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Transações

Sobre transações

As transações permitem que você registre dados de interação sobre eventos associados aos seus contatos, representando uma interação específica em um determinado momento. Os dados de transação servem como uma fonte de dados avançada para entender como os clientes interagem com sua marca e oferecem insights profundos sobre comportamentos passados. Depois de ter dados de transação no Qualtrics, você pode distribuir pesquisas personalizadas com base nesses dados de transação, criar segmentos e direcionar fluxos de trabalho com base em dados de transação.

Os dados transacionais são semelhantes aos dados integrados. No entanto, eles permitem que você registre vários valores para o mesmo campo sem sobregravar valores históricos. Você pode carregar dados transacionais manualmente ou salvar dados de resposta de pesquisa como uma transação para seus contatos usando uma tarefa do XM Directory.

Exemplo: o cliente Barnaby Smith é um contato em seu diretório. Ele visita uma de suas lojas em Provo, Utah, e suas informações de compra são salvas em seu ERP, que é depois importado para a Qualtrics como uma transação. Mais tarde naquela semana, Barnaby visita sua loja em Lehi, Utah, e faz uma compra diferente, que também é importada para a Qualtrics como uma transação. Se esses dados foram importados como dados incorporados padrão, não poderíamos enviar duas pesquisas separadas à Barnaby com base em suas interações, uma vez que os campos de dados incorporados seriam atualizados para ter os valores mais recentes. No entanto, uma vez que utilizamos transações, podemos gravar informações sobre essas duas interações sem sobregravar dados. Cada valor de dados de interação pode ser utilizado em uma pesquisa quando uma distribuição direcionada a uma determinada transação é acionada a partir da guia Distribuições ou via API.

Atenção: os dados transacionais devem ser carregados na guia Transações, por meio de uma automação ou em uma tarefa de fluxos de trabalho. As edições manuais em contatos dentro do seu diretório não serão salvas como transações.

Preparando um arquivo de transação para importação

Para salvar dados de transação no Qualtrics, você pode importar um arquivo contendo seus dados. Esta seção aborda como formatar seu arquivo para que ele seja importado corretamente para a Qualtrics. Ao salvar seu arquivo, certifique-se de que você o salvou com a codificação UTF-8.

Arquivo de modelo

A Qualtrics fornece um arquivo de modelo com a formatação correta. Recomendamos que você use este arquivo para começar a importar transações. Para localizar o arquivo de modelo, clique em Fazer download de um modelo de amostra ao criar suas transações.

Depois de fazer o download do arquivo, abra-o em um editor de planilha, como o Excel, e faça as alterações necessárias. As seções a seguir abrangem campos obrigatórios e recomendados.

Campos obrigatórios

Em seu arquivo, você deve ter os seguintes campos:

Data da transação: a data/hora da transação. As datas de transação devem estar no formato ISO-8601 (por exemplo, AAAA-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ; mais informações sobre esses símbolos podem ser encontradas na página de suporte Sintaxe de formato de data).
Exemplo: digamos que nossa data de transação é 31 de março de 2021 às 9:00:00 EDT (UTC-4). Esta data no formato ISO-8601 é 2021-03-21T13:00:00.000Z. Observe como a hora foi convertida de EDT para UTC.
Pelo menos um campo de contato. Isso pode ser:
- Primeiro nome: o primeiro nome do contato
- Sobrenome: o sobrenome do contato
- E-mail: o endereço de e-mail do contato.
- Referência a dados externos: um número de ID de referência para o contato.

Você não poderá importar transações se não tiver os campos acima.

Campos recomendados

Além dos campos obrigatórios acima, recomendamos que você inclua os seguintes campos para garantir um diretório organizado e de alta qualidade:

Nome: o primeiro nome do contato.
Sobrenome: o sobrenome do contato.
E-mail: o endereço de e-mail do contato.
Telefone: o número de telefone do contato.
Referência a dados externos: um número de ID de referência para o contato.

Qdica: recomendamos que você inclua quaisquer campos definidos nas configurações de contato duplicado do seu diretório. Se os campos de deduplicação automática forem excluídos, um novo contato será criado com os dados de transação associados.

Qdica: Os campos acima não diferenciam maiúsculas de minúsculas; no entanto, se você importar um arquivo que corresponda exatamente aos nomes de campo acima, seus campos serão mapeados automaticamente ao importar sua transação.

Além dos campos recomendados acima, você pode incluir dados integrados em seus uploads de transação.

Criação de um grupo de transações

Um grupo de transações é simplesmente uma coleção de transações. Você pode importar um arquivo com seus dados de transação para salvar no Qualtrics.

