Planejamento de ação (CX)

Sobre o planejamento de ações

Os planos de ação podem ser pensados como iniciativas que devem ser concluídas para que uma empresa atinja suas metas. Eles permitem que você atribua tarefas e resoluções de plano a alguns dos maiores problemas da sua empresa com experiência do cliente. Por exemplo, se os clientes discordaram que o seu produto atendia às suas necessidades, um plano de ação em maior escala poderá ser um novo design desse produto.

Existem várias etapas para o planejamento da ação, a maioria das quais deve ser concluída por um administrador do projeto antes do lançamento:

• Configure quais usuários têm acesso ao planejamento de ações.
• Ativar planejamento de ação em um dashboard.
• Adicionar campos personalizados para planejamento de ações.
• Crie uma página de planejamento de ação no dashboard para gerar relatórios de resultados.

Depois que o planejamento de ações é ativado no dashboard, os usuários do dashboard em toda a empresa podem criar planos de ação e marcar seu progresso.

Esta página se concentra principalmente no planejamento de ações novo e aprimorado. Para um guia sobre o comportamento v1 mais antigo, consulte a seção V1 Planejamento de ação.

Usuários do plano de ações

Esta seção discute como configurar permissões de usuário para que os usuários do painel de instrumentos tenham acesso para criar e editar planos de ação.

Permitindo que os usuários editem as configurações do plano de ação e o painel de instrumentos

Esta opção permite que um usuário do dashboard crie e edite configurações do plano de ações, bem como o restante do dashboard.

1. Navegue para uma página de planejamento de não ação e compartilhe o dashboard.
2. Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o dashboard.
3. Defina a permissão para esse usuário/função a ser editada. Isso também dará aos usuários acesso para Editar para planos de ação, independentemente do que for selecionado para a permissão Planos de ação.

Permitindo que os usuários editem as configurações do plano de ações, mas nenhum outro conteúdo do painel de instrumentos

Esta opção permite que um usuário que não pode editar o dashboard edite as configurações do plano de ações.

1. Navegue para uma página de planejamento de não ação e compartilhe o dashboard.
2. Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o dashboard.
3. Defina a Permissão para visualizar ou exportar, dependendo de suas necessidades.
4. Defina Planos de ação como Editar.

Restrição dos dados incluídos nas páginas do plano de ação

Antes de conceder acesso aos usuários do dashboard para criar planos de ação, você pode querer garantir que seus usuários estejam configurados para ver somente os dados do plano de ações relevantes para eles e suas permissões de usuário. Isso é controlado pelo mesmo meio que você restringe o acesso a outros dados no dashboard. Por exemplo, se um funcionário só precisar ver dados que correspondam aos metadados da região em que trabalha, ele verá apenas dados regulares de dashboard e dados de planejamento de ação para sua região específica.

Consulte a página de suporte Restrições de dados da função do dashboard para obter mais informações sobre como configurar essas restrições.

Ocultando todas ou determinadas páginas de planos de ação dos visualizadores do painel

Esta opção oculta relatórios de plano de ações de pessoas com acesso apenas de visualização ou exportação ao dashboard. Se um usuário puder editar o painel, você não poderá restringir o acesso à página dele.

1. Navegue para uma página de planejamento de não ação e compartilhe o dashboard.
2. Selecione os usuários com quem deseja compartilhar o dashboard.
3. Clique em Todas as páginas.
   
4. Desmarque todas as páginas de planejamento de ação que você configurou.
   

Permissões de divisão

As divisões podem ser criadas e editadas pelos Administradores da marca e são uma forma de controlar as permissões da conta para muitos usuários de uma só vez. Se você usar divisões, precisará ativar a permissão Usar divisão de planejamento de ações CX. Em seguida, você utiliza as configurações específicas de usuário de função ou dashboard descritas acima para determinar que nível de acesso o usuário deve ter para o planejamento de ações.

