Funções do XM Directory

Sobre as funções do XM Directory

Você tem vários diretórios e deseja conceder acesso a alguns diretórios para determinados usuários e diferentes diretórios para outros usuários? Isso pode ser feito usando o controle de acesso baseado em função com o XM Directory. Com esse recurso, os Administradores da marca podem escolher quais usuários específicos têm acesso a quais diretórios, bem como conceder a determinados usuários permissões de administrador em diretórios específicos.

Permissões de marca necessárias

Antes de poder usar este recurso, sua marca deve ter a permissão Gerenciar funções de diretório ativada. Para habilitar esta permissão, entre em contato com seu gerente de sucesso do XM. Você também deve ter essa permissão habilitada no nível do usuário para ativar e configurar funções – para que isso seja habilitado, entre em contato com o Administrador da marca.

Ativação de diretórios para usar funções

Antes de poder criar funções, você precisa selecionar quais diretórios podem ser controlados por funções.

1. Navegue até o XM Directory clicando em Diretórios.
   
2. Selecione um diretório utilizando o menu drop-down.
   
3. Clique em Configurações do diretório.
4. Selecione Gerenciar diretório.
5. Ative Ativar acesso baseado em função.

Criação de funções de diretório

1. Navegue até o XM Directory clicando em Diretórios.
   
2. Clique no nome do diretório selecionado atualmente
   
3. Selecione Funções.
4. Clique em Criar função.
   
5. Dê um nome à sua função.
   
6. Clique em Criar.
7. Clique em Adicionar um diretório e selecione o diretório ao qual você deseja que esta função tenha acesso. Os usuários poderão criar e editar listas de destinatários, bem como enviar e-mails neste diretório.
   
   Qdica: Se você não vir o diretório desejado aqui, esse diretório não foi ativado para acesso baseado em função. Consulte Ativando diretórios para usar o acesso baseado em função para saber como ativar seu diretório.
   Qdica: Você pode adicionar vários diretórios a uma função.
8. Se desejar, determine os privilégios de diretório adicionais que esta função tem ativando ou desativando a seguinte opção:
   
   • Gerenciar diretório: quando ativado, este privilégio dá aos usuários acesso administrativo ao diretório. Isso significa que, além de terem acesso à guia Contatos do diretório, eles poderão acessar as configurações do diretório, o que inclui regras de frequência de contato, configurações de duplicação, mensagens de diretório, nomes e configurações de diretório e acesso ao funil de respondentes. Quando Gerenciar diretório está desativado, os usuários adicionados à função ainda podem enviar distribuições e criar listas de destinatários, mas não poderão acessar todo o diretório ou suas configurações.
     Qdica: Fora das funções, você pode usar permissões administrativas para limitar o acesso a recursos como automações para usuários individuais, grupos ou divisões.
9. Clique em Adicionar usuários para adicionar usuários à função.
10. Procurar usuários digitando seu e-mail.
    

    Qdica: Você pode adicionar vários usuários a uma função.

    Atenção: certifique-se de que você dá acesso à função. Se você ativar o acesso baseado em função para um diretório e não se adicionar à função, perderá o acesso ao diretório.
11. Quando terminar, clique em Adicionar.

Gerenciamento e exclusão de funções do diretório

Depois de criar sua função, você pode modificar os privilégios dela e quais usuários estarão na função a qualquer momento. Você também pode renomear sua função ou excluí-la completamente, se necessário.

1. Clique no ícone de lápis ao lado do nome da sua função para editá-lo.
2. Clique no ícone da lixeira ao lado do nome da sua função para excluí-lo.
   Qdica: Depois que uma função é excluída, ela é irrecuperável!
3. Clique no ícone da lixeira ao lado de um usuário para removê-lo da função.
4. Clique no ícone da lixeira ao lado de um nome de diretório para remover o diretório da função.

Plataforma vs. Permissões baseadas em função

Há duas maneiras de dar aos usuários acesso aos diretórios: por meio de permissões de plataforma e permissões baseadas em função. Esta seção explica as diferenças entre essas permissões.

• Permissão de plataforma: as permissões de usuário individual encontradas na página Admin.
  
• Permissão baseada em função: as permissões concedidas a um usuário por meio de funções do XM Directory. Essas permissões são aplicáveis a diretórios com acesso baseado em função ativado.
  

Explicação dos tipos de permissão

• Permissão para a plataforma “Gerenciar funções de diretório”: um usuário com a permissão Gerenciar funções de diretório pode ativar e desativar o acesso baseado em função para diretórios. O usuário também pode acessar a configuração de funções para visualizar e editar funções para diretórios onde o acesso baseado em função está ativado.
• Permissão “Acessar XM Directory” da plataforma: ​Um usuário com a permissão Acessar XM Directory poderá criar e editar listas de destinatários e usar os recursos de distribuição em todos os diretórios nos quais o acesso baseado em função está desativado.
• Permissão “Gerenciar diretório” da plataforma: ​Um usuário com permissão para Gerenciar diretório poderá acessar os recursos de administração de diretório, como contatos do diretório e configurações de diretório, em todos os diretórios onde o acesso baseado em função está desativado. Este usuário poderá visualizar e editar contatos do diretório, acessar listas de destinatários, automações, resumos e configurações no nível da direção.
• Permissão baseada em função “Gerenciar diretório” desativada: ​Um usuário com a permissão baseada em função Gerenciar diretório desativada ainda pode criar e editar listas de destinatários e usar os recursos de distribuição para diretórios, desde que o diretório utilize acesso baseado em função e o usuário tenha sido adicionado a uma função com acesso ao diretório.
• Permissão baseada em função “Gerenciar diretório” ativada: ​Um usuário com a permissão baseada em função Gerenciar diretório poderá acessar os recursos avançados e de gerenciamento para diretórios onde o acesso baseado em função está ativado e o usuário foi adicionado a uma função com acesso ao diretório. Este usuário poderá visualizar e editar contatos do diretório, acessar listas de destinatários, automações, resumos e configurações no nível da direção.

Gerenciar versus diretório de acesso