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Tarefa HubSpot

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Sobre a tarefa HubSpot

Você pode criar ou atualizar transações e contatos no HubSpot com base em eventos na Qualtrics. Dessa forma, você pode integrar seus sistemas Qualtrics Experience Management com oportunidades de vendas recebidas. Por exemplo, uma pesquisa da Qualtrics em que os entrevistados preenchem as informações de contato pode criar novos contatos no HubSpot, e uma pesquisa que você envia às partes interessadas após o fechamento de um negócio pode criar um acordo no HubSpot assim que a resposta for enviada.

Configuração de uma tarefa do HubSpot

  1. Navegue até a guia Fluxos de trabalho de uma pesquisa ou a página Fluxos de trabalho independentes.
    na guia Fluxos de trabalho, clicando em Criar um fluxo de trabalho e escolhendo o tipo de fluxo de trabalho
  2. Clique em Criar um fluxo de trabalho.
  3. Escolha se deseja que seu fluxo de trabalho seja Programado ou Baseado em eventos. Consulte Fluxos de trabalho programados vs. Workflows baseados em eventos  para mais informações sobre cada opção.
  4. Configure o evento para seu workflow (se baseado em eventos) ou determine a programação (se programada).
    escolhendo o evento de pesquisa, adicionando condições e escolhendo a tarefa
  5. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições para adicionar condições ao seu workflow. As condições determinam em que circunstâncias o workflow é executado. Consulte Criando condições para obter maiores informações.
    Qdica: Isso é mais útil se você não quiser que um ticket do HubSpot seja criado ou atualizado para cada resposta enviada para a pesquisa.
  6. Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
  7. Selecione HubSpot.
    selecionando a tarefa do hubspot
  8. Escolha a tarefa do HubSpot que você deseja usar. Você tem as seguintes opções:
    escolhendo o tipo de tarefa do hubspot a ser usado

    • Empresas
    • Contatar assinaturas
    • Contatos
    • Objetos personalizados
    • Ofertas
    • Tíquetes
  9. Clique em Seguinte.
  10. Selecione a conta HubSpot que você usa.
    escolhendo a conta do hubspot para usar

    Qdica: Aqui, você verá todas as contas do HubSpot que o Administrador da marca configurou nas Extensões da sua licença. Além disso, você verá todas as contas pessoais do HubSpot conectadas anteriormente à sua conta da Qualtrics.
  11. Se houver uma conta HubSpot diferente que você gostaria de usar e que você não vê listada aqui, clique em Adicionar uma conta de usuário e acesse a conta.
    Qdica: Ao adicionar uma nova conta, você precisa dar um nome à sua conta. Certifique-se de selecionar um nome que seja facilmente identificável.
    adicionando uma nova conta hubspot
  12. Clique em Seguinte.
  13. Continue a configuração da tarefa dependendo do tipo de tarefa que você selecionou anteriormente:

Empresas

A tarefa Empresas permite que você crie uma empresa ou atualize uma empresa existente no HubSpot usando dados da Qualtrics.

configurando a tarefa Empresas

  1. Use a lista suspensa para selecionar se você deseja criar ou atualizar uma empresa.
  2. Se você estiver criando uma nova empresa, o Nome da empresa é o único campo obrigatório. Se você estiver atualizando uma empresa existente, o ID da empresa é o único campo obrigatório. Insira o nome ou o ID da empresa conforme exibido no HubSpot.
    Qdica: Problemas para localizar o código de uma empresa? Entre em contato com a equipe de suporte do HubSpot para obter assistência adicional.
  3. Os campos da empresa podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir o texto transportado como valor do campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Exemplo: você tem um campo de dados integrado para código postal e transfere essas informações para a tarefa HubSpot.
  4. Você pode adicionar campos adicionais clicando em Adicionar um campo. Os campos que você pode adicionar incluem:
    • Empresa: o nome da empresa.
    • Descrição da empresa: Uma descrição da empresa.
    • Endereço: o endereço da empresa. Não inclua cidade, estado ou código postal.
    • Cidade: a cidade do endereço da empresa.
    • Estado/região: o estado ou região do endereço da empresa
    • Código postal: o código postal do endereço da empresa
    • País: o país da empresa
    • ID do proprietário do HubSpot: ID exclusivo de quem deve ser o proprietário da transação no HubSpot.
    • Valor de campo adicional: esta opção pode ser usada para especificar a chave e o valor de um campo HubSpot adicional que você pode querer preencher a partir de dados da Qualtrics. Este pode ser qualquer campo que esteja em um objeto de transação comercial, mas não fornecido como uma opção acima. Este pode ser um campo que o HubSpot fornece como campo padrão ou um campo personalizado que você criou.
  5. Para remover um campo adicional, clique no sinal negativo ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover o campo obrigatório listado anteriormente.
  6. Quando terminar, clique em Salvar.

