Rôles des tableaux de bord CX
Contenus de cette page
À propos des tableaux de bord CX Rôles
Les rôles permettent de déterminer quels utilisateurs ont accès à quels tableaux de bord. Ils sont également identiques aux équipes de tickets, qui déterminent les tickets auxquels les utilisateurs sont affectés et peuvent également manager les files d'attente de tickets auxquelles ces équipes ont accès.
Les rôles sont le meilleur moyen de manager les autorisations pour de grands groupes d'utilisateurs. Créez un rôle et attribuez-y plusieurs utilisateurs afin de gagner du temps en évitant d'attribuer les autorisations une par une. Les rôles s'appliquent à l'ensemble de l'organisation. Lorsque vous modifiez le rôle d'un utilisateur, cela a une incidence sur son rôle dans tous les autres projets de tableau de bord auxquels il participe.
Astuce : Si un utilisateur est assigné à plusieurs rôles, l'accès au tableau de bord sera basé sur le rôle avec les permissions les plus permissives. Par exemple, si un rôle donne accès à toutes les données et que l'autre restreint les données à la seule division de l'utilisateur dans l'entreprise, l'utilisateur aura accès à toutes les données. L'attribution des rôles se comporte comme une logique OU, plutôt que comme une logique ET. Les rôles pour lesquels l'option «Autoriser les données agrégées »est cochée sur certains champs peuvent se comporter différemment selon la configuration des rôles et du filtre du tableau de bord.
Attention : seuls les utilisateurs disposant de certaines autorisations ont accès à la gestion des utilisateurs. Pour plus d'informations, voir la section Accessibilité à l'administration des utilisateurs.
Astuce : nous appelons les projets de tableaux de bord « CX Dashboards » afin de les distinguer des nombreux autres types de tableaux de bord que nous proposons chez Qualtrics. Cependant, les tableaux de bord CX sont polyvalents et peuvent également être utilisés dans les domaines de la technologie de l'information, de l'enseignement ou même de la santé. Si vous recherchez des tableaux de bord de stratégie et de recherche, cette page du tableau de bord comprend votre cas d'utilisation. Cette page ne couvre pas les tableaux de bord de l'expérience employé (EX) ni les tableaux de bord des résultats.
Création de rôles
Attention : les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés lors de la création de nouveaux noms de rôles :
{}<>"'=
Ajout d'utilisateurs à des rôles
Attention : Les utilisateurs qui ont été ajoutés manuellement à un rôle ne seront pas supprimés si leurs métadonnées changent. Les utilisateurs ne seront automatiquement retirés d'un rôle que s'ils ont été ajoutés avec une attribution automatique de rôle.
Ajout manuel d'utilisateurs
Astuce : cliquez sur le X pour supprimer cet utilisateur de la liste.
Astuce : vous pouvez ajouter jusqu'à 100 000 utilisateurs à un rôle du tableau de bord expérience client.
Ajouter des utilisateurs avec des filtres
Astuce : pour les utilisateurs ajoutés manuellement ou à l'aide d'un filtre, vous pouvez les supprimer du rôle en cliquant sur l'icône de la corbeille située à droite du nom du participant. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs à supprimer en même temps en cochant la case située à côté du nom de chaque utilisateur. Veuillez noter que les utilisateurs ajoutés via l'attribution automatique de rôles ne peuvent pas être supprimés manuellement.
Attribution automatique des rôles
Astuce : si les métadonnées d'un utilisateur changent et qu'il ne remplit plus les conditions d'attribution automatique d'un rôle, il sera automatiquement retiré de ce rôle.
Attention : Si vous modifiez les conditions d'attribution automatique des rôles et que les utilisateurs existants ne remplissent plus les conditions, ils seront supprimés du rôle. Vous ne pouvez pas supprimer manuellement ces utilisateurs une fois que la condition a été supprimée ; soyez donc prudent lorsque vous modifiez des conditions.
Cliquez sur « Ajouter des utilisateurs ».
Sélectionnez « Attribution automatique des rôles ».
Sélectionnez un attribut de métadonnées.
Astuce : La liste des champs de métadonnées disponibles est basée sur les métadonnées des utilisateurs du tableau de bord. Vous ne pourrez sélectionner que les champs qui existent pour les utilisateurs actuels du tableau de bord. Si vous souhaitez configurer l'attribution automatique des rôles avant d'importer les utilisateurs de votre tableau de bord, vous devrez ajouter des utilisateurs de test comportant les champs de métadonnées que vous souhaitez utiliser dans le processus d'automatisation.
Choisissez votre opérateur :
- Égal : C'est ce que vous devriez choisir la plupart du temps. Cela garantit une correspondance exacte. Les champs de métadonnées sont sensibles à la casse.