Em seu diretório, vá para a guia Transações.
Clique em Criar um grupo de transações.
Atribua um nome ao seu grupo de transações.
Se desejado, adicione uma descrição ao seu grupo de transações. Este campo é para fins de sua organização.
Selecione a lista de destinatários à qual as transações devem ser associadas.
Clique em Seguinte.
Clique em Selecionar um arquivo e escolha o arquivo que você preparou anteriormente.
Selecione o Delimitador para seu arquivo ou o caractere que separa os valores de dados. Suas opções incluem vírgula, tabulador e ponto-e-vírgula.
Selecione a embalagem para seu arquivo ou o caractere que inclui seus dados. Suas opções incluem aspas simples e aspas duplas.
Clique em Seguinte.
Mapeie seus campos importados para os campos do Qualtrics usando o menu suspenso. Você pode mapear campos para os seguintes campos do diretório XM:
- Dados integrados: salva o campo como um campo de dados integrados com o contato. Se o campo não existir, ele será criado. Se o campo existir, seu valor será atualizado.
  - Qdica: se seu arquivo de contatos tiver um campo usado como dados integrados e transacionais, sendo um maiúsculo e outro minúsculo, os dois campos inserirão os dados da pesquisa e exibirão os valores respeitados. Se o campo transacional tiver um valor para o contato e o campo de dados integrados não tiver um valor, nos dados da pesquisa, o campo de dados integrados exibirá o valor que o contato tem para a transação.
- Informações de transação: grava o campo como dados transacionais com o contato. Um novo registro de transação será criado para seu contato com essas informações de transação e a data de transação associada.
- Data da transação: a data/hora da transação. As datas de transação devem estar no formato ISO-8601 (por exemplo, AAAA-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ ; mais informações sobre esses símbolos podem ser encontradas na página de suporte Sintaxe de formato de data). Esse campo é obrigatório.
  Exemplo: digamos que nossa data de transação é 31 de março de 2021 às 9:00 EDT (UTC-4). Esta data no formato ISO-8601 é 2021-03-21T09:00:00-0400.
  
  Qdica: você receberá o erro abaixo se não tiver o campo de data da transação.
- E-mail: o endereço de e-mail associado ao contato
- Nome: o primeiro nome do contato.
- Sobrenome: o sobrenome do contato.
- Telefone: o número de telefone do contato.
- Idioma: o idioma preferido do contato.
- Referência a dados externos: um número de ID de referência.
- Cancelar inscrição: usado para atualizar o status de cancelamento de adesão do contato na lista de destinatários associada. Um valor de “Sim” cancelará a assinatura (ou seja, opt-out) do contato, enquanto um valor de “Não” manterá o contato inscrito para envios (ou seja, com adesão).
- Excluir da importação: exclui o campo de ser importado. Use esta opção para quaisquer campos desnecessários em seu arquivo.
  Qdica: Além do campo de data de transação obrigatório, você deve mapear pelo menos um campo de contato. Isso inclui nome, sobrenome, e-mail e referência de dados externos.
Clique em Carregar o arquivo.
Clique em Adicionar seus contatos.

Qdica: Se você estiver tendo problemas ao carregar seu arquivo, confira a página de problemas de carregamento de CSV/TSV para obter dicas de solução de problemas.

Administrar grupos de transações

Você pode pesquisar seus grupos de transações por nome de grupo de transações na parte superior da página Transações. Você pode ordenar a tabela de grupos de transações por nome e data de criação clicando no nome do campo na tabela de transações.

Para visualizar as transações dentro de um grupo de transações, clique no nome do grupo.
Em seguida,

você pode utilizar o drop-down Opções de grupo de transações para executar as seguintes ações:

Edite este grupo de transações: Permite que você altere o nome e/ou a descrição do grupo de transações.
Exclui este grupo de transações: Exclui o grupo de transações. Observe que as transações ainda existirão para cada contato.

Qdica: Essas opções também estão disponíveis na página de transações principais.

clicando nos três pontos ao lado de um grupo de transações para mostrar opções de grupo

Visualizar uma transação individual

Depois de abrir seu grupo de transações, você pode visualizar mais informações sobre uma única transação clicando na transação. Uma janela no lado direito da página será aberta com mais informações.

A guia Perfil contém mais informações sobre o contato associado à transação. Você pode visualizar todos os dados e atributos de contato nesta janela e procurar por um campo específico utilizando a barra de pesquisa na parte superior da janela.

A aba Pontos de contato contém uma linha do tempo do ponto de contato para o contato. Clique em uma interação para expandi-la e ver todos os dados de transação associados. Os dados de transação associados a esse grupo de transações específico serão listados na seção “relacionado” e todas as transações históricas para o contato serão listadas abaixo.

Se necessário, você pode eliminar uma única transação do seu grupo de transações. Para excluir uma transação, clique nos três pontos ao lado da transação e, em seguida, Remover essas informações de transação.

Distribuição por transações

Você pode enviar pesquisas e e-mails para suas transações na seção Distribuições do Diretório XM.

Qdica: você pode distribuir somente para transações da seção Distribuições do XM Directory. Não é possível enviar por e-mail um grupo de transações da seção Distribuições de uma pesquisa.

Ao criar sua distribuição, selecione Todos os grupos de transações e, em seguida, selecione o grupo de transações para o qual você deseja distribuir.

Consulte a página de suporte Enviar e-mails no XM Directory para obter instruções passo a passo sobre a criação de distribuições no XM Directory.

Uso da API de transações da Qualtrics

Atenção: a API da Qualtrics não está incluída em todas as licenças. Entre em contato com o Executivo de Contas da Qualtrics para dúvidas sobre sua licença.

Além de importar transações diretamente na Qualtrics, você também pode criar e gerenciar transações por meio da API da Qualtrics. Consulte os seguintes documentos da API para obter mais informações:

Atenção: as transações criadas pela API Qualtrics não estão visíveis na plataforma Qualtrics. Se você quiser visualizar suas transações na Qualtrics, use o método de importação acima.

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