Exportation de données à partir de tableaux de bord expérience client

À propos de l’export de données à partir de tableaux de bord expérience client

Les tableaux de bord expérience client permettent aux utilisateurs d’exporter des données pour les utiliser en dehors du tableau de bord. Les données peuvent être exportées ou envoyées par e-mail dans de nombreux formats. Voir chaque section pour connaître les types d’exportation disponibles.

Téléchargement des pages du tableau de bord

Les exportations
du tableau de bord respectent généralement les filtres par défaut définis pour le tableau de bord, sauf si vous avez ajusté les filtres. La page que vous exportez respectera les filtres que vous avez actuellement appliqués au lieu des filtres définis comme filtres par défaut. Si vous exportez plusieurs pages du tableau de bord, seule la page sur laquelle vous vous trouvez respectera les filtres que vous avez actuellement appliqués. Sinon, les pages supplémentaires de l’export rétabliront les filtres par défaut pour la page.

1. Accédez au tableau de bord que vous souhaitez exporter.
   
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
3. Sélectionnez Télécharger le tableau de bord.
4. Sélectionnez le type de fichier et les autres options que vous souhaitez utiliser pour l’exportation. Pour en savoir plus, voir Options d’exportation.
   
   Astuce Qualtrics : pour les formats d’exportation PDF et JPG, nous vous recommandons de concevoir votre tableau de bord pour afficher vos widgets dans une mise en forme de grille. Si vos widgets ne sont pas configurés dans un format de grille, votre export comportera un espace vide supplémentaire autour de vos widgets. Pour en savoir plus sur la manière de réorganiser les widgets dans votre tableau de bord, consultez la section Redimensionnement de &amp ; positionnement des widgets.
5. Cliquez sur le bouton Exporter.

Notification d’exportation

Une fois que vous avez exporté une page de tableau de bord, vous pouvez la quitter pour travailler ailleurs dans Qualtrics. En fonction de vos options d’exportation, 1 ou 2 choses se produiront lorsque votre exportation sera terminée :

1. Si vous avez sélectionné Récupérer le fichier dans le centre de notifications, vous recevrez une notification une fois l’exportation terminée. Vous pouvez cliquer n’importe où sur la notification pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.
   
2. Si vous avez sélectionné Télécharger automatiquement le fichier, l’exportation sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur une fois l’opération terminée.
   Astuce Qualtrics : si vous rencontrez des difficultés pour trouver le fichier, vérifiez le dossier des téléchargements sur votre ordinateur ou la section des téléchargements de votre navigateur Web.

Exporter les options

Les options d’exportation disponibles dépendent du type de fichier sélectionné.

• Type de fichier : peut être PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV ou XLSX.

Options d’exportation exclusives PDF

• Aucun saut de page : éliminez les sauts de page dans votre PDF. Cela supprime les paramètres de taille et d’orientation du papier.
• Format du papier : en pouces. Les formats de papier pour imprimante standard sont inclus.
• Marge : En pouces.
• Sélectionner des pages : sélectionnez les pages spécifiques du tableau de bord que vous souhaitez exporter. Par défaut, seule la page sur laquelle vous vous trouvez est sélectionnée.
• Zoom : peut effectuer une sélection dans une liste d’options prédéfinies, ou Personnalisé pour définir un pourcentage personnalisé. Le zoom minimum que vous pouvez définir est de 50 % et le maximum de 150 %.

Options d’exportation PDF et JPG

Les exportations JPG affichent uniquement la page du tableau de bord sélectionné.

• Masquer les filtres : sélectionnez cette option pour masquer les filtres de l’export. Cela ne supprime pas les effets de filtre des données dans l’export, mais masque les filtres utilisés en haut de la page exportée.
• Masquer l’en-tête : si cette option est désélectionnée, le nom du tableau de bord s’affiche en haut.
• Masquer la liste de pages : lorsque cette option est sélectionnée, exporte la page du tableau de bord sans le nom de la page. Lorsque cette option est désélectionnée, affiche le nom de la page du tableau de bord dans l’orientation sélectionnée (à gauche ou en haut).
• Inclure tout le contenu du widget : certains widgets contiennent tellement de données que les lecteurs du tableau de bord doivent faire défiler ou parcourir les pages des widgets pour voir tout. Si vous sélectionnez cette option, toutes les données du widget sont incluses dans l’export. Ce paramètre est disponible uniquement dans la nouvelle expérience des tableaux de bord. Cela fonctionne uniquement pour les widgets de table, de marqueur de réponse et de table d’enregistrements.

Options d’exportation CSV, TSV et XLSX

Les exportations CSV, TSV et XLSX contiennent des données pour les champs mappés dans le tableau de bord et sont filtrées uniquement par restrictions de rôle.

• Données : déterminez si vous souhaitez exporter toutes les données d’enquête mappées vers le tableau de bord, les données du ticket ou les données de planification d’action.
• Limiter les résultats : limitez le nombre de réponses à inclure dans les données. Par défaut, il s’agit du nombre total de réponses dans le tableau de bord. Si vous sélectionnez une valeur plus petite, les résultats seront limités aux données les plus récentes.
• Supprimer les sauts de ligne : supprimer les sauts de ligne des données en texte libre.
• Inclure la sélection de filtre : ajoute un autre en-tête au-dessus des colonnes de données qui indique la sélection de filtre utilisée dans le tableau de bord.

