Filtrando dashboards CX

Sobre a filtragem de dashboards CX

Nos Dashboards CX, você pode filtrar seus painéis aplicando um filtro a cada widget em uma página ou aplicando filtros a widgets individuais. Isso permite que você mergulhe nos dados e encontre tendências que você não conseguiria ver apenas com os dados agregados. Tipos de dados diferentes resultarão em diferentes tipos de filtros (por exemplo, Conjuntos de texto dará a você uma lista suspensa de opções, enquanto Datas fornecerá a você um calendário a partir do qual selecionar um intervalo de datas).

Adição de filtros de página

1. Clique no ícone de edição da página.
   
2. Clique em Adicionar filtro.
   
3. Selecione o campo pelo qual você deseja que os usuários possam filtrar.
   Qdica: Os filtros de página se aplicam a todos os widgets na página, não a todo o painel.
4. Opcionalmente, modifique o título do filtro ou ajuste os valores.
   
5. Clique em Edição concluída para salvar o filtro.

Atenção: se você selecionar valores específicos durante a edição do filtro e depois sair do modo de edição, o filtro será aplicado automaticamente aos visualizadores do painel. No exemplo abaixo, o valor Suporte foi selecionado para o filtro “Em qual departamento você está?” Quando os visualizadores do painel vão para este painel, o filtro “Em qual departamento você está?” O será automaticamente definido como filtro para o suporte.

Adição de filtros de widget

1. Clique no ícone de edição da página.
   
2. Passe o mouse sobre o widget que você deseja filtrar e clique em Editar.
   
3. À esquerda, localize Filtros e clique em Adicionar.
   
   Qdica: Os filtros definidos em widgets individuais não se aplicarão a mais nada na página.
4. Selecione o campo pelo qual você deseja que os usuários possam filtrar.
5. Clique no novo filtro para alterar o nome dele ou o filtro específico aplicado.
   
   Qdica: Tipos de dados diferentes resultarão em tipos de filtros diferentes (por exemplo, Os Conjuntos de texto fornecerão uma lista suspensa de opções, enquanto as Datas fornecerão um calendário para você selecionar um intervalo de datas).

Atenção: se você selecionar valores específicos durante a edição do filtro e depois sair do modo de edição, o filtro será aplicado automaticamente aos visualizadores do painel. No exemplo abaixo, o valor Engenharia foi selecionado para o filtro “Em qual departamento você está?” Quando os visualizadores do painel vão para este painel, o filtro “Em qual departamento você está?” será definido automaticamente como filtro para Engenharia.

Adição de filtros às métricas

Além de filtrar dashboards e widgets, você pode adicionar um filtro na métrica do widget. Os filtros na métrica restringirão os dados exibidos no widget. Para obter mais informações sobre como adicionar filtros de métrica ao widget, consulte nossa página em Métricas de widget.

Bloqueio de filtros

Às vezes, você não quer que os visualizadores do dashboard possam alterar determinados filtros. Por exemplo, digamos que você tem uma página de painel analisando dados de um local de armazenamento específico. Você pode adicionar um filtro de página para a unidade gerencial da loja, selecionar a unidade gerencial da loja específica como o valor do filtro e, em seguida, bloquear o filtro.

Ao editar seu filtro, ative Bloquear filtro para bloqueá-lo. Os filtros de página e de widget podem ser bloqueados.

Assim que um filtro for bloqueado, os usuários do dashboard não poderão ajustá-lo. Você sempre pode editar o filtro novamente e desbloqueá-lo. Os filtros bloqueados são reconhecíveis pelo seu fundo cinza-escuro.

Uso de filtros

1. Acessar filtros de página na parte superior esquerda do seu painel de instrumentos. Acesse um filtro de widget clicando no ícone na parte superior esquerda do widget.
   