Dans : Cette option est idéale si vos métadonnées comportent plusieurs valeurs, par exemple celles qui sont séparées par des deux points (par exemple, Seattle::Provo). "In" vous permet de tenir compte de ces valeurs séparées par deux points.
Exemple : Ci-dessous, "Pays en Australie" garantit que même les utilisateurs dont les métadonnées Pays sont quelque chose comme "Australie::USA" seront inclus dans le rôle.
Sélectionnez la valeur à laquelle les métadonnées de l'utilisateur doivent correspondre pour être ajouté à ce rôle. Vous pourrez choisir dans une liste de valeurs existantes ou sélectionner Entrée personnalisée pour saisir une nouvelle valeur.
Exemple : Vous créez un rôle appelé Seattle Team. Vous voulez que tous les utilisateurs ayant un bureau deSeattle soient placés dans ce rôle.
Astuce : Vous pouvez taper pour rechercher des valeurs dans ce champ.
Vous pouvez cliquer sur les points puis sur Insérer une condition ci-dessous pour ajouter une autre condition à l'attribution automatique des rôles.
Si vous souhaitez ajouter un tout nouvel ensemble de conditions, sélectionnez Insérer un ensemble de conditions ci-dessous.
Pour modifier la manière dont plusieurs conditions sont combinées, modifiez le menu déroulant « N'importe laquelle / Toutes ».
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez modifier votre automatisation en cliquant sur « Modifier l'automatisation ».
Attention : le nombre de règles est limité à 150 par rôle et à 2 000 pour l'ensemble des groupes d'attribution automatique de rôles au sein de votre organisation. Une règle fait référence à toutes les instructions conditionnelles d'un rôle. Vous pouvez avoir plusieurs instructions conditionnelles dans un groupe d'attribution automatique de rôles. Par exemple, il y a 2 conditions dans l'instruction étape par étape ci-dessus, ce qui est considéré comme 1 règle. Si vous dépassez cette limite, le message d'erreur suivant s'affichera : « Vous avez atteint le nombre maximal de règles autorisé pour la définition de l'exercice en question. » Si vous avez besoin de relever cette limite, veuillez contacter le service des comptes en indiquant le contexte de votre entreprise.
Comment fonctionne l'attribution automatique des rôles lorsque les métadonnées d'un même utilisateur comportent plusieurs valeurs ?
Certaines métadonnées (CX | EX) peuvent prendre plusieurs valeurs. Par exemple, votre équipe d'expérience client peut opérer à partir de plusieurs bureaux. Si un attribut de métadonnées a plusieurs valeurs, cela modifie le fonctionnement de l'attribution automatique des rôles.
Exemple: supposons que vous souhaitiez que les utilisateurs listés ci-dessous apparaissent dans le même groupe de tickets :
- Utilisateur 1 : Pays = Australie
- Utilisateur 2 : Pays = États-Unis
Vous pouvez ajouter deux conditions à votre groupe de tickets, reliées par « N'importe laquelle », afin d'ajouter ces utilisateurs au même groupe.
Vous pouvez également créer plusieurs groupes de tickets, de sorte qu'un utilisateur présentant plusieurs valeurs se voie attribuer un groupe de tickets différent pour chacune de ces valeurs. Dans ce cas, vous devriez créer un groupe de billets « Australie » et un groupe de billets « États-Unis ».
Imaginons que vos utilisateurs soient :
- Utilisateur 1 : Pays = Australie::États-Unis
Utilisateur 2 : Pays = Australie
Si vous avez créé un groupe de tickets « Australie », vous devriez utiliser « in » au lieu de « equals » pour vous assurer que les deux utilisateurs soient inclus. En revanche, si vous aviez défini la condition du groupe de tickets comme suit : « Pays = Australie », l'utilisateur 1 n'aurait pas été ajouté à ce groupe, car la valeur de son champ « Pays » est « Australie::États-Unis », et non simplement « Australie ».
Ressources supplémentaires pour créer des conditions d'inscription automatique
Pour plus d'informations sur la manière de créer et de combiner des conditions, consultez les ressources suivantes :
Attribution automatique des rôles avec SSO
Si votre organisation a mis en place un système d'authentification unique (SSO), vous pouvez l'utiliser pour attribuer automatiquement des rôles aux utilisateurs de vos tableaux de bord CX.
Configuration de votre côté
Votre équipe de technologie de l'information est responsable de la mise en place du SSO de votre entreprise. De votre côté, vous et votre équipe devez créer un attribut que vous utiliserez pour attribuer des rôles.
