Administration de l’application Salesforce existante

À propos de l’administration de l’application Salesforce existante

Les utilisateurs disposant de l’autorisation Administrateur Qualtrics ou des paramètres de profil Accès complet disposent de fonctionnalités supplémentaires dans l’application qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs disposant des autorisations Utilisateur Qualtrics définies ou des paramètres de profil utilisateur standard de Qualtrics.

Administration dans l’application

L’autorisation Administrateur Qualtrics et le paramètre de profil Accès complet permettent à un utilisateur d’accéder aux sections des paramètres de l’onglet Enquêtes Qualtrics. Les sections des paramètres de l’onglet Enquêtes Qualtrics vous permettent de contrôler les paramètres par défaut des e-mails distribués via l’application et de personnaliser les champs qui empêcheront vos enregistrements de recevoir des enquêtes.

Options de message par défaut

Vous pouvez utiliser les paramètres de message par défaut pour spécifier ce que le nom de l’expéditeur, la réponse à l’e-mail et la ligne d’objet apparaissent ou peuvent être remplacés lorsque les utilisateurs envoient des enquêtes Qualtrics via l’application.

• Type d’expéditeur du message par défaut : ce paramètre vous permet de spécifier le nom de l’expéditeur et la réponse à l’e-mail pour les e-mails d’invitation aux enquêtes envoyés par les utilisateurs de votre organisation. Vous avez le choix entre trois choix par défaut :
  • Utiliser les informations personnalisées : utilise les valeurs saisies par un administrateur Qualtrics.
  • Utiliser les informations sur l’utilisateur exécutant : extrait le nom et l’e-mail de l’utilisateur actuel de Salesforce qui envoie l’enquête.
  • Utiliser les informations par défaut de l’organisation : utilise une adresse e-mail existante dans toute l’organisation.
• Autoriser l’utilisateur à remplacer les paramètres de message : lorsqu’elle est activée, cette option permet aux utilisateurs de remplacer les paramètres de type d’expéditeur par défaut. Lorsque cette autorisation est désactivée, les utilisateurs seront forcés d’utiliser les paramètres par défaut.
• Ligne d’objet : cette option spécifie une ligne d’objet par défaut pour les e-mails d’invitation lorsque des utilisateurs de votre organisation envoient une enquête.
• Autoriser l’utilisateur à remplacer l’objet : lorsqu’elle est activée, cette option permet aux utilisateurs d’écraser la ligne d’objet définie. Lorsque cette autorisation est désactivée, les utilisateurs seront obligés d’utiliser la ligne d’objet par défaut.

Paramètres de désinscription des e-mails

À partir du menu Paramètres de désinscription par e-mail, vous pouvez gérer les champs de cases à cocher de vos objets Salesforce utilisés pour refuser de recevoir des enquêtes. Si l’un des champs d’opt-out spécifiés dans ce menu est coché dans un enregistrement d’enquête, cet enregistrement sera ignoré lors de la création de la distribution de l’e-mail. Ce processus d’omission des enregistrements désinscrits a lieu, que l’utilisateur envoyant l’enquête ait ou non la possibilité de voir ou de modifier les champs de désinscription.

Enquêtes

À partir des enquêtes, vous pouvez afficher les enregistrements des enquêtes envoyées. Notez qu’aucune enquête ne sera répertoriée ici tant que vous n’aurez pas a distribué une enquête via l’application. Un nouvel enregistrement est créé chaque fois qu’une enquête est distribuée via l’application et est mis à jour au fur et à mesure que vous progressez dans le processus d’envoi de l’enquête. Dans l’onglet Enquêtes Qualtrics, vous pouvez afficher une liste de tous les enregistrements d’enquête qui ont été créés. La sélection d’un enregistrement d’enquête ouvre la page de détails de l’enregistrement. Les informations relatives aux enregistrements d’enquête qui apparaissent dans l’onglet Enquêtes Qualtrics sont les suivantes :

• Enquête Qualtrics : avant l’envoi de l’enquête, ce lien vous renvoie là où vous vous êtes arrêté dans le processus Envoyer l’enquête. Une fois l’enquête envoyée, elle redirige vers l’enregistrement d’enquête correspondant.
• Titre de l’enquête : nom de l’enquête qui est sélectionnée pour l’envoi ou qui a été envoyée.
• # Envoyé : nombre d’enregistrements qui seront ou ont été envoyés en fonction des paramètres de désinscription au moment de la création de l’enregistrement de l’enquête.
• Date d’envoi : date et heure d’envoi de la distribution.
• Statut : statut du processus de distribution de l’enquête pour cet enregistrement d’enquête. Il existe cinq statuts possibles.
• Panel créé : le bouton Envoyer l’enquête Qualtrics a été appuyé, un panel est créé dans le compte Qualtrics de l’utilisateur et aucune enquête n’a encore été sélectionnée.
• Modifier l’enquête : une enquête est sélectionnée mais n’a pas encore été envoyée. Si l’enquête se trouve dans le compte Qualtrics d’un utilisateur avec l’autorisation Administrateur Qualtrics définie, il peut la modifier en cliquant sur le nom de l’enquête Qualtrics.
• Modifier le mappage des réponses : le questionnaire sélectionné a été modifié et le mappage des réponses peut désormais être modifié.
• Message : l’utilisateur a atteint l’étape Envoyer un e-mail, mais n’a pas encore envoyé le message d’invitation et l’enquête.
• Envoyé : le message d’invitation et l’enquête ont été envoyés.
• Créé par : utilisateur Salesforce qui a créé l’enregistrement de l’enquête.
• Date de création : date de création de l’enregistrement de l’enquête.

Mise à disposition des enquêtes pour les utilisateurs standard

Les utilisateurs standard de Qualtrics ne sont pas en mesure de créer ou de modifier des enquêtes avant de les distribuer via l’application. Ils ne sont pas non plus en mesure de créer de nouvelles réponses à l’enquête dans Salesforce. Pour accorder aux utilisateurs l’accès à ces options, suivez les étapes ci-dessous :

1. Créez l’enquête dans n’importe quel compte Qualtrics associé à un utilisateur Qualtrics Admin Salesforce.
2. Partagez l’enquête avec le compte Qualtrics de l’utilisateur standard et activez l’enquête.
3. Lorsque l’utilisateur va distribuer des enquêtes via l’application, il verra l’enquête partagée dans sa liste d’enquêtes disponibles à distribuer.