2. Utilize o drop-down para selecionar os critérios de dados que você quer visualizar.
   

Removendo filtros

1. Clique no ícone de edição da página.
   
2. Clique no filtro que você deseja excluir.
   
3. Clique em Remover filtro.

Filtrar interações

Em geral, os filtros no nível da página serão aplicados a widgets que também têm um filtro no nível do widget aplicado. No entanto, quando o filtro do widget e o filtro da página entram em conflito, o filtro no nível do widget prevalece.

Por exemplo, se um filtro de página for definido para mostrar somente respostas de participantes masculinos e um widget específico tiver um filtro para mostrar somente respostas de participantes do sexo feminino, o filtro no nível da página será ignorado e o widget mostrará apenas respostas femininas.

No entanto, em uma situação em que um filtro no nível da página não contradiz completamente um filtro no nível do widget, ambos os filtros serão aplicados. Por exemplo, se um filtro estiver definido para mostrar somente respostas de participantes do sexo masculino e o filtro no nível do widget estiver definido para mostrar somente respostas de participantes de 18 a 24 anos, o widget mostrará respostas para homens de 18 a 24 anos.

Quando a combinação de opções selecionadas em dois ou mais filtros não resulta em dados, o filtro indica a você. Depois de selecionar o valor do primeiro filtro, o próximo filtro informará quais opções agora não têm dados. Isso permite que você saiba quais condições de filtro são menos úteis para combinar, uma vez que elas não geram resultados.

Filtros de métrica personalizados BX

Se você tiver criado uma métrica personalizada em um programa BX, verá opções adicionais para especificar o comportamento do filtro quando os filtros de nível métrico e de nível de página forem aplicados simultaneamente.

Suas opções incluem:

• Combinar com filtro correspondente: se você selecionar esta opção, seus filtros serão unidos por um “E”, o que significa que os dois critérios devem ser verdadeiros para que os dados sejam exibidos.
• Substituir filtro de correspondência: se você selecionar esta opção, somente o filtro no nível da métrica será aplicado. O filtro no nível da página será ignorado.

Exclusivamente é “Todos”

Para campos mapeados como Conjuntos de texto de várias respostas, você terá uma opção chamada Exclusivamente “Todos” ao adicionar o campo como filtro. Ao selecionar esta opção, o filtro só retornará dados se o usuário tiver respondido exatamente com sua seleção.

Por exemplo, se a pergunta fosse: “Que modos de transporte você usa: Trem, Automóvel, Ônibus” e você especificou “Exclusivamente é: Trem, Carro”, você só obteria respostas onde o usuário selecionou Trem e Automóvel, nada mais.

Definir valor padrão de atributo de usuário

Para campos mapeados como um tipo de campo de conjunto de texto, você terá a opção de Definir valor padrão do atributo do usuário ao adicionar o campo como filtro. Ao selecionar esta opção, o filtro filtrará automaticamente um valor específico com base nos atributos de usuário do visualizador do dashboard.

Isso requer que você mapeie valores de atributo para valores de filtro seguindo as etapas abaixo.

1. Adicione um filtro para um campo mapeado como um Conjunto de texto.
   
2. Ative Definir valor padrão do atributo do usuário.
3. Utilize o menu drop-down para selecionar um atributo de usuário.
   
4. Mapeie seus valores de atributo para seus valores de dados. Os valores de dados são os diferentes valores para o filtro, enquanto os valores de atributo são os diferentes valores para seu atributo de usuário selecionado. Você só pode modificar os valores de dados.
   Qdica: Ative Usar valores de atributo de usuário diretamente se seus valores de filtro e valores de atributo de usuário já tiverem uma correspondência um para um e não precisarem ser editados.
5. Clique em Salvar.

Depois de mapear seus valores, você também tem a opção de Limitar valor padrão à função. Esta opção faz com que somente os usuários na função selecionada tenham o valor de filtro padrão. Os usuários que não estiverem na função verão o filtro sem um valor padrão aplicado.

Filtros de datas

Os filtros feitos para campos do tipoData são únicos de algumas formas. Para um, ao especificar o intervalo de datas, você tem muitas opções exclusivas. Além disso, esses próprios filtros têm formas de compensar os dados que você recebe.

