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Ajout et suppression d’un tableau de bord (EX)

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Astuce Qualtrics : cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour les projets Engagement, Cycle de vie, Recherche sur les collaborateurs ad hoc et 360. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.

Ajout d’un tableau de bord

Attention : vous ne pouvez créer que 15 tableaux de bord par projet. Cela inclut les copies du tableau de bord. Après avoir créé 9 tableaux de bord ou plus, la fenêtre de création de tableau de bord commence à vous avertir du nombre de tableaux de bord que vous avez à créer avant que la création ou la copie de tableaux de bord ne soit désactivée dans le projet.
  1. Accédez à l’onglet Tableaux de bord.
    Bouton Créer un tableau de bord au centre de longlet Tableaux de bord (car aucun tableau de bord na encore été créé)
  2. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
  3. Saisissez un nom pour votre tableau de bord.
    Fenêtre Créer tableau de bord dans laquelle vous définissez le nom
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer.

Suppression d’un tableau de bord

Vous pouvez supprimer un tableau de bord en cliquant sur le menu déroulant du tableau de bord en regard d’un tableau de bord et en sélectionnant Supprimer.

Avertissement : Ne faites pas cela à moins d’en être absolument sûr ! Une fois qu’un tableau de bord est supprimé, il ne peut pas être récupéré.

Liste déroulante Actions du tableau de bord Option Supprimer

Copie d’un tableau de bord

Avez-vous déjà voulu ajouter un deuxième tableau de bord similaire, sans repartir de zéro ? Avez-vous déjà voulu utiliser un tableau de bord en double à des fins de test ? Vous pouvez dupliquer les pages, les widgets et tous les autres paramètres d’un tableau de bord.

  1. Cliquez sur le menu déroulant des actions du tableau de bord.
    Liste déroulante Actions du tableau de bord Option Copier
  2. Sélectionnez Copier.
  3. Nommez votre tableau de bord.
    Attribution dun nom à un tableau de bord
  4. Cliquez sur Terminé.

Autorisations de visualisation du tableau de bord

Lorsque vous copiez un tableau de bord, vous dupliquez également les autorisations de rôle de tableau de bord. Cependant, le tableau de bord n’est pas activé ; vous devez activer manuellement le Activer l’autorisation de tableau de bord.

Exemple : dans la capture d’écran ci-dessous, ce rôle a permis aux membres d’accéder au tableau de bord 1 de l’entreprise. Lorsque le tableau de bord 1 de l’entreprise a été copié, les participants de ce rôle ont également automatiquement accès au tableau de bord 2 de l’entreprise (la copie).

Un rôle. À lextrême droite, les autorisations du tableau de bord sont répertoriées

La copie d’un tableau de bord ne copie pas l’accès au niveau de l’utilisateur !

Exemple : si vous donnez à Jean Doe l’accès au niveau utilisateur du tableau de bord 1 de l’entreprise, alors copiez ce tableau de bord, John Doe n’aura pas accès à la copie.

Limites d’utilisation des ensembles de données

Notre plateforme de données impose une limite sur le nombre de fois qu’une source de données unique peut être utilisée dans des ensembles de données actifs.  Actuellement, une source de données unique ne peut se trouver que dans 50 jeux de données actifs pour garantir un traitement des données en temps opportun. Pour les données externes, la limite est de 5 ensembles de données actifs. Ces limites sont susceptibles de changer au fil du temps à mesure que notre plateforme et nos fonctions sont améliorées.  Si votre source de données atteint cette limite d’utilisation, une boîte de dialogue d’erreur s’affiche lors de l’ajout de la source dans l’outil de mappage de données ou de la copie du tableau de bord.

Le message d’erreur reçu après avoir essayé d’utiliser une source de données dans plus de 50 ensembles de données actifs

Astuce Qualtrics : par exemple, une enquête utilisée dans deux tableaux de bord crée trois ensembles de données actifs (1 pour les données et l’analyse dans CoreXM, 2 pour les tableaux de bord EX). Un jeu de données actif est un jeu de données ayant été consulté dans les 30 jours.

 

Options supplémentaires

Chaque tableau de bord répertorié dans l’onglet Tableaux de bord affiche le nombre de pages, de widgets et de réponses qu’il a.

Vous pouvez accéder à votre tableau de bord et commencer à le modifier en cliquant n’importe où dessus.

Cette bannière qui représente le tableau de bord dans l’onglet Tableaux de bord est mise en surbrillance, à l’exception des points du menu déroulant.

Astuce Qualtrics : si vous ne parvenez pas à afficher le tableau de bord, assurez-vous que vous vous êtes ajouté au projet et que vous vous êtes autorisé à afficher le tableau de bord.

Vous pouvez modifier le nom d’un tableau de bord en cliquant sur le menu déroulant du tableau de bord en regard d’un tableau de bord et en sélectionnant Renommer.

Option Renommer de la liste déroulante Actions du tableau de bord

Astuce Qualtrics : êtes-vous prêt à commencer à modifier les widgets de votre tableau de bord ? Consultez notre page Vue d’ensemble du tableau de bord.

FAQ

De nombreuses pages de ce site ont été traduites de l'anglais en traduction automatique. Chez Qualtrics, nous avons accompli notre devoir de diligence pour trouver les meilleures traductions automatiques possibles. Toutefois, le résultat ne peut pas être constamment parfait. Le texte original en anglais est considéré comme la version officielle, et toute discordance entre l'original et les traductions automatiques ne pourra être considérée comme juridiquement contraignante.