Filtragem de dashboards (EX)

Sobre a filtragem de painéis

Você pode filtrar seus painéis aplicando um filtro a cada widget em uma página ou aplicando filtros a widgets individuais. Isso permite que você mergulhe nos dados e encontre tendências que você não conseguiria ver apenas com os dados agregados.

Veja abaixo como adicionar e usar filtros de página de dashboard; se quiser mais informações sobre filtros no nível do widget, visite a seção Filtros no nível do widget da página de suporte Visão geral do widget.

Observe que a adição de filtros dessa maneira só torna o filtro disponível para os visualizadores do painel usarem. Ao visualizar um painel, você ainda precisará clicar no filtro e definir as condições dele para que ele se aplique aos resultados.

Filtragem de dashboards por uma hierarquia

Alguns widgets exigem uma hierarquia para funcionar corretamente. Por isso, é importante adicionar primeiro um filtro de hierarquia ao seu dashboard.

1. Selecione Editar painel para habilitar a edição em seu painel.
   
2. Clique em Adicionar um filtro de hierarquia organizacional.
   
3. Utilize o menu drop-down para selecionar a hierarquia padrão. Esta hierarquia organizacional será aplicada automaticamente a qualquer visualizador de dashboard por padrão. Se o usuário fizer parte de várias hierarquias organizacionais, ele poderá alternar hierarquias ao visualizar o dashboard.
4. Clique em Concluir edição quando terminar.

Adição de filtros às páginas do dashboard

Você também pode filtrar as páginas do seu painel com base em perguntas, dados incorporados e metadados.

1. Selecione Editar painel para habilitar a edição em seu painel.
   
2. Clique no sinal de mais ( + ).
   
3. Selecione o campo pelo qual deseja filtrar.
   Qdica: Tipos de dados diferentes resultarão em diferentes tipos de opções de filtro. Por exemplo, os Conjuntos de texto darão a você uma lista suspensa de opções, enquanto os Números darão a você uma escala de controle deslizante a partir da qual será selecionado um intervalo de numeração (o intervalo de numeração corresponde aos valores de recodificação das opções de resposta). Você pode alterar os tipos de dados de suas perguntas e metadados dentro dos dados do painel.
4. Em seguida, decida os valores pelos quais você deseja que os usuários do painel possam filtrar.
   
   Exemplo: usando esta captura de tela como exemplo, se você selecionar “Todos”, os usuários poderão alternar entre filtros para qualquer combinação de níveis de funcionário. Se você selecionar apenas “1” e “2”, os usuários não poderão selecionar os níveis “3”, “4” ou “5”.
5. Decida se deseja bloquear o filtro. Isso impede que os usuários a modifiquem.
   
   Aviso: os filtros bloqueados não substituem a aplicação de restrições de dados aos visualizadores do painel. Se você precisar limitar os dados aos quais os visualizadores do dashboard têm acesso, recomendamos que configure restrições de dados usando funções.

Aplicando filtros

1. Clique no filtro que deseja usar.
2. Utilize o drop-down para selecionar os critérios de dados que você quer visualizar.

Uso de um filtro de hierarquia organizacional

Para utilizar um filtro de hierarquia organizacional, clique no filtro e escolha a unidade que você deseja visualizar. Se a configuração do painel de hierarquia organizacional de seleção múltipla estiver ativada, você poderá escolher várias unidades para visualizar seus dados de forma agregada. As unidades selecionadas serão destacadas em azul. Você também pode ver o número de unidades selecionadas no canto inferior esquerdo do filtro. Quaisquer unidades que estejam sendo exibidas terão uma marca de seleção ao lado delas.

As principais partes de um filtro de hierarquia organizacional são:

1. O filtro de hierarquia organizacional é exibido na parte superior do dashboard.
2. Se seu painel tiver várias hierarquias, você poderá usar o menu suspenso para alternar entre hierarquias.
3. Se desejar, ative a caixa de seleção Apenas subordinados diretos. Quando esta caixa está marcada, o painel só mostrará dados dos participantes marcados como subordinados diretos na unidade de hierarquia selecionada. Em outras palavras, esta opção exclui dados de resposta do gerente.
4. Utilize a barra de pesquisa para procurar uma unidade de hierarquia específica.
5. As unidades selecionadas atualmente serão destacadas em azul. Você pode desmarcar uma unidade clicando nela novamente.
6. Clique no botão Redefinir para redefinir seu filtro de hierarquia organizacional para a seleção predefinida.

