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Événement Segments d’ID d’expérience

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À propos des événements de segments d’ID d’expérience

Lorsque des contacts sont ajoutés à vos segments ou supprimés de vos segments, vous pouvez automatiquement désactiver différentes tâches, telles que l’envoi de notifications (telles que des e-mails ou des messages Slack), la création de tickets (dans Qualtrics, Freshdesk ou ailleurs) et bien plus encore. Vous pouvez également définir des workflows lorsqu’un contact s’inscrit dans un segment ou s’en sort.

Exemple : envoyez un message de bienvenue avec une invitation à une enquête lorsqu’un client devient membre d’un segment de valeur élevée.
Exemple : Informez votre équipe d’escalade client de Slack ou d’un e-mail lorsqu’un contact est ajouté à un segment rempli avec des clients qui risquent de quitter l’entreprise.

Création d’un segment

Avant de configurer des workflows basés sur des segments, vous devez créer un segment. Voir Segments du répertoire XM pour des étapes détaillées.

Exemple : réfléchissez soigneusement à ce pour quoi vous souhaitez utiliser vos segments et aux informations dont vous disposez. Par exemple, vous pouvez créer un segment appelé « Clients à risque » qui recherche les clients qui ont passé 5 appels d’assistance au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez utiliser les données altérables pour identifier le nombre d’appels de support.

Un segment dont les conditions indiquent que tous les éléments suivants doivent être vrais pour quun contact y soit ajouté : les informations de transaction appelées appels au support doivent être supérieures ou égales à 5 et la date de la transaction doit se situer dans les 30 derniers jours.

Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à ce segment « Clients à risque », vous pouvez alors créer des tâches pour votre équipe. Par exemple, créez un ticket Zendesk pour demander à votre équipe d’appeler le client dans le cadre d’une campagne de récupération.

Étape 1 : création d’un événement de segments d’identifiant d’expérience

  1. Accédez à l’onglet page Workflows autonomes.
    accéder à la page des workflows autonomes et créer un workflow basé sur un événement
  2. Cliquez sur Créer un workflow.
  3. Sélectionnez Lancé lors de la réception d’un événement.
  4. Recherchez et sélectionnez Segments d’ID d’expérience.
    Lexpérience est saisie dans la barre de recherche et loption Segments dID dexpérience est mise en surbrillance.
  5. Sélectionnez l’événement d’adhésion Segments.
    Un nouvel écran avec une seule option répertoriée
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez le répertoire pour lequel vous souhaitez suivre les modifications.
    Nouvelle fenêtre où il indique Quel répertoire souhaitez-vous surveiller pour détecter les modifications ? Pour quel segment voulez-vous assurer le suivi des modifications ?
  8. Sélectionnez le segment que vous souhaitez suivre pour suivre les modifications.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Sélectionnez le type de modification d’appartenance que vous souhaitez déclencher pour l’événement. Vous avez le choix entre les options suivantes :
    Fenêtre demande Que voulez-vous rechercher ?

  11. Cliquez sur Terminer.

Étape 2 : Ajout d’une tâche Accéder aux détails de contact du répertoire XM

Vous allez maintenant ajouter une tâche à votre workflow appelée « Obtenir les détails de contact du répertoire XM ». Cette étape est techniquement facultative, mais elle peut être extrêmement importante si vous voulez effectuer l’une des actions suivantes ou les deux :

