Tarefa do Microsoft Excel

Sobre a tarefa do Microsoft Excel

Automatize seus fluxos de trabalho trazendo os dados coletados para o software que você e seus colaboradores mais usam. A tarefa do Microsoft Excel permite que você adicione automaticamente novas respostas à pesquisa como novas linhas em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.

Edições de dados

Para esta extensão, as retomadas da pesquisa são sempre tratadas como uma nova resposta única e adicionadas como uma nova linha de dados, em vez de reescrever dados antigos.

Quaisquer edições feitas em dados coletados anteriormente na Qualtrics não serão refletidas no Microsoft Excel.

Criação de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel

Se você planeja usar uma pasta de trabalho do Excel em sua tarefa, certifique-se de que já criou uma pasta de trabalho do Excel na qual planeja importar os dados e certifique-se de saber o nome da pasta. Se a pasta de trabalho que você está planejando usar tiver sido criada por outra pessoa, certifique-se de que lhe concedeu acesso de edição.

A pasta de trabalho do Excel ainda não precisa ter dados nela, mas se você planeja adicionar a uma planilha existente (guia), ela precisa ter cabeçalhos de coluna configurados antes de configurar a automação no Qualtrics. Veja o exemplo abaixo.

Certifique-se de que você não tem nomes de coluna duplicados em sua folha. Não use aspas ( “ ) em nomes de coluna.

Não edite uma pasta de trabalho depois de se conectar às extensões da Qualtrics ou ela pode não funcionar corretamente.

Conexão de uma conta Microsoft

Antes de usar a tarefa do Microsoft Excel, você deve conectar uma conta da Microsoft Qualtrics para importar dados para o. As contas podem ser adicionadas pelos Administradores da marca para outros usuários na marca utilizarem ou por usuários individuais para seu uso pessoal.

ADICIONAR UMA CONTA COMO ADMINISTRADOR DA MARCA

Se você for Administrador da Marca, siga as etapas desta seção para adicionar uma conta da Microsoft a alguns ou a todos os usuários da sua licença para usar.

1. Usando o menu de navegação na parte superior esquerda, vá para Admin.
   
2. Vá para Extensões.
   
3. Clique na extensão Microsoft Excel.
4. Clique em Adicionar conta.
   
5. Dê um nome à conta. Este nome é utilizado para fins organizacionais e para identificar a conta.
   
6. Clique em Conectar conta.
7. Prossiga para acessar sua conta Microsoft.
   

Para obter mais informações sobre como gerenciar quais usuários têm acesso a essa conta, consulte Determinar quem pode usar uma conta de extensão.

ADICIONANDO UMA CONTA COMO USUÁRIO INDIVIDUAL

Siga as etapas nesta seção para adicionar uma conta da Microsoft para seu uso pessoal. Só você poderá usar a conta à qual se conecta.

1. Siga as etapas na seção Criando uma tarefa do Microsoft Excel até chegar à etapa em que você seleciona uma conta a ser usada.
2. Clique em Adicionar uma conta de usuário.
   
3. Dê um nome à sua conta. Este nome é utilizado para fins organizacionais e para identificar a conta.
   
4. Clique em Conectar conta.
5. Prossiga para acessar sua conta Microsoft.

Criação de uma tarefa do Microsoft Excel

Quando você cria uma tarefa do Microsoft Excel, cada vez que a tarefa executar uma nova linha será criada na pasta de trabalho do Excel selecionada.

1. Navegar para o Guia Fluxos de trabalho de um projeto, ou o Página Fluxos de Trabalho independentes.
   
   Qdica: Para vincular isso às respostas de uma pesquisa específica, recomendamos iniciar na guia Fluxos de trabalho de uma pesquisa.
2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
3. Criar um workflow programado ou baseado em eventos. Consulte Programado vs. Workflows baseados em eventos para mais informações.
   Qdica: Para adicionar automaticamente os dados desta pesquisa à pasta de trabalho do Excel, este deve ser um fluxo de trabalho baseado em evento.
4. Determine a programação para seu workflow (se programado) ou selecione o evento que inicia o workflow (se baseado em eventos).
   
   Qdica: Para adicionar automaticamente os dados desta pesquisa à pasta de trabalho do Excel, este deve ser um evento de resposta de pesquisa com pelo menos respostas recém-criadas selecionadas.
5. Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e então Condições para adicionar condições ao seu workflow, que determina quando o workflow é executado.
   Qdica: Para mais informações sobre a criação de condições em fluxos de trabalho, consulte Criando condições.
6. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
7. Selecione Microsoft Excel.
   
8. Selecione a conta Microsoft para adicionar dados. Quaisquer contas adicionadas pelos Administradores da marca, bem como as contas que você mesmo adicionou, serão listadas aqui.
   
