Gerenciamento de hierarquias organizacionais (Studio)

Sobre o gerenciamento de hierarquias de organização

Depois de definir uma hierarquia de organização, você pode renomeá-la, editá-la, visualizá-la e excluí-la. Você também pode utilizar a criação de versões da hierarquia organizacional e ativar a personalização do dashboard.

Renomear uma hierarquia de organização

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
6. Expanda o menu de ações ao lado da hierarquia de organização.
   
7. Selecione Renomear.
   
8. Insira um novo nome para a hierarquia de organização na caixa Novo nome.
   
9. Clique em Salvar.
10. Se você planeja usar essa hierarquia de organização como um agrupamento, precisa publicá-la.

Editar uma hierarquia de organização

Assim que você tiver uma hierarquia de organização ativa, pode editar a respectiva estrutura, bem como filtros mapeados, usuários e parâmetros de enriquecimento.

Antes de começar

Antes de você editar uma hierarquia de organização:

• Recomendamos a utilização de versões para efetuar modificações em hierarquias de organização que estão sendo utilizadas atualmente.
• Para desativar agrupamentos baseados em hierarquia enquanto mantém a personalização do dashboard, cancele a publicação de uma hierarquia de organização enquanto a mantém ativa.
• Para desativar completamente uma hierarquia de organização enquanto você a modifica, desative-a.

Baixar estrutura existente

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
   
6. Clique no link Editar na coluna correspondente ao componente que você deseja baixar.
   
7. Clique no botão Baixar estrutura existente para baixar a estrutura existente.
   
8. Como alternativa, clique no botão Baixar mapeamento existente para fazer o download do mapeamento existente.
   
9. Faça uma cópia de backup do arquivo Excel.

Carregar estrutura/mapeamento atualizado

As etapas que você segue ao carregar a nova estrutura ou mapeamentos são muito semelhantes às etapas que você segue ao carregar os valores iniciais:

• Definição da estrutura organizacional
• Mapeamento de filtros de dados
• Mapeamento de usuários
• Parâmetros de enriquecimento de mapeamento

Como os componentes de uma hierarquia organizacional estão conectados, a atualização de 1 deles às vezes exige que você faça modificações correspondentes em outros componentes conectados:

• Sempre que você modificar a estrutura, precisará atualizar filtros, usuários, enriquecimentos e, em seguida, republicar a hierarquia.
• Sempre que você atualiza filtros, precisa republicar a hierarquia.

Você não precisa efetuar mais alterações ao atualizar somente mapeamentos de usuário ou parâmetros de aprimoramento.

Utilização de versões de hierarquia de organização

A criação de versões de hierarquia organizacional dá a você a capacidade de atualizar toda uma hierarquia de organização em 1 ação, garantindo que os usuários da hierarquia da organização nunca vejam modificações parciais, somente versões concluídas. Para atualizar uma hierarquia utilizando uma versão, você precisa efetuar o seguinte:

1. Criar versão de hierarquia de organização: crie uma versão editável de uma hierarquia de organização para duplicar as propriedades e configurações da hierarquia. Para mais informações, consulte a subseção Criar uma versão editável de uma hierarquia de organização abaixo.
2. Editar versão de hierarquia de organização: atualizar as configurações de hierarquia para refletir as modificações organizacionais. Para mais informações, consulte a subseção Edição de uma versão de hierarquia de organização abaixo.
3. Substituir referências à hierarquia original: substitua todas as referências à hierarquia original pela nova versão. Para mais informações, consulte a subseção Substituir uma hierarquia de organização original abaixo.
4. Excluir versão de hierarquia de organização original: exclua a hierarquia original ou salve-a para manutenção de registros. Para mais informações, consulte a subseção Excluir uma versão original da hierarquia organizacional abaixo.

Criar uma versão editável de uma hierarquia de organização

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
6. Expanda o menu de ações à esquerda da hierarquia.
   
7. Selecione Criar versão . Isso cria uma versão desativada da hierarquia original com o mesmo nome e a palavra “Copiar” adicionada a ela.
   
   Qdica: se você não vir esta opção, significa que já existe uma versão dessa hierarquia.

Editar uma versão de hierarquia de organização

Você pode editar todos os aspectos da versão da hierarquia sem afetar o original efetuando o seguinte:

• Definição da estrutura organizacional
• Mapeamento de filtros de dados
• Mapeamento de usuários
• Parâmetros de enriquecimento de mapeamento
• Publicando uma hierarquia de organização
• Publicando e cancelando a publicação de uma hierarquia de organização

Substituir uma hierarquia de organização original

Assim que sua versão estiver pronta para ser ativada, você poderá substituir todas as referências à hierarquia original pela versão.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
6. Expanda o menu de ações à esquerda da versão.
   
7. Selecione Substituir original.
   
8. Clique em Sim para confirmar que você deseja continuar. Isso substitui a hierarquia de organização original pela versão modificada.
   
   Qdica: a versão original permanece na lista, permitindo que você faça mais alterações nela. Como alternativa, você pode excluí-la.

Eliminar uma versão de hierarquia de organização original

Você pode eliminar versões de hierarquia de organização originais que não são mais necessárias.

Visualização das dependências da hierarquia de organização

Você pode visualizar quais painéis e métricas usam suas hierarquias organizacionais. Isso é útil para considerar ao editar ou excluir hierarquias.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
6. Expanda o menu de ações à esquerda da versão.
   
