Adição de indivíduos, avaliadores e gerentes (360)

Sobre a adição de assuntos, avaliadores e gerentes

Antes de realizar um 360, você precisa descobrir quem participará. Esta página abordará os diferentes tipos de participantes, seus relacionamentos e como carregá-los adequadamente para o seu projeto 360.

Diferenças entre indivíduos e avaliadores

Os indivíduos são os participantes que estão sendo avaliados em seu 360. Os avaliadores são os participantes que avaliam um assunto.

É possível ser um sujeito e um avaliador ao mesmo tempo. Por exemplo, posso avaliá-lo, mas depois meu gerente me avalia, fazendo de mim um indivíduo e seu avaliador. Uma pessoa que se autoavalia é seu próprio sujeito e avaliador. Também é possível ser apenas um indivíduo ou um avaliador.

Você pode facilmente tornar um indivíduo um avaliador, atribuindo esse indivíduo como o avaliador de alguém. Por outro lado, para tornar um avaliador um indivíduo, você deve carregar cuidadosamente o participante com exatamente o mesmo SubjectUniqueIdentifier na subseção Assuntos.

Ser um indivíduo ou um avaliador pode determinar para quais mensagens você se qualifica.

Relações e gerentes

Relacionamentos explicam como um indivíduo e um avaliador se conhecem. Por exemplo, alguém que trabalha no mesmo nível que eu poderia ser rotulado meu Colega ou Colega, dependendo da preferência da minha empresa.

A Qualtrics tem vários relacionamentos integrados por padrão:

• Eu: Essa relação não pode ser reatribuída, e sempre se refere ao eu do sujeito.
• Gerente: esse relacionamento permite que o avaliador seja exibido na subseção Gerente da seção Participantes. Os gerentes não podem ter tarefas especiais que nenhum outro avaliador possa. Por exemplo, os gerentes podem aprovar ou exibir os relatórios de assunto dos seus subordinados diretos. Se o João Silva estiver marcado como gerente da Jane Smith, a Jane Smith é automaticamente marcada como subordinada direta de João Silva.
• DirectReport: um subordinado direto é alguém que se reporta a um gerente. Se o João Silva estiver marcado como gerente da Jane Smith, a Jane Smith é automaticamente marcada como subordinada direta de João Silva.
• Par: Esta relação indica quando um indivíduo e seu avaliador estão no mesmo nível. Ele não tem funções especiais e pode ser substituído em favor de qualquer relacionamento personalizado que você desejar.

A melhor maneira de definir relacionamentos é usando a coluna Relacionamento no arquivo CSV ou TSV quando você carrega avaliadores.

Você pode criar relacionamentos personalizados digitando nessa coluna o que desejar. Essas relações personalizadas podem ser gerenciadas posteriormente nas ferramentas do participante.

Metadados

Metadados são informações extras que você deseja associar a um participante, além dos campos obrigatórios da Qualtrics (nome completo, identificador exclusivo e e-mail). Os exemplos incluem departamento, título, nível e equipe. Os metadados são registrados à medida que as respostas são coletadas e permitem que você controle quais perguntas serão exibidas para determinados assuntos, bem como crie fontes de dados para segmentar e analisar seus dados. Os metadados também são um filtro útil ao gerar relatórios.

A melhor forma de adicionar metadados é incluindo colunas adicionais em seus arquivos CSV ou TSV do avaliador. Você pode incluir quantas colunas de metadados adicionais quiser, uma vez que não há limite para a quantidade de informações adicionais que você pode associar aos seus assuntos e avaliadores.

Preparando seu arquivo de indivíduos

Obtendo um arquivo de modelo

1. Vá para a seção Participantes da guia Participantes.
   
2. Certifique-se de que você está na subseção Assuntos.
3. Clique em Adicionar indivíduos.
4. Selecione Importar indivíduos.
5. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo de modelo.
   

Preparando o arquivo

• Mantenha sua linha de cabeçalho! A única coisa que você deve modificar no cabeçalho são Metadados 1 e Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se livre para adicionar os metadados que desejar, como Escritório, Localização, Departamento e muito mais.
• Cada linha é um assunto separado.
• Cada assunto precisa de um nome, sobrenome, e-mail e um identificador exclusivo (como um ID de funcionário). O e-mail servirá mais tarde como ID de login.
• Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores devem ser códigos de idioma, não nomes de idioma.
• Ao salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
• Adicione quantas linhas de assuntos forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100 milhões

Preparando o Arquivo dos Avaliadores

Obtendo um arquivo de modelo

1. Vá para a seção Participantes da guia Participantes.
   
2. Verifique se você está na subseção Avaliadores.
3. Clique em Adicionar avaliadores.
4. Selecione Importar avaliadores.
5. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo de modelo.
   