9. Se você quiser adicionar novas credenciais da conta, clique em Adicionar uma conta de usuário e siga as etapas na seção de conexão de uma conta da Microsoft.
10. Clique em Seguinte.
11. Selecione uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Você pode procurar pelo nome se a pasta de trabalho não for exibida na parte superior da lista.
    
    Atenção: não é possível criar novas pastas de trabalho, você deve selecionar uma pasta de trabalho existente.
    Qdica: é possível que uma pasta de trabalho não apareça em uma pesquisa. Um método possível para corrigir isso é ‘reindexar sua unidade’. Instruções sobre como reindexar podem ser encontradas aqui. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da Microsoft.
12. Selecione a planilha (guia) do arquivo ao qual você deseja adicionar dados. Você pode selecionar uma das seguintes opções:
    • Criar uma nova planilha. Se você selecionar esta opção, precisará nomear a nova planilha.
    • Adicione o arquivo a uma planilha existente. Certifique-se de que a planilha já tenha cabeçalhos dentro dela e certifique-se de que não haja células vazias na linha de cabeçalho da planilha.
      Qdica: Ainda não verá as alterações feitas em um arquivo do Excel refletidas na Qualtrics? Sem problemas. No Qualtrics, clique em Voltar no canto inferior esquerdo da janela e selecione novamente a conta à qual deseja se conectar. Isso recarregará os dados obtidos do Excel para que novos arquivos ou colunas sejam exibidos.
13. Selecione uma tabela existente na planilha à qual adicionar dados ou crie uma nova tabela.
    
14. Se você estiver criando uma nova tabela, insira um nome para sua tabela.
    Atenção: o nome da tabela não pode estar vazio ou conter caracteres especiais.
15. Se você estiver criando uma nova tabela, insira uma posição inicial para a tabela.
    Qdica: A posição inicial padrão é A1.
16. Clique em Adicionar um campo para mapear os dados da sua pesquisa para seus cabeçalhos da planilha.
17. Se você tiver selecionado uma tabela existente, selecione um cabeçalho no menu drop-down. Para adicionar um novo cabeçalho, selecione Novo cabeçalho.
18. Se você estiver adicionando um novo cabeçalho, insira um nome para o seu cabeçalho.
19. Em Dados, insira o valor para o campo. Recomendamos usar o botão de texto transportado ( {a} ) para vincular dinamicamente as respostas dos entrevistados às colunas. Consulte Dicas para mapear texto transportado para colunas.
20. Quando terminar de adicionar todos os campos, clique em Salvar.

Dicas para mapear texto transportado em colunas

Para obter mais informações sobre texto transportado, consulte a página de suporte vinculada.

• O texto transportado pode ser usado para obter dados do seguinte:
  • Perguntas da pesquisa
  • Campos de dados integrados
  • Localização GeoIP
  • Data e hora
  • Campos do painel
  • Cotas
  • ID da resposta (consulte a coluna “ID da resposta” na página Compreensão do seu conjunto de dados)
  • Link de resposta (link para o relatório de resposta. Não requer qualquer tipo de login ou configuração de segurança para visualizar)
  • Status (consulte a coluna “Status” na página Entendendo seu conjunto de dados)
• Quando você estiver adicionando o texto transportado para uma pergunta, a opção “Opções selecionadas” colará dinamicamente a resposta selecionada pelo respondente no campo.
• Quando você estiver adicionando o texto transportado para uma pergunta, a opção “Opções selecionadas – Recodificar” colará dinamicamente o valor numérico da resposta selecionada pelo respondente. No entanto, certifique-se de que seus valores de recodificação sejam definidos antes de coletar dados – como você está ingerindo dados no Excel à medida que são enviados à Qualtrics, quaisquer alterações feitas para recodificar valores posteriormente não serão refletidas nas pastas de trabalho do Excel.
• “Campos do painel” refere-se às informações da lista de contatos. Isso só será relevante se você distribuiu sua pesquisa com um método que exigiu uma lista de contatos. (E-mail, SMS, autenticador, links pessoais etc.)
• Você pode digitar valores nos campos em vez de usar texto transportado, mas nem sempre recomendamos fazer isso, pois isso significa que todos os entrevistados terão o mesmo valor para esse campo. Pode ser útil se você estiver usando condições em seus fluxos de trabalho para atribuir valores diferentes dinamicamente a diferentes grupos de entrevistados, mas mesmo assim, muitas vezes é melhor usar lógica e dados integrados para atribuir valores e canalizar o valor dos dados integrados na pasta de trabalho do Excel; dessa forma, os dados são salvos na resposta da pesquisa e na pasta de trabalho do Excel, não apenas na pasta de trabalho do Excel.