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Gestion d’un contact de répertoire unique
À propos de la gestion d’un contact de répertoire unique
Lorsque vous êtes dans l’onglet Contacts du répertoire, vous pouvez modifier des contacts individuels en cochant la case à gauche.
Lorsque vous sélectionnez un contact du répertoire, un menu s’ouvre à droite contenant des informations sur le contact.
Attributs de contact et traitement d’un contact
La section Attributs contient des informations de contact telles que les champs modifiables suivants :
- Prénom
- Nom
- Statut du répertoire (si le contact est inscrit ou non)
- ID de référence (référence de données externe)
- Numéro de téléphone
- Langue
La section « Résumé » contient les champs listés ci-dessus. La section « Données démographiques » contient des champs démographiques communs que vous pouvez enregistrer auprès de vos contacts (qui peuvent être modifiés manuellement dans le répertoire ou collectés à partir de questions certifiées). La section “Données intégrées” affiche les données intégrées affectées aux contacts.
Modification des informations d’un contact
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier. Assurez-vous qu’un seul contact est sélectionné.
- Cliquez sur les 3 points.
- Sélectionnez Modifier.
- Saisissez les valeurs souhaitées pour les zones affichées. Vous pourrez ajuster les informations de contact (y compris si le contact est inscrit au répertoire ou non), les données démographiques et les données intégrées.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
Ajout de données intégrées à un contact
Parfois, au lieu de simplement modifier une valeur, vous voudrez ajouter un tout nouveau champ de données intégrées au contact. C’est rapide et facile de le faire.
- Sélectionnez le contact.
- Accédez à Attributs.
- Sous Données intégrées, cliquez sur Ajouter un attribut.
- Saisissez un nom pour les données intégrées.
- Saisissez une valeur.
- Si vous souhaitez ajouter d’autres champs, cliquez sur Ajouter un attribut et répétez les étapes pour nommer et ajouter une valeur à votre nouveau champ.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
Répertorie les membres d’un contact
La section Listes contient chaque liste de distribution, échantillon et segment auxquels le contact appartient. Cette section indique si le contact a été désinscrit des listes et des segments, et vous donne la possibilité de le modifier. Vous pouvez également choisir de simplement supprimer le contact de la liste de distribution.
Statistiques de contact
La section Statistiques contient des informations sur le nombre d’invitations envoyées au contact et sur la date à laquelle il a été envoyé.
- Dernière invitation reçue : date de la dernière invitation reçue.
- Dernière réponse : date de la dernière réponse terminée par l’individu. Les enquêtes commencées mais non terminées ne sont pas prises en compte ici.
- Nombre total d’invitations : nombre total d’invitations reçues par le contact, quelle que soit la liste ou la distribution.
- Nombre total de réponses : nombre total de réponses que le contact a données, quelle que soit l’enquête.
- Taux de réponse : pourcentage de la durée pendant laquelle ce contact répond aux enquêtes auxquelles il est invité. Les réponses incomplètes ne sont pas comptées.
Chronologie des points de contact
Dans la chronologie, vous pouvez accéder à une chronologie de tous les points de contact avec un contact. C’est un excellent moyen d’obtenir une vue visuelle large de tous les temps que vous avez contactés une personne et de tous les commentaires qu’elle a fournis.
La chronologie n’est visible que lorsque vous sélectionnez un contact à la fois. La sélection de plusieurs contacts masquera cette fonctionnalité.
Accès à la chronologie
Une fois que vous avez sélectionné le contact souhaité, cliquez sur l’onglet Chronologie.
Une fois dans l’onglet Chronologie, vous pouvez afficher la liste des interactions de ce contact, classées par projet.
Ouverture des points de contact pour révision
Cliquez sur la flèche en regard de chaque point de contact pour afficher plus d’informations sur cette interaction, y compris une liste de données relatives aux réponses. Pour afficher l’intégralité de la réponse à l’enquête du contact, cliquez sur Afficher plus de détails.
Données enrichies
Pour les projets pour lesquels Text IQ est activé, les données sur le sentiment et l’exploitabilité peuvent être consultées sous le point de contact du projet.
Pour afficher plus de détails sur les données enrichies, cliquez sur la flèche en regard de la réponse à l’enquête et affichez la section Données enrichies.
Actions de contact
Les actions de contact sont accessibles en cliquant sur les 3 points en regard du nom d’un contact dans le menu.
Ces actions comprennent :
Ajout d’& ; suppression du contact d’une liste
Ajout d’un contact à une liste
- Sélectionnez le(s) contact(s) que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur l’icône Options.
- Sélectionnez Ajouter à la liste.
- Sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez les ajouter.
- Cliquez sur Ajouter.
