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Recherche et filtrage des contacts du répertoire


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À propos de la recherche et du filtrage des contacts du répertoire

La recherche de contacts dans le répertoire est facilitée par la recherche et le filtrage. Vous pouvez utiliser une recherche simple pour trouver la personne souhaitée ou élaborer des recherches incroyablement complexes qui seront sauvegardées et réutilisées ultérieurement.

Astuce : cette page ne concerne que la recherche et le filtrage de contacts dans le Répertoire XM.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts à l’aide de la barre de recherche située en haut à gauche. Tapez un terme de recherche et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour lancer la recherche. Cliquez sur le X suivant un terme de recherche pour l’effacer de la barre de recherche.

le terme dans la barre de recherche surligne le contenu en colonnes pour attirer lœil sur les résultats pertinents

Astuce : Vous ne pouvez pas utiliser la barre de recherche lorsqu’un filtre est appliqué. Si vous souhaitez combiner les deux, commencez par effectuer une recherche, puis cliquez sur Recherche avancée pour commencer à élaborer un filtre.

Lorsque vous filtrez votre répertoire, vous pouvez choisir parmi de nombreux champs pour affiner votre recherche.

Vous pouvez effectuer une recherche à partir de ces champs par défaut :

  • Prénom
  • Nom
  • E-mail
  • Référence externe de données
  • Numéro de téléphone

Si vous avez supprimé l’une de ces colonnes par défaut, la barre de recherche continuera à parcourir ces champs et ajoutera temporairement une colonne pour le terme concerné lorsqu’une correspondance est trouvée.

Astuce : il se peut que vous ne puissiez pas effectuer de recherche sur une valeur qui vient d’être modifiée. Si un résultat que vous savez devoir apparaître n’est pas inclus, cliquez sur l’icône du compte et sur Actualiser le compte.
option Actualiser le compte dans le menu Paramètres du compte
Astuce : Vous pouvez frapper Entrée pour générer des résultats pour des termes de recherche de moins de 4 caractères.
Astuce : Certaines organisations ne peuvent effectuer des recherches que sur la base du nom et de l’adresse électronique et ne voient pas les surlignages. Si vous souhaitez passer à une nouvelle expérience du Répertoire XM, contactez votre Répertoire XM Success Manager.

Tri des contacts

Vous pouvez trier les contacts en cliquant sur Trier en haut à gauche. Sélectionnez un champ du répertoire pour trier vos contacts en fonction de ce champ. Utilisez la liste déroulante située à côté du nom du champ pour modifier le tri en ordre croissant ou décroissant. Cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer le tri.

bouton de tri en haut du répertoire, avec un champ sélectionné pour trier les contacts

Astuce : Vous pouvez également trier les contacts au sein d’une liste spécifique. Le tri à l’intérieur d’une liste fonctionne de la même manière que le tri à l’intérieur du répertoire.
Astuce : Le chronomètre peut être utilisé en même temps que l’on effectue une recherche ou que l’on applique un filtre. Les contacts renvoyés à partir de votre recherche ou de votre filtre seront triés en fonction du champ que vous avez sélectionné.

Lorsque vous triez votre répertoire, vous pouvez choisir parmi les champs suivants, ainsi que tout champ de données intégrées existant dans votre répertoire.

Informations de contact :

  • Prénom
  • Nom
  • E-mail
  • Référence externe de données
  • Numéro de téléphone
  • Langue
  • Statut
  • Dernière modification
  • Créée

Statistiques de contact :

  • Dernier e-mail
  • Dernière invitation reçue
  • Dernière réponse
  • Nombre total d’e-mails
  • Nombre total d’invitations
  • Nombre total de réponses
  • Taux de réponse
  • Temps de réponse moyen

Si vous avez supprimé la colonne sur laquelle vous effectuez le tri dans votre table des contacts, vous pouvez toujours effectuer un tri sur cette colonne, et une colonne pour le terme sélectionné sera ajoutée.

Attention : Le tri n’est pas disponible pour les répertoires pour lesquels l’isolation des données est activée.