Ao usar o filtro, é importante prestar atenção aos dados incluídos em sua unidade selecionada. Se você selecionar uma unidade que tenha subunidades, os dados da subunidade também serão incluídos. As subunidades incluídas terão uma marca de seleção ao lado do nome da unidade.

Exemplo: neste exemplo, a unidade Divisão A é selecionada. Esta unidade tem quatro subunidades: BU1,  BU2, BU3 e BU4. Quando a Divisão A é selecionada, você verá os dados dos participantes da Divisão A, BU1,  BU2, BU3 e BU4.

Selecionando várias unidades com um filtro de hierarquia organizacional

Ao filtrar seu dashboard por uma hierarquia organizacional, você pode selecionar várias unidades para incluir no filtro. Os resultados são agregados em todas as unidades selecionadas quando várias unidades são selecionadas.

Exemplo: neste exemplo, selecionamos três unidades em nosso filtro de hierarquia organizacional, conforme indicado pelas unidades destacadas em azul.

Considere as seguintes limitações e interações ao filtrar por várias unidades de hierarquia organizacional:

• Você pode selecionar até 20 unidades com seu filtro de hierarquia organizacional.
• O Apenas subordinados diretos A opção de filtro de modifica o comportamento da seleção de várias unidades. Observe que essa opção está desativada por padrão:
  • Desativado: quando desativado, você não pode selecionar unidades que sejam ancestrais diretas ou descendentes de outras unidades. Isso é para evitar a contagem dupla de respostas.
    Exemplo: Neste exemplo, Charles Cummings e Daisy Stewart são unidades filho de Tiffany Hunter e são inicialmente selecionadas no filtro de hierarquia. Como apenas os subordinados diretos estão desabilitados, quando Tiffany está selecionado, as outras duas unidades são desmarcadas. Da mesma forma, se Charles ou Daisy forem reeleitos, então Tiffany será desmarcada.
    
  • Ativado: quando habilitado, você pode selecionar unidades que são ancestrais diretos ou descendentes de outras unidades. Isso ocorre porque você está exibindo apenas subordinados diretos, o que significa que as respostas não serão contadas duas vezes quando forem selecionadas unidades com a mesma ascendência.
    Exemplo: Neste exemplo, Alden Hart, Alyce Locklear e Charles Lewis são unidades infantis de Aurelio Banner. Como apenas subordinados diretos está ativado, quando Aurelio está selecionado, todas as unidades permanecem selecionadas.
    
• Se o número de respostas para uma unidade estiver abaixo do seu limite de anonimato, você não poderá selecionar essa unidade para filtragem. Isso é para proteger o anonimato dos entrevistados; mesmo que o número total agregado de respostas esteja acima do limite, você não poderá selecionar uma unidade individual se o número de respostas nessa unidade estiver abaixo do limite de anonimato.
• O anonimato aprimorado é suportado para filtros de hierarquia organizacional de seleção múltipla.
• O planejamento de ação não suporta filtros de hierarquia organizacional de seleção múltipla. Você deve filtrar uma unidade com planos de ações.
• Se um dashboard usar várias fontes de dados com um filtro de hierarquia e mapeamento de hierarquia, as comparações históricas mostrarão dados agregados somente para as unidades mapeadas disponíveis quando várias unidades de hierarquia forem selecionadas.
• Se você tiver uma comparação de dashboard configurada para a unidade pai e selecionar várias unidades em seu filtro de hierarquia organizacional, a comparação se comportará da seguinte forma:
  • A comparação será preenchida com dados se a unidade pai das unidades selecionadas for a mesma.
    
  • A comparação será preenchida com um traço se a unidade pai das unidades selecionadas não for a mesma.
    
• Se você tiver uma comparação de painéis configurada para a unidade atual, ela será incompatível com esse recurso. Se você selecionar várias unidades em seu filtro de hierarquia organizacional, os dados só serão preenchidos com um traço, independentemente de as unidades compartilharem pais ou não.

Removendo filtros

1. Selecione Editar painel para habilitar a edição em seu painel.
   
2. Clique no filtro que você deseja remover.
   
3. Selecione Remover filtro.

Filtrar interações

&Filtros; Widgets de Resumo de Taxas de Resposta/Participação

Os widgets Taxas de resposta e Resumo de participação só podem ser filtrados por hierarquias organizacionais e metadados de participante. Em vez disso, os widgets exibirão uma mensagem de erro se forem filtrados por um tipo de campo diferente. Simplesmente remova o filtro para evitar esta mensagem de erro.