Contatar assinaturas

A tarefa Assinaturas de contato permite que você assine ou cancele a assinatura de um contato de uma assinatura no HubSpot ou obtenha o status de assinatura de um contato do HubSpot.

  1. Utilize o drop-down para selecionar se você quer Assinar, Cancelar assinatura ou Recuperar um contato.
    configurando uma tarefa de assinaturas de contato
  2. Insira o endereço de e-mail como aparece no HubSpot. Esse campo é obrigatório.
    Qdica: os campos de contato podem ter qualquer valor, e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir texto canalizado como o valor do seu campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
  3. Selecione um ID de assinatura. Esse campo é obrigatório.
  4. Selecione uma Base legal. Este campo só é necessário se você estiver assinando ou cancelando a assinatura de um contato.
  5. Quando terminar, clique em Salvar.

Contatos

A tarefa Contatos permite criar um novo contato ou atualizar um contato existente no HubSpot usando dados da Qualtrics ou obter as propriedades de um contato do HubSpot.

Criar um contato

  1. Selecione Criar na lista de opções.
    configurando uma tarefa de contatos
  2. O primeiro nome é o único campo obrigatório. Insira o primeiro nome do contato como deve aparecer no HubSpot.
  3. Os campos de contato podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir o texto transportado como valor do campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Exemplo: você tem uma pesquisa para novos clientes preencherem e as informações de contato deles são transmitidas das respostas da pesquisa.
  4. Você pode adicionar campos adicionais clicando em Adicionar um campo. Os campos que você pode adicionar incluem:
    • E-mail: o endereço de e-mail do contato.
    • Sobrenome: o sobrenome do contato.
    • Site: O site do contato. Digite um URL completo.
    • Empresa: a empresa para a qual o contato trabalha.
    • Número de telefone: o número de telefone do contato.
    • Endereço: a rua do contato. Não inclua cidade, estado ou código postal.
    • Cidade: A cidade onde mora o contato.
    • Estado: O estado onde mora o contato.
    • CEP: o código postal do contato.
    • ID do proprietário do HubSpot: a ID exclusiva de quem deve ser o proprietário do negócio no HubSpot.
    • Valor de campo adicional: esta opção pode ser usada para especificar a chave e o valor de um campo HubSpot adicional que você pode querer preencher a partir de dados da Qualtrics. Este pode ser qualquer campo que esteja em um objeto de transação comercial, mas não fornecido como uma opção acima. Este pode ser um campo que o HubSpot fornece como campo padrão ou um campo personalizado que você criou.
  5. Para remover um campo adicional, clique no sinal negativo ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover o campo obrigatório listado anteriormente.
  6. Quando terminar, clique em Salvar.