Ajout d’un filtre

Astuce : Cette section couvre les bases de l’ajout d’un filtre. Poursuivez votre lecture pour apprendre à construire des filtres plus complexes !
  1. Cliquez sur Recherche avancée à côté de la barre de recherche.
    Lien de recherche avancée suivant la barre de recherche
  2. Dans le premier champ, déterminez le type d’informations que vous souhaitez filtrer.
    La recherche avancée est ouverte. Dans le premier champ, le menu déroulant fait apparaître les champs par lesquels vous pouvez filtrer
  3. Remplissez les champs suivants en fonction du filtre souhaité.

    Exemple : Ici, je souhaite uniquement les contacts qui ont reçu 30 invitations à l’enquête ou plus. Mes champs suivants indiquent donc “Total des invitations supérieur ou égal à 30”

    image dun exemple de critères de filtre. Ce filtre permet dafficher les contacts dont la statistique "Nombre total dinvitations" est supérieure ou égale à 30.

    Astuce : si vos filtres plus grand que/moins grand que ne s’affichent pas correctement, vérifiez le type de valeur. Seuls les nombres et les décimales peuvent être utilisés comme valeurs dans les filtres plus grand que/moins grand que.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer le filtre.

Recherche générée par l’IA

Astuce : Pour utiliser cette fonction, un Administrateur de l’Organisation doit activer Autoriser les fonctions d’IA générative tierces pour l’organisation. Voir les Paramètres de l’organisation.

Les recherches générées par l’IA au sein de votre répertoire vous permettent de générer automatiquement des critères de recherche complexes à l’aide de simples invites textuelles. Vous pouvez également rechercher vos contacts à l’aide d’invites vagues.

Attention : Vous ne pouvez pas utiliser la date ou l’heure comme critères dans votre message-guide. Si vous souhaitez rechercher des données de contact par date ou par heure, vous pouvez ajouter ces critères de recherche manuellement.
  1. Cliquez sur Recherche avancée à côté de la barre de recherche.
    Lien de recherche avancée suivant la barre de recherche
  2. Saisissez un texte dans la barre de recherche.
    ajout de critères pour une recherche de répertoire générée par lIA
  3. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur l’icône d’envoi.
  4. Les critères de recherche seront automatiquement générés sur la base du texte que vous saisissez. Évaluer les critères et procéder aux ajustements nécessaires.
  5. Si les critères de recherche vous conviennent, cliquez sur Appliquer le filtre.
Astuce : bien que nous ayons mis en place des garde-fous et que nous perfectionnons continuellement nos produits, l’intelligence artificielle peut parfois générer des résultats inexacts, incomplets ou obsolètes. Avant d’utiliser les résultats des fonctions d’IA de Qualtrics, vous devez vérifier l’exactitude des résultats et vous assurer qu’ils sont adaptés à votre cas d’utilisation. Les résultats fournis par les fonctions d’IA de Qualtrics ne remplacent pas un examen par un être humain ou des conseils de professionnels.

Tous les ensembles et tous les ensembles

Astuce : Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions sur un ensemble.

Vous ajoutez des déclarations à votre condition en cliquant sur Nouvelle condition ou en surlignant la condition précédente et en cliquant sur le signe plus(+).

Le signe plus suivant la première condition et le bouton "Nouvelle condition" au bas du filtre sont surlignés pour indiquer quils ont créé la deuxième condition

Chaque fois que vous avez plus d’une condition, vous devrez décider comment les conditions sont liées les unes aux autres. Les deux conditions doivent-elles être remplies (p. ex., une réponse doit provenir d’un mois particulier ET pour qu’un responsable spécifique soit inclus) ? Ou une seule des conditions doit-elle être vraie (p. ex., les données peuvent être incluses dans le rapport si elles ont été recueillies soit dans le Nord-Est SOIT dans le Sud-Est) ?

Les conditions liées par une conjonction ET sont appelées TOUS les ensembles de condition (c.-à-d. « afficher uniquement les données lorsque TOUTES ces conditions sont vraies »). Les conditions liées par une conjonction OU sont appelées N’IMPORTE QUEL ensemble de ces conditions (c.-à-d. « afficher uniquement les données lorsque N’IMPORTE QUELLE de ces conditions est vraie »).

