-
Qualtrics Platform -
Customer Journey Optimizer -
XM Discover -
Qualtrics Social Connect
Geração de uma Hierarquia baseada em níveis (EX)
Qdica: Esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement e Pulse, mas não para projetos Lifecycle ou Ad Hoc Colaborador Research. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
Sobre hierarquias baseadas em níveis
As hierarquias baseadas em níveis são uma boa opção se os seus dados de RH incluírem cada nível ao qual o funcionário se reporta, desde o topo da hierarquia até onde o funcionário se encontra. Com hierarquias baseadas em níveis, você não precisa necessariamente saber quem é o gerente do funcionário; você só precisa saber a cadeia de comando de cada funcionário que está incluindo no projeto. Esse formato de dados costuma ser mais comum em empresas que organizam os dados dos funcionários por níveis distintos, local ou divisão funcional.
Dica: Não tem certeza de qual tipo de hierarquia se encaixa melhor em seus dados de RH? Confira uma comparação básica de suas opções na página Visão geral básica das hierarquias.
Geração de uma Hierarquia baseada em níveis
Aviso: Você pode ter até 10 hierarquias em um projeto. Quando atingir 7 hierarquias, você receberá um aviso de que está se aproximando do limite de hierarquia. Se você tiver 10 hierarquias, não poderá criar outra sem excluir uma hierarquia.
Qdica: as unidades Hierarquia com mais de 100 subunidades não podem ser usadas como quebra em widgets.
- Prepare um arquivo de participantes para uma hierarquia baseada em níveis seguindo as instruções na página de suporte vinculada.
- Importe seu arquivo de participantes seguindo as etapas na página de suporte vinculada.
- Navegue até a guia Participantes.
- Navegue até a seção Org Hierarchies (Hierarquias de órgãos ).
- Clique em Create Org Hierarquia (Criar hierarquia da organização).
- Digite um nome para sua hierarquia.
- Em Type (Tipo), selecione Level-Based (Baseado em nível).
- Se você quiser que suas unidades tenham gerentes, ative aopçãoAssign Managers (Atribuir gerentes ).
- Em Gerente Type Field (Campo de tipo de gerente),selecione o campo metadados em que você indica os gerentes em sua hierarquia.
- Se você tiver IDs de unidade organizacional carregados com seus participantes, ative a configuração Use Org Unit ID (Usar ID da unidade organizacional ).
Qdica: quando você usa IDs de unidade organizacional, não precisa mapear manualmente as unidades hierarquia de outros projetos para poder comparar dados entre projetos em seus painéis; em vez disso, as unidades com o mesmo ID serão reconhecidas como iguais, mesmo que seus nomes tenham mudado.Qdica: deve haver uma coluna exclusiva de ID da unidade organizacional para cada nível na hierarquia baseada em nível. Por exemplo, se sua organização tiver dois níveis, “Nível 1” e “Nível 2”, você precisará de duas colunas para IDs de unidades orgânicas: “Org Unit ID 1” (ID da unidade organizacional 1), que contém o ID da unidade organizacional para qualquer pessoa no Nível 1, e “Org Unit ID 2” (ID da unidade organizacional 2), que contém o ID da unidade organizacional para qualquer pessoa no Nível 2. Você também deve ter cuidado para não reutilizar os nomes dos campos da unidade organizacional, por isso recomendamos numerá-los.
- Em Níveis organizacionais, selecione o campo metadados onde você define seu primeiro nível. Por exemplo, simplesmente chamamos nosso primeiro nível de “Nível 1”
Qdica: se você ativou a opção Usar ID da unidade organizacional, mapeie cada um dos campos metadados em que você salvou o ID da unidade organizacional para cada nível.
- Se estiver atribuindo gerentes, selecione o valor que indica que alguém é um gerente nesse nível. Neste exemplo, indicamos os gerentes com o valor “Yes” Isso foi o mesmo para todas as colunas de nível.
Dica: se, em vez disso, você escolher metadados no estilo Manager Level (Nível do gerente), seus níveis poderão se parecer mais com a imagem de exemplo abaixo, em que os gerentes no Nível 1 têm o valor “1” e os gerentes no Nível 2 têm o valor “2”
- Clique no sinal de mais(+) para adicionar outro nível.
- Selecione o campo metadados onde você define seu segundo nível. Por exemplo, chamamos nosso segundo nível simplesmente de “Nível 2”
- Se estiver atribuindo gerentes, selecione o valor que indica que alguém é um gerente nesse nível.
- Adicione outros níveis e valores de gerente conforme necessário.
- Se desejar, selecione Show Opções avançadas. Consulte a seção abaixo para obter mais detalhes.
- Quando todos os seus níveis tiverem sido adicionados, clique em Create (Criar).
Opções avançadas
Se você clicar em Advanced Options, terá várias opções adicionais ao criar sua hierarquia baseada em níveis.
- Limitar pessoas: Se você quiser limitar as pessoas incluídas na hierarquia com base em um valor metadados, ative essa opção. No exemplo acima, apenas os participantes de uma determinada data de contratação estão sendo incluídos na hierarquia.
- metadados adicionais: Se houver outros metadados específicos da unidade, adicione-os aqui. Você pode adicionar vários campos de uma só vez clicando no sinal de mais (+) à direita do campo.
Qdica: não é possível selecionar campos que já estejam sendo usados para a geração de hierarquia organizacional (por exemplo, ManagerID, EmployeeID). Também não é possível selecionar campos que já estejam sendo usados para configurar outras hierarquias de organização em seu projeto. Os campos que já estiverem sendo usados como metadados adicionais para outra hierarquia em seu projeto não serão exibidos no menu suspenso de campos.