Atualizando um contato

  1. Selecione Atualizar na lista de opções.
    configurando uma tarefa de contatos para atualizar um contato
  2. Use o menu suspenso para selecionar como você deseja recuperar o contato. Você pode utilizar o ID do contato ou o E-mail.
  3. Insira o ID do contato ou o e-mail como aparece no HubSpot. Os campos de contato podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir texto canalizado como o valor do seu campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Exemplo: você tem uma pesquisa anual para os clientes preencherem e repassa as informações de contato atualizadas das respostas da pesquisa.
    Qdica: Problemas para localizar a ID de um contato? Entre em contato com a equipe de suporte do HubSpot para obter assistência adicional.
  4. Você pode adicionar campos adicionais clicando em Adicionar um campo. Os campos que você pode adicionar incluem:
    • E-mail: o endereço de e-mail do contato.
    • Nome: o nome do contato.
    • Sobrenome: o sobrenome do contato.
    • Site: O site do contato. Digite um URL completo.
    • Empresa: a empresa para a qual o contato trabalha.
    • Número de telefone: o número de telefone do contato.
    • Endereço: a rua do contato. Não inclua cidade, estado ou código postal.
    • Cidade: A cidade onde mora o contato.
    • Estado: O estado onde mora o contato.
    • CEP: o código postal do contato.
    • ID do proprietário do HubSpot: ID exclusivo de quem deve ser o proprietário da transação no HubSpot.
    • Valor de campo adicional: esta opção pode ser usada para especificar a chave e o valor de um campo HubSpot adicional que você pode querer preencher a partir de dados da Qualtrics. Este pode ser qualquer campo que esteja em um objeto de transação comercial, mas não fornecido como uma opção acima. Este pode ser um campo que o HubSpot fornece como campo padrão ou um campo personalizado que você criou.
  5. Para remover um campo adicional, clique no sinal negativo ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover o campo obrigatório listado anteriormente.
  6. Quando terminar, clique em Salvar.

Obter as propriedades de um contato

  1. Selecione Obter na lista de opções.
    obtendo as propriedades de um contato
  2. Use o menu suspenso para selecionar como você deseja recuperar o contato. Você pode utilizar o ID do contato ou o E-mail.
  3. Insira o ID do contato ou o e-mail como aparece no HubSpot. Os campos de contato podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir texto canalizado como o valor do seu campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Qdica: Problemas para localizar a ID de um contato? Entre em contato com a equipe de suporte do HubSpot para obter assistência adicional.
  4. Clique no menu suspenso e selecione as propriedades de exportação que você deseja recuperar.
  5. Clique em Selecionar tudo para selecionar todas as propriedades do contato.
  6. Clique em Salvar.

Objetos personalizados

A tarefa Objetos personalizados permite que você crie um objeto personalizado ou atualize um objeto personalizado existente no HubSpot usando dados do Qualtrics.

  1. Utilize o drop-down para selecionar se você quer Criar ou Atualizar um objeto personalizado.
    configurando uma tarefa de objeto personalizado
  2. Selecione um Tipo de objeto.
  3. Insira um valor para o objeto. Você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa ou clicar no ícone {a} para inserir texto transportado como o valor do seu campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
  4. Você pode adicionar campos adicionais clicando no campo Adicionar.
  5. Para remover um campo adicional, clique no sinal de menos ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover os campos obrigatórios listados anteriormente.
    Quando terminar, clique em Salvar.

Ofertas

A tarefa Transações permite que você crie uma transação ou atualize uma transação existente no HubSpot usando dados da Qualtrics.