Exemple : Regardez la capture d’écran suivante. Étant donné que l’option “Tous les éléments suivants doivent être vrais” est utilisée, ce filtre capturera toutes les personnes de la ville de Topeka qui ont AUSSI choisi de s’inscrire. Les contacts inscrits qui ne sont pas de Topeka et les contacts qui sont de Topeka mais qui n’ont pas été inscrits ne seront pas inclus.
Toutes les affirmations suivantes sont vraies : la ville de données intégrées est égale à Topeka, le statut de désinscrit est celui dinscrit

Ensembles de conditions

Les conditions d’un même Ensemble de conditions sont toutes indentées de la même manière et se trouvent sous le même en-tête ALL/ANY.

Il y a deux ensembles de conditions en retrait sur le même niveau qui commencent par tous les éléments suivants sont vrais. Ces deux séries sont placées en retrait sous un nimporte laquelle des affirmations suivantes est vraie

Vous pouvez créer de nouveaux groupes de conditions en cliquant sur Nouvel ensemble de conditions. Cela permettra d’imbriquer un nouvel ensemble de conditions sous l’ensemble de conditions sur lequel vous travaillez actuellement.

Bouton de lensemble de conditions sous les filtres

À tout moment, vous pouvez supprimer un ensemble de conditions en survolant l’en-tête ANY/ALL et en cliquant sur le signe moins(-). Notez que cela supprime toutes les conditions imbriquées en dessous, y compris les ensembles de conditions supplémentaires !

Un signe moins à côté de lAny. Le contenu qui serait supprimé est surligné

Logique d’imbrication

L’imbrication d’ensembles de conditions vous permet de créer des critères plus avancés pour filtrer vos données.

Un filtre complexe qui sera expliqué ci-dessous

Ce rapport ne comprendra que les réponses des personnes résidant aux États-Unis et disposant d’une adresse électronique qualtrics.com OU des personnes résidant au Royaume-Uni et disposant d’une adresse électronique qualtrics.co.uk.

Dans l’exemple ci-dessus, le groupe le plus externe est un groupe N’IMPORTE QUEL. Les gens sont soit une chose SOIT une autre. Imbriqués dans ce groupe N’IMPORTE QUEL sont deux groupes TOUT :

  • Les personnes résidant aux États-Unis et disposant d’une adresse électronique Qualtrics.com
  • Les personnes originaires du Royaume-Uni et disposant d’une adresse électronique qualtrics.co.uk

Essentiellement, vous définirez une nouvelle condition chaque fois que vous souhaiterez passer de N’IMPORTE QUEL à TOUT (et vice versa).

Avec cette structure, il est donc très important de déterminer quel type de groupe (ALL ou ANY) constitue votre groupe le plus externe avant de commencer à ajouter des conditions et des imbrications. La question à poser est de savoir si, au plus haut niveau, vous recherchez des réponses qui répondent à toutes les conditions nécessaires (TOUS les groupes) ou si vous recherchez des réponses qui répondent à une ou plusieurs conditions possibles (N’IMPORTE QUEL groupe).

Bases de l’imbrication

  • En cliquant sur Nouvelle condition, vous ajoutez une nouvelle condition dans le même ensemble de conditions.
  • En cliquant sur Nouvel ensemble de conditions, un nouvel ensemble de conditions est créé sous celui sur lequel vous travaillez.
  • Cliquez sur le signe moins(-) suivant une information pour la supprimer.
  • En cliquant sur le signe moins(-) à droite de l’en-tête d’un ensemble de conditions, vous supprimez l’ensemble et tout ce qu’il contient, alors faites attention !
  • Pour imbriquer les en-têtes ANY/ALL directement les uns au-dessus des autres, comme dans les exemples ci-dessus, supprimez la condition située juste en dessous de l’en-tête.
    Sous la première conjonction se trouve une condition vide avec un signe moins à côté
    La conjonction dun ensemble de conditions conduit directement au suivant sans imbrication de différents niveaux
  • L’imbrication ne peut se faire qu’à deux niveaux.

