Pesquisa e filtragem de contatos Diretório
O que há nesta página
Sobre a pesquisa e a filtragem de contatos Diretório
A localização de contatos no diretório é facilitada pela pesquisa e filtragem. Você pode usar uma pesquisa simples para encontrar a pessoa desejada ou pode criar pesquisas incrivelmente complexas para serem salvas e reutilizadas posteriormente.
Qdica: esta página refere-se apenas à pesquisa e à filtragem de contatos no Diretório XM.
Pesquisa de contatos
Você pode pesquisar contatos usando a barra de pesquisa no canto superior esquerdo. Digite um termo de pesquisa e pressione Enter em seu teclado para pesquisar. Clique no X avançar de um termo de pesquisa para removê-lo da barra de pesquisa.
Qdica: não é possível usar a barra de pesquisa quando você tem um filtro aplicado. Se você quiser fazer uma pesquisa e um filtro, faça uma pesquisa primeiro e, em seguida, clique em Advanced Search para começar a criar um filtro.
Ao filtrar seu diretório, há muitos campos que você pode escolher para restringir sua pesquisa.
Você pode pesquisar por esses campos padrão:
- Nome
- Sobrenome
- Referência de dados externos
- Número de telefone
Se você tiver editado uma dessas colunas por padrão, a barra de pesquisa ainda examinará esses campos e adicionará temporariamente uma coluna para o termo aplicável quando uma correspondência for encontrada.
Qdica: talvez você não consiga pesquisar por um valor se ele tiver sido alterado. Se um resultado que você sabe que deveria aparecer não estiver incluído, clique no ícone conta e clique em Refresh Conta (Atualizar conta ).
Qdica: você pode clicar em Enter para gerar resultados para termos de pesquisa com menos de 4 caracteres.
Classificação de contatos
Você pode classificar os contatos clicando em Sort (Classificar ) no canto superior esquerdo. Selecione um campo diretório para classificar seus contatos por esse campo. Use o menu suspenso avançar do nome do campo para alterar a classificação para crescente ou decrescente. Clique no ícone da lixeira para remover a classificação.
Qdica: você também pode classificar os contatos em uma lista específica. A classificação em uma lista funciona da mesma forma que a classificação no diretório.
Qdica: a classificação pode ser usada ao mesmo tempo em que se realiza uma pesquisa ou se aplica um filtro. Os contatos retornados da sua pesquisa ou filtro serão classificados pelo campo selecionado.
Ao classificar seu diretório, você pode escolher entre os seguintes campos, bem como quaisquer campos dados integrados que existam em seu diretório.
Informações Contato:
- Nome
- Sobrenome
- Referência de dados externos
- Número de telefone
- Idioma
- Status
- Última modificação
- Criação
Estatísticas Contato:
- Último e-mail
- Último convite recebido
- Última resposta
- Total de e-mails
- Total de convites
- Total de respostas
- Taxa de respostas
- Tempo médio de resposta
Se você tiver removido a coluna pela qual está classificando da tabela de contatos, ainda poderá classificá-la, e uma coluna para o termo selecionado será adicionada.
Atenção: A classificação não está disponível para diretórios com o isolamento de dados ativado.
Adição de um Filtro
Qdica: Esta seção aborda os princípios básicos para adicionar um filtro. Continue lendo para saber como criar filtros mais complexos!
Exemplo: Aqui, quero apenas os contatos que receberam 30 ou mais convites pesquisa. Portanto, meus avançar campos dizem “Total Invites Greater Than or Equal to 30” (Total de convites maiores ou iguais a 30)
Qdica: se os filtros maior que/menor que não estiverem sendo exibidos corretamente, verifique o tipo de valor. Somente números e decimais podem ser usados como valores nos filtros maior que/menor que.
Pesquisa gerada por IA
Qdica: para usar esse característica, o Administrador Marca deve habilitar Permitir recursos de IA generativa de terceiros para a organização. Consulte Configurações Organização.
As pesquisas geradas por IA em seu diretório permitem que você gere automaticamente critérios de pesquisa complexos usando prompts de texto simples. Você também pode pesquisar seus contatos usando avisos vagos.
Atenção: Não é possível usar data ou hora como critérios em seu prompt de texto. Se quiser pesquisar dados contato por data ou hora, você pode adicionar esses critérios de pesquisa manualmente.
Qdica: embora tenhamos proteções em vigor e estejamos continuamente refinando nossos produtos, a inteligência artificial pode, às vezes, gerar resultados imprecisos, incompletos ou desatualizados. Antes de usar qualquer resultado dos recursos de IA da Qualtrics, você deve analisá-lo para verificar sua precisão e garantir que ele seja adequado para seu caso de uso. Os resultados dos recursos de IA da Qualtrics não substituem a revisão humana ou a orientação profissional.
Todos e quaisquer conjuntos
Qdica: você pode adicionar até 10 condições em um conjunto.
