Grupos (Descobrir)

Sobre grupos no XM Discover

Um grupo é uma coleção de usuários com os quais você pode compartilhar seus dashboards, livros, filtros e métricas. No Studio, você pode criar, editar, gerenciar e excluir grupos.
Para obter mais informações sobre o gerenciamento de usuários e grupos, consulte Gerenciamento de usuários.

&Usuários; Visão geral da página de grupos

Você pode gerenciar usuários e grupos na página Usuários & Grupos.
Para acessar a página Usuários & Grupos, clique no ícone de perfil na área de navegação superior no Studio e selecione Usuários & Grupos no menu.

Guia Usuários

Você pode fazer o seguinte na guia Usuários:

1. Clique em Informações de licenciamento para mostrar ou ocultar informações de licenciamento, como o número de assentos usados.
   
2. Procure usuários inserindo qualquer uma das seguintes opções na caixa Localizar usuários e selecionando 1 das seguintes opções correspondentes no menu:

• Nome ou e-mail
• Nome
• Sobrenome
• Endereço de e-mail
• Tipo de licença
• Último Login
• Nome do grupo
  
  

3. Visualizar filtros de pesquisa e coluna aplicados atualmente.
   
4. Clique no botão Novo usuário para criar e registrar um novo usuário.
   
5. Clique em Exportar para XLSX para exportar usuários para um arquivo do Microsoft Excel (XLSX).
   Qdica: se um filtro de pesquisa ou coluna for aplicado, somente os resultados filtrados serão exportados.
6. Selecione 1 ou mais usuários para executar ações em massa.
   
7. Clique no menu de ações para exibir um menu que mostra as opções para gerenciar 1 ou mais usuários.
8. Marque o campo de seleção Mostrar somente usuários selecionados para exibir apenas os usuários que você selecionou na tabela.
9. Filtrar usuários por 1 ou mais colunas. Passe o mouse sobre o título de uma coluna e clique no ícone de filtro que é exibido. Indique sua condição de filtro e clique em Aplicar. Para remover um filtro de coluna, abra a condição de filtro e clique em Limpar.
   

Você pode visualizar as seguintes informações sobre usuários na tabela na guia Usuários:

1. Nome: Nome do usuário
   
2. Sobrenome: sobrenome do usuário
3. E-mail do usuário: e-mail do usuário (serve como nome de logon)
4. Último login: Última vez que o usuário acessou o Studio
   
5. Tipo de licença: licença do usuário
6. O Proprietário da conta pode adicionar um campo personalizado a todas as propriedades da conta de usuário. Somente o Proprietário da conta pode modificar o nome do campo personalizado, mas os usuários com a permissão Gerenciar configurações podem preencher esse campo extra.
   Qdica: o campo personalizado pode ser usado para agrupar usuários na seção Usuários.

   Para obter mais informações sobre campos personalizados, consulte Propriedade personalizada em contas de usuário.

Guia Grupos

Você pode fazer o seguinte na guia Grupos:

1. Procure grupos. Para mais informações, consulte a seção Editar um grupo abaixo.
   
2. Clique em Exportar para XLSX para exportar grupos para um arquivo do Microsoft Excel (XLSX).
3. Clique no botão Novo grupo para criar um novo grupo.
   
4. Selecione 1 ou mais grupos para executar ações em massa.
   
5. Clique no menu de ações para exibir um menu que mostra as opções para gerenciar 1 ou mais grupos.
6. Clique em Selecionar tudo na página para selecionar todos os grupos na página.
7. Clique em Selecionar nenhum para desmarcar todos os grupos selecionados na página.

Você pode visualizar as seguintes informações sobre grupos na tabela na guia Grupos:

1. Nome: Nome do grupo
   
2. Descrição: descrição do grupo
3. Proprietário: O proprietário do grupo
   
4. Membros: número de membros do grupo

Criação de um grupo

Use grupos para organizar usuários do Studio para um compartilhamento de painel mais conveniente e gerenciamento de permissões.

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Clique em Novo grupo.
   
6. Na janela Detalhes do grupo, você pode definir propriedades do grupo. Selecione a guia Propriedades.
   
7. Insira um nome único para o grupo na caixa Nome.
8. Insira uma descrição do grupo na caixa Descrição. Esta etapa é opcional.
9. Insira o endereço de e-mail do usuário ou parte dele no Proprietário aguarde que o endereço de e-mail seja exibido na lista e selecione-o.
10. Selecione a guia Permissões.
    
