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Gestione di un singolo contatto della directory


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Informazioni sulla gestione di un singolo contatto della directory

Quando ti trovi all’interno della scheda Contatti directory, puoi modificare i singoli contatti selezionando la casella di spunta alla loro sinistra.

Nella scheda Contatti directory è selezionato un contatto

Consiglio Q: una volta terminata la modifica di questo contatto, assicurarsi di deselezionarlo prima di fare clic sul contatto successivo. In caso contrario, si gestiranno più contatti alla volta.

Quando si seleziona un contatto della directory, si apre un menu a destra contenente informazioni sul contatto.

Attributi contatto ed elaborazione di un contatto

Immagine della sezione degli attributi

La sezione Attributi contiene informazioni di contatto, quali i seguenti campi modificabili:

  • Nome
  • Cognome
  • Indirizzo e-mail
  • Stato directory (se il contatto ha effettuato l’opt-in o l’opt-out)
  • ID riferimento (riferimento a dati esterni)
  • Numero di telefono
  • Lingua

La sezione “Riepilogo” contiene i campi elencati sopra. La sezione “Demografia” contiene comuni campi demografici che potresti voler salvare nei tuoi contatti (che possono essere modificati manualmente nella directory o raccolti da domande certificate). La sezione “Dati incorporati” visualizza i dati incorporati assegnati ai contatti.

Elaborazione delle informazioni di un contatto

  1. Selezionare il contatto da elaborare. Assicurarsi che sia selezionato un solo contatto.
    Immagine di selezionare un contatto, aprendo il menu a 3 punti, selezionando edit
  2. Fare clic sui 3 puntini.
  3. Selezionare Modifica.
  4. Inserire i valori desiderati per i campi visualizzati. Sarai in grado di regolare le informazioni di contatto (compreso se il contatto è iscritto o meno alla directory), i dati demografici e i dati incorporati.
    Immagine della finestra in cui vengono modificate le informazioni di contatto
  5. Al termine, fare clic su Conferma.

Aggiunta di dati incorporati a un contatto

A volte, invece di limitarti a modificare un valore, vorrai aggiungere al contatto un intero nuovo campo di dati incorporati. Farlo è facile e veloce.

Qtip: i nomi dei dati integrati hanno un massimo di 200 caratteri. I valori devono avere un massimo di 1024 caratteri ciascuno.
  1. Selezionare il contatto.
    Immagine di selezione di un contatto e clic sul pulsante di aggiunta dellattributo
  2. Navigare ad Attributi.
  3. In Dati incorporati, fai clic su Aggiungi attributo.
  4. Digitare un nome per i dati incorporati.
    Finestra in cui vengono aggiunti i dati incorporati
  5. Digitare un valore.
  6. Per aggiungere altri campi, fare clic su Aggiungi attributo e ripetere i passaggi per denominare e aggiungere un valore al nuovo campo.
  7. Al termine, fare clic su Conferma.
Qtip: per gestire il nome dei campi di dati incorporati esistenti, vai a Opzioni directory.

Elenca i contatti che appartengono a

La sezione Liste contiene ogni lista di invio, campione e segmento a cui appartiene il contatto. Questa sezione mostrerà se il contatto ha effettuato l’opt-out da liste e segmenti e offre la possibilità di modificarlo. Puoi anche scegliere di rimuovere semplicemente il contatto dalla lista di invio.

Scheda Elenchi

Statistiche contatto

La sezione Statistiche contiene informazioni sul numero di volte in cui il contatto è stato invitato e quando.

la sezione statistica di un singolo contatto

  • Ultimo invito ricevuto: data dell’ultimo invito ricevuto.
  • Ultima risposta: la data dell’ultima risposta completata dall’individuo. I sondaggi iniziati ma non completati non contano qui.
  • Inviti totali: il numero totale di inviti ricevuti dal contatto, indipendentemente dalla lista o dalla distribuzione.
  • Risposte totali: quante risposte ha fornito il contatto in totale, indipendentemente dal sondaggio.
  • I sondaggi iniziati ma non completati non contano qui.
  • Tasso di risposta: la percentuale di tempo in cui questo contatto risponde ai sondaggi a cui è stato invitato. Le risposte incomplete non vengono conteggiate.

