Funções do CX Dashboards
O que há nesta página
Sobre as funções do CX Dashboards
As funções servem para determinar quais usuários têm acesso a quais painéis. Elas também são iguais às equipes tíquete, que determinam a quais tíquetes os usuários são atribuídos e também podem gerenciar as filas tíquete às quais essas equipes têm acesso.
As funções são a melhor maneira de gerenciar permissões para grandes grupos de usuários. Crie uma função e atribua vários usuários a ela para economizar tempo, evitando ter que atribuir permissões uma a uma. As funções se aplicam a toda a marca. Quando você edita a função de um usuário, isso afeta sua função em todos projetos outros projetos dashboard nos quais ele está envolvido.
Qdica: se um usuário for atribuído a várias funções, o acesso ao dashboard será baseado na função com as permissões mais permissivas. Por exemplo, se uma função der acesso a todos os dados e a outra restringir os dados apenas à divisão do usuário na empresa, o usuário terá acesso a todos os dados. A atribuição de função se comporta como lógica OR, em vez de lógica AND. As funções cujos campos tenham a opção“Permitir dados agregados”marcada podem se comportar de maneira diferente, dependendo de como as funções e filtro dashboard estiverem configurados.
Atenção: Somente usuários com determinadas permissões têm acesso à Administração de Usuários. Consulte Obter acesso ao administrador de usuários para obter mais detalhes.
Qdica: Chamamos projetos de painéis de CX Dashboards” para ajudar a diferenciá-los dos muitos outros tipos de painéis que oferecemos na Qualtrics. No entanto, os CX Dashboards são versáteis e também podem ajudar nos casos de uso de TI, acadêmicos ou até mesmo na área da saúde. Se você estiver procurando painéis de estratégia e pesquisa, esta página de suporte inclui seu caso de uso. Esta página não abrange os painéis de experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) ou os painéis de Resultados.
Criação de funções
Atenção: Os seguintes caracteres não podem ser usados ao criar novos nomes de funções:
{}<>"'=
Adição de usuários a funções
Atenção: Os usuários que foram adicionados manualmente a uma função não serão removidos se seus metadados forem alterados. Os usuários só serão removidos automaticamente de uma função se tiverem sido adicionados com atribuição automática de função.
Adição manual de usuários
Qdica: clique no X para remover o usuário da lista.
Qdica: É possível adicionar no máximo 100.000 usuários a uma função Dashboard CX.
Adição de usuários com filtros
Qdica: Para usuários adicionados manualmente ou por meio de um filtro, é possível removê-los da função clicando no ícone lixeira à direita do participante. Você pode selecionar vários usuários para remover de uma só vez usando a caixa de seleção avançar do nome do usuário. Observe que os usuários adicionados por meio da atribuição automática de funções não podem ser removidos manualmente.
Atribuição automática de funções
Qdica: Se metadados de um usuário forem alterados e ele deixar de atender às condições para a atribuição automática de funções, ele será automaticamente removido da função.
Aviso: Se você editar as condições de atribuição automática de função e os usuários de função existentes não atenderem mais à condição, eles serão removidos da função. Não é possível remover manualmente esses usuários depois que a condição for removida, portanto, tenha cuidado ao editar as condições.
Clique em “Adicionar usuários”.
Selecione “Atribuição automática de funções”.
Selecione um atributo metadados.
Qdica: a lista de campos metadados disponíveis é baseada nos metadados dos usuários dashboard. Você só poderá selecionar campos que existam para os usuários atuais dashboard. Se você quiser configurar a atribuição automática de funções antes de importar os usuários do seu dashboard, será necessário adicionar usuários de teste que contenham os campos metadados que você deseja utilizar na automação.
Escolha sua operadora:
- Iguais: É o que você deve escolher na maioria das vezes. Isso garante uma correspondência exata. Os campos Metadados diferenciam maiúsculas de minúsculas.
In: Essa opção é ideal se seus metadados tiverem vários valores, como aqueles separados por dois pontos (por exemplo, Seattle::Provo). "In" permite que você conta esses valores separados por dois pontos.
Exemplo: Abaixo, "País na Austrália" garante que mesmo os usuários cujos metadados país sejam algo como "Austrália::EUA" sejam incluídos na função.
Selecione o valor que metadados do usuário devem corresponder para serem adicionados a essa função. Você poderá selecionar em uma lista de valores existentes ou selecionar Enter Custom para digitar um novo valor.
Exemplo: Você está criando uma função chamada Seattle Team. Você deseja que todos os usuários com um Office of Seattle sejam colocados nessa função.
Qdica: você pode digitar para pesquisar valores nesse campo.
Você pode clicar nos pontos e depois em Inserir condição abaixo para adicionar outra condição à atribuição automática de função.
Se você quiser adicionar um conjunto de condições totalmente novo , selecione Inserir conjunto de condições abaixo.
Para alterar a forma como várias condições são combinadas, ajuste o menu suspenso “Qualquer / Todas ”.
Quando terminar, clique em Salvar.
Você pode editar sua automação clicando em “Editar automação”.
