Ajouter contacts et transactions à la tâche XMD

À propos de la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD

La tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD vous permet de mapper les données importées dans Qualtrics à votre répertoire XM. Par exemple, vous pouvez utiliser une tâche Extraire les données des fichiers SFTP pour importer des données dans Qualtrics, puis mapper ces données à votre répertoire.

Cette tâche est similaire à la tâche Charger les données du compte B2B dans le répertoire XM, mais elle vous permet de mapper les données de contact et les données transactionnelles au répertoire XM.

Configuration d’une tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD

1. Cliquez sur le menu de navigation dans le coin supérieur gauche.
   
2. Sélectionnez Workflows.
3. Cliquez sur Créer un workflow.
4. Déterminez si le workflow doit être planifié ou basé sur les événements. Pour une comparaison de ces options, voir Workflows planifiés et Workflows basés sur les événements.
   Astuce Qualtrics : en règle générale, vous utiliserez un workflow planifié pour que vos données soient régulièrement à jour.
5. Donnez un nom à votre workflow.
6. Déterminez quand le workflow doit être exécuté (si un workflow planifié) ou l’événement qui déclenche le workflow (s’il s’agit d’un workflow basé sur un événement).
7. Cliquez sur le signe plus (+ ), puis sur Tâche pour configurer la tâche d’extraction des données qui importe les données dans Qualtrics. Vous devez d’abord configurer une tâche d’extraction de données avant de pouvoir utiliser la tâche Charger les données de compte B2B dans le répertoire XM. Voir Utilisation des tâches de workflows pour créer des workflows ETL pour plus d’informations.
   Astuce Qualtrics : les fichiers doivent faire moins de 50 Mo pour être compatibles avec l’ajout de contacts et de transactions à la tâche XMD.
8. Cliquez sur le signe plus ( + ), puis sur Tâche.
   
9. Sélectionnez la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD.
   
10. Sélectionnez le répertoire sur lequel mapper les données.
    
    Astuce Qualtrics : la plupart des licences ont uniquement un répertoire par défaut, mais certains peuvent avoir plusieurs répertoires.
11. Sélectionnez une liste de distribution à laquelle mapper les données. Vous pouvez également choisir de créer une nouvelle liste de distribution pour ce répertoire à chaque exécution de ce workflow.
12. Sélectionnez une source de données. Il doit s’agir de la tâche d’extracteur de données que vous avez configurée précédemment.
13. Utilisez les menus déroulants pour mapper les champs de votre tâche d’extraction de données à votre répertoire XM.
    
    Astuce Qualtrics : vous pouvez également mapper des valeurs de champ individuelles. Pour plus d’informations, voir Mappage de valeurs de zones.
14. Pour ajouter des champs personnalisés à votre mappage, cliquez sur Ajouter un champ.
    Astuce : les champs source ne peuvent être mappés qu’à un seul champ de destination dans la tâche.
15. Si vous voulez mapper des données altérables en plus des données de contact, sélectionnez une zone à utiliser comme date de transaction.
    
    Attention : lorsque vous mappez des données altérables, vous devez mapper au moins une zone de contact dans la section ci-dessus. Vous devez également sélectionner une liste de contacts à laquelle ajouter vos données de transaction.

    Astuce Qualtrics : lors du mappage de champs de date de transaction lors de la configuration de votre tâche, les dates de transaction sont les dates auxquelles une transaction a eu lieu. Les dates sont supposées être au format UTC, sauf si le fuseau horaire est explicitement inclus dans la valeur de date. Pour plus d’informations sur ces formats, consultez la page d’assistance Syntaxe du format de date. Voici une liste des formats d’heure compatibles :

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (lun jan _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (lun jan _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 jan 06 15:04 MST)
    • RFC850 (lundi, 02-jan-06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (lun, 02 jan 2006 15:04:05 MST)
16. Cliquez sur Ajouter un champ pour ajouter d’autres champs de transaction personnalisés et utilisez les menus déroulants pour mapper les valeurs de ces champs.
    Astuce Qualtrics : le champ Date de transaction est obligatoire et vous ne pourrez pas mapper des champs de transaction supplémentaires sans mapper une valeur pour ce champ.
17. Lorsque vous avez terminé de mapper les champs, cliquez sur Enregistrer.
    Astuce Qualtrics : cette tâche obéit aux règles de déduplication des contacts de votre répertoire.

