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TotalXM Reports


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Attention : cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les utilisateurs sur les nouveaux plans de tarification et d’emballage simplifiés. Si vous avez des questions sur votre plan de tarification et d’emballage Qualtrics, contactez votre équipe de compte.

À propos des rapports TotalXM

Les rapports TotalXM sont un outil idéal pour collecter et présenter des informations sur différents domaines produits. Dans ce type de projet, vous pouvez créer des rapports à l’aide de vos widgets de données et de tableau de bord les plus significatifs pour présenter une présentation cohérente. Ces rapports sont conçus pour être partagés avec les dirigeants et autres actionnaires intéressés par les moteurs et les résultats de l’expérience client et de l’expérience client.

Attention : une fois que vous avez partagé votre rapport, n’importe qui peut y accéder et consulter ses données via le lien partagé. Vous ne devez pas inclure de données dans votre rapport à moins que vous ne soyez à l’aise avec le fait qu’il soit public. Pour plus de protection, ajoutez un mot de passe à votre rapport.

Créer des rapports TotalXM

  1. Utilisez le menu de navigation pour accéder au catalogue.
    Total du rapport XM du catalogue de projets
  2. Sélectionnez Rapport TotalXM.
  3. Cliquez sur Commencer.
  4. Donnez un nom à votre projet.
    Nom du rapport
  5. Cliquez sur Créer un projet.

Une fois que vous aurez créé un rapport TotalXM, vous pourrez modifier le contenu, ajouter des ressources et partager votre rapport. Pour plus d’informations sur les différentes zones du rapport TotalXM, voir les sections ci-dessous.

Domaines du rapport

  1. Panneau des ressources: widgets que vous avez importés à partir de tableaux de bord. Ces images peuvent être utilisées dans des sections du rapport.
  2. Sections: fournit du contenu en utilisant des informations et des données pour raconter l’histoire.
  3. Partager: génère un lien avec un mot de passe que vous pouvez distribuer à votre public.
  4. Nouvelle section: crée une nouvelle section.
  5. Aperçu: affiche un aperçu du rapport que vous pouvez utiliser pour modifier et réviser votre contenu.

Panneau d’actifs

Utilisez le panneau de fiche info pour importer des widgets de vos tableaux de bord dans votre rapport. Les ressources peuvent être importées à partir de tableaux de bord CX, BX et EX, de projets d’enquête ou d’autres rapports TotalXM. Le seul type de tableau de bord non pris en charge est Pulse.

Astuce Qualtrics : pour importer des widgets dans le panneau de ressources, vous devez disposer d’un accès en exportation ou en modification au tableau de bord. Pour plus d’informations, voir Partager votre tableau de bord (CX) ou Fenêtre d’informations sur les participants (EX).
  1. Cliquez sur Rechercher un tableau de bord.
    Rechercher un bouton de tableau de bord mis en surbrillance
  2. Sélectionnez le produit à partir duquel vous souhaitez importer la fiche info.
    Sélectionner un projet à partir de la page des projets
  3. Recherchez le widget que vous souhaitez importer.
    Widget, menu à trois points mis en surbrillance
  4. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite du widget.
  5. Cliquez sur Ajouter un widget au rapport TotalXM.
  6. Sélectionnez le rapport auquel vous souhaitez ajouter le widget.
    Sélectionnez un projet et laissez une note.
  7. Saisissez une note ou une description du widget, si vous le souhaitez.
  8. Cliquez sur Confirmer.
  9. Attendez que le widget soit importé dans le rapport. Vous pouvez soit Afficher le rapport, soit cliquer sur Terminer.
    Bouton Afficher le rapport et bouton Terminer

    Astuce Qualtrics : vous recevrez une notification dans le flux de notifications une fois la ressource ajoutée.
    Notification dans le menu des avis
  10. Affichez vos fiches info dans le panneau Fiche info.
    Fiches info dans le panneau des fiches info, puis Ajouter la section mise en surbrillance
  11. Cliquez sur Ajouter une section.
  12. Sélectionnez l’un des types de section suivants : Visualisation uniquement, Texte + Visualisations ou Texte + Visualisations + Recommandations.
    Sélectionnez un type de section et cliquez sur Enregistrer.
  13. Sélectionnez le type de visualisation.
  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Si vous avez sélectionné un type de sélection avec texte, saisissez le contenu dans la section.
    Ajouter un bouton Fiche info en bas dune section
  16. Cliquez sur Ajouter une immobilisation.
  17. Sélectionnez votre fiche info dans le panneau de la fiche info.
    Cliquez sur lactif, puis sur Appliquer lactif.
  18. Cliquez sur Appliquer la fiche info.
Attention : widgets importés en tant qu’images statiques dans le panneau de fiches info. Les modifications apportées au widget ou aux données dans le widget ne seront pas appliquées automatiquement.