Options d’exportation PDF et PPTX

• Orientation : Portrait ou paysage.

Tous les formats d’exportation

Ces options d’exportation sont disponibles pour tous les types de fichiers. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

• Télécharger automatiquement le fichier: Lorsque l’exportation est terminée, le fichier sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.
• Récupérez le fichier dans le centre de notifications : une fois l’exportation terminée, le fichier sera disponible dans vos notifications.

Envoyer les tableaux de bord par e-mail

Le tableau de bord d’e-mail vous permet d’envoyer par e-mail des versions statiques de vos tableaux de bord à des personnes avec ou sans compte Qualtrics. Ces e-mails contiennent la version de votre tableau de bord au moment de l’envoi de l’e-mail.

1. Accédez au tableau de bord à partir duquel vous souhaitez exporter.
   
2. Cliquez sur le bouton Exporter.
3. Sélectionnez le tableau de bord E-mail.
4. Choisissez à qui envoyer cet e-mail. Si vous cliquez sur le champ À, vous pouvez choisir parmi une liste d’utilisateurs ou de rôles ayant accès au tableau de bord, ou sélectionner Nouvelle(s) adresse(s) e-mail(s) pour ajouter d’autres adresses e-mail à envoyer à.
   

   Attention : lorsqu’un tableau de bord est envoyé par e-mail à un utilisateur ou un rôle existant, les données du tableau de bord reflètent les autorisations du destinataire.

   Lorsqu’un tableau de bord est envoyé par e-mail à un nouvel e-mail sans avoir accès au tableau de bord, les données du tableau de bord reflètent les autorisations de l’expéditeur.

5. Saisissez l’objet souhaité.
   
6. Sélectionnez la page du tableau de bord que vous souhaitez partager.
   
   Attention : les pages de rapport de ticket ne peuvent pas être exportées au format CSV dans les e-mails récurrents.
7. Sélectionnez la fréquence souhaitée pour l’envoi du tableau de bord.
   
8. Si E-mail récurrent est sélectionné, indiquez les distributions hebdomadaires ou mensuelles.
   
   Astuce Qualtrics : pour éviter que les e-mails ne soient bloqués en tant que spam, assurez-vous d’avoir inscrit les serveurs Qualtrics sur la liste d’autorisation.
9. Sélectionnez une heure.
   
10. Ajoutez un message facultatif si vous le souhaitez.
    
11. Choisissez entre :
    
    • Joindre un rapport : Joignez un rapport à l’e-mail plutôt que de l’inclure dans le corps de l’e-mail. Cliquez sur Export.pdf pour modifier le format du rapport. Vous pouvez choisir parmi les options d’exportation affichées ici. Notez que le rapport contiendra uniquement des données pour la page que vous avez partagée.
    • Inclure des widgets dans le corps de l’e-mail : cette option inclut les widgets en tant qu’images JPG dans le corps de l’e-mail.
12. Si Inclure un lien vers le tableau de bord est sélectionné, l’e-mail inclura un lien vers le tableau de bord.
    Astuce Qualtrics : si le répondant n’a pas été autorisé à accéder au tableau de bord, l’e-mail ne contiendra pas de lien vers le tableau de bord.
13. Si l’option Inclure les filtres actuellement appliqués est sélectionnée, les filtres que vous ajustez dans les tableaux de bord seront appliqués aux données envoyées par e-mail. Si cette option est désélectionnée, les données sont exportées avec les filtres par défaut appliqués. Les filtres par défaut sont des filtres appliqués par les administrateurs du tableau de bord lors de la modification du tableau de bord. Ils sont automatiquement appliqués à tous les utilisateurs du tableau de bord. Pour plus d’informations sur les filtres par défaut, voir Ajout de filtres.
    Attention : si vous exportez plusieurs pages du tableau de bord, seule la page sur laquelle vous vous trouvez respectera les filtres que vous avez actuellement appliqués. Sinon, les pages supplémentaires de l’export rétabliront les filtres par défaut pour la page.
14. Si vous voulez tester l’e-mail, cliquez sur M’envoyer un e-mail de test. Cette action enverra uniquement l’e-mail à l’adresse associée à votre compte.
15. Cliquez sur Envoyer un e-mail ou Planifier un e-mail.
    

Ajout, suppression et mise à jour des e-mails planifiés

Vous pouvez configurer autant d’e-mails récurrents que vous le souhaitez. Cliquez sur Nouvel e-mail en bas à gauche pour en ajouter un autre.

Vous pouvez gérer les e-mails récurrents existants à partir de la fenêtre Tableau de bord d’e-mails. Sélectionnez un e-mail à gauche pour le modifier. Vous pouvez modifier les détails de votre choix. Cliquez sur Mettre à jour en bas à droite pour enregistrer les modifications.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l’e-mail et l’arrêter.