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Web do Salesforce para cadastro
Web para lead
O recurso Salesforce Web to Lead permite que você insira informações da sua pesquisa da Qualtrics no objeto principal da sua instância Salesforce. As condições podem ser definidas através da lógica avançada para identificar especificamente quais entrevistados serão salvos no Salesforce e quais não serão.
Usando a Web para liderar
Qdica: o recurso Web to Lead requer que você compre acesso à extensão Qualtrics Salesforce. Se você não tiver acesso a este recurso e estiver interessado, entre em contato com seu Executivo de contas ou com seu Gerenciador de sucesso XM.
- Navegue para a guia Workflows.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione Baseado em eventos.
- Para seu evento, escolha o evento de resposta de pesquisa. Mais informações sobre a configuração do evento podem ser encontradas na página vinculada.
- Se desejar, clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Condições para adicionar condições ao seu fluxo de trabalho, que determina quando o fluxo de trabalho é acionado.
- Clique no sinal de mais ( + ) e, em seguida, em Tarefa.
- Selecione a tarefa Salesforce.
- Selecione Web para liderar.
- Clique em Seguinte.
- Selecione a conta Salesforce para a qual mapear.
Qdica: Como alternativa, clique em Adicionar uma conta de usuário para conectar uma conta do Salesforce. Consulte Vinculando Qualtrics e Salesforce para obter mais informações. - Clique em Seguinte.
- Mapeie seus campos da Qualtrics para campos no Salesforce.
Qdica: Use o menu de texto transportado, {a}, para obter valores da sua pesquisa. - Para mapear campos adicionais, clique em Adicionar novo campo e escolha o campo no Salesforce.
- Aplicar regras de atribuição do Salesforce aplica regras de atribuição configuradas no Salesforce quando seu lead é criado. Essa configuração está ativada por padrão.
- Clique em Salvar.
Clique em Visualizar para testar a configuração do recurso Salesforce Web to Lead na Qualtrics. Quando a pesquisa for concluída, você receberá um e-mail de depuração indicando se a Web to Lead foi bem-sucedida ou não. Você também deve verificar sua instância Salesforce para verificar se o lead foi salvo.
Atenção: ao fazer edições no fluxo de trabalho do Salesforce, é importante que o usuário que configurou inicialmente o fluxo de trabalho seja o único usuário que edita o fluxo de trabalho. Se um usuário que não configurou o fluxo de trabalho tentar editá-lo, a integração com o Salesforce deixará de funcionar. Se você não for o proprietário do fluxo de trabalho do Salesforce, mas precisar editá-lo, copie o fluxo de trabalho e faça edições na cópia.