Filtrage des tableaux de bord (EX)

À propos du filtrage des tableaux de bord

Vous pouvez filtrer vos tableaux de bord en appliquant un filtre à chaque widget sur une page ou en appliquant des filtres à des widgets individuels. Cela vous permet d’explorer les données et de trouver des tendances que vous ne pourriez pas voir avec les données dans leur seul agrégat.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur l’ajout et l’utilisation des filtres de page du tableau de bord. Si vous souhaitez en savoir plus sur les filtres au niveau du widget, consultez la section Filtres de niveau widget de la page d’assistance Présentation du widget.

Notez que l’ajout de filtres de cette manière rend le filtre uniquement disponible pour les lecteurs du tableau de bord. Lorsque vous affichez un tableau de bord, vous devrez toujours cliquer sur votre filtre et définir ses conditions pour qu’il s’applique à vos résultats.

Filtrage des tableaux de bord par hiérarchie

Certains widgets nécessitent une hiérarchie pour fonctionner correctement. Par conséquent, il est important d’ajouter d’abord un filtre de hiérarchie à votre tableau de bord.

1. Sélectionnez Modifier le tableau de bord pour activer la modification sur votre tableau de bord.
   
2. Cliquez sur Ajouter un filtre de hiérarchie d’organisation.
   
3. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la hiérarchie par défaut. Cette hiérarchie d’organisation sera automatiquement appliquée à n’importe quel visualiseur de tableau de bord par défaut. Si l’utilisateur fait partie de plusieurs hiérarchies d’organisation, il pourra changer de hiérarchie lors de l’affichage du tableau de bord.
4. Sélectionnez Terminer la modification lorsque vous avez terminé.

Ajouter des filtres aux pages du tableau de bord

Vous pouvez également filtrer les pages de votre tableau de bord en fonction des questions, des données intégrées et des métadonnées.

1. Sélectionnez Modifier le tableau de bord pour activer la modification sur votre tableau de bord.
   
2. Cliquez sur le signe plus ( + ).
   
3. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.
   Astuce Qualtrics : différents types de données entraîneront différents types d’options de filtrage. Par exemple, Ensemble de texte vous donnera une liste déroulante d’options, tandis que Nombres vous donnera une échelle de curseur à partir de laquelle sélectionner une plage de nombres (la plage de nombres correspond aux valeurs de recodage des choix de réponse). Vous pouvez modifier les types de données de vos questions et métadonnées dans les données du tableau de bord.
4. Ensuite, déterminez les valeurs par lesquelles vous souhaitez que les utilisateurs du tableau de bord puissent filtrer.
   
   Exemple : en utilisant cette capture d’écran comme exemple, si vous sélectionnez « Tout », les utilisateurs peuvent basculer entre les filtres pour n’importe quelle combinaison de niveaux d’employés. Si vous sélectionnez uniquement “1” et “2”, les utilisateurs ne pourront pas sélectionner les niveaux “3”, “4” ou “5”.
5. Décidez si vous voulez bloquer le filtre. Cela empêche les utilisateurs de la modifier.
   
   Avertissement : les filtres verrouillés ne remplacent pas l’application de restrictions de données aux lecteurs du tableau de bord. Si vous devez limiter les données auxquelles les visualiseurs de votre tableau de bord ont accès, nous vous conseillons vivement de configurer des restrictions de données à l’aide de rôles.

Application de filtres

1. Cliquez sur le filtre que vous souhaitez utiliser.
2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les critères de données que vous souhaitez afficher.

Utilisation d’un filtre de hiérarchie d’organisation

Pour utiliser un filtre de hiérarchie d’organisation, cliquez sur le filtre et sélectionnez l’entité que vous voulez afficher. Si l’option de tableau de bord de hiérarchie d’organisation à sélection multiple est activée, vous pouvez sélectionner plusieurs entités pour afficher leurs données sous forme agrégée. Les unités sélectionnées seront mises en surbrillance en bleu. Vous pouvez également voir le nombre d’unités sélectionnées dans le coin inférieur gauche du filtre. Une coche sera placée à côté des unités affichées.

Les principales parties d’un filtre de hiérarchie organisationnelle sont les suivantes :

1. Le filtre de hiérarchie d’organisation apparaît en haut du tableau de bord.
2. Si votre tableau de bord comporte plusieurs hiérarchies, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour basculer entre les hiérarchies.
3. Si vous le souhaitez, cochez la case Subordonnés uniquement. Lorsque cette case est cochée, le tableau de bord affiche uniquement les données pour les participants marqués comme subordonnés dans l’unité de hiérarchie sélectionnée. En d’autres termes, cette option exclut les données de réponse du gestionnaire.
4. Utilisez la barre de recherche pour rechercher une unité de hiérarchie spécifique.
5. Les unités actuellement sélectionnées seront mises en surbrillance en bleu. Vous pouvez désélectionner une unité en cliquant à nouveau dessus.
6. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser votre filtre de hiérarchie d’organisation sur la sélection par défaut.

