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Compartilhamento de seus projetos de dashboard
Sobre o compartilhamento do seu painel
Agora que seu painel está criado, é hora de permitir que outros vejam seu trabalho. O compartilhamento permite que você colabore seus dados visuais com outras pessoas em sua organização e permita que eles editem seus painéis, se desejar. Os painéis podem ser compartilhados com qualquer pessoa que esteja na sua organização e já tenha uma conta da Plataforma de pesquisa com permissões para usar os CX Dashboards. Se um indivíduo não cumprir esses requisitos, você não pode conceder a ele acesso ao seu painel de instrumentos. Nesse caso, um Administrador da marca precisaria criar uma conta para o usuário para que o indivíduo tenha acesso ao seu painel.
Observe que você só pode compartilhar seus painéis ou seus painéis que tenha permissão para editar.
Qdica: Um usuário do CX Dashboards não precisa de uma conta adicional se já tiver uma conta da Plataforma de pesquisa. A capacidade de usar os CX Dashboards é uma permissão adicional da sua conta da Plataforma de pesquisa que pode ser concedida por um administrador de marca da sua organização. Se um Administrador da marca criar um novo usuário na guia Administrador de usuários dos Dashboards CX, por padrão, esse usuário ficará inicialmente restrito apenas a usar os Dashboards CX. Entre em contato com seu Executivo de contas se tiver dúvidas sobre cobrança de usuário.
Compartilhamento do seu dashboard
- Clique no botão Compartilhar.
- Digite o nome ou o e-mail da pessoa com quem você deseja compartilhar o painel. Como alternativa, você pode digitar o nome de uma função de usuário e cada usuário com essa função será compartilhado no Painel e receberá acesso.
- Selecione Visualizar, Exportar ou Editar usando o menu suspenso à direita do nome do usuário. Consulte uma descrição detalhada de cada um em Tipos de acesso.
- Selecione Permitir que os visualizadores criem páginas privadas se você quiser que eles possam adicionar ou copiar seu próprio conteúdo privado para o painel de instrumentos. Isso não afetará o dashboard público e só poderá ser visualizado para eles.
- Se desejar, adicione restrições de dados. Eles podem ser baseados em dados de pesquisa ou atributos de usuário.
- Se desejar, restrinja as páginas às quais o usuário pode ter acesso.
- Selecione Notificar usuários atualizados para enviar aos usuários um e-mail informando que você os adicionou ao painel de instrumentos. Caso contrário, os usuários só descobrirão que têm acesso ao painel quando fizerem login em suas contas.
- Clique em Salvar e notificar usuários para compartilhar o dashboard.
Tipos de acesso
- Visão: se você conceder acesso somente para visualização, você também pode conceder permissões de dados com base em vários fatores diferentes. Essas permissões permitem que você mostre somente dados relevantes para o colaborador em vez de todo o seu conjunto de dados. A pessoa ainda verá todos os widgets no dashboard, mas só verá os dados do conjunto permitido. Para saber mais sobre a restrição de acesso a informações, consulte nossa página sobre a configuração de restrições de dados.
Qdica: Fique atento a quais painéis você dá acesso aos usuários. Se alguns usuários precisarem de acesso a dados confidenciais, recomendamos a criação de um dashboard separado para eles, em vez de criar um dashboard geral com camadas de restrições para outros usuários.
- Exportar (JPG, PDF): esta opção terá as mesmas permissões que o acesso Somente exibição, exceto que o usuário também poderá exportar todo o painel ou widgets individuais como imagens JPG ou PDF. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
- Exportar: a concessão de acesso de exportação tem as mesmas permissões que um usuário com acesso somente para visualização; no entanto, o usuário também poderá exportar o painel e widgets individuais para PDF ou JPG. Esta opção também permite que o usuário exporte o dashboard como um arquivo PPTX, DOCX, CSV ou TSV. Além disso, os usuários com acesso à exportação também podem enviar o painel por e-mail (consulte Exportando dados do CX Dashboards).
- Editar: os colaboradores com acesso para edição poderão editar todos os aspectos do dashboard e dos dados do dashboard (se eles também tiverem sido compartilhados com as respectivas pesquisas que foram mapeadas no dashboard), compartilhar o dashboard com usuários adicionais e modificar as autorizações do usuário no dashboard.
