Gestion des tableaux de bord dans le cadre d'un projet (CX)
Contenus de cette page
À propos de la gestion des tableaux de bord au sein d'un projet
Lorsque vous créez un projet Tableau de bord expérience client, vous êtes redirigé vers l'onglet « Tableaux de bord ». Ici, vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus vaste.
Vos tableaux de bord s'afficheront dans l'onglet « Actif » de votre projet. Les tableaux de bord supprimés seront déplacés vers l'onglet « Récemment supprimés ». Pour plus d'informations, consultez la section « Récupération des tableaux de bord récemment supprimés ».
Astuce : Seuls les administrateurs de projets pourront effectuer les actions décrites sur cette page. Pour obtenir de l'aide sur l'identification des administrateurs de projets, voir la page liée.
Astuce : Cette page se réfère uniquement à la gestion des tableaux de bord dans les projets Tableau de bord CX et BX Dashboards.
Création d'un tableau de bord à l'intérieur d'un projet
Pour générer votre premier tableau de bord :
Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
Astuce : le nombre de réponses affichera « Données indisponibles » si le tableau de bord n'a pas été consulté au cours des 30 derniers jours.
Nommez votre tableau de bord.
Si vous créez un tableau de bord à partir de zéro, définissez la langue du tableau de bord. Il s'agit de la langue par défaut du tableau de bord.
Attention : la langue par défaut d'un tableau de bord ne peut pas être modifiée. N'oubliez pas que vous pouvez toujours ajouter des traductions si nécessaire.
Astuce : si vous créez un tableau de bord à partir d'une copie, le nouveau tableau de bord utilisera la même langue par défaut que l'original.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Créez un tableau de bord à partir de zéro: Partir d'un tableau de bord vierge, sans avoir sélectionné de jeu de données. Lorsque vous choisissez cette option, la première chose qu’on vous demandera de faire après avoir enregistré sera d’associer une source au tableau de bord.
Créer un tableau de bord à partir d'une copie : Sélectionnez un tableau de bord dont vous souhaitez copier les widgets et les paramètres. Vous allez également créer une copie de son ensemble de données. Donnez un nom à l'ensemble de données que vous êtes en train de créer.
Attention : vous ne pouvez copier un ensemble de données que 10 fois.
Cliquez sur Créer.
Astuce : Une fois qu'un ensemble de données a été créé, vous pouvez le consulter sur la page « Données ». Ici, vous pouvez également voir chaque tableau de bord auquel votre jeu de données est connecté et y apporter des modifications.
Navigation entre les tableaux de bord d'un projet
Pour naviguer entre plusieurs tableaux de bord dans un projet :
Vous pouvez également cliquer sur le nom du projet dans le fil d'Ariane pour revenir à l'onglet Tableaux de bord du projet.
Cet onglet affiche la liste des tableaux de bord du projet, classés en fonction de la date de leur dernière modification. Cliquez n'importe où sur un tableau de bord pour y accéder et commencer à ajouter et à modifier des widgets.
Renommer des tableaux de bord dans un projet
Pour modifier le nom d’un tableau de bord :
Cliquez sur le menu déroulant à droite du tableau de bord que vous souhaitez renommer.
Sélectionnez Renommer.
Saisissez un nouveau nom pour ce tableau de bord.
Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
Déplacement de tableaux de bord vers différents projets
Vous pouvez déplacer un tableau de bord d'un projet à l'autre. Cela peut s'avérer utile lorsque vous avez créé différents tableaux de bord destinés à différents administrateurs de projet, ou simplement à des fins d'organisation.
Cliquez sur la flèche du menu déroulant à droite du tableau de bord que vous souhaitez déplacer.
Sélectionner « Déplacer ».
Cliquez sur le projet vers lequel vous souhaitez déplacer le tableau de bord. Vous ne verrez que les projets dont vous êtes l'administrateur.
Cliquez sur « Déplacer » pour valider votre sélection.
Copie de tableaux de bord au sein d'un projet
Vous pouvez copier un tableau de bord dans son intégralité : paramètres, widgets et tout le reste. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez tester des modifications sans changer un tableau de bord réel, si vous avez besoin de dépanner l'assistance, ou si vous souhaitez utiliser un ancien tableau de bord comme modèle pour un nouveau tableau de bord que vous êtes en train de construire.
Notez que ce tableau de bord dupliqué que vous créez se trouvera dans le même projet que celui que vous avez copié, à moins que vous ne le déplaciez par la suite.
Vous ne pourrez pas copier un tableau de bord s'il comporte une hiérarchie d’organisation et que vous avez atteint la limite autorisée de hiérarchies. En savoir plus sur les hiérarchies de CX.
Attention : les repèresne sont pas copiés et n'apparaîtront pas dans votre tableau de bord dupliqué.
