Carregar dados da conta B2B na tarefa do diretório XM

Sobre a tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory

A tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory permite que você mapeie dados importados no Qualtrics para seu XM Directory. Por exemplo, você pode usar uma tarefa Extrair dados de arquivos SFTP para importar dados no Qualtrics e depois mapeá-los para seu diretório.

Configuração de uma tarefa de carregamento de dados de conta B2B no XM Directory

1. Clique no menu de navegação no canto superior esquerdo.
   
2. Selecione Workflows.
3. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
4. Determine se o workflow deve ser Programado ou Baseado em eventos. Para uma comparação dessas opções, consulte Workflows programados vs. workflows baseados em eventos.
   Qdica: Normalmente, você usará um fluxo de trabalho programado para que os dados fiquem atualizados regularmente.
5. Dê um nome ao seu fluxo de trabalho.
6. Determine quando o workflow deve ser executado (se um workflow escalonado) ou o evento que aciona o workflow (se um workflow baseado em eventos) deve ser executado.
7. Clique no sinal de mais ( + ) e depois em Tarefa para configurar a tarefa de extração de dados que importa dados para o Qualtrics. Você deve configurar primeiro uma tarefa de extração de dados antes de usar a tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory. Consulte o uso de tarefas de fluxos de trabalho para criar fluxos de trabalho ETL para obter mais informações.
8. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
   
9. Selecione a tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory.
   
10. Selecione o diretório para o qual os dados devem ser mapeados.
    
    Qdica: A maioria das licenças só tem um diretório padrão, mas algumas podem ter várias.
11. Clique em Adicionar objeto.
12. Selecione um objeto do XM Directory para o qual mapear os dados. A menos que os campos de mapeamento para o Centro de comandos de gerenciamento de contas, você só mapeará dados para o objeto Contatos.
    
    Qdica: Se estiver mapeando dados para campos B2B, consulte o Centro de comandos de gerenciamento de contas para obter uma demonstração completa do mapeamento de campos B2B.
13. Se estiver mapeando Contatos, escolha se deseja que uma nova lista de destinatários seja criada cada vez que esse fluxo de trabalho for executado. Se você deixar essa opção desmarcada, seus contatos recém-importados serão adicionados ao diretório global geral e não a uma lista de destinatários.
14. Utilize o menu drop-down para selecionar sua fonte de dados. Esta deve ser a tarefa de extração de dados que você instalou anteriormente.
15. Use os menus suspensos para mapear campos da tarefa de extração de dados para o XM Directory. Os campos com um asterisco são obrigatórios.
    
    Qdica: Você também pode mapear valores de campo individuais. Consulte Mapeamento de valores de campo para mais informações.
16. Para adicionar campos personalizados ao seu mapeamento, clique em Adicionar campo.
17. Ao concluir o mapeamento de campos, clique em Salvar.

Mapeamento de valores de campo

Você pode mapear valores de campo individuais para salvar no Qualtrics. Você tem a opção de mapear campos manualmente ou de carregar um arquivo contendo seus mapeamentos. Além disso, você pode determinar o que acontece a campos não mapeados.

Para iniciar o mapeamento de valores de campo, clique em Mapear valores abaixo do campo desejado.

Valores de mapeamento com um upload de arquivo

Você tem a opção de carregar um arquivo CSV ou TSV que contenha seu mapeamento. Isso é recomendado se você tiver muitos valores para mapear. Se você já tiver mapeado alguns valores, carregar um arquivo não substituirá esses mapeamentos. Seus mapeamentos recém-adicionados serão adicionados abaixo dos valores já mapeados.

1. Clique em Mapear valores.
   
2. Clique em Fazer download do modelo CSV. Recomendamos baixar o modelo, pois ele contém a formatação correta.
3. Abra esse arquivo em um editor de planilhas em seu computador, como Microsoft Excel ou Google Sheets.
4. As primeiras 2 células conterão os cabeçalhos “de” e “até”. Estes representam seus valores de origem e de destino, respectivamente.
   
5. Adicione seus valores de campo. Seus valores de origem vão para a coluna “de” e os valores de destino vão para a coluna “para”. Certifique-se de que seu arquivo cumpre os seguintes requisitos:
   • Você pode ter até 500 pares de mapeamento. Se seu arquivo tiver mais de 500 mapeamentos, você receberá uma mensagem de erro e somente as primeiras 500 linhas serão carregadas.
     
   • Certifique-se de que seu arquivo contém os cabeçalhos “de” e “até”. Se esses cabeçalhos não forem detectados, a Qualtrics assumirá que a primeira coluna é “de” e a segunda coluna é “até”.
6. Salve seu arquivo como CSV ou TSV com codificação UTF-8.
7. Na tarefa Carregar dados da conta B2B no XM Directory, clique em Carregar arquivo e escolha o arquivo em seu computador. Seu mapeamento carregado será preenchido na tarefa.
   

Mapeando valores manualmente

Você pode mapear valores de campo manualmente. Isso só é recomendado se você tiver alguns valores para mapear.

1. Clique em Mapear valores.
   
2. Inserir o valor de origem na primeira coluna
3. Inserir o valor de destino na segunda coluna
4. Clique no sinal de mais azul ( + ) para adicionar outro par de mapeamento.

Tratamento de campos não mapeados

Por padrão, se um valor de campo não estiver mapeado, o campo será importado para o Qualtrics usando seu valor de origem. No entanto, você pode optar por mapear todos os valores não mapeados para um valor de campo padrão.

1. Clique em Mapear valores.
   
2. Ative Mapear campos não mapeados para um campo padrão.
3. Insira o valor do campo padrão.

Eliminar mapeamentos

1. Clique no sinal de menos ( – ) ao lado de um par de mapeamento para excluir o mapeamento.
   
2. Clique em Limpar tudo para excluir todos os mapeamentos para esse campo.

Dicas de Solução de Problemas

• Ao investigar o que ocorreu de errado com uma tarefa de workflow, verifique se há erros no relatório Fluxos de trabalho e corrija-os antes de tentar novamente sua tarefa.
• A deduplicação de contato permite que você repita sua tarefa sem criar contatos duplicados. Certifique-se de configurar as regras de deduplicação de contato ao testar e repetir esta tarefa.

Perguntas frequentes