Preparando o arquivo

• Mantenha sua linha de cabeçalho! A única coisa que você deve alterar são os Metadados 1 e os Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se livre para adicionar os metadados que desejar, como Escritório, Localização, Departamento e muito mais.
• Cada linha é uma relação sujeito-avaliador separada. Por exemplo, digamos que você queira adicionar 2 avaliadores para Jane Smith e 3 avaliadores para João Silva. Mesmo que alguns desses avaliadores sejam as mesmas pessoas, você preencherá 5 novas linhas.
• As colunas Nome e Sobrenome são para o avaliador. Essas colunas devem referenciar a mesma pessoa cujo e-mail está na coluna E-mail do avaliador e cujo identificador exclusivo está na coluna EvaluatorUniqueIdentifier.
• A coluna SubjectUniqueIdentifier deve corresponder a cada UniqueIdentifier que você designou quando preparou o arquivo de assunto.
• A coluna Relação refere-se à relação do avaliador com o sujeito. Por exemplo, se o João Silva for o gerente da Jane Smith e o João Silva for o avaliador, o Relacionamento deverá dizer Gerente. Se Jane Smith estiver avaliando João Silva, o relacionamento deve dizer DirectReport.
• As colunas de metadados são para o avaliador. Tente manter linhas onde o avaliador se repita.
• Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores devem ser códigos de idioma, não nomes de idioma.
• Ao salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
• Adicione quantas linhas de relações forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100 milhões.

Importação de indivíduos ou avaliadores

Depois de preparar o arquivo de indivíduos ou o arquivo de avaliadores, siga estas etapas para carregá-lo. Lembre-se de sempre carregar indivíduos antes de carregar avaliadores.

1. Navegue para a seção Participantes da guia Participantes.
   
2. Certifique-se de que você está na subseção correta. Os indivíduos DEVEM ser carregados na subseção Assunto, e os avaliadores DEVEM ser carregados na subseção Avaliadores.
3. Clique em Adicionar indivíduos/avaliadores.
4. Selecione Importar indivíduos/avaliadores.
5. Clique em Procurar. Selecione o CSV ou TSV que você salvou.
6. Ajuste o Delimitador conforme necessário. Este é o caractere que separa entradas em uma folha. (Por exemplo, vírgulas em um CSV, guias em um TSV.)
7. Se você já tiver participantes salvos em seu diretório, poderá atribuir-lhes avaliadores com base em quem já está listado em suas relações de diretório. Basta selecionar Atribuir automaticamente avaliadores com base em relacionamentos e selecionar os tipos de relacionamento elegíveis.
8. Quando seus campos estiverem corretos, clique em Importar.

Adição de gerentes sem adicionar o gerente como avaliador

Às vezes, você pode querer adicionar gerentes aos seus projetos para executar tarefas administrativas ou visualizar relatórios, mas você não quer que os gerentes participem das avaliações. Esta seção explicará como adicionar gerentes sem adicioná-los como avaliador.

1. Em seu arquivo de assunto, adicione uma coluna chamada ManagerID.
2. Para o valor, insira o identificador exclusivo do gerente do assunto.
3. Importe seu arquivo de assunto normalmente.
4. Importe seu arquivo de avaliador normalmente.

Adicionar indivíduos e avaliadores manualmente

Quando você adiciona manualmente assuntos ou avaliadores, deve preencher as mesmas colunas das CSVs descritas acima.

Para adicionar participantes manualmente:

1. Navegue para a seção Participantes da guia Participantes.
2. Certifique-se de que você está na subseção correta. Os indivíduos DEVEM ser carregados na subseção Assunto, e os avaliadores DEVEM ser carregados na subseção Avaliadores.
3. Clique em Adicionar indivíduos/avaliadores.
4. Selecione Adicionar indivíduos/avaliadores.

Adicionar indivíduos

1. Para membros que existem em seu diretório, você pode usar a barra de pesquisa na parte superior. Digite um nome e clique no usuário para adicioná-lo.
2. Cada linha é um novo assunto. Preencha todas as colunas.
3. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar uma nova coluna de metadados.
4. Se você já tiver participantes salvos em seu diretório, poderá atribuir-lhes avaliadores com base em quem já está listado em suas relações de diretório. Basta selecionar Atribuir automaticamente avaliadores com base em relacionamentos e selecionar os tipos de relacionamento elegíveis.
5. Quando terminar, clique em Adicionar.

Adicionando avaliadores

1. Para membros que existem em seu diretório, você pode usar a barra de pesquisa na parte superior. Procure o Assunto e o Avaliador, atribua a ele um relacionamento e clique em Adicionar.
2. Cada linha é uma nova relação sujeito-avaliador. Preencha todas as colunas.
3. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar uma nova coluna de metadados.
4. Quando terminar, clique em Adicionar.

Importação de indivíduos e avaliadores do diretório global

Além de importar assuntos e avaliadores para seu projeto 360 a partir de um CSV ou por meio de importação manual, você tem a opção de importá-los diretamente do diretório. Isso pode ser útil quando você já tem metadados e dados de relação salvos em seu diretório.

Para obter mais detalhes, consulte Importando assuntos e avaliadores do diretório global.

Atualização de respostas com novos metadados

Consulte Atualizar todas as respostas com os metadados atuais.

Perguntas frequentes