Pesquisando e filtrando contatos do diretório

Sobre a pesquisa e filtragem de contatos do diretório

A pesquisa de contatos no diretório é facilitada pela pesquisa e filtragem. Você pode usar uma pesquisa simples para localizar a pessoa desejada ou criar pesquisas incrivelmente complexas a serem salvas e reutilizadas posteriormente.

Procurar contatos

Você pode procurar contatos utilizando a barra de pesquisa na parte superior esquerda. Digite um critério de pesquisa e pressione Enter no teclado para pesquisar. Clique no X junto a uma condição de pesquisa para limpá-la da barra de pesquisa.

Ao filtrar seu diretório, existem muitos campos que você pode selecionar para restringir sua pesquisa.

Você pode procurar por estes campos padrão:

• Nome
• Sobrenome
• E-mail
• Referência de dados externos
• Número de telefone

Se você tiver editado uma dessas colunas por padrão, a barra de pesquisa ainda procurará esses campos e adicionará temporariamente uma coluna para o termo aplicável quando uma correspondência for encontrada.

Qdica: talvez você não consiga pesquisar por um valor se ele acabou de mudar. Se um resultado que você sabe que não está incluído, clique no ícone da conta e clique em Atualizar conta.

Adição de um filtro

1. Clique em Pesquisa avançada ao lado da barra de pesquisa.
   
2. No primeiro campo, decida que tipo de informação você gostaria de filtrar.
   
3. Preencha os seguintes campos de acordo com o filtro desejado.

   Exemplo: Aqui, só quero contatos que tenham recebido 30 ou mais convites de pesquisa. Meus próximos campos dizem “Total de convites maiores que ou iguais a 30.”

   

   Qdica: Se os filtros maior que/menor que não forem exibidos corretamente, verifique o tipo de valor. Somente números e decimais podem ser utilizados como valores em filtros maiores que ou menores que.
4. Quando terminar, clique em Aplicar filtro.

Todos e quaisquer conjuntos

Você adiciona instruções à sua condição clicando em Nova condição ou destacando sobre a condição anterior e clicando no sinal de mais (+).

Sempre que você tiver mais de uma condição, precisará decidir como as condições estão conectadas entre si. Ambas as condições precisam ser atendidas (por exemplo, uma resposta deve ser de um mês específico E para que um gerente específico seja incluído)? Ou apenas uma das condições precisa ser verdadeira (por exemplo, os dados podem ser incluídos no relatório se tiver sido coletado ou no Nordeste OU no Sudeste)?

As condições vinculadas por uma conjunção AND são chamadas de TODOS os conjuntos de condições (ou seja, “mostrar somente dados onde TODAS essas condições são verdadeiras”). As condições vinculadas por uma conjunção OU são chamadas de QUALQUER conjuntos de condições (ou seja, “mostrar somente dados onde QUALQUER dessas condições são verdadeiras”).

Exemplo: observe a captura de tela a seguir. Como “Todos os seguintes devem ser verdadeiros” está sendo usado, este filtro irá capturar todos da Cidade de Topeka que está com a opção ALSO inscrita. Os contatos com opt-in efetuado que não são de Topeka e contatos que são de Topeka, mas que não aderiram, não serão incluídos.

Conjuntos de condições

As condições dentro do mesmo conjunto de condições são todas recuadas no mesmo montante e estão abaixo do mesmo cabeçalho TODOS/QUAISQUER.

Você pode criar novos grupos de condições clicando em Novo conjunto de condições. Isso aninhará uma nova condição definida no conjunto de condições no qual você está trabalhando atualmente.

A qualquer momento, você pode excluir todo um conjunto de condições passando o mouse sobre o cabeçalho QUALQUER/TUDO e clicando no sinal de menos (–). Considere que isso exclui todas as condições aninhadas abaixo, incluindo conjuntos de condições adicionais.

Lógica de aninhamento

Aninhar conjuntos de condições permite a você criar critérios mais avançados para filtrar seus dados.

Este relatório incluirá apenas respostas de pessoas que são dos EUA e têm um endereço de e-mail qualtrics.com OU que são do Reino Unido e têm um endereço de e-mail qualtrics.co.uk.

No exemplo acima, o grupo mais externo é um grupo ANY. As pessoas são uma coisa OU são outras. Aninhado nesse grupo QUALQUER são dois TODOS os grupos:

• Pessoas que são dos EUA e têm um endereço de e-mail qualtrics.com
• Pessoas que são do Reino Unido e têm um endereço de e-mail qualtrics.co.uk

Basicamente, você fará um novo conjunto de condições sempre que quiser mudar de QUALQUER para TODOS (e vice-versa).

Com esta estrutura, é, portanto, muito importante considerar que tipo de grupo (TODOS ou QUAISQUER) é o seu grupo mais externo antes de começar a adicionar condições e aninhamento. A pergunta a ser feita é se, no nível mais alto, você está procurando respostas que atendam a todas as condições necessárias (TODOS os grupos) ou se está procurando respostas que atendam a uma ou mais condições possíveis (QUALQUER grupo).