Pour plus de facilité, vous pouvez appeler cet attribut "Tableau de bord expérience client". Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir la valeur de cet attribut comme étant égale au nom du rôle auquel il doit être affecté. Ainsi, si votre collègue est censé être affecté au rôle Ventes, son attribut Tableau de bord expérience client doit être égal à Ventes.
Informations pour Qualtrics
Une fois que cet attribut est établi de votre côté, prenez les mesures suivantes en fonction de votre type de configuration SSO :
- Si votre organisation utilise SAML ou OAuth 2.0 SSO, vous pouvez transmettre l'attribut à Qualtrics en suivant les instructions de la section des attributs du tableau de bord sur la page liée.
- Si votre organisation utilise CAS ou LDAP SSO, envoyez le nom de l'attribut au support de Qualtrics. N'oubliez pas de préciser que c'est pour l'équipe SSO ! Il n'est pas nécessaire d'indiquer les valeurs possibles, mais uniquement l'orthographe exacte du nom de l'attribut.
Configuration des tableaux de bord CX
Une fois que Qualtrics dispose de ces informations, vous pouvez apporter les modifications nécessaires dans les tableaux de bord expérience client pour assurer l'attribution automatique des rôles.
Astuce : Cet attribut ne sera disponible que si au moins un utilisateur de l'organisation ayant cet attribut s'est connecté à Qualtrics. Si vous avez du mal à trouver l'attribut approprié, essayez de vous attribuer l'attribut de l’utilisateur.
Autorisations du tableau de bord
Astuce : réfléchissez bien aux tableaux de bord que vous ajoutez à chaque rôle. Les rôles sont souvent utilisés pour regrouper des utilisateurs ayant un besoin spécifique en matière de visualisation de tableaux de bord. Les tableaux de bord que vous ajoutez au rôle doivent donc correspondre à ce besoin et ne contenir que les données essentielles à leur réussite.
Vous pouvez ajouter des tableaux de bord à un rôle afin de déterminer à quels tableaux de bord chaque utilisateur de ce rôle a accès.
Vous pouvez ajouter autant de tableaux de bord à un rôle que nécessaire.
Autorisations du tableau de bord
- Champ: Permet de restreindre l'accès aux données par des métadonnées ou des questions d'enquête. Astuce : vous pouvez ajouter ou supprimer des conditions de restriction supplémentaires en cliquant sur les signes « plus » (+) et « moins » (–) situés à côté de chaque condition. Vous ne pouvez ajouter que jusqu'à 10 conditions à ce stade.
- Égal à / Identique à celui de l'utilisateur du tableau de bord : choisissez cette option pour que votre champ ait la même valeur qu'une valeur donnée, ou pour qu'il soit identique à un champ de métadonnées d'un utilisateur du tableau de bord.
- Autoriser les données agrégées : l'option «Autoriser les données agrégées »permet aux utilisateurs de consulter l'ensemble des données agrégées de ce champ de données, mais limite le filtrage des données à la ou aux valeurs spécifiées. Par exemple, une restriction de données définie sur « Région : Ouest » avec l'option « Autoriser les données agrégées » cochée permettrait à un utilisateur de consulter les données agrégées pour l'ensemble des régions commerciales, mais il ne pourrait utiliser le filtre que pour la région « Ouest ».
Astuce : seuls les champs de type « ensemble de texte » ou « ensemble de texte à réponses multiples » peuvent être utilisés pour restreindre les données dans les autorisations des tableaux de bord.Astuce : si plusieurs jeux de données sont associés à votre tableau de bord, vous devrez sélectionner un jeu de données avant de choisir un tableau de bord. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des champs liés dans les rôles, voir Contrôle de l'accès aux ensembles de données.
- Les options suivantes ne concernent que les organisations dotées d'une Hiérarchie CX.
- Hiérarchie d’organisation: vous permet de limiter l'accès aux données à l'unité parentale du participant (ce qui inclut le manager du participant et les subordonnés directs de ce dernier), à tous les résultats situés en dessous (ce qui inclut les données agrégées jusqu’à l’unité dont il est le manager), aux résultats des subordonnés directs uniquement (ce qui inclut uniquement les subordonnés directs du participant), ou aux personnes du même niveau uniquement (ce qui inclut les réponses provenant du même niveau de l’hiérarchie que celui du participant).
- Niveau hiérarchique d'organisation: Permet de restreindre l'accès aux données aux réponses d'une unité spécifique ou d'une unité inférieure. Si un participant se voit attribuer plusieurs restrictions en fonction des niveaux hiérarchiques d’organisation, son tableau de bord affichera par défaut l'unité la plus proche de la « racine » de la hiérarchie. Par exemple, dans une hiérarchie parent-enfant, le PDG est la « racine » de la hiérarchie ; dans une hiérarchie par niveaux, la « racine » correspond au niveau le plus élevé.
