Criação de um modelo de caixa de entrada (Studio)

Sobre modelos de caixa de entrada

Você pode criar automaticamente novos casos na caixa de entrada sempre que um alerta literal for acionado. Os modelos de caixa de entrada são uma ótima maneira de garantir a consistência entre os casos e adaptar as informações para melhor atender às suas necessidades.

Criação de um modelo de caixa de entrada

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Selecione Caixa de entrada Modelos.
3. Selecione um projeto ao qual a caixa de entrada deve estar associada.
   
   Qdica: você também pode precisar escolher uma conta e um provedor de conteúdo, dependendo do ao que você tem acesso.
4. Clique em Caixa de entrada Modelo.
5. Selecione o tipo de modelo que você deseja criar:
   
   • Interação: os modelos de caixa de entrada de interação são para casos criados a partir de documentos individuais utilizando alertas textuais ou alertas de scorecard.
   • Métrica: os modelos de caixa de entrada de métrica são para casos criados a partir de alertas de métrica.
6. Clique em OK.

Suas próximas etapas variam dependendo se você selecionou um modelo de interação ou de métrica.

Configurar modelos de interação

Informações do caso

Qdica: use o bloqueio ao lado de um campo para controlar se os usuários que criam casos manualmente a partir deste modelo podem editá-los ou não. Por exemplo, se você bloqueasse o encarregado, o responsável não conseguia reatribuir o caso a outra pessoa.

1. Nomeie seu modelo.
   
2. Selecione um tópico da caixa de entrada do QSC para enviar casos.
   Qdica: todos os casos criados com este modelo são enviados para este tópico na caixa de entrada.
   
3. Decidir o título do caso. Escolha entre:
   • Padrão: nomeie o caso após o nome do modelo de caixa de entrada.
   • Título personalizado: digite um nome que você gostaria de atribuir a cada caso.
     Qdica: você pode referenciar atributos selecionados para os metadados do caso digitando os nomes dentro de chaves. Por exemplo, Nome do autor seria {Nome do autor}.
4. Selecione uma Prioridade padrão para todos os casos criados com este modelo.
5. Em Responsável, selecione o usuário que deve ser atribuído automaticamente a este caso quando for criado na caixa de entrada. Você pode selecionar entre:
   
   • Não atribuído: não atribua novos casos a ninguém.
   • Usuário: atribua novos casos a um usuário específico do Studio.
   • Grupo: atribua novos casos a um grupo de usuários do Studio.
     Qdica: as configurações padrão para a atribuição do modelo de caixa de entrada podem ser substituídas manualmente na caixa de entrada ou usando receitas de automação.
   • Hierarquia da organização: atribua novos casos com base na coocorrência hierárquica com o alerta.
     Qdica: a hierarquia da organização deve ser integrada à caixa de entrada para que você possa usar esta opção. Essa configuração deve ser definida por um membro da sua equipe da conta do Discover.
6. Em Atributos, selecione até 30 atributos para adicionar como metadados de caso. Para adicionar um atributo, clique nele e, em seguida, clique na seta voltada para a esquerda. Você pode pesquisar a lista conforme necessário.
   Qdica: recomendamos adicionar atributos que você gostaria de referenciar para roteamento, filtragem ou atribuição de caixa de entrada.
7. Em Modelos, escolha até 5 modelos de categoria para adicionar como metadados ao caso. Para adicionar um modelo, clique nele e, em seguida, clique na seta voltada para a esquerda. Você pode pesquisar a lista conforme necessário.
   

Informações de interação relevantes

Nesta seção, você decidirá quem será contatado se o agente de caixa de entrada enviar uma resposta ao caso.

1. Selecione um atributo que contenha o Nome do destinatário pretendido.
   
   Exemplo: pode ser algo como “Nome do cliente”.
2. Selecione um atributo que contenha o e-mail do destinatário pretendido.
3. Em Atributos, selecione até 30 atributos para adicionar como metadados ao caso. Para adicionar um atributo, clique nele e, em seguida, clique na seta voltada para a esquerda. Você pode pesquisar a lista conforme necessário.
   
