Gérer tout est cochée et sélectionnez SUPPRIMER.

Gestion individuelle des objets

1. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
2. Sélectionnez Supprimer, puis Supprimer du compte principal.
3. Si l’utilisateur ne possède aucun objet (tels que des tableaux de bord, des livres, des pages d’accueil, des filtres, des métriques, des pilotes, des configurations d’application mobile ou des alertes de métriques) et qu’il n’y a aucun objet à transférer, cliquez sur Désactiver lutilisateur.
   
4. Si l’utilisateur possède des objets, vous devez transférer les objets. Pour transférer tous les objets vers un nouveau propriétaire, cochez la case Tout gérer.
   
5. Sélectionnez le nouveau propriétaire dans le menu.
6. Cliquez sur Désactiver lutilisateur et transférer les objets.
   Astuce Qualtrics : tous les widgets de tableau de bord appartenant à cet utilisateur seront également transférés vers les nouveaux propriétaires de tableau de bord. Cela inclut les widgets créés par cet utilisateur dans les tableaux de bord appartenant à d’autres utilisateurs. Les widgets appartenant à d’autres utilisateurs ne seront pas modifiés. Lors du transfert des tableaux de bord, les calendriers des tableaux de bord sont également transférés.
   Astuce Qualtrics : lors du transfert d’objets, gardez à l’esprit que les nouveaux propriétaires doivent répondre aux exigences de transfert.

Transfert des besoins d’objets

Lors du transfert d’objets, les nouveaux propriétaires doivent remplir les conditions suivantes :

• Tableaux de bord et pages : la propriété du tableau de bord et de la page peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l‘autorisation Modifier le tableau de bord et de l’accès aux données du projet correspondant.
• Pilotes : la propriété de l’inducteur peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant des autorisations Créer et gérer des inducteurs et d’un accès aux données pour le projet correspondant.
• Filtres : la propriété du filtre peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Créer un filtre et d’un accès aux données pour le projet correspondant. La propriété du filtre de date peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer le filtre de dates et de l’accès aux données du projet correspondant.
• Pages d’accueil : la propriété de la page d’accueil peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer les paramètres et de l’accès aux données pour le projet correspondant.
• Alertes de métrique : la propriété des alertes de métrique peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Créer et gérer des alertes de mesure et d’un accès aux données au projet correspondant.
• Métriques : la propriété des métriques peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Créer une métrique et d’un accès aux données pour le projet correspondant.
• Configurations de l’application mobile : la propriété de la configuration de l’application mobile peut uniquement être transférée aux utilisateurs disposant de l’autorisation Gérer les options et de l’accès aux données pour le projet correspondant.

Liaison d’un utilisateur à un fournisseur de contenu

Vous pouvez lier les utilisateurs de Studio à leur fournisseur de contenu afin qu’ils puissent utiliser les données de Designer dans leurs widgets de reporting. La liaison des comptes s’effectue en 2 étapes :

1. Lier un utilisateur au compte Designer sur lequel il souhaite créer un rapport.
2. Définissez l’accès aux données pour cet utilisateur.

Un utilisateur disposant d’une licence d’analyste de configuration et d’un compte lié peut basculer entre les applications Studio et Designer à l’aide des mêmes identifiants de connexion. Le passage à Designer permet de télécharger des données, de configurer des rubriques (modèles de classification) et d’ajuster le sentiment. Pour plus d’informations, voir Navigation dans XM Discover.
La liaison de comptes est basée sur l’adresse e-mail de l’utilisateur :

• Si un utilisateur avec la même adresse e-mail n’existe pas dans le compte sélectionné du fournisseur de contenu, l’utilisateur est créé automatiquement. Le niveau d’accès d’un utilisateur dans Designer dépend de la licence et de l’accès aux données définis dans Studio.
• Si un utilisateur avec la même adresse e-mail est déjà enregistré dans le fournisseur de contenu, le compte utilisateur Designer et le compte utilisateur Studio seront liés.

Comment lier un compte utilisateur à un fournisseur de contenu

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Développez le menu Actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Modifier.
8. Sélectionnez un type de licence dans le menu :
   • Analyste de configuration : les utilisateurs avec ce type de licence peuvent avoir accès aux données de reporting Designer et à l’application Designer.
   • Créateur de rapports : les utilisateurs disposant de ce type de licence peuvent avoir accès aux données de reporting de Designer.
   • Consommateur de rapports : les utilisateurs avec ce type de licence ne peuvent pas être liés à Designer.
     