- Métadonnées de la Hiérarchie d'organisation: Permet de restreindre l'accès aux données en fonction des métadonnées incluses dans les métadonnées de la Hiérarchie d'organisation lors de la création d'une hiérarchie basée sur les niveaux. Cela correspond souvent au service auquel appartient le participant, à différents niveaux de l'organisation.
Astuce : Vous pouvez également ajouter des paramètres CSV, TSV et XLSX ; voir Tableau de bord Thèmes pour plus de détails.
Astuce : Vous pouvez également ajouter des paramètres CSV, TSV et XLSX ; voir Tableau de bord Thèmes pour plus de détails.
Astuce : si vous partagez un projet avec un autre utilisateur, cela ne lui donnera pas automatiquement les droits de modification du tableau de bord. Pour accorder cet accès à un autre utilisateur, ajoutez-le en tant qu'utilisateur dans le projet et activez l'autorisation «Edit Dashboard » dans la fenêtre d'informations sur l'utilisateur. Si vous souhaitez masquer le Text iQ à un utilisateur du tableau de bord, vous devez vous assurer que vous avez placé des restrictions de données sur l'utilisateur. Text iQ n'est pas disponible pour les utilisateurs soumis àdes restrictions de données.
Pour retirer l'accès d'un utilisateur à un tableau de bord, sélectionnez « Supprimer le tableau de bord ».
Astuce : soyez prudent lorsque vous invitez d'autres utilisateurs à modifier le tableau de bord. Bien que de nombreux utilisateurs puissent accéder au tableau de bord en même temps, la meilleure pratique consiste à ne laisser qu'une seule personne effectuer des modifications à la fois. Plus il y a de personnes qui font des modifications en même temps, plus il y a de chances qu'elles écrasent les modifications des autres. Si vous devez modifier un tableau de bord, assurez-vous que vos collègues ne sont pas encore en train d'y apporter des modifications.
Supprimer le rôle
Avertissement : une fois supprimés, les rôles ne peuvent plus être récupérés. Ne supprimez jamais un rôle si vous n'êtes pas absolument sûr de vouloir le faire !
Rôle d'exportation
Vous pouvez exporter un fichier CSV contenant le FirstName, le LastName, l'Email et l'UniqueID de chaque utilisateur du rôle.
Astuce : cette fonction est utile pour créer des listes de contacts regroupant les membres de votre rôle.
Recherche d'un rôle
Si votre rôle contient de nombreux utilisateurs, vous pouvez utiliser la barre de recherche au-dessus d'un rôle pour rechercher un utilisateur au sein du rôle. Vous ne pourrez effectuer une recherche qu'à partir du nom ou de l'adresse e-mail de l'utilisateur.
FAQs
Quand les rôles sont-ils automatiquement attribués aux utilisateurs ?
Quand les rôles sont-ils automatiquement attribués aux utilisateurs ?
Le rôle est-il mis à jour avec les bons utilisateurs lorsque les conditions d'inscription automatique au rôle changent ?
Le rôle est-il mis à jour avec les bons utilisateurs lorsque les conditions d'inscription automatique au rôle changent ?
Lorsque vous importez des utilisateurs en masse, sont-ils automatiquement affectés à un rôle en fonction des critères auxquels ils répondent ?
Lorsque vous importez des utilisateurs en masse, sont-ils automatiquement affectés à un rôle en fonction des critères auxquels ils répondent ?
Les rôles d'un utilisateur sont-ils mis à jour lorsque ses métadonnées changent ?
Les rôles d'un utilisateur sont-ils mis à jour lorsque ses métadonnées changent ?
Si je modifie le nom d'un rôle, cela mettra-t-il à jour les valeurs des métadonnées correspondantes pour mes utilisateurs ?
Si je modifie le nom d'un rôle, cela mettra-t-il à jour les valeurs des métadonnées correspondantes pour mes utilisateurs ?
Comment puis-je permettre aux utilisateurs de mon tableau de bord d'utiliser la fonctionnalité de planification des actions ?
Comment puis-je permettre aux utilisateurs de mon tableau de bord d'utiliser la fonctionnalité de planification des actions ?
Les projets de Tableau de bord peuvent-ils être utilisés uniquement pour des études sur l'expérience client ?
Les projets de Tableau de bord peuvent-ils être utilisés uniquement pour des études sur l'expérience client ?
C'est génial! Merci pour votre avis!
Merci pour votre avis!