Lorsque vous utilisez le filtre, il est important de prêter attention aux données qui sont incluses dans l’unité que vous avez sélectionnée. Si vous sélectionnez une unité qui a des sous-unités, les données de sous-unité seront également incluses. Les sous-unités incluses auront une coche en regard de leur nom d’unité.

Exemple : dans cet exemple, l’unité Secteur d’activité A est sélectionnée. Cette unité comporte quatre sous-unités : BU1,  BU2, BU3 et BU4. Lorsque la division A est sélectionnée, vous voyez les données des participants dans les divisions A, BU1,  BU2, BU3 et BU4.

Sélection de plusieurs entités avec un filtre de hiérarchie d’organisation

Lorsque vous filtrez votre tableau de bord en fonction d’une hiérarchie d’organisation, vous pouvez sélectionner plusieurs entités à inclure dans le filtre. Les résultats sont agrégés sur toutes les unités sélectionnées lorsque plusieurs unités sont sélectionnées.

Exemple : dans cet exemple, nous avons sélectionné trois entités dans notre filtre de hiérarchie d’organisation, comme indiqué par les entités surlignées en bleu.

Tenez compte des limitations et interactions suivantes lors du filtrage en fonction de plusieurs entités de hiérarchie organisationnelle :

• Vous pouvez sélectionner jusqu’à 20 entités avec votre filtre de hiérarchie d’organisation.
• Le Subordonnés uniquement L’option de filtre modifie le comportement de sélection de plusieurs unités. Notez que cette option est désactivée par défaut :
  • Désactivé : lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez pas sélectionner d’unités qui sont des ascendants directs ou des descendants d’autres unités. Cela permet d’éviter le double comptage des réponses.
    Exemple : Dans cet exemple, Charles Cummings et Daisy Stewart sont des unités enfants de Tiffany Hunter et elles sont initialement sélectionnées dans le filtre de hiérarchie. Étant donné que seuls les subordonnés sont désactivés, lorsque Tiffany est sélectionné, les deux autres unités sont désélectionnées. De même, si Charles ou Daisy sont réélus, alors Tiffany sera désélectionné.
    
  • Activé : lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner des unités qui sont des ascendants directs ou des descendants d’autres unités. En effet, vous affichez uniquement les subordonnés, ce qui signifie que les réponses ne seront pas comptées deux fois lorsque des unités ayant la même ascendance sont sélectionnées.
    Exemple : Dans cet exemple, Alden Hart, Alyce Locklear et Charles Lewis sont des unités enfants d’Aurelio Banner. Étant donné que seuls les subordonnés sont activés, lorsque Aurelio est sélectionné, toutes les unités restent sélectionnées.
    
• Si le nombre de réponses pour une unité est inférieur à votre seuil d’anonymat, vous ne pouvez pas sélectionner cette unité pour le filtrage. Cela permet de protéger l’anonymat des répondants ; même si le nombre total de réponses est supérieur au seuil, vous ne pouvez pas sélectionner d’unité individuelle si le nombre de réponses dans cette unité est inférieur au seuil d’anonymat.
• L’anonymat amélioré est pris en charge pour les filtres de hiérarchie d’organisation à sélection multiple.
• La planification d’action ne prend pas en charge les filtres de hiérarchie d’organisation à sélection multiple. Vous devez filtrer par unité avec des plans d’action.
• Si un tableau de bord utilise plusieurs sources de données avec un filtre de hiérarchie et un mappage de hiérarchie, les comparaisons historiques affichent des données agrégées uniquement pour les unités mappées disponibles lorsque plusieurs unités de hiérarchie sont sélectionnées.
• Si vous avez configuré une comparaison de tableau de bord pour le niveau parent et que vous sélectionnez plusieurs niveaux dans votre filtre de hiérarchie d’organisation, la comparaison se comportera comme suit :
  • La comparaison sera renseignée avec les données si l’unité parent des unités sélectionnées est identique.
    
  • La comparaison sera renseignée avec un tiret si l’unité parent des unités sélectionnées n’est pas la même.
    
• Si vous avez configuré une comparaison de tableaux de bord pour l’unité actuelle, elle est incompatible avec cette fonctionnalité. Si vous sélectionnez plusieurs entités dans votre filtre de hiérarchie d’organisation, les données ne seront renseignées qu’avec un tiret, que les entités partagent des entités parentes ou non.

Suppression de filtres

1. Sélectionnez Modifier le tableau de bord pour activer la modification sur votre tableau de bord.
   
2. Cliquez sur le filtre que vous souhaitez supprimer.
   
3. Sélectionnez Supprimer filtre.

Interactions des filtres

Filtres &amp ; Widgets Taux de réponse/Synthèse de participation

Les widgets
Taux de réponse et Récapitulatif de participation peuvent uniquement être filtrés par Hiérarchies de l’organisation et par métadonnées des participants. Les widgets afficheront à la place un message d’erreur s’ils sont filtrés par un type de champ différent. Supprimez simplement le filtre pour éviter ce message d’erreur.