Qdica: Tenha cuidado ao convidar outros usuários para editar o painel. Embora muitos usuários possam acessar o dashboard de uma só vez, é recomendável que apenas uma pessoa faça edições por vez. Quanto mais pessoas estiverem fazendo edições de uma vez, mais provável elas sobregravarão as mudanças umas das outras. Se você precisar editar um dashboard, certifique-se de que seus colegas ainda não estão fazendo alterações nele.
Atenção: todos os usuários da marca podem exportar dados de relatórios de tíquetes. A alteração das permissões de exportação para o painel de instrumentos afetará somente as exportações de dados do painel de instrumentos e não afetará a capacidade de exportar dados de emissão de tíquetes.
Restringindo acesso a páginas
Você pode limitar as páginas dos usuários do dashboard que têm acesso. Por exemplo, se você fez páginas que só podem ser visualizadas para gerentes ou pessoas que pertencem a determinadas funções, você pode ocultar essas páginas de todos os outros.
Qdica: Você também pode restringir o acesso à página por uma função inteira. As funções aceleram a atribuição das mesmas permissões e o compartilhamento de painéis a grandes grupos de usuários.
- Abra a janela de compartilhamento e adicione um usuário.
- Clique em Todas as páginas.
- Selecione as páginas às quais o usuário deve ter acesso. Desmarque aqueles que não deveriam.
- Clique em Concluído.
- Altere essas páginas a qualquer momento clicando em seus nomes.
Qdica: Se um usuário estiver em uma função que restringe o acesso a algumas páginas e tiver acesso individual a cada página manualmente, o usuário poderá ver todas as páginas no painel. Observe que o acesso a cada página precisa ser concedido individualmente. Você não pode usar a opção Todas as páginas neste cenário. Para obter mais informações sobre restrições de dados da função, consulte esta página.
Dashboards públicos
Atenção: Este serviço só está disponível para o Estado & Governos Locais e produtos de pesquisa Acadêmica. Projetos padrão de pesquisa de Dashboards CX, Engajamento, Ciclo de vida e Funcionários ad hoc não têm esse recurso.
Atenção: nem todos os recursos são suportados em painéis públicos. Alguns dos recursos indisponíveis para painéis públicos incluem Text iQ, widgets personalizados, páginas de planejamento de ação, páginas de relatórios de tíquetes, certos tipos de widget e quaisquer dados marcados como confidenciais. Se recursos não suportados forem usados em um painel público, os visualizadores verão mensagens de erro.
Um painel pode ser tornado público para que qualquer pessoa possa acessá-lo usando um único link. Isso significa que as pessoas não precisariam ter uma conta e fazer login para visualizar o painel. No entanto, antes de seguir esse caminho, há algumas considerações importantes a considerar.
- Depois de tornar um dashboard público, qualquer pessoa pode acessá-lo e ver seus dados. Isso significa que todos os dados sobre esse painel são públicos e não há mais uma reivindicação de propriedade intelectual. Você não deve mapear dados para seu dashboard público, a menos que esteja confortável com que ele seja público.
Qdica: Não há como fazer um link “restrito” que só possa ser visualizado por membros da sua organização. Para uma funcionalidade semelhante, você deve considerar ter o Single Sign-On ativado para sua organização e configurar funções do dashboard de usuários de modo correspondente. Consulte Atribuição automática de funções com SSO.
- Tendo isso em mente, certifique-se de que seus dados não contenham informações confidenciais, como PII (informações de identificação pessoal sobre estudantes, funcionários, clientes ou qualquer outra pessoa).
- Tenha cuidado para criar dashboards separados para dados privados e públicos. Você não pode tornar algumas partes de um painel públicas e outras partes privadas.
Se você quiser tornar público um dashboard novo ou existente, precisará comprar serviços de implementação. Peça a um Administrador da marca para entrar em contato com seu Executivo de contas se você estiver interessado em iniciar este processo.
Atenção: você deve ter todos os direitos e consentimentos legais necessários para todos os dados incluídos em seus dashboards públicos. Seu direito de usar painéis públicos terminará após a expiração ou rescisão da sua licença Qualtrics correspondente.
Qdica: No momento, os recursos de exportação de painel não estão disponíveis nos dashboards públicos. Para soluções alternativas, recomendamos procurar exportações automatizadas de dados de pesquisa ou API da Qualtrics emparelhados com uma tarefa de serviço da Web.