  • Ajouter des conditions à votre flux de travail
    Exemple : vous voulez que ce workflow soit déclenché uniquement si un numéro de téléphone est renseigné pour un contact, car vous envoyez un SMS aux nouveaux membres.
  • Ajouter du texte inséré à la tâche suivante de votre flux de travail
    Exemple : vous envoyez un message aux contacts de votre segment et pour les accueillir, vous souhaitez les adresser par nom. (Ou incluez d’autres informations spécifiques au contact.)
Astuce Qualtrics : la tâche « Obtenir les détails de contact du répertoire XM » est utile lorsque vous avez un ID de contact mais aucune information de contact, car elle trouvera les informations associées à cet ID. À l’heure actuelle, cette tâche est uniquement utilisée avec l’événement « Segments d’ID d’expérience ».
  1. Sous l’événement d’appartenance aux segments, cliquez sur le signe plus ( + ).
    Sous un événement dappartenance à un segment, cliquez sur le signe plus et les options affichées sont la tâche et les conditions.
  2. Sélectionnez Tâche.
  3. Recherchez et sélectionnez Accéder aux détails de contact du répertoire XM.
    Accéder à XM est saisi dans la recherche et Accéder aux détails de contact du répertoire XM est sélectionné.
  4. Le répertoire et l’ID de contact doivent déjà être renseignés, car vous avez créé un événement d’appartenance à un segment.
    Fenêtre indiquant Sélectionner un répertoire ci-dessous pour déterminer le périmètre des étapes suivantes. Les utilisateurs ont la possibilité de changer à partir du répertoire présélectionné (par défaut). Sélectionnez un ID de contact ci-dessous. Cela permet au système de localiser les données intégrées nécessaires qui correspondent au déclencheur des événements.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Qualtrics extraira automatiquement une liste de champs de contact. Vous pouvez modifier cette liste si nécessaire.
    Ajout de champs de répertoire XM
  7. Pour ajouter un autre champ, cliquez sur Ajouter un autre champ de données intégrées, puis utilisez la liste déroulante pour sélectionner des champs de répertoire préexistants.
  8. Pour supprimer une zone, cliquez sur le signe moins ( – ).
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 3 : Ajout de conditions au workflow

Cette étape est facultative, mais peut vous aider à affiner les scénarios dans lesquels votre workflow commence.

Exemple : vous voulez qu’un workflow soit lancé uniquement si un contact spécifique quitte le segment.
Astuce Qualtrics : si vous avez besoin d’aide pour trouver les ID décrits ici, consultez la page d’assistance Recherche d’ID Qualtrics.
  1. Sous la tâche Accéder aux détails des contacts du répertoire XM, cliquez sur le signe plus (+ ).
    Sous un événement dappartenance à un segment, cliquez sur le signe plus et les options affichées sont la tâche et les conditions.
  2. Sélectionnez Conditions.
  3. Cliquez sur +Condition.
    Sous lévénement dappartenance au segment et les détails de contact du répertoire Get xm, il indique que lun des éléments suivants est vrai, puis quil a une condition et un bouton de groupe de conditions
  4. Placez le curseur sur Données d’événement.
    Clic sur Sélectionner dans la liste déroulante, placez le curseur pour afficher les valeurs.
  5. Sélectionnez dans la liste suivante les options à partir desquelles vous pouvez créer des conditions :
    • ID de contact : ID généré par Qualtrics qui identifie le contact individuel.
    • ID de répertoire : ID généré par Qualtrics et identifiant le répertoire. Également appelé ID de pool.
    • ID de segment : ID généré par Qualtrics qui identifie le segment.
  6. Sélectionnez l’opérateur (par exemple, égal à, est supérieur à, est vide, contient, etc.)
    La condition sur la photo indique que lID de contact est égal à un. Identifiant

    Astuce Qualtrics : si vous basez votre valeur sur un ID, vous utiliserez probablement uniquement les options Égal à et N’est pas égal à.
  7. Saisissez la valeur que vous souhaitez faire correspondre.
Astuce Qualtrics : les ID Qualtrics sont sensibles à la casse.

Pour plus d’informations sur les conditions de workflow, voir Création de conditions.

Étape 4 : Terminer le workflow

Il est temps de décider ce que vous voulez faire lorsque l’appartenance d’un segment change. Envoyez-vous un e-mail ? Créer un ticket ? Autre chose ? Parcourez le site de support pour en savoir plus sur les différentes tâches disponibles pour votre workflow.

Assurez-vous d’ajouter votre tâche après la tâche Obtenir les détails du contact du répertoire XM et après les conditions, si vous en avez.

Astuce Qualtrics : lorsque vous avez terminé de créer votre workflow et que vous êtes prêt à le lancer, assurez-vous qu’il est activé.

Le bouton bascule bleu est activé, le texte indique que le workflow est désactivé.

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