1. Abra sua divisão.
   
2. Vá para Geral.
3. Vá para Permissões de marca.
4. Ativar Use o planejamento de ações CX.
   
   
5. Aplique suas modificações.

Ativando o planejamento de ações e definindo campos personalizados

Antes de começar a usar o planejamento de ações em seu dashboard, você precisa ativá-lo. Você também pode configurar campos adicionais que serão exibidos quando os usuários forem criar planos de ações.

Consulte a página Configurações do dashboard do plano de ações para obter mais informações sobre como ativar o planejamento de ações e personalizar esses campos.

Criação de planos de ações

Existem algumas formas de criar planos de ações, tanto a partir da própria página de planejamento de ações como em widgets de área de foco. Você também pode adicionar ações em um plano maior.

Para obter mais detalhes, consulte a página Criação de planos de ações.

Visualização e navegação de planos de ações

Você pode encontrar seus planos de ação clicando no botão Planejamento de ações.

Alterne a visão entre todos os planos de ação aos quais você tem acesso e apenas os planos atribuídos a você usando o menu suspenso.

Filtrando planos de ações

Se você estiver visualizando todos os planos de ações, pode restringir o que é exibido usando um Filtro. Quando os filtros estão habilitados, as restrições de dados configuradas no dashboard são respeitadas, e você pode adicionar filtros adicionais usando os campos descritos abaixo. Quando os filtros estão desativados, as restrições de dados não são aplicadas e, portanto, você verá apenas todos os planos de ações dos quais é proprietário ou criador.

Se você selecionar um filtro e não puder selecionar critérios, isso significa que não existem valores ou só um valor. Por exemplo, se você tentar filtrar por status e não puder selecionar um status, isso pode significar que todos os planos de ações estão “em andamento” e, portanto, não existe outro status pelo qual você possa restringir.

Existe um limite de 10 filtros de uma só vez. Os filtros não podem ser bloqueados ou gravados.

Você pode filtrar por uma lista de campos, incluindo:

• O título do plano de ações
• Prazo
• Data de criação
• Data da última modificação
• Metadados do criador do plano de ações
• Os metadados do proprietário do plano de ações
• Comentários
• O status do plano de ações
• O progresso percentual do plano de ação
• Quaisquer campos adicionais incluídos em cada plano de ação

Também existem opções de filtragem para o ID da marca, que será o mesmo para todos os planos de ação, e para o ID do criador e o ID do conjunto de campos, que são IDs internos da Qualtrics.

Todos os filtros são de seleção múltipla. Você não pode procurar utilizando frases ou termos e só pode filtrar selecionando valores relevantes.

Sair dos planos de ações

Para sair de um plano de ações, clique em Todos os planos de ações no canto superior esquerdo.

Para sair do planejamento de ações, clique no nome na navegação global para retornar ao painel.

Relatórios sobre planos de ação

Depois que você e os usuários do dashboard criarem planos de ação, você poderá iniciar os relatórios sobre o progresso deles. Por exemplo, você pode criar um gráfico que se divide de acordo com as funções das pessoas atribuídas aos planos de ações ou uma tabela que mostra os status de todos os planos de ações.

Criar uma página de planejamento de ação

Antes de começar a relatar o progresso de seus planos de ação, você precisará fazer uma página de planejamento de ação em seu painel. Consulte Criando páginas do Dashboard CX e certifique-se de selecionar a página de planejamento de ações.

Depois que esta página é criada, você pode começar a adicionar widgets e gerar relatórios sobre seus planos de ações. Todos os mesmos widgets disponíveis em páginas regulares do dashboard estarão disponíveis em uma página de planejamento de ação. A única diferença são os campos que você adicionará a esses widgets.

Campos de planejamento de ação

Quando você começar a personalizar widgets em sua página de planejamento de ações, perceberá que os campos específicos do plano de ações serão exibidos na lista em vez do conteúdo dos dados do dashboard.

Uma vez que os campos de planejamento de ação não estão incluídos nos dados do dashboard, eles são atribuídos automaticamente a eles tipos de campo para reporting ideal. Abaixo, cada campo é listado por tipo. Para obter maiores informações sobre a média dos tipos de campo e os widgets com os quais são compatíveis, consulte a página de suporte Tipos de campo.