9. Cliquez sur Lier l’utilisateur aux fournisseurs de contenu.
   
10. Cliquez sur le nom de votre fournisseur de contenu.
    
11. Cochez la case en regard de votre compte pour y associer un utilisateur.
    
12. Cliquez sur Enregistrer pour fermer les deux fenêtres.

Vous devez ensuite définir l’accès aux données au niveau du projet pour l’utilisateur. Pour en savoir plus, voir la section Gestion de l’accès aux données ci-dessous.

Gestion de l’accès aux données

Les contrôles d’accès aux données vous permettent de déterminer les autorisations au niveau du compte et du projet dans l’application Designer pour un utilisateur disposant d’une licence Analyste de configuration ou Créateur de rapports lié à un fournisseur de contenu dans Designer.

Mise à jour de l’accès aux données pour un seul utilisateur

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez le compte utilisateur que vous souhaitez modifier. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Cliquez sur le menu d’actions en regard du compte utilisateur.
   
7. Sélectionnez Mettre à jour l’accès aux données.
8. Si vous avez accès à plusieurs fournisseurs de contenu, sélectionnez le fournisseur de contenu à utiliser. Pour plus d’informations sur la sélection d’un fournisseur de contenu, voir la section Liaison d’un utilisateur à un fournisseur de contenu.
9. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner Accorder à cet utilisateur tous les droits d’administration sur les données. Cet utilisateur pourra gérer tous les projets et tous les modèles de sujet et de sentiment sous-jacents pour faire de l’utilisateur un administrateur de compte.
   Astuce Qualtrics : les administrateurs de compte peuvent exécuter toutes les fonctions administratives d’un compte.
10. Vous pouvez également sélectionner Accorder à cet utilisateur l’accès pour sélectionner des projets dans votre compte afin de définir l’accès au niveau du projet pour l’utilisateur.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter des autorisations en masse au niveau du projet en cliquant sur l’un des éléments suivants :

• Marquez tout comme “Administrateur” pour accorder à l’administrateur l’accès à l’utilisateur pour tous les projets.
  
• Marquez tout comme « Lecture seule » pour accorder un accès en lecture seule à l’utilisateur pour tous les projets.
• Marquez tout comme “Aucun accès” pour désactiver l’accès à tous les projets pour l’utilisateur.

12. Si vous ne souhaitez pas affecter d’autorisations en masse au niveau du projet, vous pouvez sélectionner l’une des options d’accès disponibles suivantes pour chaque projet dans la colonne Accès afin de définir l’accès au niveau du projet pour l’utilisateur :

• Administrateur (requiert une licence d’analyste de configuration) : Faites de l’utilisateur un Chef de projet. Les chefs de projet peuvent exécuter toutes les fonctions administratives d’un projet.
• Lecture seule (requiert une licence d’analyste de configuration) : faire de l’utilisateur un visualiseur de catégorie. Les visualiseurs de catégories peuvent exécuter des rapports Designer, créer des filtres personnels, afficher des modèles de classification (mais pas les modifier) et afficher les options de sentiment (mais pas les modifier).
• Lecture seule (requiert une licence de créateur de rapports) : faire de l’utilisateur un utilisateur de Navigator Act. Navigator Act Les utilisateurs peuvent accéder aux rapports du tableau de bord et créer des filtres personnels. Les autres onglets Designer ne sont pas disponibles.
• Aucun accès : désactivez l’accès à un projet. L’utilisateur ne pourra pas utiliser ce projet dans un widget ou un filtre de rapport Studio.
• Personnalisé :. Cette option s’affiche si les autorisations de projet sont explicitement définies dans Designer et ne peuvent pas être modifiées dans Studio.
  Astuce Qualtrics : l’attribution d’autorisations en bloc à l’aide des liens Tout marquer comme… n’a pas d’impact sur les niveaux d’accès personnalisés.
  Astuce Qualtrics : vous ne pouvez autoriser l’accès à d’autres utilisateurs qu’à votre propre niveau. Le fait d’avoir un niveau d’accès Personnalisé pour un projet signifie que vous pouvez uniquement N‘accorder aucun niveau d’accès à d’autres personnes pour ce projet.

