Démarrer avec XM Directory

À propos du répertoire XM

Le répertoire XM vous permet de créer votre propre panneau interne avec des profils enrichis de vos clients et prospects. En disposant d’un répertoire de contacts à l’échelle de l’organisation, vous pouvez afficher les profils des nombreux points de contact avec votre organisation, ce qui facilite plus que jamais la découverte d’informations sur leur expérience avec votre marque.

Avec le répertoire XM, vous pouvez créer et mettre à jour les informations de contact dans une base de données centrale et envoyer des enquêtes directement à des listes de distribution, des échantillons ou des segments. Vous pouvez facilement éviter les doublons de contacts et gérer vos désinscriptions globales pour l’ensemble du répertoire. Vous pouvez également limiter le nombre de fois où les répondants peuvent être contactés par votre marque pour éviter la fatigue des réponses et améliorer l’expérience de participation à l’enquête.

Qu’il s’agisse d’un administrateur cherchant à configurer son tout nouveau répertoire ou d’un utilisateur standard qui souhaite juste apprendre les notions de base avant d’envoyer sa première distribution, nous disposons des ressources nécessaires pour vous aider à démarrer avec le répertoire XM.

Pour les administrateurs souhaitant implémenter le répertoire XM sur leurs marques :

• Étape 1 : Concevez votre répertoire
• Étape 2 : mettre en œuvre votre répertoire
• Étape 3 : Améliorez votre répertoire

Pour les utilisateurs souhaitant envoyer des distributions à l’aide du répertoire XM :

• Étape 1 : Préparation des contacts pour la distribution dans le répertoire XM
• Étape 2 : distribution aux contacts dans le répertoire XM

Navigation vers le répertoire XM

Pour commencer, accédez au menu de navigation global, puis sélectionnez Répertoires.

Astuce Qualtrics : les utilisateurs avec EmployeeXM peuvent voir l’écran ci-dessous. Sélectionnez Répertoire des contacts pour continuer.

Votre administrateur peut vous avoir donné accès à plusieurs répertoires de contacts. Essayez de cliquer sur le menu déroulant en haut de la page pour voir le nombre de répertoires auxquels vous avez accès. Notez qu’ils sont chacun distincts et qu’ils n’auront pas nécessairement les mêmes contacts ou options. Lorsque vous créez une liste de distribution dans un répertoire, elle n’est ajoutée à aucun autre répertoire ; cette même règle s’applique à toutes les modifications que vous pouvez apporter.

Termes clés

Vous trouverez ci-dessous une définition rapide des termes les plus couramment utilisés dans le répertoire XM :

• Annuaire : Un annuaire est un ensemble de contacts, chacun avec une liste d’attributs les décrivant et leurs interactions avec votre marque. Les répertoires sont un moyen d’organiser des sous-ensembles de contacts et de gérer collectivement la fréquence à laquelle ils sont contactés, la manière dont les enregistrements sont consolidés, le statut d’adhésion et d’autres paramètres pour les groupes de contacts associés.
• Listes de distribution : les listes de distribution sont des listes de contacts qui peuvent recevoir des e-mails et des invitations à des enquêtes. Vous pouvez créer des listes de distribution via un fichier CSV ou manuellement. Contrairement au répertoire, les listes de distribution ne sont pas visibles par l’ensemble de l’organisation, mais sont plutôt créées dans des comptes individuels. Les listes de distribution peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs ou groupes.
• Échantillons : sous-groupes de participants d’une liste de contacts sélectionnée en fonction d’un filtre défini et/ou d’une taille aléatoire.
• Segments : les segments sont un groupe dynamique de contacts qui répondent à des critères spécifiques, souvent regroupés en fonction de leurs besoins particuliers, de leurs données démographiques, de leurs priorités, de leurs intérêts communs ou d’autres informations d’identification.
• Distribution : il s’agit de contacter des personnes sur différents canaux, y compris par e-mail, SMS ou WhatsApp, pour demander leur avis.
• Données intégrées : les données intégrées sont des champs supplémentaires que vous joignez à un contact pour les décrire, comme son âge, son sexe, sa région ou toute information qui vous aide à mieux comprendre la personne et à créer des segments pour le ciblage et l’analyse. Toutes les données intégrées peuvent être référencées dans la logique de flux d’enquête et peuvent être stockées ou intégrées dans le cadre des données des réponses. Les données intégrées sont également disponibles pour les mises à jour dans le cadre des importations et des automatisations.
• Déduplication : la déduplication fait référence au processus de fusion des enregistrements de contacts qui représentent la même personne. Par exemple, les zones telles que la référence de données externe, l’e-mail, le prénom et/ou le nom de famille peuvent être utilisées seules ou en combinaison pour identifier un seul utilisateur parmi plusieurs contacts, afin que leurs informations puissent être fusionnées en un seul. La déduplication peut être utilisée pour fusionner automatiquement les contacts existants avec les nouveaux contacts créés lors des importations automatiques. Le processus peut également être exécuté manuellement par les administrateurs du répertoire XM sur les contacts existants.
• Fréquence de contact : Les règles de fréquence de contact contrôlent la fréquence à laquelle une personne du répertoire recevra des messages. Les règles peuvent être définies au niveau du répertoire, de la liste ou de l’enquête.
• Rôles : Un rôle est un groupe d’utilisateurs de Qualtrics défini par le ou les administrateurs de répertoires pour faciliter le contrôle des accès. Les administrateurs peuvent choisir quel rôle a quel niveau d’accès à un répertoire. Par exemple, un rôle peut être défini pour gérer l’accès à un répertoire, tandis qu’un autre rôle peut avoir un accès en lecture seule à ce répertoire.
• Données de transaction : les transactions sont des événements qui représentent des informations sur une interaction avec la marque, le salarié ou les clients à un moment donné. Par exemple, une transaction peut être un bon de commande, un clic sur une page Web, un appel client, une demande de service, etc.

Répertoire XM Directory Lite

Répertoire XM complet vous permet de créer des répertoires centralisés et connectés, ce qui empêche les informations sur les contacts d’être cloisonnées et obsolètes au fur et à mesure que différentes équipes collectent des données. En outre, le répertoire XM permet d’exécuter des programmes à grande échelle avec des automatisations et la prise en charge des données altérables.

XM Directory Lite offre des fonctionnalités limitées, ce qui vous permet de créer des listes de distribution et de télécharger des contacts pour la distribution d’enquêtes. Pour plus d’informations, voir Aperçu général de XM Directory Lite.

FAQ