Funções do CX Dashboards
Sobre as funções do CX Dashboards
As funções são o modo como você determina quais usuários têm acesso a quais dashboards. Eles também são os mesmos que as equipes de tickets, que determinam a quais tickets os usuários estão atribuídos e também podem gerenciar a quais filas de tickets essas equipes têm acesso.
As funções são a melhor forma de gerenciar permissões para grandes grupos de usuários. Configure uma função e atribua vários usuários a ela para economizar tempo, não atribuindo permissões uma a uma.
Criação de funções
- Navegue para seu projeto de painel de instrumentos a partir da página Projetos.
- Vá para a guia Administrador de usuários.
- Vá para a seção Funções.
- Clique em Adicionar nova função.
- Nomeie a função.
Qdica: os seguintes caracteres não podem ser usados ao criar novos nomes de função:
{}<>"'=
- Clique em Criar.
Adição de usuários a funções
Adicionar usuários manualmente
- Clique em Adicionar/Exportar.
- Selecione Adicionar usuários.
- Procure o indivíduo digitando seu nome no campo e selecionando-o.
Qdica: Clique no X para remover esse usuário da lista. - Selecione Adicionar para salvar suas modificações.
Adicionar usuários com filtros
- Clique em Adicionar/Exportar.
- Selecione Adicionar usuários utilizando filtros.
- Defina as condições sob as quais os usuários serão adicionados a uma função. Suas condições podem ser baseadas em metadados ou endereço de e-mail.
- Adicione condições adicionais clicando nos três pontos verticais ao lado dos critérios e selecione Inserir condição abaixo.
- Selecione Adicionar para salvar suas modificações.
Inscrição automática de função
- Clique em Adicionar/Exportar.
- Selecione Atribuição de função automática.
- Selecione metadados na primeira lista de opções.
- Digite um valor que corresponda ao campo de metadados dos usuários que você deseja que sejam atribuídos à função.
Exemplo: você está criando uma função chamada Equipe de Seattle. Você quer que todos os usuários com um escritório de Seattle sejam colocados nessa função.Atenção: o atributo UniqueID é um campo reservado e não pode ser usado para Inscrição automática de função.
- Clique em Atribuir.
Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados para um usuário individual têm vários valores
Alguns metadados têm vários valores. Por exemplo, se você estiver listando o escritório principal de um empregado, ele pode ter vários se viajar para o trabalho. Se um metadados tiver vários valores, ele modifica a forma como funciona com a atribuição automática de funções.
Você não pode adicionar mais de um atributo ou valor de atributo a uma regra de atribuição de funções automática.
Exemplo: Digamos que você queria que os usuários listados abaixo aparecessem na mesma função:
Usuário 1: Cidade = Seattle
Usuário 2: Cidade = Provo
A regra para essa função não pode ser Cidade = Seattle::Provo.
No entanto, você pode ter várias funções, de modo que a um usuário com vários valores seja atribuída uma função adicional para cada valor.
Exemplo: Digamos que seus usuários são:
Usuário 1: Cidade = Seattle::Provo
Usuário 2: Cidade = Seattle
Você pode ter duas funções separadas com as condições mostradas abaixo:
Cidade = Seattle
City = Provo
Usuário 1 seria adicionado a ambas as funções, e Usuário 2 só seria adicionado a um deles.
Atribuição automática de funções com SSO
Se sua organização tem Single Sign-On (SSO) configurado, você pode usá-lo para atribuir automaticamente funções aos usuários do CX Dashboards.
Configuração no seu fim
Sua equipe de TI é responsável por estabelecer o SSO de sua empresa. Por fim, você e sua equipe precisam criar um atributo que você utilizará para atribuir funções.
Para facilitar a utilização, você pode chamar este atributo Função de dashboard CX. Para cada usuário, você pode definir o valor deste atributo igual ao nome da função à qual ele deve ser atribuído. Assim, se seu colega deve ser atribuído à função Vendas, o atributo Função do painel CX deve ser igual a Vendas.
Informações para Qualtrics
Assim que esse atributo estiver estabelecido, execute a seguinte ação dependendo do seu tipo de configuração SSO:
- Se sua organização usa SSO SAML ou OAuth 2.0, você pode passar o atributo para Qualtrics seguindo as instruções na seção de atributos do dashboard na página referenciada.
- Se sua organização usar SSO CAS ou LDAP, envie o nome do atributo para o Suporte da Qualtrics. Lembre-se de mencionar que é para a equipe de SSO! Você não precisa incluir os valores possíveis, apenas a ortografia exata do nome do atributo.
Configuração de Dashboards CX
Depois que a Qualtrics tiver essas informações, você poderá fazer as alterações necessárias nos Dashboards CX que garantirão a atribuição automática de funções.
- Vá para a seção Funções da guia Administrador de usuários.
- Clique na função à qual você deseja atribuir automaticamente usuários (ou criá-la).
- Clique em Adicionar/Exportar.
- Selecione Atribuição de função automática.
- Selecione o nome do atributo que você criou.