Especificar o intervalo de datas

• Hoje/Esta semana/Últimos dias/Últimos 180 dias/etc.: Esse intervalo de datas é dinâmico. Se você selecionou “Esta semana”, os dados exibidos serão literalmente da última semana, mudando à medida que você progride ao longo de semanas.
• Intervalo de datas personalizado: usando os calendários, especifique as datas nas quais você deseja incluir os dados.
  
• Período personalizado: o período personalizado permite a você filtrar os dados coletados no último número de dias, semanas, meses, trimestres ou anos. Em seguida, você tem a opção de “deslocar de volta” os dados por um determinado período de tempo. Este “Deslocar de volta” é descrito abaixo. Por exemplo, ao analisar os dados dos dois últimos trimestres, você pode “Retornar” em um ano para ver como eram os dados nos mesmos dois trimestres há um ano. O filtro descreverá as datas exatas que ele está cobrindo.
  

Deslocar de volta por trimestre ou ano

Quando você seleciona um período predefinido como Últimos 180 dias, ou seleciona Período personalizado, você pode selecionar Retornar para ajustar os dados que estão sendo exibidos no dashboard para o mesmo período no montante de tempo indicado. Por exemplo, digamos que quero que uma página do meu painel sempre me diga como minha empresa executou exatamente a mesma hora do ano passado. Assim, o deslocamento de filtros de data retroativa nos permite fazer comparações úteis com nosso desempenho atual.

Você pode deslocar os filtros de volta por quantos anos ou trimestres quiser.

Filtros relativos

Filtros
relativos são um tipo de filtro shift back que só pode estar no nível do widget para gráficos simples e tabelas simples. O objetivo dos filtros relativos é filtrar um widget em relação a um filtro de data no nível da página. Por exemplo, se a página inteira for filtrada para mostrar dados dos últimos 7 dias, você poderá usar um filtro relativo em seu widget para mostrar dados da mesma semana do ano passado.

1. Adicione um filtro de data à sua página. Você pode filtrar isso como quiser e até deixá-lo na configuração Todos os tempos, se desejado.
   
2. Processe uma tabela simples ou um gráfico simples.
3. Clique em uma métrica.
4. Vá para a guia Filtros.
5. Selecione Adicionar filtro.
6. Selecione um filtro de data.
   
7. Modifique o filtro para Relativo.
8. Selecione Deslocar data e selecione o período no qual você pretende deslocar os dados de volta.
   
9. Selecione Período até a data para incluir somente dados do dia atual, em vez de um período completo.

Esta tabela simples tem três métricas adicionadas, cada uma delas um NPS médio. A primeira métrica não é filtrada, exibindo o NPS para os últimos 7 dias. A segunda métrica é deslocada de volta 1 ano a partir do filtro de página, exibindo dados para a mesma semana de um ano atrás. A terceira métrica é deslocada de volta 1 trimestre a partir do filtro de página, exibindo dados para a mesma semana de um trimestre atrás.

Comparar historicamente

Se você tiver vários anos de dados coletados, a opção de comparação histórica é uma ótima forma de mostrar como o feedback mudou ao longo do tempo.

1. Adicione uma métrica.
2. Adicione um campo de data ao seu eixo x. Em seguida, clique no campo novamente para abrir o menu.
3. Ajuste o modo como você agrupa os dados (dia, semana, trimestre, etc.). Não escolha o ano.
4. Selecione Comparar historicamente.
5. Se você quiser restringir os dados por data, selecione um intervalo de datas.
   Qdica: Essa configuração é útil se você tem dados de vários anos de projetos mapeados em seu painel, mas você realmente só quer exibir uma comparação dos dados de dois anos. Por exemplo, posso ter 2016, 2017, 2018 e 2019 mapeados, mas eu realmente só quero que esse gráfico exiba dados de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.

Traduzir filtros de dashboard CX

Como muitos outros elementos no dashboard, os filtros de página podem ser traduzidos. Para saber mais, consulte a página de suporte Tradução de painel (CX).

Perguntas frequentes