Valeurs de zone de mappage

Vous pouvez mapper des valeurs de champ individuelles à enregistrer dans Qualtrics. Vous avez la possibilité de mapper les zones manuellement ou de charger un fichier contenant vos mappages. En outre, vous pouvez déterminer ce qu’il advient des zones non mappées.

Pour commencer à mapper les valeurs de champ, cliquez sur Remplacer toutes les valeurs à gauche par les valeurs à droite sous le champ souhaité.

MAPPAGE DES VALEURS AVEC TÉLÉCHARGEMENT D’UN FICHIER

Vous avez la possibilité de charger un fichier CSV ou TSV contenant votre mappage. Ceci est recommandé si vous avez de nombreuses valeurs à mapper. Si vous avez déjà mappé certaines valeurs, le chargement d’un fichier ne remplacera pas ces mappages. Les mappages que vous venez d’ajouter seront ajoutés sous les valeurs déjà mappées.

1. Cliquez sur Remplacer toutes les valeurs à gauche par les valeurs de droite.
   
2. Cliquez sur Télécharger un modèle CSV. Nous vous recommandons de télécharger le modèle car il contient la mise en forme correcte.
3. Ouvrez ce fichier dans un tableur de votre ordinateur, comme Microsoft Excel ou Google Sheets.
4. Les deux premières cellules contiennent les en-têtes « De » et « À ». Elles représentent vos valeurs source et cible, respectivement.
   
5. Ajoutez vos valeurs de zone. Vos valeurs source sont affichées dans la colonne “De” et les valeurs de destination dans la colonne “À”. Assurez-vous que votre fichier répond aux exigences suivantes :
   • Vous pouvez avoir jusqu’à 500 paires de mappage. Si votre fichier contient plus de 500 mappages, vous recevrez un message d’erreur et seules les 500 premières lignes seront chargées.
   • Assurez-vous que votre fichier contient les en-têtes “De” et “À”. Si ces en-têtes ne sont pas détectés, Qualtrics part du principe que la première colonne est « De » et la deuxième colonne est « À ».
6. Sauvegardez votre fichier au format CSV ou TSV avec l’encodage UTF-8.
7. Dans la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD, cliquez sur Choisir un fichier, puis sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Le mappage que vous avez chargé sera alors renseigné dans la tâche.
   

MAPPAGE MANUELLE DES VALEURS

Vous pouvez également mapper les valeurs de zone manuellement. Ceci est recommandé si vous n’avez que quelques valeurs à mapper.

1. Cliquez sur Remplacer toutes les valeurs à gauche par les valeurs de droite.
   
2. Saisissez la valeur source dans la première colonne.
3. Saisissez la valeur de destination dans la deuxième colonne.
4. Cliquez sur le signe plus bleu (+ ) pour ajouter une autre paire de mappage.

GESTION DES CHAMPS NON MAPPAGE

Si une valeur de champ n’est pas mappée, le champ sera importé dans Qualtrics à l’aide de sa valeur source. Cependant, vous pouvez choisir de mapper toutes les valeurs non mappées à une valeur de champ par défaut.

1. Cliquez sur Remplacer toutes les valeurs à gauche par les valeurs de droite.
   
2. Activez Mapper les champs non mappés à un champ par défaut.
3. Saisissez la valeur de zone par défaut.

SUPPRIMER LES MAPPINGS

1. Cliquez sur le signe moins ( – ) en regard d’une paire de mappage pour supprimer le mappage.
   
2. Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les mappages pour ce champ.

Astuces relatives à la résolution de problèmes

• Lors de l’examen des erreurs survenues dans une tâche de workflow, consultez les rapports de workflows pour voir si des erreurs se sont produites et corrigez-les avant de réessayer d’exécuter votre tâche.
• La déduplication de contact vous permet de réessayer votre tâche sans créer de contacts en double. Assurez-vous de configurer les règles de déduplication des contacts lors du test et de la nouvelle exécution de cette tâche.

FAQ