13. Cliquez sur Enregistrer.
    

Mise à jour de l’accès aux données pour plusieurs utilisateurs

Les droits d’accès aux utilisateurs ne sont accordés qu’à concurrence de ce qui est disponible pour leur type de licence. Si un utilisateur n’est pas lié à un fournisseur de contenu pour lequel vous accordez l’accès aux données, il y sera automatiquement lié. Les administrateurs de compte (utilisateurs auxquels des droits d’administration complets ont été octroyés individuellement pour les données) sont à l’abri des modifications d’accès aux données en masse.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs.
   
5. Localisez les comptes utilisateur. Vous pouvez rechercher des utilisateurs par leur prénom, leur nom, leur adresse e-mail, leur type de licence, leur date de dernière connexion, les groupes auxquels ils appartiennent ou le contenu du champ personnalisé créé par un responsable de compte.
6. Cochez les cases en regard des comptes utilisateur.
   
7. Développez le menu Actions en regard d’un des comptes utilisateur sélectionnés.
8. Sélectionnez Mettre à jour l’accès aux données.
   Astuce Qualtrics : si au moins un des utilisateurs sélectionnés dispose d’une licence Utilisateur de rapports, l’option groupée de mise à jour de l’accès aux données sera indisponible.
9. Si vous avez accès à plusieurs fournisseurs de contenu, sélectionnez le fournisseur de contenu à utiliser.
   
10. Pour chaque projet, sélectionnez l’une des options disponibles suivantes :

• Administrateur : faites de l’utilisateur un chef de projet. Les chefs de projet peuvent exécuter toutes les fonctions administratives d’un projet. Cela s’applique uniquement aux utilisateurs disposant d’une licence d’analyste de configuration.
• Lecture seule : selon la licence de l’utilisateur, l’accès aux données suivant est fourni :
• Licence d’analyste de configuration : faire de l’utilisateur un visualiseur de catégorie. Les visualiseurs de catégories peuvent exécuter des rapports Designer, créer des filtres personnels, afficher des modèles de classification (mais pas les modifier) et afficher les options de sentiment (mais pas les modifier).
• Licence de créateur de rapports : faire de l’utilisateur un utilisateur de Navigator Act. Navigator Act Les utilisateurs peuvent accéder aux rapports de tableau de bord et créer des filtres personnels. Les autres onglets Designer ne sont pas disponibles.
• Aucun accès : désactivez l’accès à un projet. L’utilisateur ne pourra pas utiliser ce projet dans un widget ou un filtre de rapport Studio.
• Désactiver l’accès à un projet : l’utilisateur ne pourra pas utiliser ce projet dans un widget ou un filtre de rapport Studio.
• Aucune modification (par défaut) : n’apportez aucune modification à ce projet.
  Astuce Qualtrics : vous ne pouvez autoriser l’accès à d’autres utilisateurs qu’à votre propre niveau. Le fait d’avoir un niveau d’accès Personnalisé pour un projet signifie que vous pouvez uniquement N‘accorder aucun niveau d’accès à d’autres personnes pour ce projet.

11. Cliquez sur Enregistrer.
    

Rôles utilisateur Designer 

Voir Rôles et autorisations utilisateur (Designer) pour une synthèse des rôles dans Designer.

Mises à jour groupées d’utilisateurs

Vous pouvez mettre à jour jusqu’à 500 utilisateurs à la fois. Pour plus d’informations sur la liaison de comptes utilisateur XM via le chargement d’utilisateurs en masse, voir Chargement en masse d’utilisateurs.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Cliquez sur l’icône de flèche vers le bas.
   
5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour les utilisateurs.
6. Si vous n’avez pas encore téléchargé le fichier modèle Microsoft Excel au format .xls ou .xlsx, cliquez sur le lien Télécharger un fichier dans la section Chargement de fichier pour télécharger le modèle.
   