Linea cronologica Touchpoint

In Sequenza cronologica, è possibile accedere a una cronologia di tutti i punti di contatto con un contatto. Questo è un ottimo modo per ottenere un’ampia visione visiva di tutte le volte che hai contattato qualcuno e di tutti i feedback che ha fornito.

La sequenza cronologica è visualizzabile solo quando si seleziona un contatto alla volta; la selezione di più contatti nasconderà questa funzionalità.

Accesso alla linea cronologica

Una volta selezionato il contatto desiderato, fare clic sulla scheda Sequenza cronologica.

Sequenza cronologica in basso a destra del menu

Una volta nel tab Periodo di validità, è possibile visualizzare la lista delle interazioni di questo contatto, categorizzata in base al progetto.

Timeline con punto di contatto ampliato come bolla

Consiglio Q: per filtrare la linea cronologica del punto di contatto in base al tipo di interazione, fare clic sull’elenco di riepilogo a discesa e selezionare un filtro.
Filtro per view linea cronologica sotto il tab Sequenza cronologica

Apertura dei punti di contatto per la revisione

Fare clic sulla freccia accanto a ogni punto di contatto per visualizzare ulteriori informazioni sull’interazione, inclusa una lista di dati delle risposte. Per visualizzare l’intera risposta al questionario del contatto, fai clic su Visualizza ulteriori dettagli.

Limmagine mostra la freccia accanto alla risposta del sondaggio su cui è possibile fare clic per visualizzare metadati aggiuntivi da quella risposta

Consiglio Q: Se non riesci a leggere la risposta di un sondaggio, è probabile che qualcun altro possieda il sondaggio e richieda il permesso per gli altri di visualizzare i file del sondaggio. Il proprietario dovrà disattivare questa impostazione o invitarti a collaborare al sondaggio per poter visualizzare la risposta.

Dati arricchiti

Per i progetti con Text IQ abilitato, i dati di sentiment e actionability possono essere visualizzati sotto il punto di contatto del progetto.

Evidenzia i dati di arricchimento di text iQ che possono essere visualizzati sotto il punto di contatto

Per visualizzare ulteriori dettagli sui dati arricchiti, fare clic sulla freccia accanto alla risposta dell’indagine e visualizzare la sezione Dati arricchiti.

Evidenzia lelenco dei dati arricchiti nella sezione dei dati a cui è possibile accedere facendo clic sul punto di contatto

Azioni contatto

È possibile accedere alle azioni di contatto facendo clic sui 3 puntini accanto al nome di un contatto nel menu.

Menu a 3 punti espanso

Queste azioni includono:

Aggiunta di &amplificatori; rimozione del contatto da una lista

Aggiunta di un contatto a una lista

  1. Selezionare i contatti da aggiungere.
    Viene selezionato un contatto e lelenco a discesa allestrema destra mostra lopzione per laggiunta e la rimozione dalle liste
  2. Fare clic sull’icona delle opzioni.
  3. Selezionare Aggiungi a lista.
  4. Selezionare l’elenco a cui si desidera aggiungerli.
    Finestra con elenco di riepilogo a discesa in cui è possibile selezionare una lista di contatti
  5. Fare clic su Aggiungi.

Rimozione di un contatto da una lista

  1. Selezionare i contatti da rimuovere.
    Viene selezionato un contatto e lelenco a discesa allestrema destra mostra lopzione per laggiunta e la rimozione dalle liste
  2. Fare clic sull’icona delle opzioni.
  3. Selezionare Rimuovi dalla lista.
  4. Seleziona l’elenco di contatti da cui vuoi rimuoverli.
    Selezione di liste
  5. Fare clic su Rimuovi da X elenchi.

Opt-out & Opt-in

L’esclusione di un contatto dall’intera directory impedirà loro di ricevere e-mail da qualsiasi lista di cui facciano parte. Inoltre, non potranno ricevere e-mail inviate solo a loro. È possibile annullare questa impostazione in qualsiasi momento, riattivandola.

Qtip: puoi anche effettuare l’opt-out dei contatti dalle singole liste di invio, consentendo loro di ricevere ancora altre distribuzioni!

