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Adição de indivíduos, avaliadores e gerentes (360)


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Sobre a adição de assuntos, avaliadores e gerentes

Antes de realizar um 360, você precisa descobrir quem participará. Esta página abordará os diferentes tipos de participantes, seus relacionamentos e como carregá-los adequadamente para o seu projeto 360.

Atenção: Independentemente do status do projeto, quaisquer modificações que você faça nos metadados ao carregar membros do diretório existentes para seu projeto não afetarão os metadados deles no diretório. (Nota: este aviso só se aplica a metadados. As alterações de metadados de pessoa, como alterações de nome, sempre afetarão o diretório, já que são alterações no modo como as informações pessoais do participante são armazenadas no diretório de empregados.)
Qdica: Administradores de Insights de Colaborador e Administradores EX pode importar administradores de Marca como participantes do projeto. No entanto, eles não podem editar nenhum dado de usuário administrador da Marca , que só pode ser alterado por outros administradores da Marca . Isso é para evitar que as informações de administrador da conta de usuário sejam modificadas por administradores de usuários de nível inferior. Se você quiser alterar esse comportamento, os Administradores da marca podem entrar em contato com os gerentes de sucesso do XM e pedir para que a permissão Limitar pessoa de atualização de administrador EX seja desativada para a organização.

 

Diferenças entre indivíduos e avaliadores

Os indivíduos são os participantes que estão sendo avaliados em seu 360. Os avaliadores são os participantes que avaliam um assunto.

É possível ser um sujeito e um avaliador ao mesmo tempo. Por exemplo, posso avaliá-lo, mas depois meu gerente me avalia, fazendo de mim um indivíduo e seu avaliador. Uma pessoa que se autoavalia é seu próprio sujeito e avaliador. Também é possível ser apenas um indivíduo ou um avaliador.

Você pode facilmente tornar um indivíduo um avaliador, atribuindo esse indivíduo como o avaliador de alguém. Por outro lado, para tornar um avaliador um indivíduo, você deve carregar cuidadosamente o participante com exatamente o mesmo SubjectUniqueIdentifier na subseção Assuntos.

Ser um indivíduo ou um avaliador pode determinar para quais mensagens você se qualifica.

Relações e gerentes

Relacionamentos explicam como um indivíduo e um avaliador se conhecem. Por exemplo, alguém que trabalha no mesmo nível que eu poderia ser rotulado meu Colega ou Colega, dependendo da preferência da minha empresa.

A Qualtrics tem vários relacionamentos integrados por padrão:

  • Eu: Essa relação não pode ser reatribuída, e sempre se refere ao eu do sujeito.
  • Gerente: esse relacionamento permite que o avaliador seja exibido na subseção Gerente da seção Participantes. Os gerentes não podem ter tarefas especiais que nenhum outro avaliador possa. Por exemplo, os gerentes podem aprovar ou exibir os relatórios de assunto dos seus subordinados diretos. Se o João Silva estiver marcado como gerente da Jane Smith, a Jane Smith é automaticamente marcada como subordinada direta de João Silva.
  • DirectReport: um subordinado direto é alguém que se reporta a um gerente. Se o João Silva estiver marcado como gerente da Jane Smith, a Jane Smith é automaticamente marcada como subordinada direta de João Silva.
  • Par: Esta relação indica quando um indivíduo e seu avaliador estão no mesmo nível. Ele não tem funções especiais e pode ser substituído em favor de qualquer relacionamento personalizado que você desejar.

A melhor maneira de definir relacionamentos é usando a coluna Relacionamento no arquivo CSV ou TSV quando você carrega avaliadores.

Coluna Relação em um arquivo importável

Você pode criar relacionamentos personalizados digitando nessa coluna o que desejar. Essas relações personalizadas podem ser gerenciadas posteriormente nas ferramentas do participante.

Qdica: Se precisar corrigir um relacionamento depois que as respostas forem coletadas, você também poderá atribuir relacionamentos dentro da guia Avaliador da Janela Informações do participante.

Metadados

Metadados são informações extras que você deseja associar a um participante, além dos campos obrigatórios da Qualtrics (nome completo, identificador exclusivo e e-mail). Os exemplos incluem departamento, título, nível e equipe. Os metadados são registrados à medida que as respostas são coletadas e permitem que você controle quais perguntas serão exibidas para determinados assuntos, bem como crie fontes de dados para segmentar e analisar seus dados. Os metadados também são um filtro útil ao gerar relatórios.