Qdica: este atributo não estará disponível a menos que pelo menos um usuário na marca com este atributo tenha feito login na Qualtrics. Se você estiver tendo problemas para encontrar o atributo correto, tente adicionar o atributo de usuário a si mesmo. - Digite o valor para o qual ele deve ser definido.
- Clique em Atribuir.
- Repita essas etapas para cada função que você deseja que seja atribuída automaticamente.
Permissões do dashboard
Você pode adicionar dashboards a uma função para determinar a quais dashboards cada usuário na função tem acesso.
- Selecione a função à qual deseja adicionar dashboards.
- Clique em Adicionar um dashboard.
- Selecione um dashboard. Somente dashboards no mesmo projeto serão exibidos aqui.
- Clique na seta da lista suspensa para modificar as permissões do painel de instrumentos.
Você pode adicionar quantos dashboards quiser a uma função.
Permissões do dashboard
- Ativar o dashboard: permite que o usuário acesse o dashboard. Se você tiver vários painéis adicionados para um indivíduo, essa opção poderá ser ativada ou desativada para cada painel.
- Restringir dados: especifica quais respostas o usuário do dashboard tem acesso dentro do painel. As restrições colocadas aqui também afetarão quais dados o usuário do dashboard pode exportar. Se você optar por restringir dados, abaixo estão as opções que você tem.
- Campo: permite restringir o acesso aos dados por metadados ou perguntas de pesquisa.
Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os sinais de mais (+) e menos (–) ao lado de cada condição. Você só pode adicionar até 10 condições neste momento.
- É igual a/É o mesmo que o do usuário do dashboard: opte por tornar seu campo igual a um determinado valor ou igual ao campo de metadados de um usuário do dashboard.
- Permitir dados de acúmulo: “Permitir dados de acúmulo” permite que os usuários exibam todos os dados agregados desse campo, mas restringe a filtragem de dados ao valor ou valores especificados. Por exemplo, uma restrição de dados para “Região é oeste” com “Permitir dados acumulados” marcada permitiria que um usuário visse os dados agregados em todas as regiões de vendas, mas o usuário só conseguiria filtrar para a região “Oeste”.
- As opções a seguir são apenas para marcas com hierarquias CX.
- Hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados à unidade principal do participante (inclui o gerente do participante e os subordinados diretos desse gerente), Todos os resultados abaixo deles (inclui dados acumulados até a unidade para a qual ele é gerente), Somente resultados de subordinados diretos (inclui somente os subordinados diretos do participante) ou Pessoas somente no mesmo nível (inclui respostas do mesmo nível de recuo na hierarquia que o participante).
- Unidades de hierarquia organizacional: permite que você restrinja o acesso aos dados às respostas Em ou Em ou Abaixo de uma unidade específica. Se um participante receber várias restrições com base nas unidades de hierarquia organizacional, o painel do participante será padronizado para a unidade mais próxima da “raiz” da hierarquia. Por exemplo, em uma hierarquia pai-filho, o CEO é a “raiz” da hierarquia; em uma hierarquia baseada em níveis, a “raiz” é o nível mais alto.
- Metadados da hierarquia organizacional: permite restringir o acesso aos dados por metadados que foram incluídos como metadados da hierarquia organizacional ao gerar uma hierarquia baseada em níveis. Isso frequentemente se correlaciona com o departamento do participante em vários níveis da organização.
- Campo: permite restringir o acesso aos dados por metadados ou perguntas de pesquisa.
- Restringir permissões de página: restringe o usuário de ver todas as páginas do dashboard. Quando ativada, cada página do painel de instrumentos é disponibilizada para dar acesso ao marcando a respectiva caixa de seleção. Quando desativado, o usuário pode acessar todas as páginas do painel de instrumentos.
- Exportar imagens do painel (JPG, PDF): permite que os usuários na função exportem widgets ou o painel completo como imagens JPG ou PDF. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
- Exportar o painel: permite que os usuários na função exportem widgets ou o painel completo como CSV ou TSV de dados. A ativação dessa opção também ativa automaticamente a permissão Ativar dashboard. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
- Editar o painel: permite que o usuário edite widgets, filtros e a guia Configurações do painel de instrumentos. Essa permissão também é necessária para usar o Stats iQ ou o Text iQ no painel de instrumentos. O acesso de edição ao painel de instrumentos é normalmente concedido somente aos membros da sua equipe do projeto.
Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, o acesso de edição do painel de instrumentos não será concedido automaticamente a ele. Para conceder esse acesso a outro usuário, adicione-o como um usuário no projeto e ative a permissão Editar painel na janela de informações do usuário. Se você quiser ocultar o Text iQ de um usuário do dashboard, certifique-se de colocar restrições de dados no usuário.
Para retirar o acesso de um usuário a um painel, selecione Remover painel.
Excluir função
Exportar função
Você pode exportar um arquivo CSV contendo o FirstName, LastName, Email e UniqueID de cada usuário na função.
Procurar uma função
Se sua função contiver muitos usuários, você pode utilizar a barra de pesquisa acima de uma função para procurar um usuário na função. Você só poderá pesquisar pelo nome ou e-mail do usuário.