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Importar tarefa de dados do relatório do Salesforce
Sobre a tarefa Importar dados do relatório do Salesforce
A tarefa Importar dados do relatório Salesforce permite que você importe dados de um relatório do Salesforce para a Qualtrics. Depois que os dados forem importados para a Qualtrics, use uma tarefa de carregador de dados para salvar os dados na área desejada na plataforma.
Exemplo: um caso de uso para esta tarefa é importar um conjunto de contatos feitos de casos de suporte encerrados recentemente e salvá-los no XM Directory. Em seguida, você pode distribuir uma pesquisa de acompanhamento para entender se o problema foi resolvido.
Atenção: esta tarefa só permite que um tipo de relatório tubular seja importado do Salesforce e só suportará relatórios que contenham até 100 colunas devido a uma limitação da API do Salesforce.
Configuração de uma tarefa de importação de dados de relatório do Salesforce
- Clique no menu de navegação no canto superior esquerdo.
- Selecione Workflows.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Determine se o workflow deve ser Iniciado por um evento ou Iniciado em um momento específico. Para uma comparação dessas opções, consulte workflows programados vs. workflows baseados em eventos.
- Se desejar, renomeie seu fluxo de trabalho.
- Determine quando o workflow deve ser executado (se um workflow escalonado) ou o evento que aciona o workflow (se um workflow baseado em eventos) deve ser executado.
- Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa.
- Selecione a tarefa Importar dados do relatório do Salesforce.
- Selecione a conta do Salesforce da qual os dados serão importados.
Qdica: Todas as contas da Salesforce conectadas anteriormente, bem como as contas configuradas pelos Administradores da marca, estarão disponíveis aqui.Atenção: você pode ter até cinco conexões externas com sua conta do Salesforce para esta tarefa. Se você adicionar mais de cinco conexões, a conexão mais antiga será desconectada. - Se você quiser adicionar uma nova conta do Salesforce, clique em Adicionar conta de usuário.
Qdica: Depois de clicar em Adicionar conta de usuário, especifique o nome da conta e clique em Conectar conta. Depois de clicar em Conectar conta, efetue o logon com suas credenciais do Salesforce.
- Clique em Seguinte.
- Clique em Escolher relatório e selecione o relatório Salesforce do qual você deseja importar dados. Você pode escolher relatórios públicos e privados.
- Selecione um campo primário para a importação.
Considere o seguinte ao escolher um campo primário:- Se o campo primário estiver em branco para uma entrada no relatório, essa entrada não será importada.
- Recomendamos usar “E-mail” ou “Número de telefone” como campo principal se você planeja executar uma distribuição com os dados importados.
- Clique em Adicionar campo para importar campos adicionais do relatório.
- Use os menus suspensos para escolher os campos a serem importados.
- Se necessário, clique no ícone da lixeira ao lado de um campo para removê-lo.
- Quando terminar, clique em Salvar.
- Clique no sinal de mais ( + ) e selecione Tarefa.
- Selecione a tarefa do carregador de dados que determina onde os dados são salvos no Qualtrics. Atualmente, você só pode utilizar a tarefa Adicionar contatos e transações a XMD. Visite a página vinculada para obter mais informações sobre como configurar a tarefa.