A melhor forma de adicionar metadados é incluindo colunas adicionais em seus arquivos CSV ou TSV do avaliador. Você pode incluir quantas colunas de metadados adicionais quiser, uma vez que não há limite para a quantidade de informações adicionais que você pode associar aos seus assuntos e avaliadores.

Colunas de metadados de exemplo em um arquivo importável

Atenção: recomendamos adicionar uma coluna Idioma e dar a cada participante o código de idioma correto. Se não for fornecido nenhum idioma, o portal do participante será exibido em inglês (EUA).
Qdica: Se você esqueceu de adicionar metadados até que as respostas sejam coletadas, você também pode adicionar metadados a um participante de cada vez dentro da janela Informações do participante.

Preparando seu arquivo de indivíduos

Obtendo um arquivo de modelo

  1. Vá para a seção Participantes da guia Participantes.
    Selecionando a opção Importar indivíduos no menu suspenso Adicionar indivíduos
  2. Certifique-se de que você está na subseção Assuntos.
  3. Clique em Adicionar indivíduos.
  4. Selecione Importar indivíduos.
  5. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo de modelo.
    Selecionando a opção Exemplo de CSV na janela pop-up Importar indivíduos

Preparando o arquivo

Exemplo de um arquivo com cabeçalhos adequados

  • Mantenha sua linha de cabeçalho! A única coisa que você deve modificar no cabeçalho são Metadados 1 e Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se livre para adicionar os metadados que desejar, como Escritório, Localização, Departamento e muito mais.
  • Cada linha é um assunto separado.
  • Cada assunto precisa de um nome, sobrenome, e-mail e um identificador exclusivo (como um ID de funcionário). O e-mail servirá mais tarde como ID de login.
  • Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores devem ser códigos de idioma, não nomes de idioma.
  • Ao salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
  • Adicione quantas linhas de assuntos forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100 milhões
Qdica: Para obter mais informações sobre a coluna UniqueIdentifier, consulte a página Identificadores únicos.
Qdica: Se sua licença tiver SSO, carregue seus participantes no diretório com os nomes de usuário deles antes de carregar os participantes! Assim que alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna Nome de usuário.

Preparando o Arquivo dos Avaliadores

Aviso: não preencha esta seção até ter carregado seus assuntos!
Qdica: Se sua licença tiver SSO, carregue seus participantes no diretório com os nomes de usuário deles antes de carregar os participantes! Assim que alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna Nome de usuário.

Obtendo um arquivo de modelo

  1. Vá para a seção Participantes da guia Participantes.
    Selecionando a opção Importar avaliadores no menu suspenso Adicionar avaliadores
  2. Verifique se você está na subseção Avaliadores.
  3. Clique em Adicionar avaliadores.
  4. Selecione Importar avaliadores.
  5. Clique em CSV de exemplo para fazer o download de um arquivo de modelo.
    Selecionando a opção Exemplo de CSV na janela pop-up Importar avaliadores

Preparando o arquivo

Exemplo de arquivo de avaliador com cabeçalhos adequados

  • Mantenha sua linha de cabeçalho! A única coisa que você deve alterar são os Metadados 1 e os Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se livre para adicionar os metadados que desejar, como Escritório, Localização, Departamento e muito mais.
  • Cada linha é uma relação sujeito-avaliador separada. Por exemplo, digamos que você queira adicionar 2 avaliadores para Jane Smith e 3 avaliadores para João Silva. Mesmo que alguns desses avaliadores sejam as mesmas pessoas, você preencherá 5 novas linhas.
  • As colunas Nome e Sobrenome são para o avaliador. Essas colunas devem referenciar a mesma pessoa cujo e-mail está na coluna E-mail do avaliador e cujo identificador exclusivo está na coluna EvaluatorUniqueIdentifier.
  • A coluna SubjectUniqueIdentifier deve corresponder a cada UniqueIdentifier que você designou quando preparou o arquivo de assunto.
  • A coluna Relação refere-se à relação do avaliador com o sujeito. Por exemplo, se o João Silva for o gerente da Jane Smith e o João Silva for o avaliador, o Relacionamento deverá dizer Gerente. Se Jane Smith estiver avaliando João Silva, o relacionamento deve dizer DirectReport.
  • As colunas de metadados são para o avaliador. Tente manter linhas onde o avaliador se repita.
  • Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores devem ser códigos de idioma, não nomes de idioma.
  • Ao salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
  • Adicione quantas linhas de relações forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100 milhões.

Importação de indivíduos ou avaliadores

Depois de preparar o arquivo de indivíduos ou o arquivo de avaliadores, siga estas etapas para carregá-lo. Lembre-se de sempre carregar indivíduos antes de carregar avaliadores.