Atenção: Há um limite de 150 regras por função e de 2.000 regras em todos os grupos de atribuição automática de funções da sua marca. Uma regra se refere a todas as instruções condicionais de uma função. É possível ter várias instruções condicionais em um grupo de atribuição automática de função. Por exemplo, há duas condições na instrução passo a passo acima, que é considerada uma regra. Se você ultrapassar esse limite, aparecerá a mensagem de erro “Você atingiu o número máximo de regras na definição da tarefa em questão.” Entre contato com o Conta Services com o contexto da sua empresa se precisar aumentar esse limite.
Como funciona a atribuição automática de funções quando os metadados de um único usuário têm vários valores
Alguns metadados (CX | EX ) possuem vários valores. Por exemplo, sua equipe de experiência de cliente, Customer Experience pode operar em vários escritórios. Se um atributo metadados tiver vários valores, isso mudará a forma como ele funciona com a atribuição automática de funções.
Exemplo: Digamos que você queira que os usuários listados abaixo apareçam no mesmo grupo tíquete:
- Usuário 1: País = Austrália
- Usuário 2: País = EUA
Você pode adicionar duas condições ao seu grupo tíquete, separadas por “Qualquer”, para incluir esses usuários no mesmo grupo.
Você também pode criar vários grupos tíquete, de modo que, a um usuário com vários valores, seja atribuído um grupo tíquete diferente para cada valor. Nesse caso, você criaria um grupo tíquete para a Austrália e um grupo tíquete para os EUA.
Digamos que seus usuários sejam:
- Usuário 1: País = Austrália::EUA
Usuário 2: País = Austrália
Se você criasse um grupo tíquete da Austrália, usaria “in” em vez de “equals” para garantir que ambos os usuários fossem incluídos. Por outro lado, se você definisse a condição do grupo tíquete como “País igual a Austrália”, o Usuário 1 não seria adicionado ao grupo tíquete, pois o valor do campo “País” dele é “Austrália::EUA”, e não apenas “Austrália”.
Recursos adicionais para a criação de condições de registro automático
Para obter mais informações sobre como criar e combinar condições, consulte os seguintes recursos:
Atribuição automática de função com SSO
Se a sua organização tiver o Single Sign-On (SSO) configurado, você poderá usá-lo para atribuir automaticamente funções aos usuários do CX Dashboards.
Configuração em sua extremidade
Sua equipe de TI é responsável por estabelecer o SSO da sua empresa. No seu lado, você e sua equipe precisam criar um atributo que será usado para atribuir funções.
Para facilitar o uso, você pode chamar esse atributo de Dashboard CX Role. Para cada usuário, você pode definir o valor desse atributo igual ao nome da função à qual ele deve ser atribuído. Portanto, se seu colega deve ser atribuído à função Vendas, atributo Função do Dashboard CX dele deve ser igual a Vendas.
Informações para o Qualtrics
Depois que esse atributo for estabelecido em sua extremidade, execute a seguinte ação, dependendo do tipo de configuração do SSO:
- Se a sua organização usa SAML ou OAuth 2.0 SSO, você pode passar o atributo para o Qualtrics seguindo as instruções na seção de atributos dashboard na página vinculada.
- Se sua organização usa CAS ou LDAP SSO, envie o nome do atributo para o suporte da Qualtrics. Não se esqueça de mencionar que é para a equipe de SSO! Você não precisa incluir os valores possíveis, apenas a grafia exata do nome atributo.
Configuração do CX Dashboards
Quando o Qualtrics tiver essas informações, você poderá fazer as alterações necessárias nos CX Dashboards para garantir a atribuição automática de funções.
Qdica: Esse atributo não estará disponível a menos que pelo menos um usuário da marca com esse atributo tenha feito login no Qualtrics. Se você estiver com dificuldade para encontrar o atributo correto, tente adicionar o atributo do usuário a si mesmo.
Permissões do dashboard
Qdica: seja cuidadoso com os painéis que você adiciona a cada função. As funções costumam ser usadas para agrupar usuários com uma necessidade específica de visualização de painéis, de modo que todos os painéis adicionados à função devem atender a essa necessidade e incluir apenas os dados essenciais para o sucesso deles.
Você pode adicionar painéis a uma função para determinar a quais painéis cada usuário dessa função tem acesso.
Você pode adicionar tantos painéis a uma função quantos forem necessários.
Permissões do dashboard
- Campo: Permite restringir o acesso aos dados por metadados ou perguntas pesquisa. Qdica: Você pode adicionar e remover condições de restrição adicionais selecionando os sinais de mais (+) e de menos (–) avançar de cada condição. Você só pode adicionar até 10 condições neste momento.
- É igual a / É o mesmo que o do usuário dashboard: escolha se deseja que seu campo seja igual a um determinado valor ou seja o mesmo que o campo metadados de um usuário dashboard.
