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Création d’une Hiérarchie parents-enfants (EX)
À propos des hiérarchies parents-enfants
Les hiérarchies parents-enfants sont le type de hiérarchie le plus couramment utilisé. Ils constituent la meilleure option si vos données RH sont formatées de manière à ce que vous disposiez d’une liste des identifiants des employés et des managers auxquels chaque employé est rattaché.
Création d’une Hiérarchie parent-enfant
- Préparez un fichier de participants pour une hiérarchie parents-enfants en suivant les instructions de la page d’aide liée.
- Importez votre fichier de participants en suivant les étapes indiquées sur la page d’aide correspondante.
- Accédez à l’onglet Participants.
- Naviguez jusqu’à la section Hiérarchies d’organisation .
- Cliquez sur Create Org Hiérarchie.
- Saisissez un nom pour votre hiérarchie.
- Sous Type, sélectionnez Managers et leurs rapports (hiérarchie parent-enfant).
- Dans le champ ID Manager, tapez ou sélectionnez le nom de vos métadonnées d’ID Manager.
- Dans le champ ID de l’employé, tapez ou sélectionnez le nom de vos métadonnées d’ID de l’employé.
Astuce : Les champs ID de l’employé, ID du Manager et tout autre champ dans lequel vous saisissez des métadonnées doivent correspondre au fichier original du participant que vous avez téléchargé. Cela signifie que l’orthographe, l’espacement et les majuscules doivent être exactement les mêmes !
- Si vous le souhaitez, vous pouvez activer le champ Inclure l’ID de l’unité d’organisation, qui vous permet de spécifier un ID d’unité d’organisation pour vos unités. Une fois cette option activée, saisissez ou sélectionnez le nom de vos métadonnées d’identification de l’unité d’organisation.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les Options avancées. Voir la section ci-dessous pour plus de détails.
Astuce : Pour générer une hiérarchie parent-enfant, l’option Inclure les Rapports subordonnés dans la hiérarchie d’organisation doit être activée. Cette option est activée par défaut lors de la création d’une nouvelle hiérarchie parent-enfant. Si vous ne savez pas ou ne voulez pas inclure l’identité de vos Rapports Subordonnés, désactivez cette option pour générer une hiérarchie squelettique.
- Cliquez sur Créer.
Options avancées
Si vous cliquez sur Options avancées, vous disposerez de plusieurs options supplémentaires lors de la construction de votre hiérarchie.
Champ supplémentaire pour décrire les départements
Le champ supplémentaire utilisé pour décrire les unités d’organisation vous permet d’ajouter une description aux unités de votre hiérarchie d’organisation. Une fois cette option activée, vous pouvez choisir les options suivantes :
- Champ de description de l’unité d’organisation: Sélectionnez le champ Description de l’unité d’organisation qui contient les descriptions de vos unités d’organisation.
- Format du nom de l’unité: Sélectionnez le format de dénomination que vous souhaitez appliquer aux noms des unités.
Utiliser les filtres pour n’inclure que certains membres de la hiérarchie d’organisation
L’option Utiliser des filtres pour n’inclure que certaines personnes dans la hiérarchie de l’organisation permet de limiter les personnes incluses dans la hiérarchie en fonction d’une valeur de métadonnées. Une fois cette option activée, vous pouvez alors sélectionner un champ de métadonnées et déterminer les critères d’inclusion d’un participant dans la hiérarchie.
Dans l’exemple ci-dessus, seuls les participants à partir d’une certaine date d’embauche sont inclus dans la hiérarchie.
Inclure des métadonnées supplémentaires à associer à des départements
L’option Inclure des métadonnées supplémentaires à associer aux unités d’org vous permet de spécifier d’autres métadonnées à inclure avec vos unités. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs en cliquant sur les signes plus ( + ) et moins ( – ) situés à côté de la liste déroulante des champs.
Inclure les subordonnés dans la hiérarchie d’organisation
L’option Inclure les Rapports directs dans la Hiérarchie d’organisation détermine si les unités de hiérarchie d’organisation contiennent ou non des rapports directs. Ce paramètre contrôle le type de hiérarchie qui est créé :
- Activé: Lorsque cette option est activée, une hiérarchie parent-enfant est créée.
- Désactivé: Lorsque cette option est désactivée, une hiérarchie squelette est créée.
Génération d’une Hiérarchie Squelette
Les hiérarchies squelettiques sont différentes des autres hiérarchies parce qu’elles sont construites autour des managers de votre entreprise, et non de leurs rapports directs. Dans ce modèle, vous savez exactement qui sont vos managers, mais vous ne savez pas ou ne voulez pas nécessairement inclure l’identité de tous leurs rapports directs. C’est pourquoi les hiérarchies de squelettes sont souvent associées à des enquêtes d’engagement distribuées par lien anonyme.
Toute enquête d’engagement associée à un squelette de hiérarchie doit utiliser le type de question Hiérarchie d’organisation, afin que les employés puissent identifier le manager auquel ils appartiennent. Lorsque le moment est venu de consulter les données dans les tableaux de bord, les managers peuvent alors voir les données de leurs équipes parce que la question a permis de relier les bons rapports directs aux unités de l’organisation auxquelles ils appartiennent.
- Préparez un fichier de participants pour une Hiérarchie en suivant les instructions de la page de support.
- Importez votre fichier de participants en suivant les étapes indiquées sur la page d’aide correspondante.
- Accédez à l’onglet Participants.
- Naviguez jusqu’à la section Hiérarchies d’organisation .
- Cliquez sur Create Org Hiérarchie.
- Saisissez un nom pour votre hiérarchie.
- Sous Type, sélectionnez Managers et leurs rapports (hiérarchie parent-enfant).
- Dans le champ Manager ID, tapez ou sélectionnez le nom de vos métadonnées Manager ID.
- Dans le champ ID de l’employé, tapez ou sélectionnez le nom de vos métadonnées d’ID de l’employé.
Astuce : Les champs ID de l’employé, ID du Manager et tout autre champ dans lequel vous saisissez des métadonnées doivent correspondre au fichier original du participant que vous avez téléchargé. Cela signifie que l’orthographe, l’espacement et les majuscules doivent être exactement les mêmes !
- Ouvrir le Options avancées et d’y apporter des modifications, le cas échéant. Voir la section en lien pour plus d’informations.
Astuce : C’est ici que vous ajoutez vos métadonnées de description de l’organisation afin que vos unités apparaissent par leur nom plutôt que par leur numéro d’identification. - Assurez-vous que l’option Inclure les rapports subordonnés dans la hiérarchie de l’organisation est désactivée.
- Cliquez sur Créer.