Texto aberto:

• Comentários: este campo exibe os comentários deixados nos planos de ações.

Conjunto de texto/Conjunto de várias respostas de texto:

• IDs de proprietário: IDs de proprietário são IDs internos da Qualtrics atribuídos aos proprietários de planos de ações.
• Status: o status do plano de ações. Os status incluem Não iniciado, Em espera, Em andamento, Fechado e Cancelado.

Conjunto numérico:

• Progresso: esta é a porcentagem exata de conclusão do plano de ação.

Data:

• Data de criação: a data em que o plano de ação foi criado.
• Data de Vencimento: esta é a data de vencimento dada ao plano de ação.
• Última modificação: a data em que alguém editou pela última vez o plano de ações. Isso inclui alterações de status e porcentagem, mas não a adição de comentários.

Div. Tipos de campo:

• Atributos de usuário do proprietário do plano de ações: você poderá selecionar de uma lista de metadados para as pessoas às quais os planos de ações foram atribuídos. Por exemplo, digamos que os metadados que você carregou com seus usuários sejam Departamento, Data de início e Localização do escritório. Você verá as opções Action Plan Owner: Department, Action Plan Owner: Start Date e Action Plan Owner: Office Location.
• Atributos de usuário criador do plano de ações: você poderá selecionar de uma lista de metadados para o criador do plano de ações. Por exemplo, digamos que os metadados que você carregou com seus usuários sejam Departamento, Data de início e Localização do escritório. Você verá as opções Action Plan Creator: Department, Action Plan Creator: Start Date e Action Plan Creator: Office Location.
  • O tipo de campo dos metadados depende de como o original é mapeado no mapeador de projetos.
    Exemplo: se o departamento for mapeado como um conjunto de múltiplas respostas de texto, então o proprietário do plano de ação: criador do departamento e do plano de ação: departamento também será conjuntos de texto de várias respostas.
• Campos do plano de ação: os campos que você definiu em suas Configurações do plano de ação também estarão disponíveis para relatórios. Por exemplo, digamos que você crie um campo chamado “Departamentos responsáveis” referente a departamentos que precisarão estar envolvidos para resolver este plano de ação. Você poderá reportar esses dados selecionando “Departamentos responsáveis” na lista de campos.
  • Os campos de texto são Open Text
  • Os menus suspensos são conjuntos de texto, a menos que estejam definidos como Conjunto de múltiplas respostas de texto
  • As caixas de seleção são Texto, a menos que definidas como Conjunto de várias respostas de texto
  • As datas são data

Planejamento de ações v1

Este guia destina-se apenas a usuários que não têm o planejamento de ações v2 ativado. O planejamento de ação V1 depende do uso do antigo widget Editor de planejamento de ação. Ele também não permite que você crie ações dentro de planos.

Configuração de usuários de planejamento de ação

Isso funciona da mesma forma que em v2. Consulte Usuários do Plano de Ações.

Configuração de campos do plano de ações

Há alguns tipos de campos personalizados, como detalhamento e definição de dados, que só estão disponíveis na v1. Para obter um guia para todos os outros tipos de campo, consulte Adicionar campos personalizados a planos de ações.

Criação e edição de planos de ação

Para criar planos de ações, primeiro você precisa criar uma página de planejamento de ações no dashboard.

Em seguida, você precisa adicionar um widget Editor de plano de ação à sua página de planejamento de ações. Este widget permite que os usuários do dashboard criem planos de ação com base nos resultados da pesquisa. Este widget é necessário para criar e editar planos de ações. Os dados capturados em planos de ação podem ser reportados em uma página de planejamento de ação separada. Você pode até usar este widget para atribuir problemas aos membros da equipe mais adequados à tarefa.

Relatórios sobre planos de ação v1

Os relatórios no v1 são os mesmos que os relatórios de novos planos de ação. Primeiro, você cria uma página de planejamento de ações e, em seguida, pode reportar seus resultados.