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Configurações do painel de planos de ações (CX)
Sobre as Configurações do Painel de Planos de Ações
Dentro da seção Planos de ações das configurações do dashboard, você pode ativar o planejamento de ações. Você também pode configurar campos adicionais para os usuários preencherem quando criam planos de ações.
As alterações feitas nesta página são salvas automaticamente.
Qdica: Nada será exibido nesta página até que você tenha direitos de edição no painel.
Ativação do planejamento de ações
Antes de começar a usar o planejamento de ações em seu dashboard, você precisa ativá-lo.
- Vá para as configurações do painel.
- Selecione Planos de ações.
- Ative Ativar planejamento de ação.
Adição de campos personalizados a planos de ações
Por padrão, todos os planos de ação têm um campo para proprietários e a data de vencimento do plano. No entanto, se quiser adicionar campos extras que os usuários do plano de ações devem preencher, faça as seguintes edições na seção Planos de ação das configurações do seu painel.
- Clique em Campo.
- Selecione o tipo de campo a ser adicionado. Suas opções incluem:
- Texto: um campo onde o usuário pode digitar uma resposta de final aberto. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso funciona como um campo Texto aberto.
- Data: um campo onde o usuário pode inserir uma data. Quando utilizado em relatórios do plano de ações, isso atua como um campo Data.
- Caixa de seleção: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando caixas de seleção. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
- Menu suspenso: um campo que funciona como uma pergunta de múltipla escolha em que um usuário seleciona uma ou mais opções usando um menu suspenso. Quando usado em relatórios do plano de ação, isso funciona como um conjunto de texto/conjunto de múltiplas respostas de texto.
- Dependendo do seu tipo de campo selecionado, a configuração que você conclui é diferente. Consulte as seções abaixo para obter mais informações.
Campos de texto e data
Para os campos Texto e Data, você precisa indicar uma etiqueta para o campo. Este será o nome do campo que os usuários veem ao criar um plano de ações. Para adicionar um rótulo para um campo, insira-o na caixa de rótulos associada ao campo.
Campos de seleção e drop-down
Os campos de seleção e Menu suspenso são configurados da mesma forma. Depois de adicionar um desses campos, você verá uma segunda tela para personalizar o campo. Suas opções de personalização são as seguintes:
- Clique em Rótulo para adicionar uma nova opção. Especifique o nome dessa opção na coluna Rótulo.
- Clique e arraste os pontos para a esquerda de uma opção para reordená-la.
- Ative o campo de seleção Exibir para exibir uma opção ou desative-a para ocultar uma opção. Este recurso é especialmente útil se você tiver uma opção que deseja remover sem perder dados coletados anteriormente para a opção.
- Clique no sinal de menos (–) para remover uma opção. Os dados associados às opções eliminadas são irrecuperáveis.
- Ative Seleções múltiplas se desejar que os usuários possam selecionar várias opções para este campo.
Gerenciamento de campos personalizados
Você pode executar as seguintes ações em seus campos personalizados:
- Clique e arraste os pontos para a esquerda de um campo para reordená-lo na lista.
- Clique em Editar junto a um campo Menu suspenso ou Caixa de seleção para editar as opções para o campo.
- Clique em Remover ao lado de um campo para excluí-lo.
Qdica: Depois de clicar em Remover, você será solicitado a confirmar sua decisão. Assim que um campo é excluído, todos os dados associados a esse campo também são excluídos e são irrecuperáveis.
Rastreamento de métrica
O planejamento de ação mensurável permite que os usuários meçam o impacto da tomada de ação estratégica com métricas de seus dashboards de feedback do cliente. Esses planos de ação podem ser criados manualmente no criador do plano de ações ou clicando em Melhorar em qualquer widget de áreas de foco.
- Abra as configurações do painel de instrumentos.
- Clique em Planos de ação.
- Ativar rastreamento de métrica.