Você adiciona declarações à sua condição clicando em Nova Condição ou destacando a condição anterior e clicando no sinal de mais(+).
Sempre que tiver mais de uma condição, você precisará decidir como as condições estão conectadas umas às outras. Ambas as condições precisam ser atendidas (por exemplo, uma resposta deve ser de um determinado mês E para que um gerente específico seja incluído)? Ou apenas uma das condições precisa ser verdadeira (por exemplo, os dados podem ser incluídos no relatório se tiverem sido coletados no Nordeste OU no Sudeste)?
As condições vinculadas por uma conjunção AND são chamadas de conjuntos de condição ALL (ou seja, “mostre apenas os dados em que TODAS essas condições sejam verdadeiras”). As condições vinculadas por uma conjunção OR são chamadas de conjuntos de condição ANY (ou seja, “mostre apenas os dados em que QUALQUER uma dessas condições seja verdadeira”).
Exemplo: Veja a seguinte captura de tela. Como a opção “All of the following must be true” (Todos os itens a seguir devem ser verdadeiros) está sendo usada, esse filtro capturará todos da cidade de Topeka que TAMBÉM tenham optado por participar. Os contatos que optaram por participar e que não são de Topeka e os contatos que são de Topeka, mas não optaram por participar, não serão incluídos.
Algum dos
Você pode usar o operador “Is Any Of” ao criar uma pesquisa para eliminar a necessidade de criar conjuntos de condição complexos. Com esse operador, você pode selecionar vários valores para seus critérios de pesquisa. Os contatos que tiverem qualquer um dos valores selecionados serão retornados.
Exemplo: Essa pesquisa retornará contatos que correspondem a qualquer um dos status de emprego que foram selecionados.
Conjuntos Condição
As condições dentro do mesmo conjunto de Condição são todas recuadas na mesma quantidade e estão abaixo do mesmo cabeçalho ALL/ANY.
Você pode criar novos grupos de condição clicando em New Condição Set (Novo conjunto de condições). Isso aninhará um novo conjunto de condições sob o conjunto de condições no qual você está trabalhando atualmente.
A qualquer momento, você pode excluir um conjunto de condições inteiro passando o mouse sobre o cabeçalho ANY/ALL e clicando no sinal de menos(-). Observe que isso exclui todas as condições aninhadas abaixo, incluindo conjuntos de condição adicionais!
Lógica de aninhamento
O aninhamento de conjuntos condição permite que você crie critérios mais avançados para filtro seus dados.
Este relatório incluirá apenas respostas de pessoas dos EUA que tenham um endereço de e-mail qualtrics.com OU que sejam do Reino Unido e tenham um endereço de e-mail qualtrics.co.uk.
No exemplo acima, o grupo mais externo é um grupo ANY. As pessoas são uma coisa OU são outra. Aninhados nesse grupo ANY estão 2 grupos ALL:
- Pessoas dos EUA que tenham um endereço de e-mail qualtrics.com
- Pessoas do Reino Unido que tenham um endereço de e-mail qualtrics.co.uk
Basicamente, você criará um novo conjunto de condições toda vez que quiser mudar de um ANY para um ALL (e vice-versa).
Com essa estrutura, portanto, é muito importante considerar que tipo de grupo (ALL ou ANY) é o seu grupo mais externo antes de começar a adicionar condições e aninhamento. A pergunta a ser feita é se, no nível mais alto, você está procurando respostas que atendam a todas as condições necessárias (grupo ALL) ou se está procurando respostas que atendam a uma ou mais condições possíveis (grupo ANY).
Noções básicas de aninhamento
- Clicar em New Condição (Nova condição ) adicionará uma nova declaração dentro do mesmo conjunto de condições.
- Clicar em Novo conjunto Condição aninhará um novo conjunto de condições abaixo daquele em que você está trabalhando.
- Clique no sinal de menos(-) avançar de uma declaração para excluí-la.
- Clicar no sinal de menos(-) à direita do cabeçalho de um conjunto de condições excluirá o grupo inteiro e tudo o que estiver dentro dele, portanto, tenha cuidado!
- Para aninhar os cabeçalhos ANY/ALL diretamente um acima do outro, como nos exemplos acima, exclua a condição logo abaixo do cabeçalho.
- Você só pode fazer dois níveis de aninhamento.
Salvando filtros
Enquanto estiver criando um filtro, você pode salvá-lo para usá-lo novamente mais tarde.
Depois que seus filtros forem salvos, você poderá acessá-los no menu suspenso Saved Filters (Filtros salvos ) no canto superior direito.
Quando um filtro salvo é aplicado, você também pode optar por duplicar, excluí-lo ou renomeá-lo.
Remoção de filtros
Depois de aplicar um filtro, você pode removê-lo clicando no X avançar dele. Ou, se preferir, você pode clicar no nome do filtro para alterar os critérios.
Qdica: se você salvou o filtro, isso não o excluirá.