Fundamentos de aninhamento

• Clicar em Nova condição adicionará uma nova declaração no mesmo conjunto de condições.
• Clicar em Novo conjunto de condições aninhará um novo conjunto de condições sob aquele no qual você está trabalhando.
• Clique no sinal de menos (–) ao lado de um extrato para excluí-lo.
• Se você clicar no sinal de menos (–) à direita do cabeçalho de um conjunto de condições, todo o grupo será excluído e tudo dentro dele. Por isso, tenha cuidado!
• Para aninhar QUALQUER/TODOS os cabeçalhos diretamente acima uns dos outros, como nos exemplos acima, exclua a condição logo abaixo do cabeçalho.
  
  
• Você só pode efetuar dois níveis de aninhamento.

Salvando filtros

Ao criar um filtro, você pode salvá-lo para usá-lo novamente mais tarde.

1. Selecione Salvar e nomeie este filtro.
2. Nomeie o filtro.
3. Clique em Aplicar filtro.

Depois que os filtros forem salvos, você poderá acessá-los na lista suspensa Filtros salvos no canto superior direito.

Quando um filtro salvo é aplicado, você também pode escolher duplicá-lo, excluí-lo ou renomeá-lo.

Removendo filtros

Depois de aplicar um filtro, você pode removê-lo clicando no X ao lado dele. Ou, se preferir, você pode clicar no nome do filtro para alterar os critérios.

Escolhendo quais colunas de informações de contato exibir

Você pode alterar as colunas padrão das informações de contato que estão incluídas em todas as listas de destinatários, segmentos, amostras e no diretório.

1. Uma vez dentro do diretório ou de uma lista de destinatários, clique no ícone de edição.
   
2. Procure e clique em campos à esquerda para adicioná-los à lista de colunas que você deseja incluir.
   
3. Clique no ícone de ponto para arrastar e soltar itens em ordem.
4. Clique no sinal negativo ( – ) ao lado de um campo para removê-lo da lista de colunas.
5. Clique em Salvar quando terminar.

Colunas que você pode incluir

• Status: se o contato foi incluído ou excluído da lista de destinatários/diretório.
• Nome e sobrenome: o nome e sobrenome do contato.
• E-mail: o endereço de e-mail do contato.
• ID de referência: a coluna Referência de dados externos que você preencheu ao carregar uma lista de destinatários.
• Idioma: o código de idioma de duas letras que especifica quais mensagens de idioma o participante deve receber, caso você carregue traduções para seus e-mails.
• Criado: quando o contato foi carregado pela primeira vez no diretório.
• Última modificação: quando o contato foi modificado pela última vez. Isso inclui atualizações nos dados de contato e dados integrados para o contato.
• Número de telefone: o número de telefone do contato.
• Tempo médio de resposta: o tempo médio que o respondente levou para concluir cada convite da pesquisa ao qual foi enviado, em minutos. Isso inclui todas as respostas que eles concluíram a partir de pesquisas enviadas de listas de destinatários em todo o diretório.
• Último e-mail: a última vez que um e-mail foi enviado para este endereço. Isso inclui e-mails enviados ao contato a partir de diferentes listas de destinatários. Os e-mails que foram enviados mas devolvidos são contados, mas os e-mails que não puderam ser enviados não são contados. Este é o último e-mail enviado de qualquer lista de destinatários no diretório.
• Último convite recebido: o último convite da pesquisa (não lembrete, agradecimento ou e-mail fora da pesquisa) que foi enviado para este endereço. Isso inclui e-mails enviados ao contato a partir de diferentes listas de destinatários. Os e-mails que foram enviados mas devolvidos são contados, mas os e-mails que não puderam ser enviados não são contados. Este é o último convite enviado de qualquer lista de destinatários no diretório.
• Última resposta: A última resposta da pesquisa que este contato concluiu. Só são incluídas respostas completas, respostas não incompletas ou respostas em andamento. Esta é a última resposta enviada de qualquer lista de destinatários no diretório.
• Taxa de resposta: a porcentagem de convites que o contato é realmente concluído é enviada. A porcentagem é exibida como uma proporção, então 50% se tornam 0,5. Só são incluídas respostas completas, respostas não incompletas ou respostas em andamento. Esta é uma taxa de respostas para toda a diretoria, não apenas para respostas de pesquisa enviadas da lista de destinatários selecionada.
• Total de e-mails: o número total de e-mails que foram enviados para o contato de qualquer lista de destinatários no diretório. Isso inclui convites, lembretes, agradecimentos e e-mails sem links de pesquisa.
• Total de convites: o número total de convites (não lembretes ou e-mails de agradecimento) que foram enviados a este contato a partir de qualquer lista de destinatários no diretório.
• Total de respostas: o número total de respostas da pesquisa que o contato concluiu, independentemente da lista de destinatários no diretório para a qual o convite da pesquisa foi enviado.
• Todos os dados integrados listados na marca

Fixação de colunas

Você pode afixar uma coluna para movê-la automaticamente para a frente da lista.

1. Clique na seta ao lado da coluna que você deseja fixar.
   
2. Clique em Fixar coluna.
3. Observe como a coluna se move e é dividida das colunas anteriores.
   

Removendo colunas

Você pode remover uma coluna no editor, mas também pode remover uma coluna clicando na área ao lado do cabeçalho e selecionando Remover coluna.

Perguntas frequentes