Suppression d’un contact d’une liste
- Sélectionnez le(s) contact(s) que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur l’icône Options.
- Sélectionnez Supprimer de la liste.
- Sélectionnez la liste de contacts à partir de laquelle vous souhaitez les supprimer.
- Cliquez sur Supprimer de la ou des listes X.
&Désinscrire ; Opt-in
Le fait de désinscrire un contact de l’ensemble du répertoire l’empêchera de recevoir des distributions de n’importe quelle liste dont il fait partie. Ils ne pourront pas non plus recevoir les e-mails qui leur sont envoyés. Vous pouvez annuler cette opération à tout moment en les réinscrivant.
Une fois que vous avez sélectionné le ou les contacts pour lesquels vous souhaitez vous désinscrire ou vous inscrire, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Opt-out ou Opt-in.
Une fenêtre d’avertissement vous demandera si vous êtes sûr.
Les contacts peuvent être désinscrits à des niveaux différents. Voir Comportement de désinscription pour voir comment ces niveaux interagissent les uns avec les autres.
Comportement de désinscription
Dans Qualtrics, vous pouvez être désinscrit des messages à plusieurs niveaux. Cette section explique les différents niveaux d’opt-out et la manière dont les contacts peuvent être inscrits et désinscrits de ces niveaux à tout moment.
Répertoire
Le répertoire contient tous les contacts de votre organisation. Il s’agit du niveau le plus élevé auquel un contact peut être désinscrit.
Lorsqu’un contact est inscrit au niveau du répertoire, il reçoit des messages de votre part, à moins qu’il ne soit désinscrit à un niveau plus spécifique (par exemple, le contact est désinscrit d’une liste de diffusion).
Lorsqu’un contact est désinscrit au niveau du répertoire, il ne recevra aucun message de votre part.
Pour modifier le statut de désinscription d’un contact au niveau du répertoire, voir Gestion d’un seul contact du répertoire.
Listes de distribution & Échantillons
Les
listes de distribution et les échantillons sont des collections de contacts dans votre répertoire. Par défaut, les contacts sont inscrits à toutes les listes de distribution et aux échantillons auxquels ils sont ajoutés.
Lorsqu’un contact est inscrit à la liste de distribution ou au niveau de l’échantillon, il reçoit les messages envoyés à cette liste. Cependant, le contact ne recevra aucun message s’il est désinscrit au niveau du répertoire.
Lorsqu’un contact est désinscrit de la liste de distribution ou du niveau échantillon, il ne recevra plus les messages envoyés à cette liste. Cependant, le contact peut continuer à recevoir d’autres messages, envoyés à l’ensemble du répertoire ou à une autre liste dans laquelle se trouve le contact. En outre, le contact peut être supprimé de la liste et ajouté à nouveau, ce qui entraîne leur réinscription.
Pour modifier le statut de désinscription d’un contact au niveau d’une liste de distribution ou d’un échantillon, voir Gérer les contacts dans une liste de distribution.
Segments
Les segments sont des ensembles de contacts organisés en fonction de leurs attributs.
Lorsqu’un contact est inscrit au niveau du segment, il reçoit les messages envoyés à ce segment. Cependant, le contact ne recevra aucun message s’il est désinscrit au niveau du répertoire.
Lorsqu’un contact est désinscrit au niveau du segment, il ne recevra plus de messages envoyés à ce segment. En outre, si un contact est automatiquement supprimé d’un segment (en raison d’une modification de son attribut), puis ajouté à nouveau au segment, le contact restera désinscrit.
Pour modifier le statut de désinscription d’un contact dans un segment, voir Gestion des contacts dans un segment.
Supprimer le contact
La suppression d’un contact du répertoire le supprime du répertoire et de toutes les listes de distribution dans lesquelles il se trouve. Une fois que vous avez supprimé un contact, il est impossible de le récupérer.
Une fois que vous avez sélectionné le(s) contact(s) que vous souhaitez supprimer, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Supprimer le contact.
Projets pouvant utiliser des contacts du répertoire XM
Vous pouvez utiliser le répertoire XM pour créer des listes de contacts et envoyer des invitations pour plusieurs types de projets Qualtrics. Cependant, tous les types de projets Qualtrics ne sont pas compatibles avec le répertoire XM.
Le répertoire XM peut être utilisé pour envoyer les éléments suivants :
Cependant, les données de contact du répertoire XM sont complètement distinctes des informations sur les collaborateurs/participants enregistrées dans le répertoire des employés. Cela signifie que les données modifiées dans un répertoire n’affecteront jamais l’autre. Le répertoire XM ne peut pas être utilisé pour distribuer des projets Employee Experience (EX), y compris Engagement, Pulse, 360, etc.