Escolha das colunas de informações Contato a serem exibidas
É possível alterar as colunas padrão de informações contato que são incluídas em todas as listas de mala direta, segmentos, amostras e no diretório.
Qdica: essas são as colunas contato padrão da sua conta em um diretório específico. Se você editar essas colunas no diretório e depois mudar para as listas de discussão, as mesmas colunas serão exibidas. Se você tiver vários diretórios, poderá criar um layout de coluna separado para cada diretório.
Qdica: Clique em Reset to default para retornar à lista colunas padrão: Status, Nome, Sobrenome, E-mail, ID de referência e Idioma.
Qdica: esse editor apenas ajusta as colunas que você vê por padrão – ele não adiciona ou remove dados das informações de um contato.
Colunas que você pode incluir
Qdica: para saber como alguns desses campos padrão e personalizáveis (idioma, e-mail, número de telefone etc.) devem ser formatados, consulte Criação de listas de discussão.
Qdica: se você tiver acesso a uma versão limitada do Diretório XM (por exemplo, sem diretório, somente contatos), os campos descritos como sendo de todo o diretório são, na verdade, específicos da lista de endereços. Se a sua marca tiver acesso total ao Diretório XM, você verá os detalhes de todo o diretório, independentemente de ter ou não permissão para visualizar o diretório.
- Status: Se o contato optou por entrar ou sair da lista de destinatários diretório.
- Nome e sobrenome: O nome e o sobrenome do contato.
- E-mail: O endereço de e-mail do contato.
- ID de referência: a coluna de referência de dados externos que você preencheu ao fazer o upload de uma lista de destinatários.
- Idioma: O código de idioma de duas letras que especifica o idioma das mensagens que o respondente deve receber, evento você carregue traduções para seus e-mails.
- Criado: Quando o contato foi carregado pela primeira vez no diretório.
- Última modificação: Quando o contato foi modificado pela última vez. Isso inclui atualizações de dados contato e dados integrados para o contato.
- Número de telefone: O número de telefone do contato.
- Tempo médio de resposta: o tempo médio que o respondente levou para concluir cada convite para pesquisa que lhe foi enviado, em minutos. Isso inclui todas as respostas que eles preencheram em pesquisas enviadas por listas de mala direta em todo o diretório.
- Último e-mail: A última vez que um e-mail foi enviado para esse endereço. Isso inclui e-mails enviados para o contato a partir de diferentes listas de mala direta. Os e-mails que foram enviados, mas foram devolvidos, são contados, mas os e-mails que não foram enviados não são contados. Esse é o último e-mail enviado de qualquer lista de destinatários no diretório.
- Último convite recebido: O último convite para pesquisa (não lembrete, agradecimento ou e-mail não relacionado à pesquisa) enviado a esse endereço. Isso inclui e-mails enviados para o contato a partir de diferentes listas de mala direta. Os e-mails que foram enviados, mas foram devolvidos, são contados, mas os e-mails que não foram enviados não são contados. Esse é o último convite enviado de qualquer lista de destinatários no diretório.
- Última resposta: A última resposta pesquisa que esse contato completou. Somente respostas completas, não respostas incompletas ou respostas em andamento, são incluídas. Essa é a última resposta enviada de qualquer lista de destinatários no diretório.
- Taxa de resposta: A porcentagem de convites enviados ao contato que ele realmente completa. A porcentagem é mostrada como uma proporção, portanto, 50% se torna 0,5. Somente respostas completas, não respostas incompletas ou respostas em andamento, são incluídas. Essa é uma taxa de respostas todo o diretório, não apenas para respostas pesquisa enviadas da lista de destinatários selecionada.
- Total de e-mails: O número total de e-mails que foram enviados para o contato a partir de qualquer lista de destinatários no diretório. Isso inclui convites, lembretes, agradecimentos e e-mails sem links pesquisa.
- Total Invites (Total de convites): O número total de convites (não lembretes ou e-mails de agradecimento) que foram enviados a esse contato a partir de qualquer lista de destinatários no diretório.
- Total de Respostas: O número total de respostas pesquisa que o contato completou, independentemente da lista de destinatários do diretório para a qual o convite pesquisa foi enviado. Essa contagem total não inclui respostas incompletas ou respostas em andamento.
- Todos os dados integrados listados na organização.
Colunas de fixação
Você pode fixar uma coluna para movê-la automaticamente para o início da lista.
Qdica: você ainda pode remover colunas fixadas.
Remoção de colunas
Você pode remover uma coluna no editor, mas também pode remover uma coluna clicando na linha avançar do cabeçalho e selecionando Remove Column (Remover coluna).
Perguntas frequentes
O que é XM Directory? / Onde está o público-alvo?
O que é XM Directory? / Onde está o público-alvo?
Por que alguns dos meus contatos filtrados não correspondem ao filtro especificado?
Por que alguns dos meus contatos filtrados não correspondem ao filtro especificado?
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!