Filtres &amp ; zones sensibles

Si un champ est marqué comme sensible dans vos données du tableau de bord et que l’utilisateur du tableau de bord a l’autorisation d’afficher les champs sensibles désactivée, il ne pourra pas afficher ce filtre ni interagir avec ce filtre tant que le champ n’est plus marqué comme sensible ou que les autorisations de l’utilisateur n’ont pas été modifiées. Si vous définissez une valeur de filtre par défaut pour un champ sensible autre que Tout, il est possible que l’utilisateur du tableau de bord ne puisse voir aucune donnée s’il n’a pas la possibilité d’afficher les champs sensibles.

Page du tableau de bord &amp ; interactions du filtre au niveau du widget

De manière générale, les filtres de page s’appliquent aux widgets auxquels un filtre au niveau du widget est également appliqué. Toutefois, dans le cas où le filtre au niveau du widget et le filtre de page sont en conflit, le filtre au niveau du widget remplace le filtre de page.

Par exemple, si un filtre de page est défini pour afficher uniquement les réponses des répondants masculins et qu’un widget spécifique dispose d’un filtre pour afficher uniquement les réponses des répondants femmes, le filtre de page sera ignoré et le widget affichera uniquement les réponses féminines.

Cependant, dans une situation où un filtre de page ne contredit pas complètement un filtre au niveau du widget, les deux filtres seront appliqués. Par exemple, si un filtre est défini pour afficher uniquement les réponses des répondants masculins et que le filtre au niveau du widget est défini pour afficher uniquement les réponses des participants âgés de 18 à 24 ans, le widget affichera les réponses pour les hommes âgés de 18 à 24 ans.

Filtrer les pages indépendamment

Vous pouvez choisir si vous voulez que les utilisateurs de votre tableau de bord puissent filtrer les pages indépendamment. Par exemple, supposons que vous ajoutiez un filtre de date à la page Synthèse. Il se peut que vous ne souhaitiez pas que ce soit reporté car vous consultez d’autres pages du tableau de bord.

Pour séparer les filtres de page les uns des autres, accédez aux options de votre tableau de bord et activez Filtrer les pages indépendamment.

Lorsque cette option est activée, les sélections de filtre s’appliqueront uniquement à la page sélectionnée. Lorsque cette autorisation est désactivée, les sélections de filtre appliquées seront conservées lors de la navigation vers d’autres pages.

Exclusivement “X”

Pour les champs qui ont été mappés en tant qu’ensembles de texte à réponses multiples, l’option Exclusivement est “X” lors de l’ajout de la zone en tant que filtre. Lorsque vous sélectionnez cette option, le filtre renvoie des données uniquement si l’utilisateur a répondu avec exactement votre sélection.

Par exemple, si la question était « Quels modes de transport utilisez-vous : train, voiture, bus » et que vous avez spécifié « Uniquement : train, voiture », vous n’obtiendrez des réponses que si l’utilisateur a sélectionné Train et Voiture, rien d’autre.

Filtres de date

Les filtres effectués pour les champs de type Date sont uniques de deux façons. Pour l’une d’entre elles, lorsque vous indiquez la plage de dates, vous disposez de nombreuses options uniques. En outre, ces filtres ont eux-mêmes des moyens de compenser les données que vous extrayez.

Spécification de la plage de dates

• Aujourd’hui/Cette semaine/Derniers jours/180 derniers jours/etc. : cette plage de dates est dynamique. Si vous avez sélectionné “Cette semaine”, les données qui s’affichent seront littéralement de la semaine passée, ce qui change au fur et à mesure que vous progressez au cours des semaines.
• Plage de dates personnalisée : à l’aide des calendriers, indiquez les dates au-delà desquelles vous souhaitez inclure les données.
  
• Personnaliser période : période personnalisée vous permet de filtrer les données collectées au cours du dernier nombre de jours, semaines, mois, trimestres ou années. Vous avez alors la possibilité de “décaler” les données d’une période donnée. Cette fonction “Maj arrière” est décrite ci-dessous. Par exemple, en examinant les données des deux derniers trimestres, vous pouvez reculer d’un an pour voir à quoi ressemblaient les données au cours des deux mêmes trimestres l’année précédente. Le filtre décrira les dates exactes qu’il couvre.
  

Décaler vers l’arrière par trimestre ou année

Lorsque vous sélectionnez une période prédéfinie comme 180 derniers jours ou que vous sélectionnez Période personnalisée, vous pouvez sélectionner Décaler de nouveau pour ajuster les données affichées dans le tableau de bord à la même période dans la durée indiquée. Par exemple, supposons que je veuille qu’une page de mon tableau de bord me dise toujours comment mon entreprise a agi exactement à la même époque l’année dernière. Ainsi, le décalage des filtres rétroactifs nous permet d’effectuer des comparaisons utiles avec nos performances actuelles.

Vous pouvez reculer les filtres de autant d’années ou de trimestres que vous le souhaitez.

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