   Qdica: recomendamos adicionar atributos que você gostaria de mencionar para contexto adicional na caixa de entrada.
4. Em Modelos, escolha até 5 modelos de categoria para adicionar como metadados ao caso. Para adicionar um modelo, clique nele e, em seguida, clique na seta voltada para a esquerda. Você pode pesquisar a lista conforme necessário.
5. Insira uma descrição do seu modelo (opcional).
   
6. Clique em Salvar.

Assim que um modelo de caixa de entrada é criado, você pode utilizá-lo quando alertas literais criam casos.

Configuração de modelos de métrica

1. Nomeie seu modelo.
   
2. Selecione um tópico da caixa de entrada do QSC para enviar casos.
   Qdica: todos os casos criados com este modelo são enviados para este tópico na caixa de entrada.
   
3. Digite um nome que você gostaria de atribuir a cada caso.
4. Selecione uma prioridade para atribuir a casos criados usando este modelo.
   
5. Em Responsável, selecione o usuário que deve ser atribuído automaticamente a este caso quando for criado na caixa de entrada. Você pode selecionar entre:
   • Não atribuído: não atribua novos casos a ninguém.
   • Usuário: atribua novos casos a um usuário específico do Studio.
   • Grupo: atribua novos casos a um grupo de usuários do Studio.
     Qdica: as configurações padrão para a atribuição do modelo de caixa de entrada podem ser substituídas manualmente na caixa de entrada ou usando receitas de automação.
   • Hierarquia da organização: atribua novos casos com base na coocorrência hierárquica com o alerta.
     Qdica: a hierarquia da organização deve ser integrada à caixa de entrada para que você possa usar esta opção. Essa configuração deve ser definida por um membro da sua equipe da conta do Discover.
6. Insira o Corpo do caso. Isso pode ser tratado como uma descrição da finalidade do caso. Se você quiser adicionar determinadas informações, digite uma chave ( { ) para ver os atributos disponíveis.
7. Insira uma descrição do seu modelo (opcional).
8. Clique em Salvar.

Criação de casos a partir de alertas

Se a caixa de entrada estiver ativada em sua conta, você poderá criar um caso sempre que os critérios de alerta literais ou de scorecard forem cumpridos.

1. Clique no ícone do perfil.
   
2. Selecionar &Usuários; Grupos.
3. Selecione Grupos.
   
4. Localize o grupo que você deseja assinar e clique no menu suspenso ao lado dele.
5. Clique em Editar.
6. Vá para Assinaturas de alerta.
   
7. Use o menu suspenso Projetos para alternar entre diferentes projetos nos quais seus alertas na íntegra são salvos.
   Qdica: você pode pesquisar 1 projeto de cada vez. Você também pode precisar selecionar um fornecedor de conteúdo e uma conta, dependendo do que você tiver acesso.
8. Utilize a barra de pesquisa conforme necessário para encontrar alertas.
9. Selecione Assinar. Isso enviará alertas para o grupo dentro do Studio.
10. Selecione um modelo de caixa de entrada.
11. Selecione Criar caso.
12. Clique em Salvar.

Gerenciamento de modelos de caixa de entrada

1. Clique no menu Espaços.
   
2. Selecione Caixa de entrada Modelos.
3. Utilize o comutador Ativado para ativar ou desativar o modelo. Quando um modelo está habilitado, ele está disponível para a criação de casos.
   
   Qdica: os alertas de scorecard são ativados automaticamente quando a rubrica está ativada. Você também pode ativá-los e desativá-los conforme necessário.
4. Clique no menu suspenso ao lado de cada modelo de caixa de entrada e selecione um dos seguintes:
   • Editar: edite qualquer uma das configurações do modelo de caixa de entrada.
   • Ativar/desativar: ativar ou desativar o modelo.
   • Excluir: você pode excluir modelos de caixa de entrada de métricas e de interação, mas não modelos de scorecard.