Sauvegarde des filtres

Pendant que vous créez un filtre, vous pouvez l’enregistrer pour le réutiliser ultérieurement.

image de la fenêtre de filtrage. La case à cocher Enregistrer et nommer ce filtre est activée pour lenregistrement des conditions du filtre

  1. Sélectionnez Enregistrer et donnez un nom à ce filtre.
  2. Nommez le filtre.
  3. Cliquez sur Appliquer un filtre.

Une fois vos filtres enregistrés, vous pouvez y accéder à partir du menu déroulant Filtres enregistrés dans le coin supérieur droit.

En haut à droite de la fenêtre Filtres avancés, la liste déroulante Filtres enregistrés

Lorsqu’un filtre enregistré est appliqué, vous pouvez également choisir de le dupliquer, de le supprimer ou de le renommer.

La fenêtre de recherche avancée est ouverte et un filtre enregistré est appliqué. En haut à gauche, nous voyons des boutons qui disent : Dupliquer le filtre, supprimer le filtre et renommer le filtre

Retrait des filtres

Suivant que vous avez appliqué un filtre, vous pouvez le supprimer en cliquant sur le X suivant. Ou, si vous préférez, vous pouvez cliquer sur le nom du filtre pour modifier les critères.

Supprimer loption de filtre en haut à gauche

Astuce : Si vous avez enregistré votre filtre, cette opération ne le supprimera pas.

Choix des colonnes d’informations de contact à afficher

Astuce : Si vous ne voyez pas les options de personnalisation des colonnes d’informations de contact présentées ici et que vous souhaitez passer à une nouvelle expérience du Répertoire XM, contactez votre Gestion Manager XM.

Vous pouvez modifier les colonnes d’informations de contact par défaut qui sont incluses dans toutes les listes de distribution, les segments, les échantillons et le répertoire.

Astuce : Il s’agit des colonnes de contact par défaut pour votre compte dans un répertoire spécifique. Si vous modifiez ces colonnes dans le répertoire, puis passez aux listes de distribution, les mêmes colonnes apparaîtront. Si vous avez plusieurs répertoires, vous pouvez créer une disposition de colonnes distincte pour chaque répertoire.
  1. Une fois dans le répertoire ou dans une liste de distribution, cliquez sur l’icône de modification.
    Licône ressemble à une colonne avec un œil dessus, et lorsquelle est survolée, les mots Modifier les colonnes du tableau apparaissent
  2. Recherchez et cliquez sur les champs à gauche pour les ajouter à la liste des colonnes que vous souhaitez inclure.
    Image illustrant les éléments numérotés : la barre de recherche est à gauche, au-dessus de la liste des colonnes A droite, sur chaque colonne possible, des boutons pour se déplacer vers le haut et vers le bas et un moins pour la suppression
  3. Cliquez sur l’icône en forme de point pour faire glisser et déposer les éléments dans l’ordre.
  4. Cliquez sur le signe moins ( ) suivant un champ pour le supprimer de la liste des colonnes.
  5. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Astuce : Cliquez sur Rétablir les paramètres par défaut pour revenir à la liste des colonnes par défaut : Statut, Prénom, Nom, Courriel, ID de référence et Langue.
Astuce : Cet éditeur ne fait qu’ajuster les colonnes que vous voyez par défaut – il n’ajoutera ni ne supprimera de données dans les informations d’un contact.