&Filtros; campos confidenciais

Se um campo estiver marcado como confidencial em seus Dados do dashboard e o usuário do dashboard tiver permissão para Exibir campos confidenciais desativado, ele não poderá visualizar ou interagir com esse filtro até que o campo não esteja mais marcado como confidencial ou as permissões do usuário sejam alteradas. Se você definir seu valor de filtro padrão para um campo confidencial como Tudo, é possível que o usuário do dashboard não consiga ver dados se não tiver a capacidade de Exibir Campos Confidenciais.

&Painel de Interações de Filtro no Nível de Widget

Em geral, os filtros de página serão aplicados a widgets que também têm um filtro no nível do widget aplicado. No entanto, nas circunstâncias em que o filtro no nível do widget e o filtro de página estão em conflito, o filtro no nível do widget substituirá o filtro de página.

Por exemplo, se um filtro de página for definido para mostrar somente respostas de participantes masculinos e um widget específico tiver um filtro para mostrar somente respostas de participantes do sexo feminino, o filtro de página será ignorado e o widget mostrará apenas respostas femininas.

No entanto, em uma situação em que um filtro de página não contradiz completamente um filtro no nível do widget, ambos os filtros serão aplicados. Por exemplo, se um filtro estiver definido para mostrar somente respostas de entrevistados do sexo masculino e o filtro no nível do widget estiver definido para mostrar somente respostas de participantes de 18 a 24 anos, o widget mostrará respostas para homens de 18 a 24 anos.

Filtrar páginas independentemente

Você pode escolher se deseja que os usuários do painel possam filtrar as páginas de forma independente. Por exemplo, digamos que você adicione um filtro de data à página Visão geral. Você pode não querer que isso seja transferido enquanto visita outras páginas do dashboard.

Para manter os filtros de página separados um do outro, vá para as Configurações do dashboard e ative as páginas de Filtro de forma independente.

Quando ativadas, as seleções de filtro só se aplicarão à página selecionada. Quando desativado, as seleções aplicadas do filtro persistirão ao navegar para outras páginas.

Exclusivamente é “X”

Para campos mapeados como Conjuntos de texto de várias respostas, você terá uma opção chamada Exclusivamente é ‘X’ ao adicionar o campo como filtro. Ao selecionar esta opção, o filtro só retornará dados se o usuário tiver respondido exatamente com sua seleção.

Por exemplo, se a pergunta fosse: “Que modos de transporte você usa: Trem, Automóvel, Ônibus” e você especificou “Exclusivamente é: Trem, Carro”, você só obteria respostas onde o usuário selecionou Trem e Automóvel, nada mais.

Filtros de datas

Os filtros feitos para campos do tipo Data são únicos de algumas maneiras. Para um, ao especificar o intervalo de datas, você tem muitas opções exclusivas. Além disso, esses próprios filtros têm formas de compensar os dados que você recebe.

Especificar o intervalo de datas

• Hoje/Esta semana/Últimos dias/Últimos 180 dias/etc.: Esse intervalo de datas é dinâmico. Se você selecionou “Esta semana”, os dados exibidos serão literalmente da última semana, mudando à medida que você progride ao longo de semanas.
• Intervalo de datas personalizado: usando os calendários, especifique as datas nas quais você deseja incluir os dados.
  
• Período personalizado: o período personalizado permite a você filtrar os dados coletados no último número de dias, semanas, meses, trimestres ou anos. Em seguida, você tem a opção de “deslocar de volta” os dados por um determinado período de tempo. Este “Deslocar de volta” é descrito abaixo. Por exemplo, ao analisar os dados dos dois últimos trimestres, você pode “Retornar” em um ano para ver como eram os dados nos mesmos dois trimestres há um ano. O filtro descreverá as datas exatas que ele está cobrindo.
  

Deslocar de volta por trimestre ou ano

Quando você seleciona um período predefinido como Últimos 180 dias, ou seleciona Período personalizado, você pode selecionar Retornar para ajustar os dados que estão sendo exibidos no dashboard para o mesmo período no montante de tempo indicado. Por exemplo, digamos que quero que uma página do meu painel sempre me diga como minha empresa executou exatamente a mesma hora do ano passado. Assim, o deslocamento de filtros de data retroativa nos permite fazer comparações úteis com nosso desempenho atual.

Você pode deslocar os filtros de volta por quantos anos ou trimestres quiser.