  1. Use a lista de opções para selecionar se você deseja criar ou atualizar uma transação comercial.
    configurando uma tarefa de negócios
  2. Se você estiver criando uma nova transação comercial, o Nome da transação comercial é o único campo obrigatório. Se você estiver atualizando uma transação comercial existente, o ID da transação comercial é o único campo obrigatório. Insira o nome ou o ID da transação comercial como aparece no HubSpot.
  3. Alguns campos podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir o texto transportado como valor do campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Exemplo: você tem um campo de dados integrado chamado “HubSpotOwner” e usa a lógica de ramificação em sua pesquisa para atribuir um proprietário para a transação comercial.
  4. Você pode adicionar campos adicionais clicando em Adicionar um campo. Os campos que você pode adicionar incluem:
    • ID do proprietário do HubSpot: ID exclusivo de quem deve ser o proprietário da transação no HubSpot.
    • Fase da transação: o estado atual da transação comercial. As opções incluem “Fechado perdido”, “Contrato enviado”, “Compromisso agendado”, “Tomador de decisão comprado”, “Qualificado para comprar” e “Fechado ganho”.
    • Pipeline: configurar um pipeline para prever receita. Para diferentes transações comerciais, você pode ter diferentes pipelines. Os pipelines de transação comercial podem ser utilizados para prever receitas e identificar obstáculos em seu processo de vendas. As etapas da transação são as etapas em seu pipeline que significam para sua equipe de vendas que uma oportunidade está avançando para o ponto de encerramento. O acompanhamento do progresso de seus negócios no pipeline de transações fornece uma visão mais detalhada da receita projetada para um determinado período.
    • Montante: o montante em que a transação é avaliada. Somente números, sem vírgulas ou símbolos.
    • Tipo de transação comercial: o tipo de transação comercial. As opções incluem “newbusiness” e “existingbusiness”.
    • Valor de campo adicional: esta opção pode ser usada para especificar a chave e o valor de um campo HubSpot adicional que você pode querer preencher a partir de dados da Qualtrics. Este pode ser qualquer campo que esteja em um objeto de transação comercial, mas não fornecido como uma opção acima. Este pode ser um campo que o HubSpot fornece como campo padrão ou um campo personalizado que você criou.
  5. Para remover um campo adicional, clique no sinal negativo ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover o campo obrigatório listado anteriormente.
  6. Quando terminar, clique em Salvar.

Tíquetes

A tarefa Tíquetes permite que você crie ou atualize um tíquete existente no HubSpot usando dados da Qualtrics.

  1. Utilize a lista suspensa para selecionar se você deseja criar ou atualizar um ticket.
    configurando uma tarefa de tíquetes
  2. Insira valores para os campos obrigatórios. Os campos serão diferentes se você estiver criando um novo ticket vs. atualizar um ticket existente:
    • ID do ticket: o ID do tíquete, conforme exibido no HubSpot. Este campo é obrigatório ao atualizar um ticket existente.
      Qdica: Problemas para localizar o ID de um tíquete? Entre em contato com a equipe de suporte do HubSpot para obter assistência adicional.
    • Pipeline: o pipeline que contém este ticket, encontrado em sua conta HubSpot. Este campo é obrigatório ao criar um novo ticket.
    • Status do ticket: a fase do pipeline que contém esse ticket. Este campo é obrigatório ao criar um novo ticket.
    • Nome do bilhete: Um breve resumo do bilhete. Este campo é obrigatório ao criar um novo ticket.
    • Descrição do bilhete: A descrição do bilhete. Este campo é obrigatório ao criar um novo ticket.
  3. Alguns campos podem ter qualquer valor e você pode especificar o valor digitando-o diretamente na caixa. Você também pode clicar no ícone {a} para inserir o texto transportado como valor do campo. O texto transportado é ótimo para quando o valor pode ser dinâmico com base nas respostas da pesquisa fornecidas.
    Exemplo: você tem uma pergunta NPS em sua pesquisa e deseja incluir o grupo NPS do respondente no Conteúdo do tíquete.
  4. Alguns campos estão limitados a um conjunto específico de valores. Para definir valores para esses campos, clique no menu suspenso e escolha um valor.
  5. Você pode adicionar campos adicionais clicando em Adicionar um campo. Os campos que você pode adicionar incluem:
    • ID do proprietário do HubSpot: ID exclusivo de quem deve ser o proprietário da transação no HubSpot.
    • Valor de campo adicional: esta opção pode ser usada para especificar a chave e o valor de um campo HubSpot adicional que você pode querer preencher a partir de dados da Qualtrics. Este pode ser qualquer campo que esteja em um objeto de transação comercial, mas não fornecido como uma opção acima. Este pode ser um campo que o HubSpot fornece como campo padrão ou um campo personalizado que você criou.
  6. Para remover um campo adicional, clique no sinal negativo ( – ) ao lado do campo. Observe que você não pode remover os campos obrigatórios listados anteriormente.
  7. Quando terminar, clique em Salvar.

Perguntas frequentes

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