  1. Navegue para a seção Participantes da guia Participantes.
    Selecionando o botão Importar avaliadores/indivíduos no menu suspenso Adicionar avaliadores/indivíduos
  2. Certifique-se de que você está na subseção correta. Os indivíduos DEVEM ser carregados na subseção Assunto, e os avaliadores DEVEM ser carregados na subseção Avaliadores.
  3. Clique em Adicionar indivíduos/avaliadores.
  4. Selecione Importar indivíduos/avaliadores.
  5. Clique em Procurar. Selecione o CSV ou TSV que você salvou.clicando em Procurar para escolher um arquivo e escolher o delimitador
  6. Ajuste o Delimitador conforme necessário. Este é o caractere que separa entradas em uma folha. (Por exemplo, vírgulas em um CSV, guias em um TSV.)
  7. Se você já tiver participantes salvos em seu diretório, poderá atribuir-lhes avaliadores com base em quem já está listado em suas relações de diretório. Basta selecionar Atribuir automaticamente avaliadores com base em relacionamentos e selecionar os tipos de relacionamento elegíveis.
  8. Quando seus campos estiverem corretos, clique em Importar.

Adição de gerentes sem adicionar o gerente como avaliador

Às vezes, você pode querer adicionar gerentes aos seus projetos para executar tarefas administrativas ou visualizar relatórios, mas você não quer que os gerentes participem das avaliações. Esta seção explicará como adicionar gerentes sem adicioná-los como avaliador.

  1. Em seu arquivo de assunto, adicione uma coluna chamada ManagerID.
  2. Para o valor, insira o identificador exclusivo do gerente do assunto.
  3. Importe seu arquivo de assunto normalmente.
  4. Importe seu arquivo de avaliador normalmente.

Adicionar indivíduos e avaliadores manualmente

Qdica: Se sua licença tiver SSO, carregue seus participantes no diretório com os nomes de usuário deles antes de carregar os participantes! Assim que alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna Nome de usuário.

Quando você adiciona manualmente assuntos ou avaliadores, deve preencher as mesmas colunas das CSVs descritas acima.

Para adicionar participantes manualmente:

na guia Avaliadores, clicando em Adicionar avaliadores

  1. Navegue para a seção Participantes da guia Participantes.
  2. Certifique-se de que você está na subseção correta. Os indivíduos DEVEM ser carregados na subseção Assunto, e os avaliadores DEVEM ser carregados na subseção Avaliadores.
  3. Clique em Adicionar indivíduos/avaliadores.
  4. Selecione Adicionar indivíduos/avaliadores.

Adicionar indivíduos

Adicionar indivíduos manualmente na janela pop-up Adicionar assuntos

  1. Para membros que existem em seu diretório, você pode usar a barra de pesquisa na parte superior. Digite um nome e clique no usuário para adicioná-lo.
  2. Cada linha é um novo assunto. Preencha todas as colunas.
  3. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar uma nova coluna de metadados.
  4. Se você já tiver participantes salvos em seu diretório, poderá atribuir-lhes avaliadores com base em quem já está listado em suas relações de diretório. Basta selecionar Atribuir automaticamente avaliadores com base em relacionamentos e selecionar os tipos de relacionamento elegíveis.
  5. Quando terminar, clique em Adicionar.

Adicionando avaliadores

Adicionar avaliadores manualmente na janela pop-up Adicionar avaliadores

  1. Para membros que existem em seu diretório, você pode usar a barra de pesquisa na parte superior. Procure o Assunto e o Avaliador, atribua a ele um relacionamento e clique em Adicionar.
  2. Cada linha é uma nova relação sujeito-avaliador. Preencha todas as colunas.
  3. Clique no sinal de mais ( + ) para adicionar uma nova coluna de metadados.
  4. Quando terminar, clique em Adicionar.

Importação de indivíduos e avaliadores do diretório global

Além de importar assuntos e avaliadores para seu projeto 360 a partir de um CSV ou por meio de importação manual, você tem a opção de importá-los diretamente do diretório. Isso pode ser útil quando você já tem metadados e dados de relação salvos em seu diretório.

Para obter mais detalhes, consulte Importando assuntos e avaliadores do diretório global.

Atualização de respostas com novos metadados

Aviso: o método a seguir pode ser usado para atualizar metadados. Não o utilize para modificar relações existentes!

Consulte Atualizar todas as respostas com os metadados atuais.

Perguntas frequentes

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