11. Marque a caixa de seleção ao lado do tipo de permissão para conceder permissões a todos os membros ativos deste grupo.
    
    Qdica: As permissões de grupo não incluem permissões relacionadas a conectores que são gerenciadas individualmente no nível do usuário.
12. Você pode clicar em Selecionar tudo para selecionar todos os tipos de permissão.
    
13. Você pode clicar em Desmarcar tudo para desmarcar todos os tipos de permissão.
14. Selecione a guia Membros.
    
15. Para adicionar um usuário a um grupo, comece a digitar o nome, o sobrenome ou o endereço de e-mail na caixa Localizar membros, aguarde o nome ou endereço de e-mail ser exibido na lista e selecione-o.
16. Clique em Adicionar.
    
    Qdica: você pode adicionar e remover membros do grupo a qualquer momento. Para mais informações, consulte o Atualizando associação de grupo via Gerenciamento de usuários seção abaixo.
17. O nome, sobrenome, endereço de e-mail e tipo de licença do usuário serão adicionados à guia Membros.
    
18. Clique na guia Assinaturas de alerta, onde você pode assinar este grupo para receber alertas na íntegra.
    
19. Clique na guia Atributo & acesso ao modelo, onde você pode ocultar atributos e modelos de classificação selecionados de todos os usuários do grupo. Para mais informações, consulte o Ocultar atributos e modelos via acesso de grupo seção abaixo.
    
20. Clique em Salvar para concluir a criação de um grupo.
    Qdica: Depois de criar um grupo, você pode se remover como um usuário desse grupo se não quiser receber notificações relacionadas ao grupo.

Editando um grupo

Depois de criar um grupo, você pode modificar suas propriedades, consentimentos, membros e assinaturas de alerta.

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Localize o grupo que deseja editar usando os filtros Localizar grupos.
6. Para filtrar grupos derivados de hierarquia e focar em grupos sobre os quais você tem controle total, selecione o filtro Tipo.
7. Defina o filtro Tipo como Personalizado.
   
8. Expanda o menu de ações ao lado do grupo que você deseja editar.
   
9. Selecione Editar.
10. Na janela Detalhes do grupo, você pode modificar propriedades, autorizações, membros e assinaturas de alerta do grupo.
11. Clique em Salvar.

Atualizando associação ao grupo

No Studio, você pode organizar usuários em grupos para um gerenciamento de compartilhamento e permissões mais conveniente. A associação de grupo também é necessária para utilizar alertas. Existem duas formas de atualizar a associação de grupo:

• Via gerenciamento de usuários: utilize esta opção quando você precisar adicionar ou remover 1 ou mais usuários para vários grupos
• Via administração de grupos: utilize esta opção quando você precisar adicionar ou remover 1 ou mais usuários para 1 ou vários grupos.

Somente usuários inscritos podem ser adicionados a grupos. Se um grupo for criado automaticamente a partir de uma hierarquia de organização, sua associação só poderá ser atualizada por meio de uma hierarquia.

Quando um usuário entra em um grupo, o usuário recebe todas as permissões de grupo permitidas pelo tipo de licença de usuário. Eles recebem acesso a todos os dashboards compartilhados com o grupo (mesmo que tenham sido compartilhados antes de o usuário entrar). Se estiverem configurados alertas para o grupo, o usuário receberá todos os alertas acionados para esse grupo após a entrada do usuário.

Quando um usuário sai de um grupo, ele é removido das permissões de grupo e perde o acesso aos painéis compartilhados com os grupos.

Atualizando associação de grupo via Gerenciamento de usuários

Atualizando a associação de grupo para um único usuário

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Usuários.
   
5. Você pode procurar usuários inserindo qualquer um dos seguintes no campo Procurar usuários e, em seguida, selecionando a opção correspondente no menu:

• Nome ou e-mail
• Nome
• Sobrenome
• Endereço de e-mail
• Tipo de licença
• Último Login
• Nome do grupo

6. Clique em Pesquisar
7. Expanda o menu de ações ao lado da conta do usuário.
   
8. Selecione Atualizar associação ao grupo.
   
9. Para adicionar o usuário a um grupo, selecione o grupo na coluna à esquerda (Grupos disponíveis).
   
10. Mova o grupo para a coluna direita (Grupos selecionados) clicando na seta para a direita.
11. Para remover um usuário de um grupo, selecione o grupo na coluna à direita (Grupos selecionados).
    