7. Jusqu’à 5 000 utilisateurs seront affichés dans la feuille Utilisateurs du fichier Microsoft Excel. Si vous souhaitez mettre à jour un utilisateur qui n’est pas répertorié dans la feuille Utilisateurs, collez l’adresse e-mail de cet utilisateur dans une cellule distincte de la colonne Adresse e-mail de la feuille Mises à jour.
   Attention : il s’agit d’une exigence pour que les mises à jour puissent être correctement associées aux comptes existants. L’adresse e-mail ne peut pas être modifiée.
8. Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour les détails suivants dans la feuille Mises à jour :

• Prénom de l’utilisateur dans une cellule distincte de la colonne Prénom.
• Nom de famille de l’utilisateur dans une cellule distincte de la colonne Nom de famille.
  

9. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour l’ID de compte XM pour chaque utilisateur en saisissant l’identifiant XM pour chaque utilisateur dans la colonne Identifiant XM (facultatif).
10. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver les utilisateurs en bloc (facultatif). Dans la colonne Désactiver lutilisateur, sélectionnez Oui dans le menu pour chaque utilisateur que vous souhaitez supprimer du compte principal donné.
    Astuce Qualtrics : s’il s’agit de son dernier compte principal, l’utilisateur sera également désactivé dans Studio.
    Astuce Qualtrics : si vous sélectionnez Non dans le menu ou que vous laissez la cellule vide, cela ne changera pas l’accès de l’utilisateur.
    Astuce Qualtrics : les utilisateurs ne peuvent être désactivés que si leur type de licence est Consommateur de rapports. Si un utilisateur tente de désactiver un utilisateur qui n’est pas un consommateur de rapports, la demande sera ignorée dans le fichier de mise à jour et un message d’erreur s’affichera dans l’onglet Non valide.
11. Enregistrez le fichier Microsoft Excel sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur Télécharger un fichier pour mettre à jour le fichier Microsoft Excel dans la section Téléchargement de fichier.
13. Lorsque vous chargez le fichier Microsoft Excel, il est validé :

• Le nombre d’entrées non valides sera affiché dans l’onglet NON VALIDE de la section Résumé du traitement de fichier et les détails de chaque entrée non valide seront affichés dans la colonne Détails.
  
• Le nombre d’entrées réussies sera affiché dans l’onglet SUCCÈS.
  
• S’il existe des entrées non valides, revenez au fichier Microsoft Excel, ajoutez les informations nécessaires et sauvegardez les modifications apportées au fichier. Pour plus d’informations sur les erreurs possibles qui peuvent être identifiées et sur la manière de les corriger, voir. Messages d’erreur.
• Cliquez sur Mettre à jour un fichier pour télécharger le fichier Microsoft Excel modifié dans la section Mise à jour du fichier.
• Lorsque toutes les entrées sont validées correctement, vous verrez toutes les entrées affichées dans l’onglet SUCCÈS de la section Résumé du traitement de fichier.
  

14. Une fois toutes les entrées validées correctement, cliquez sur Enregistrer en bas à droite de la section Résumé du traitement de fichiers.
    

Messages d’erreur

Les erreurs qui peuvent être identifiées lorsque vous chargez un fichier Microsoft Excel lors d’un chargement en masse d’utilisateurs, ainsi que les moyens de les corriger sont répertoriés ci-dessous :

• Cet utilisateur existe déjà dans Studio : supprimez l’utilisateur du modèle de chargement en masse.
• Le groupe (nom de groupe) n’existe pas dans Studio : créez un groupe manquant dans Studio ou supprimez-le du modèle de chargement en masse.
• Tous les utilisateurs doivent avoir un type de licence valide renseigné : sélectionnez une licence valide pour chaque utilisateur.
• Les utilisateurs avec un domaine de messagerie (domaine de messagerie) ne sont pas autorisés dans ce compte : utilisez un domaine de messagerie différent ou ajoutez le domaine que vous souhaitez utiliser à la liste des domaines autorisés.
• L’adresse e-mail doit être unique pour chaque utilisateur chargé : utilisez des e-mails uniques pour chaque utilisateur.
• Impossible d’ajouter des utilisateurs aux groupes dérivés de la hiérarchie d’organisation : supprimez les groupes dérivés du modèle de chargement en masse.
• Le domaine : (domaine) n’est pas autorisé dans ce compte : indiquez une adresse e-mail différente ou ajoutez le domaine à la liste des domaines de messagerie autorisés.