Attention : les sujets Text iQ ne sont pas copiés et n'apparaîtront pas dans votre tableau de bord des doublons. Pour copier des rubriques, exportez un fichier JSON depuis votre tableau de bord d'origine, puis importez-le dans la page « Text iQ » du tableau de bord copié.
Cliquez sur la flèche déroulante à droite du tableau de bord que vous souhaitez copier.
SélectionnerCopier.
Donnez un nom à votre tableau de bord dupliqué.
ClickCopy.
Limites d’utilisation des ensembles de données
Notre plateforme de données impose une limite sur le nombre de fois qu’une source de données unique peut être utilisée dans des ensembles de données actifs. Actuellement, une même source de données ne peut figurer que dans 50 ensembles de données actifs afin de garantir un traitement rapide des données. Pour les données externes, la limite est de 5 ensembles de données actifs. Ces limites sont susceptibles de changer au fil du temps à mesure que notre plateforme et nos fonctions sont améliorées. Si votre source de données atteint cette limite d'utilisation, une boîte de dialogue d'erreur s'affiche lorsque vous ajoutez la source dans la fonction de mappage des données ou que vous copiez le tableau de bord.
Astuce : Par exemple, une enquête utilisée dans 2 tableaux de bord crée 3 ensembles de données actifs (1 pour Données et analyse dans une enquête, 2 pour les tableaux de bord). Un jeu de données actif est un jeu de données ayant été consulté dans les 30 jours.
Suppression des tableaux de bord d'un projet
Attention : les tableaux de bord supprimés peuvent être restaurés dans les 30 jours suivant leur suppression. Au bout de 30 jours, le tableau de bord et toutes ses ressources sont définitivement supprimés et ne peuvent plus être récupérés. Consultez la section « Restauration des tableaux de bord récemment supprimés » pour plus d'informations sur la restauration des tableaux de bord supprimés.
Pour retirer les tableaux de bord indésirables :
Cliquez sur la flèche déroulante située à droite du tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Tableau de bord.
Confirmez que vous souhaitez supprimer le Tableau de bord en cliquant sur le bouton de vérification Oui, supprimer le tableau de bord .
Récupération des tableaux de bord récemment supprimés
Les tableaux de bord qui ont été supprimés peuvent être restaurés dans les 30 jours suivant leur suppression, depuis l'onglet « Supprimés récemment ». Au bout de 30 jours, le tableau de bord et toutes ses ressources sont définitivement supprimés et ne peuvent plus être récupérés. Une fois qu'un tableau de bord a été supprimé, il n'est plus possible de le consulter et les exportations programmées seront suspendues.
Astuce : seuls les administrateurs de projet peuvent consulter et restaurer les tableaux de bord dans l'onglet « Récemment supprimés ».
Attention : les tableaux de bord ne peuvent pas être restaurés si le projet auquel ils appartiennent a été supprimé définitivement.
Pour restaurer un tableau de bord récemment supprimé, procédez comme suit :
Cliquez sur l'onglet « Élément récemment supprimés ».
Recherchez le tableau de bord que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur « Restaurer le tableau de bord ». Chaque tableau de bord indique le nombre de jours restants avant sa suppression définitive, ainsi que le nom de l'utilisateur de votre organisation qui l'a supprimé.
Lisez le message de confirmation qui s'affiche, puis cliquez sur « Restaurer le Tableau de bord » pour confirmer.
Le tableau de bord sera replacé à son emplacement d'origine dans le projet, avec sa configuration initiale intacte. Toutes les données resteront connectées, y compris les nouvelles données reçues pendant la suppression du tableau de bord, et toutes les autorisations d'accès seront rétablies.
Attention : les ensembles de données associés à un tableau de bord supprimé ne peuvent pas être réutilisés tant que ce dernier n'a pas été définitivement supprimé, au bout de 30 jours. Si vous avez besoin de réutiliser un ensemble de données plus tôt que prévu, restaurez le Tableau de bord, puis modifiez-le ou créez-en une copie avant de supprimer l'original. Vous pouvez également contacter le service d'assistance Qualtrics pour obtenir de l'aide afin de supprimer définitivement le tableau de bord.
Raccourci des paramètres du Tableau de bord
Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant situé à côté d'un tableau de bord, vous verrez qu'il existe une option intitulée « Paramètres du tableau de bord ».
Si vous cliquez ici, vous accéderez à la page « Données du tableau de bord », où est indiquée la source de ce tableau de bord. À partir de là, vous pouvez associer les champs disponibles aux widgets de votre tableau de bord. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page d'assistance correspondante.
FAQs
Les projets de Tableau de bord peuvent-ils être utilisés uniquement pour des études sur l'expérience client ?
Les projets de Tableau de bord peuvent-ils être utilisés uniquement pour des études sur l'expérience client ?
C'est génial! Merci pour votre avis!
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