12. Mova o grupo para a coluna esquerda (Grupos disponíveis) clicando na seta voltada para a esquerda.
13. Clique em Salvar.

Atualizando associação de grupo para vários usuários

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Usuários.
   
5. Selecione várias contas de usuário marcando a caixa de seleção para cada conta de usuário na coluna Ações.
   
6. Expanda o menu de ações ao lado de 1 das contas de usuário selecionadas.
   
7. Selecione Atualizar associação ao grupo.
8. Para restringir a lista de grupos, comece digitando o nome do grupo no quadro Procurar grupo. O grupo será exibido na seção Grupos disponíveis. Esta etapa é opcional.
   
9. Para cada grupo, selecione 1 das seguintes opções:

• Adicionar: adicione os usuários selecionados ao grupo.
• Remover: remova os usuários selecionados do grupo.
• Nenhuma modificação (padrão): não efetue modificações.

10. Clique em Salvar.

Atualizando afiliação de grupo via Gerenciamento de grupos

Você pode atualizar a associação de grupo para um único grupo e para vários grupos.

Atualizando a associação de grupo para um único grupo

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Localize o grupo que deseja editar usando os filtros Localizar grupos.
   
6. Para filtrar grupos derivados de hierarquia e focar em grupos sobre os quais você tem controle total, selecione o filtro Tipo.
7. Defina o filtro Tipo como Personalizado.
   
8. Expanda o menu de ações ao lado do grupo.
   
9. Selecione Atualizar associação de usuário.
10. Para adicionar uma pessoa a um grupo, digite seu e-mail na caixa de pesquisa.
    
11. Clique no botão mais ( + ) que aparece à direita assim que um e-mail válido for selecionado.
    
12. Para remover uma pessoa de um grupo, clique no botão X ao lado do nome dessa pessoa na lista de membros do grupo.
    
13. Clique em Salvar na parte inferior direita da janela Detalhes do grupo.

Atualizando associação de grupo para vários grupos

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Selecione vários grupos marcando a caixa de seleção para cada grupo na coluna Ações.
   
6. Expanda o menu de ações ao lado de 1 dos grupos selecionados.
   
7. Selecione Atualizar associação de usuário.
8. Digite o e-mail de um usuário na caixa de pesquisa.
   
9. Clique no botão mais ( + ) que aparece à direita assim que um e-mail válido for selecionado.
   
10. Isso adiciona a conta de usuário à seção Usuários disponíveis, onde você pode gerenciar a respectiva associação de grupo para grupos selecionados.
    
    Qdica: você pode adicionar quantos usuários precisar.
11. Na caixa Usuários disponíveis, selecione 1 das seguintes opções para cada usuário:

• Adicionar: adicione os usuários selecionados aos grupos.
• Remover: remova os usuários selecionados dos grupos.
• Nenhuma modificação (padrão): não efetue modificações.

12. Clique em Salvar.

Exportando grupos para o Microsoft Excel

Você pode exportar grupos do Studio para o Microsoft Excel para ver quais usuários pertencem a quais grupos.

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Você pode filtrar a lista de grupos selecionando 1 dos seguintes filtros e, em seguida, inserindo a opção correspondente no campo de pesquisa (isso é opcional):

• Tudo
• Nome
• Descrição
• Proprietário
• Digitar
• Membros
  

6. Clique em Exportar para XLSX.
   
7. Será exibida uma mensagem para confirmar que o relatório XLSX será enviado por e-mail para você.
   
8. Clique em OK.
9. Quando a exportação estiver concluída, o arquivo será enviado por e-mail para você.
10. O nome do grupo é listado na Coluna A em Grupo no relatório XLSX.
    
11. Os endereços de e-mail dos usuários que pertencem ao grupo são listados na Coluna B em Usuários.

Ocultar atributos e modelos de categoria via acesso de grupo

Você pode ocultar atributos e modelos de categoria selecionados de todos os usuários de um determinado grupo. Os atributos e modelos de categoria ocultados por meio do acesso ao grupo não são exibidos quando os membros do grupo fazem o seguinte:

• Crie widgets, métricas e filtros.
• Use a pesquisa.
• Visualizar ou exportar feedback do Explorador de documentos.