Les erreurs qui peuvent être identifiées lorsque vous effectuez un chargement groupé d’utilisateurs ou une mise à jour d’utilisateurs en masse, ainsi que des moyens de les corriger, sont répertoriées ci-dessous :

• Vous n’avez pas suffisamment de licences (type de licence) disponibles : libérez des places de licence dans votre compte principal ou utilisez une autre licence.
• Tous les utilisateurs doivent avoir une adresse e-mail valide renseignée : indiquez une adresse e-mail valide pour chaque utilisateur ou supprimez des utilisateurs sans e-mail.
• Veuillez fournir des adresses e-mail valides : assurez-vous que les e-mails des utilisateurs correspondent aux exigences.
• Le prénom ne doit pas dépasser 40 caractères : Triez le prénom à 40 caractères.
• Le nom de famille ne doit pas dépasser 40 caractères : Triez le nom de famille à 40 caractères.
• (Nombre d’utilisateurs avec le même identifiant utilisateur unique) ont le même identifiant utilisateur unique : utilisez des ID uniques pour chaque utilisateur ou supprimez les entrées utilisateur en double.
• (Valeur d’identifiant utilisateur unique) existe déjà dans le système : utilisez des ID uniques pour chaque utilisateur.
• Le champ Identifiant utilisateur unique est obligatoire : indiquez un ID unique pour chaque utilisateur si votre compte utilise l’authentification SAML.
• Cet utilisateur a été réactivé avec les informations fournies : Cela signifie qu’un compte utilisateur inactif a été activé 1 fois de plus.

Liaison de comptes utilisateur XM

Vous pouvez lier les comptes Engage (plateforme Qualtrics) et Discover d’un utilisateur à l’aide de l’adresse e-mail de connexion ou des adresses qu’il utilise comme nom d’utilisateur pour se connecter à Engage et à Discover. Cela permet à l’utilisateur d’accéder facilement à tous les espaces de travail et données requis, ainsi qu’à l’intégration de tableaux de bord, de tickets et d’autres intégrations.

Pour plus d’informations sur les mises à jour en masse d’utilisateurs, voir Mises à jour en masse d’utilisateurs.

Liaison manuelle de comptes utilisateur XM en tant qu’administrateur

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Sélectionnez Utilisateurs & Groupes.
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
   
5. Recherchez l’utilisateur à l’aide de l’un de ces filtres :

• Nom ou adresse e-mail
• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail
• Type de licence
• Dernière connexion
• Nom de groupe

6. Développez le menu Actions en regard de l’utilisateur.
   
7. Cliquez sur Modifier.
8. Saisissez l’adresse e-mail utilisée par l’utilisateur pour se connecter à sa marque Engage dans la zone ID de compte XM de l’onglet Propriétés.
   
9. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite de la fenêtre Détails utilisateur.
   

L’utilisateur peut désormais accéder aux intégrations de tickets.

Liaison de comptes utilisateur XM via le chargement groupé d’utilisateurs 

Vous pouvez lier des comptes utilisateur XM via le chargement d’utilisateurs en masse. Vous pouvez charger 500 utilisateurs à la fois. Pour plus d’informations, voir Chargement en masse d’utilisateurs.

Liaison de vos comptes utilisateur XM

Vous pouvez lier votre compte Discover à votre compte XM Engage.

1. Connectez-vous à Studio.
2. Développez le menu avatar utilisateur dans la zone de navigation supérieure.
   
3. Cliquez sur votre nom d’utilisateur.
4. Dans la fenêtre Préférences utilisateur, assurez-vous que l’onglet Préférences est sélectionné.
   
5. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Comptes liés.
   
6. Cliquez sur le bouton Connect XM Engage Account (Connecter le compte XM Engage).
7. Saisissez le nom d’utilisateur de votre compte XM Engage dans la zone Nom d’utilisateur de la fenêtre Connexion Qualtrics XM.
   
8. Saisissez votre mot de passe XM Engage dans la zone Mot de passe.
9. Cliquez sur Connexion pour vous connecter à votre compte XM Engage et vérifier votre compte.
   Astuce Qualtrics : voir Vous connecter à votre compte pour plus d’informations sur la connexion à votre compte XM Engage.
10. Vous devez voir que le badge de statut “Non vérifié” est passé à “Vérifié” dans la section Comptes liés de l’onglet Préférences.
    
11. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite de l’onglet Préférences utilisateur.
    
    Vous pouvez désormais accéder aux intégrations de tickets.