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Criando Listas de Destinatários
Sobre a criação de listas de destinatários
Antes de enviar convites para suas pesquisas, você precisa criar listas de destinatários. Listas de destinatários são listas de contatos do seu diretório para os quais você pode enviar e-mails. Você pode criar listas de destinatários por meio de um upload de arquivo ou manualmente.
Ao contrário dos contatos no diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização. No entanto, muitas das etapas descritas na adição de contatos às listas de destinatários são semelhantes à adição de contatos ao diretório. Todos os contatos adicionados a uma lista de destinatários serão adicionados automaticamente ao diretório.
Qdica: em vez de criar as listas uma de cada vez, você também pode configurar a inscrição automática na lista, o que permite carregar todos os contatos para seu diretório de uma só vez e fazer com que elas sejam classificadas automaticamente em listas, em vez de criar cada lista uma de cada vez.
Qdica: Preocupado em carregar os mesmos contatos várias vezes? Lembre-se de mesclar duplicatas ou definir as configurações do diretório para mesclar automaticamente as duplicatas à medida que elas são adicionadas ao diretório.
Aviso: o XM Directory pode retornar apenas 10.000 listas de destinatários por vez. Se você tiver mais de 10.000 listas de destinatários, terá problemas em localizá-las em sua conta. Se possível, evite ter mais de 10.000 listas de destinatários.
Campos disponíveis
Veja os campos disponíveis listados na página de suporte Adição de contatos do diretório.
Criação de uma lista de destinatários
- Navegue até seus Diretórios.
- Selecione o diretório onde deseja adicionar um segmento. Você pode ter acesso a apenas um.
- Vá para a guia Segmentos & listas.
- Selecione Listas à esquerda.
- Clique em Criar uma lista.
- Nomeie sua lista.
Qdica: Os nomes das listas não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>). - Clique em Confirmar.
Uma vez dentro de sua lista de contatos, você pode optar por carregar contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente.
Carregar um arquivo
- Clique em Carregar um arquivo.
- No Excel, crie um documento com os campos obrigatórios e salve-o como CSV ou TSV. Ou clique em Baixar um modelo de amostra, preencha as colunas apropriadas, adicione os dados integrados desejados e salve o arquivo.
- Quando o arquivo estiver pronto, clique em Selecione um arquivo e selecione-o em sua pasta ou arraste o arquivo para a janela.
- Clique em Seguinte.
- Revise as condições de importação do contato. Quaisquer regras para toda a diretoria para mesclar contatos duplicados serão exibidas aqui. Essas regras são definidas nas configurações do diretório e serão aplicadas aos contatos em seu arquivo.
Qdica: o acesso à guia Configurações do diretório requer a permissão Gerenciar diretório. Fale com o seu Administrador da marca se você estiver interessado em obter acesso a essa configuração. Esta permissão não está disponível no XM Directory Lite. - Revise os campos em seu arquivo para garantir que as informações estejam corretas. Se um campo não for reconhecido corretamente, clique no nome do campo para visualizar um menu suspenso de opções e selecione o campo correto.
Qdica: Se os dados não estiverem formatados corretamente na visualização (por exemplo, agrupados em vez de divididos em colunas), talvez seus dados não estejam separando (ou “delimitando”) corretamente. Para corrigir isso, escolha um Delimitador e/ou embalagem diferente acima da seção Verificar campos.
- Clique em Carregar o arquivo para carregar seus contatos na lista de destinatários.
Qdica: O Excel interpreta caracteres não ASCII (por exemplo, Mauro ou ñ) de maneira exclusiva, dificultando o upload do Qualtrics. Se você estiver importando nomes com caracteres especiais, talvez seja necessário salvar as informações da sua lista de contatos em um aplicativo de edição de texto (por exemplo, Edição de texto para Mac, Bloco de notas para PC) antes de carregar o arquivo na Qualtrics. Consulte Problemas com caracteres especiais em nossa página Problemas de upload de CSV/TSV para obter instruções adicionais. Esta página destina-se à Plataforma de pesquisa. Por isso, tenha cuidado para navegar de volta para as páginas do XM Directory (não para as páginas de contatos da Plataforma de pesquisa) quando terminar.
Mensagens de erro comuns
- Arquivo muito grande: seu tamanho de arquivo excede 500 MB e/ou seu arquivo tem mais de 750.000 contatos.
- Alguns campos no seu arquivo têm muitos caracteres; certifique-se de que os caracteres em cada um desses campos sejam menores ou iguais aos números mostrados e tente novamente: Seu arquivo tem um campo ou vários campos que excedem o limite de caracteres. Limites de caracteres abaixo:
- Idioma: 20
- Primeiro nome: 100
- Sobrenome: 100
- Endereço de e-mail: 254
- Número de telefone: 20
- Referência externa: 100
- Campo de dados integrados: 200
- Valor de dados integrados: 1.024
- Nome de cabeçalho ausente; verifique os cabeçalhos no arquivo e tente novamente. Talvez você tenha uma coluna no arquivo CSV sem cabeçalho.
- O arquivo contém uma ou mais linhas que não estão mapeadas a cabeçalhos. Corrija isso no arquivo e tente novamente: há uma incompatibilidade entre o número de cabeçalhos e o número de campos.
- Campo duplicado: seu arquivo tem dois campos com o mesmo nome. Certifique-se de que cada campo é único.
Entrada manual
- Selecione Entrada manual.
- Revise as condições de importação do contato. Quaisquer regras para toda a diretoria para mesclar contatos duplicados serão exibidas aqui. Essas regras são definidas nas configurações do diretório e serão aplicadas aos contatos que você inserir.
Qdica: As configurações do diretório não estão disponíveis no XM Directory Lite. - Preencha os campos disponíveis.
- Clique no sinal de mais (+) para adicionar uma coluna adicional para dados integrados. Lembre-se, isso pode ser o que você quiser.
- Clique em Avançar para carregar seus contatos.
Criação e atualização automática de contatos
Muitas vezes, você pode se encontrar coletando dados demográficos ou transacionais e deseja atualizar os membros existentes da lista de destinatários ou criar novas listas de contatos com base nas informações fornecidas em uma resposta da pesquisa.
O recurso de tarefa do XM Directory, localizado na guia Fluxos de trabalho, pode ajudá-lo a configurar esse processo para que as listas de destinatários sejam criadas ou atualizadas automaticamente à medida que as respostas entram.