Os membros do grupo podem ver atributos e modelos de categoria ocultos por meio do acesso do grupo nos seguintes casos:

• Quando um usuário avançado compartilha um dashboard com relatórios usando atributos ou modelos ocultos. Nesse caso, um membro do grupo não pode usar o detalhamento desses atributos ou modelos.
• Quando um usuário cria anteriormente um widget, uma métrica ou um filtro usando atributos ou modelos ocultos.

A governança do modelo de atributo e categoria trata da restrição da visibilidade do atributo ou do próprio modelo de categoria em várias exibições. Não se trata de controlar quais documentos um determinado usuário pode ou não ver.

Como conceder acesso a atributos e modelos de categoria por meio de grupos

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Você pode encontrar o grupo que deseja editar selecionando 1 dos seguintes filtros e, em seguida, inserindo a opção correspondente na caixa de pesquisa: Nome, Descrição, Proprietário ou Tipo.
   
6. Expanda o menu de ações ao lado do grupo.
   
7. Selecione Editar.
8. Selecione a guia Acesso a atributo e modelo.
   
9. Se você tiver acesso a vários fornecedores de conteúdo, selecione o fornecedor de conteúdo a ser utilizado. Esta etapa é opcional.
10. Localize seu projeto e clique no link Editar ao lado dele.
11. Para ocultar um modelo de categoria, clique no ícone mais ( + ) ao lado de Modelos na coluna à esquerda.
    
12. Clique no nome do modelo que você deseja ocultar.
    
13. Os modelos ocultos são movidos para a coluna à direita.
    
14. Para ocultar um atributo, expanda a pilha Atributos na coluna à esquerda.
    
15. Clique no nome do atributo que você deseja ocultar.
    
16. Os atributos ocultos são movidos para a coluna à direita.
    
17. Clique em Salvar na parte inferior direita da janela Editar atributo e disponibilidade do modelo.
    
18. O número de modelos de categoria ocultos é exibido na coluna Acesso ao modelo e o número de atributos ocultos é exibido na coluna Acesso ao atributo na guia Atributo & Acesso ao modelo.
    
19. Existem várias formas de você exibir atributos e modelos de categoria ocultos mediante o acesso de grupo. Você pode alterar o acesso ao grupo movendo atributos ou modelos ocultos da coluna à direita para a coluna à esquerda na coluna Atributo & Acesso ao modelo.
    
20. Você pode remover um determinado usuário do grupo para cancelar restrições de acesso.
    Qdica: para um usuário em vários grupos, o conjunto resultante de atributos ocultos e modelos de categoria é a união da associação de grupo do usuário. Se um usuário for um membro do grupo A (com atributo oculto A) e do grupo B (com atributo B oculto), esse usuário não verá os atributos A e B.

Excluindo um grupo

Você pode excluir grupos do Studio. Quando um grupo é eliminado, ocorre o seguinte:

• Todos os membros do grupo são removidos das permissões do grupo.
• Todos os membros do grupo perdem o acesso aos painéis compartilhados com este grupo.
• Todas as assinaturas de alerta para este grupo são canceladas.

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecionar &Usuários; Grupos.
   
4. Selecione a guia Grupos.
   
5. Expanda o menu de ações ao lado do grupo que você deseja excluir.
   
6. Como alternativa, se você precisar eliminar vários grupos, marque cada um dos campos de seleção à esquerda.
   
7. Selecione Remover.
8. Clique em Remover para confirmar que você deseja excluir o grupo ou os grupos.
   
9. Clique em Cancelar para cancelar esta ação.

Excluir grupos derivados de hierarquia

1. Acesse o Studio.
2. Clique no ícone do perfil.
   
3. Selecione Configurações da conta.
4. Selecione a guia Organização.
   
5. Localize a hierarquia de organização na lista.
6. Clique no link Editar na coluna Usuários.
7. Clique em Remover grupos.
   
8. Clique em OK para confirmar que você deseja remover todos os grupos derivados desta hierarquia de organização.
   
9. Clique em Cancelar para cancelar esta ação.