- Permitir dados agregados: A opção“Permitir dados agregados”permite que os usuários visualizem todos os dados agregados desse campo, mas restringe a filtragem de dados ao(s) valor(es) especificado(s). Por exemplo, uma restrição de dados para “Região: Oeste”, com a opção “Permitir dados agregados” marcada, permitiria que um usuário visualizasse os dados agregados de todas as regiões de vendas, mas ele só poderia filtro os resultados pela região “Oeste”.
Qdica: Apenas campos do tipo “conjunto de texto ” ou “conjunto de texto com respostas múltiplas ” podem ser usados para restringir os dados nas permissões dashboard.Qdica: Se você tiver vários conjuntos de dados mapeados para o seu dashboard, será necessário selecionar um conjunto de dados antes de escolher um dashboard. Para obter mais informações sobre como os campos vinculados funcionam nas funções, consulte Controle de acesso ao conjunto de dados.
- As opções a seguir são apenas para marcas com hierarquias CX.
- Hierarquia organizacional: Permite restringir o acesso aos dados à Unidade Superior participante(inclui o gerente participante e relatórios diretos gerente), a todos Resultados abaixo deles (inclui os dados agregados até a unidade da qual ele é gerente), apenas Resultados dos subordinados diretos (inclui apenas relatórios diretos participante) ou apenas às pessoas no mesmo Nível (inclui respostas do mesmo nível de hierarquia que o participante).
- Unidades Hierarquia organizacional: Permite restringir o acesso aos dados a respostas em uma unidade específica, em uma unidade específica ou abaixo dela. Se um participante receber várias restrições com base em unidades hierarquia organizacional, o dashboard participante será exibido, por padrão, com a unidade mais próxima da “raiz” da hierarquia. Por exemplo, em uma hierarquia pai-filho, o CEO é a “raiz” da hierarquia; em uma hierarquia baseada em níveis, a “raiz” é o nível mais alto.
- Metadados da Hierarquia da organização : Permite que você restrinja o acesso aos dados por metadados que foram incluídos como Metadados da Hierarquia da organização ao gerar uma hierarquia baseada em nível. Isso costuma estar relacionado ao departamento participante nos diversos níveis da organização.
Qdica: há também configurações adicionais de CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.
Qdica: há também configurações adicionais de CSV, TSV e XLSX que você pode adicionar; consulte Temas Dashboard para obter mais detalhes.
Qdica: Se você compartilhar um projeto com outro usuário, isso não concederá automaticamente a esse usuário acesso para editar dashboard. Para conceder esse acesso a outro usuário, adicione-o como usuário no projeto e ative a permissão “” (Editar painel) na janela de informações do usuário. Se quiser ocultar Text iQ de um usuário dashboard, certifique-se de ter colocado restrições de dados no usuário. Text iQ não está disponível para usuários comqualquer tipo de restrição de dados.
Para retirar o acesso de um usuário a um dashboard, selecione “Remover Dashboard ”.
Qdica: tenha cuidado ao convidar outros usuários para editar o dashboard. Embora muitos usuários possam acessar o dashboard ao mesmo tempo, a prática recomendada é que apenas uma pessoa faça edições por vez. Quanto mais pessoas estiverem fazendo edições ao mesmo tempo, maior será a probabilidade de sobrescreverem as alterações umas das outras. Se precisar editar um dashboard, verifique se seus colegas ainda não estão fazendo alterações nele.
Excluir função
Aviso: uma vez excluídas, as funções não podem ser recuperadas. Nunca exclua uma função a menos que tenha certeza absoluta de que deseja fazê-lo!
Função de exportação
Você pode exportar um arquivo CSV contendo o FirstName, o LastName, o e-mail e o UniqueID de cada usuário na função.
Qdica: Esse característica é útil para criar listas contato dos membros da sua função.
Pesquisando uma função
Se a sua função contiver muitos usuários, você poderá usar a barra de pesquisa acima de uma função para procurar um usuário dentro da função. Você só poderá fazer a busca pelo nome ou pelo e-mail do usuário.
Perguntas frequentes
Quando as funções são atribuídas automaticamente aos usuários?
Quando as funções são atribuídas automaticamente aos usuários?
A função é atualizada com os usuários corretos quando as condições de inscrição automática na função são alteradas?
A função é atualizada com os usuários corretos quando as condições de inscrição automática na função são alteradas?
Ao importar usuários em massa, eles são automaticamente atribuídos a uma função com base nos critérios que atendem?
Ao importar usuários em massa, eles são automaticamente atribuídos a uma função com base nos critérios que atendem?
As funções de um usuário são atualizadas após alterações em seus metadados?
As funções de um usuário são atualizadas após alterações em seus metadados?
Se eu alterar o nome de uma função, os valores metadados correspondentes dos meus usuários serão atualizados?
Se eu alterar o nome de uma função, os valores metadados correspondentes dos meus usuários serão atualizados?
Como faço para permitir que os usuários do meu dashboard utilizem o planejamento de ações?
Como faço para permitir que os usuários do meu dashboard utilizem o planejamento de ações?
projetos do Dashboards só podem ser usados para pesquisas experiência de cliente, Customer Experience?
projetos do Dashboards só podem ser usados para pesquisas experiência de cliente, Customer Experience?
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!