Image illustrant les colonnes pouvant être incluses

Astuce : pour savoir comment formater certains de ces champs personnalisables par défaut (langue, courriel, numéro de téléphone, etc.), voir Création de listes de distribution.
Astuce : Si vous avez accès à une version limitée du Répertoire XM (par exemple, pas de répertoire, contacts uniquement), les champs décrits comme s’appliquant à l’ensemble du répertoire sont en fait spécifiques à la liste de distribution. Si votre organisation dispose d’un accès complet au Répertoire XM, vous verrez les détails de l’ensemble du répertoire, que vous ayez ou non l’autorisation de consulter le répertoire.
  • Statut : Le contact est inscrit ou désinscrit de la liste de distribution ou du répertoire.
  • Prénom et nom : Le nom et le prénom du contact.
  • Courriel : L’adresse électronique du contact.
  • Référence externe de données : la colonne de référence externe de données que vous avez remplie lors du téléchargement d’une liste de distribution.
  • Langue :Code de langue à deux lettres qui spécifie la langue des messages que le répondant doit recevoir, évènement pour lequel vous téléchargez des traductions pour vos courriels.
  • Créé : Date à laquelle le contact a été téléchargé pour la première fois dans le répertoire.
  • Dernière modification : Date de la dernière modification du contact. Il s’agit notamment des mises à jour des données de contact et des données intégrées pour le contact.
  • Numéro de téléphone : Le numéro de téléphone du contact.
  • Temps de réponse moyen : le temps moyen qu’il a fallu à la personne interrogée pour répondre à chaque invitation à l’enquête qui lui a été envoyée, en minutes. Cela inclut toutes les réponses qu’ils ont remplies à partir d’enquêtes envoyées à partir de listes de distribution dans le répertoire.
  • Dernier courriel : La dernière fois qu’un courriel a été envoyé à cette adresse. Cela inclut les e-mails envoyés au contact à partir de différentes listes de distribution. Les e-mails ayant été envoyés mais renvoyés à l’expéditeur sont comptabilisés, mais les e-mails non envoyés ne sont pas comptabilisés. Il s’agit du dernier e-mail envoyé à partir d’une liste de distribution du répertoire.
  • Dernière invitation reçue : La dernière invitation à une enquête (pas de rappel, d’e-mail de remerciement ou d’e-mail sans rapport avec l’enquête) envoyée à cette adresse. Cela inclut les e-mails envoyés au contact à partir de différentes listes de distribution. Les e-mails ayant été envoyés mais renvoyés à l’expéditeur sont comptabilisés, mais les e-mails non envoyés ne sont pas comptabilisés. Il s’agit de la dernière invitation envoyée à partir d’une liste de distribution du répertoire.
  • Dernière Réponse : La dernière réponse à l’enquête que ce contact a complétée. Seules les réponses complètes, et non les réponses incomplètes ou les réponses en cours, sont incluses. Il s’agit de la dernière réponse envoyée à partir d’une liste de distribution du répertoire.
  • Taux de réponse : Le pourcentage d’invitations envoyées au contact auxquelles il répond effectivement. Le pourcentage est indiqué sous forme de taux, 50 % deviennent donc 0,5. Seules les réponses complètes, et non les réponses incomplètes ou les réponses en cours, sont incluses. Il s’agit d’un taux de réponse à l’échelle du répertoire, pas seulement pour les réponses à l’enquête envoyées à partir de la liste de distribution sélectionnée.
  • Total Emails : Le nombre total de courriels qui ont été envoyés au contact à partir de n’importe quelle liste de distribution du répertoire. Cela inclut les e-mails d’invitation, de rappel, de remerciement et sans lien vers une enquête.
  • Nombre total d’invitations : Le nombre total d’invitations (pas les rappels ou les e-mails de remerciement) qui ont été envoyées à ce contact à partir de n’importe quelle liste de distribution du répertoire.
  • Nombre total de réponses : Le nombre total de réponses à l’enquête que le contact a complétées, quelle que soit la liste de distribution du répertoire à laquelle l’invitation à l’enquête a été envoyée.
  • Toutes les données intégrées énumérées dans l’organisation.

Épingler des colonnes

Vous pouvez épingler une colonne pour la placer automatiquement en tête de liste.

Astuce : vous pouvez toujours supprimer les colonnes épinglées.
  1. Cliquez sur la flèche située à côté de la colonne que vous souhaitez épingler.
    la flèche vers le bas suivant la colonne ouvre un petit menu
  2. Cliquez sur Épingler la colonne.
  3. Remarquez comment la colonne est déplacée et séparée des colonnes précédentes.
    Image illustrant la colonne épinglée déplacée tout à gauche

Retirer des colonnes

Vous pouvez supprimer une colonne dans l’éditeur, mais aussi en cliquant sur la flèche située à côté de l’en-tête et en sélectionnant Supprimer la colonne.

Option de suppression de colonne sous la flèche

FAQ

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.