7. Selecione Dependências.
   
8. Para ver quais dashboards usam a hierarquia, selecione Dashboards no menu.
   
9. Para cada dashboard que usa a hierarquia, são exibidas as seguintes informações:

• Painel: o nome do painel.
• Proprietário: o usuário proprietário do dashboard.
• Última execução: a última vez que o painel foi visualizado no Studio, enviado por e-mail como PDF ou atualizado.
• Status: o status do dashboard (Privado, Compartilhado ou Público).

10. Para ver quais métricas usam esse filtro, selecione Métricas no menu.
    
11. Para cada métrica que utiliza esta hierarquia, são exibidas as seguintes informações:
    • Métrica: o nome da métrica.
    • Proprietário: o usuário que possui a métrica.
    • Tipo de cálculo: o tipo de métrica.
    • Status: o status da métrica (Privado, Compartilhado ou Público).
12. Clique em Exportar para exportar todas as dependências da hierarquia para o Excel. Esta etapa é opcional. Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será enviado por e-mail para você. O arquivo de exportação contém todas as métricas e painéis que usam a hierarquia dividida em planilhas separadas.
13. Clique em OK para fechar as dependências

Excluir uma hierarquia de organização

Você pode remover as hierarquias de organização que não são mais necessárias.

1. Faça login no Studio.
2. Expanda o menu avatar do usuário na área de navegação superior.
   
3. Clique em Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Procure a hierarquia de organização usando o filtro Nome.
6. Expanda o menu de ações à esquerda da versão.
   
7. Selecione Excluir.
   
8. Clique em Seguinte para confirmar a exclusão da hierarquia.
   
9. Se você optar por criar automaticamente grupos a partir dessa hierarquia ao carregar mapeamentos de usuário, você será solicitado a excluir automaticamente esses grupos. Selecione Sim para excluir os grupos.
   
10. Selecione Não para manter os grupos.
11. Clique em Seguinte para concluir a exclusão da hierarquia.

Personalização do dashboard

A personalização do painel permite que você vincule widgets à estrutura de sua organização ou segmentação de mercado. Em um dashboard personalizado, os widgets são filtrados automaticamente de acordo com a hierarquia de organização selecionada e a posição mais alta do usuário conectado atualmente nessa hierarquia.

Veja como funciona a personalização do dashboard:

• Usuários diferentes veem resultados de relatórios diferentes no mesmo painel de instrumentos se estiverem em partes diferentes da hierarquia da organização.
• Um segmento empresarial correspondente é exibido no cabeçalho do dashboard.
• Se um usuário estiver atribuído a um nível de hierarquia que não seja o mais baixo, esse usuário pode comutar entre níveis inferiores da hierarquia. Um usuário com acesso ao nível mais alto de uma hierarquia pode selecionar todos os segmentos empresariais subsequentes.
• Se um usuário não for identificado na hierarquia, esse usuário não verá dados e encontrará uma mensagem de erro.

Ativação da personalização do dashboard

1. Faça login no Studio.
2. Navegue para o dashboard.
3. Expanda o menu de opções no cabeçalho do dashboard.
   
4. Selecione Editar propriedades.
5. Expanda a seção Configurações avançadas na janela Propriedades do dashboard.
   
6. Marque o campo de seleção Personalização.
   
7. Selecione 1 das hierarquias de organização ativas no menu.
   Atenção: se pelo menos 1 widget estiver usando a mesma hierarquia organizacional que um agrupamento, a personalização de um dashboard ativará o relatório par e pai.
   Qdica: a lista de hierarquias organizacionais disponíveis é filtrada para incluir somente as hierarquias de organização relevantes para o projeto padrão de um painel específico
   Qdica: Se você não vir a hierarquia imediatamente, é provável que ela ainda esteja executando a classificação. Assim que a classificação estiver concluída, a hierarquia estará disponível em todos os dashboards personalizados.
8. Você pode ativar a opção Contexto de organização para permitir que os usuários vejam, mas não acessem, toda a hierarquia de organização nos filtros de dashboard, independentemente da posição dentro dela. Esta etapa é opcional.
9. Clique em Salvar.
   

Visualização de uma hierarquia de organização

Você pode visualizar os dashboards exatamente como outros usuários na hierarquia da sua organização os verão. Use este recurso para confirmar que você está compartilhando exatamente o que pretende compartilhar com um usuário e para garantir que as informações que você está compartilhando com cada usuário estão corretas, importantes e acionáveis.

1. Faça login no Studio.
2. Navegar para o dashboard com uma hierarquia de organização aplicada.
3. Clique no botão Compartilhar no cabeçalho do dashboard.
   
4. Localize o usuário em nome do qual você deseja visualizar o painel de instrumentos, dependendo do status de compartilhamento. Se o painel já estiver compartilhado com o usuário, localize-o na seção Compartilhado anteriormente.
   
5. Se o dashboard não tiver sido compartilhado com o usuário, comece a digitar o endereço de e-mail do Studio do usuário na caixa Inserir usuários ou grupos com os quais compartilhar e selecione o e-mail a partir das opções exibidas.
   
6. Localize o endereço de e-mail selecionado na seção Adicionar.
   
7. Clique no link Visualizar ao lado do e-mail do usuário.
8. A visualização do dashboard personalizada para o usuário selecionado é aberta.
   
   Qdica: a visualização tem interação limitada e se destina a garantir que o painel seja acionável para cada usuário.
9. Dentro da visualização, clique em Retornar para compartilhar para voltar ao compartilhamento do painel.
10.  Como alternativa, clique em Sair da visualização para cancelar o compartilhamento e voltar ao painel de instrumentos.