Gestion des tableaux de bord au sein d’un projet (CX)

À propos de la gestion des tableaux de bord dans un projet

Lorsque vous créez un projet de tableaux de bord expérience client, vous êtes transporté vers l’onglet Tableaux de bord. Ici, vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord qui correspondent au projet plus vaste.

Création d’un tableau de bord dans un projet

Pour générer votre premier tableau de bord :

1. Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord.
   
2. Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
   Astuce Qualtrics : le nombre de réponses indique « Données non disponibles » si le tableau de bord n’a pas été consulté au cours des 30 derniers jours.
3. Nommez votre tableau de bord.
   
4. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Créer un tableau de bord à partir de zéro : commencez à partir d’un tableau de bord vide sans aucun ensemble de données sélectionné. Lorsque vous sélectionnez cette option, la première chose que vous serez invité à faire après l’enregistrement est de mapper une source au tableau de bord.
   • Créer un tableau de bord à partir d’une copie : sélectionnez un tableau de bord dont vous souhaitez copier les widgets et les paramètres. Vous allez également créer une copie de son jeu de données. Définissez un nom pour le jeu de données que vous créez.
     Attention : vous ne pouvez copier un jeu de données que 10 fois.
5. Cliquez sur Créer.

Navigation entre les tableaux de bord dans un projet

Pour naviguer entre plusieurs tableaux de bord dans un projet :

1. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel dans le fil d’Ariane (p. ex., Ex. Tableau de bord).
   
2. Sélectionnez un autre tableau de bord dans la liste déroulante.

Vous pouvez également cliquer sur le nom du projet dans la barre de navigation pour revenir à l’onglet Tableaux de bord du projet.

Dans cet onglet, vous pouvez effectuer une sélection dans votre liste de tableaux de bord. Cliquez n’importe où sur un tableau de bord pour y accéder et commencer à ajouter et modifier des widgets.

Renommer des tableaux de bord dans un projet

Pour modifier le nom d’un tableau de bord :

1. Cliquez sur le menu déroulant à droite du tableau de bord que vous souhaitez renommer.
   
2. Sélectionnez Renommer.
3. Saisissez un nouveau nom pour ce tableau de bord.
   
4. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez en dehors de la zone pour sauvegarder vos modifications.

Déplacer des tableaux de bord vers différents projets

Vous pouvez déplacer un tableau de bord d’un projet à un autre. Cela peut être utile dans les cas où vous avez créé différents tableaux de bord accessibles par différents administrateurs de projet, ou simplement à des fins organisationnelles.

1. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du tableau de bord que vous souhaitez déplacer.
   
2. Sélectionnez Déplacer.
3. Cliquez sur le projet vers lequel vous souhaitez déplacer le tableau de bord. Vous ne verrez que les projets sur lesquels vous êtes administrateur de projet.
   
4. Cliquez sur Déplacer pour confirmer votre sélection.

Copie de tableaux de bord dans un projet

Vous pouvez copier l’intégralité d’un tableau de bord (paramètres, widgets et tout). Cela peut être utile si vous voulez tester des modifications sans modifier un tableau de bord en direct, si vous devez résoudre le problème avec l’assistance ou si vous voulez utiliser un tableau de bord plus ancien comme modèle pour un nouveau tableau de bord que vous créez.

Notez que ce tableau de bord dupliqué que vous créez sera situé dans le même projet que le tableau de bord que vous avez copié, sauf si vous le déplacez par la suite.

1. Cliquez sur la flèche déroulante à droite du tableau de bord que vous souhaitez copier.
   
2. Sélectionnez Copier.
3. Nommez votre tableau de bord en double.
   
4. Cliquez sur Copier.

Limites d’utilisation des ensembles de données

Notre plateforme de données impose une limite sur le nombre de fois qu’une source de données unique peut être utilisée dans des ensembles de données actifs.  Actuellement, une source de données unique ne peut se trouver que dans 50 jeux de données actifs pour garantir un traitement des données en temps opportun. Pour les données externes, la limite est de 5 ensembles de données actifs. Ces limites sont susceptibles de changer au fil du temps à mesure que notre plateforme et nos fonctions sont améliorées.  Si votre source de données atteint cette limite d’utilisation, une boîte de dialogue d’erreur s’affiche lors de l’ajout de la source dans l’outil de mappage de données ou de la copie du tableau de bord.

Suppression de tableaux de bord d’un projet

Pour retirer les tableaux de bord indésirables :

1. Cliquez sur la flèche déroulante située à droite du tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
   
2. Sélectionnez Supprimer le tableau de bord.
3. Confirmez que vous souhaitez supprimer le tableau de bord en cliquant sur le bouton de vérification Oui, Supprimer le tableau de bord.
   

Raccourci des paramètres du tableau de bord

Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant à côté d’un tableau de bord, une option appelée Paramètres du tableau de bord s‘affiche.

Si vous cliquez dessus, vous accédez aux données du tableau de bord, où la source de ce tableau de bord est mappée. À partir de là, vous pouvez mapper les champs disponibles aux widgets de votre tableau de bord. Veuillez consulter la page d’assistance en lien pour en savoir plus.