Una volta che hai selezionato il contatto o i contatti a cui desideri effettuare l’opt-out o l’opt-in, fai clic sul menu a discesa e seleziona Opt-out o Opt-in.

Pulsante di opt-out

Una finestra di avvertimento chiederà se si è sicuri.

Esegui opt-in e opt-out delle finestre di conferma

I contatti possono essere esclusi su più livelli diversi. Vedere Comportamento opt-out per vedere come questi livelli interagiscono tra loro.

Comportamento opt-out

In Qualtrics, puoi essere escluso dai messaggi a più livelli. Questa sezione illustrerà i vari livelli di opt-out e il modo in cui i contatti possono essere opt-in e opt-out da questi livelli in qualsiasi momento.

Directory

La directory contiene tutti i contatti per la tua organizzazione. È il livello più alto da cui un contatto può essere escluso.

Quando un contatto viene iscritto a livello di directory, riceverà messaggi da te a meno che non sia stato cancellato su un livello più specifico (ad es., il contatto è escluso da una lista di invio).

Quando un contatto viene escluso a livello di directory, non riceverà alcun messaggio da parte tua.

Per modificare lo stato di opt-out di un contatto a livello di directory, consulta Gestione di un singolo contatto directory.

Liste di invio & campioni

Liste e campioni sono raccolte di contatti nella tua directory. Per impostazione predefinita, i contatti vengono iscritti a tutte le liste di invio e ai campioni a cui vengono aggiunti.

Quando un contatto viene iscritto alla lista di invio o al livello campione, riceverà messaggi inviati a tale lista. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se ha effettuato l’opt-out a livello di directory.

Quando un contatto viene escluso dalla lista di invio o dal livello campione, non riceverà più messaggi inviati a tale lista. Tuttavia, il contatto potrebbe continuare a ricevere altri messaggi, inviati all’intera directory o a un’altra lista in cui si trova il contatto. Inoltre, il contatto poteva essere rimosso dalla lista e riaggiunto, causandone di nuovo l’iscrizione.

Per modificare lo stato di opt-out di un contatto a livello di lista di invio o di campione, consulta Gestione dei contatti in una lista di invio.

Segmenti

I segmenti sono raccolte di contatti organizzate in base ai loro attributi.

Quando un contatto viene iscritto a livello di segmento, riceverà messaggi inviati a tale segmento. Tuttavia, il contatto non riceverà alcun messaggio se ha effettuato l’opt-out a livello di directory.

Quando un contatto viene escluso a livello di segmento, non riceverà più messaggi inviati a quel segmento. Inoltre, se un contatto viene rimosso automaticamente da un segmento (a causa della modifica dell’attributo) e quindi aggiunto nuovamente al segmento, il contatto rimarrà disattivato.

Per modificare lo stato di opt-out di un contatto in un segmento, consulta Gestione dei contatti in un segmento.

Elimina contatto

L’eliminazione di un contatto dalla directory li rimuove dalla directory e da tutte le liste di invio in cui si trova. Una volta eliminato un contatto, è irrecuperabile.

Una volta selezionati i contatti che desideri eliminare, fai clic sul menu a discesa e seleziona Elimina contatto.

Nellelenco a discesa, elimina è lultimo

Consiglio Q: l’eliminazione di un contatto non eliminerà i dati inviati in un sondaggio.

Progetti che possono utilizzare i contatti della directory XM

Qtip: Le funzionalità discusse in questa sezione non sono necessariamente incluse in ogni licenza. Se vuoi ottenere l’accesso, contatta il tuo Account Team.

Puoi utilizzare la directory XM per creare elenchi di contatti e inviare inviti per diversi tipi di progetti Qualtrics. Tuttavia, non tutti i tipi di progetto Qualtrics sono compatibili con la Directory XM.

La directory XM può essere utilizzata per inviare quanto segue:

Tuttavia, i dati di contatto della directory XM sono completamente separati dalle informazioni sul dipendente/partecipante salvate nella directory dei dipendenti. Ciò significa che i dati modificati in una directory non influenzeranno mai l’altra. La Directory XM non può essere utilizzata per distribuire progetti Employee Experience (EX), tra cui Engagement, Pulse, 360 e altro.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.