GESTION DES IMMOBILISATIONS

Pour remplacer ou supprimer des actifs, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la fiche info et sélectionnez une option.

Menu à trois points mis en surbrillance à droite de la visualisation

Pour supprimer une fiche info du panneau de fiche info, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la fiche info dans le menu du panneau et sélectionnez Supprimer du panneau d’immobilisation.

Menu à trois points en haut à droite dune fiche info dans le panneau Fiche info

CHARGEMENT D’IMAGES PERSONNALISÉES

Vous pouvez également charger vos propres images directement dans des sections au lieu de les importer à partir de tableaux de bord. Une fois que vous avez ajouté une nouvelle section avec des visualisations, cliquez sur Charger une image et sélectionnez votre fichier.

Charger limage mise en surbrillance dans le modèle de visualisation

Sections

Les sections créent le contenu du rapport en utilisant des analyses et des données pour raconter l’histoire. Cliquez sur le bouton Ajouter une section après n’importe quelle section pour en ajouter une nouvelle. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvelle section dans le coin supérieur droit.

Bouton Nouvelle section mis en surbrillance

Plusieurs types de sections peuvent être ajoutés au rapport. Chaque type de section contient une combinaison de formats :

Menu Types de sections mis en surbrillance

  • Texte : fournit différents formats pour le contenu textuel de votre rapport.
  • Visualisation : fiche info du panneau des fiches info. Pour plus d’informations, voir Panneau d’immobilisations.
  • Recommandations : une zone bleue supplémentaire en bas de votre section qui peut être modifiée pour inclure l’action recommandée. Les recommandations sont combinées avec du texte et/ou des visualisations.

Cliquez sur le texte dans la section pour le modifier. Vous pouvez modifier le format de votre texte à l’aide de l’éditeur de texte enrichi situé au-dessus de la zone de texte.

Éditeur de contenu riche survolant la visualisation

GÉRER LES SECTIONS

Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite d’une section pour la dupliquer, la réorganiser ou la supprimer.

Menu à trois points dans le coin supérieur droit de la section

Si vous sélectionnez Réorganiser la section, utilisez les menus déroulants pour indiquer le nouvel emplacement de cette section. Une fois le site sélectionné, cliquez sur Déplacer.

Les listes déroulantes et le bouton Déplacer sont mis en surbrillance.

Résumé exécutif

La synthèse est une section texte uniquement conçue pour donner un aperçu clair du contenu du rapport. Cette section se trouve en haut du rapport et inclut une zone de texte d’en-tête de rapport au-dessus du titre du rapport et du texte justificatif.

Synthèse soulignée en haut du rapport

Partage du rapport TotalXM

Attention : une fois que vous avez partagé votre rapport, n’importe qui peut y accéder et consulter ses données via le lien partagé. Vous ne devez pas inclure de données dans votre rapport à moins que vous ne soyez à l’aise avec le fait qu’il soit public. Pour plus de protection, ajoutez un mot de passe à votre rapport.

Lorsque vous avez terminé de modifier le rapport, vous pouvez prévisualiser son apparence pour les visualiseurs en cliquant sur Aperçu dans le coin supérieur droit.

Bouton Aperçu dans le coin supérieur droit du rapport

Une fois que vous avez terminé de prévisualiser et de modifier le rapport, vous pouvez le partager avec votre public. Le partage du rapport générera un lien que vous pouvez envoyer par e-mail, SMS ou d’autres canaux de distribution.

  1. Cliquez sur Partager.
    Bouton Partager
  2. Cliquez sur le commutateur pour activer le partage de liens.
    Bouton de partage de lien, saisie de mot de passe et bouton Copier lien
  3. Saisissez un mot de passe, si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas que le mot de passe protège votre rapport, laissez ce champ vide.
    Astuce Qualtrics : votre mot de passe doit comporter au moins 12 caractères et contenir au moins un chiffre, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux.
  4. Cliquez sur Copier le lien.

Collaborer sur des rapports TotalXM

  1. Accédez à la page des projets.
    Page Projets, menu à trois points mis en surbrillance à droite dun projet, option Collaborer mise en surbrillance
  2. Cliquez sur le menu à trois points à droite de votre rapport.
  3. Sélectionnez Collaborer.
  4. Recherchez l’utilisateur avec lequel vous souhaitez collaborer, puis sélectionnez-le dans la liste.
    Ajouter un utilisateur et lui donner accès dans la liste déroulante
  5. Utilisez le menu déroulant pour indiquer le type d’accès que l’utilisateur doit avoir.
    • Accès administrateur : l’utilisateur peut modifier le rapport.
    • Accès en lecture seule : l’utilisateur peut afficher le rapport en mode Aperçu.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
Astuce Qualtrics : pour supprimer l’accès d’un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant situé à droite et sélectionnez Supprimer cet utilisateur.
Supprimer loption utilisateur dans les listes déroulantes de collaboration

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